Рынок автомобилей FLEXFUEL в США SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка Flexfuel Cars в США оценивается как 4,47 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет $6,95 млрд к 2030 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 6,5% с 2023 по 2030 год.

Аналитическая точка зрения:

Рынок электромобилей в США имеет значительные возможности роста в ближайшем будущем. Одним из ключевых факторов для рынка является рост цен на бензин в крупных городах. Поскольку цены на насосы продолжают расти, все больше потребителей будут искать экономичные транспортные средства, которые могут работать на более дешевых альтернативах, таких как этанол. Правительственные мандаты и стимулы для автопроизводителей по увеличению парка гибких видов топлива также будут способствовать росту рынка. Однако низкие цены на бензин в некоторых регионах могут выступать в качестве сдерживающего фактора, поскольку потребители могут не замечать немедленной экономии от автомобилей с гибким топливом, когда топливо дешевле. Ограниченная инфраструктура заправки этанолом во многих частях страны создает проблемы.

Тем не менее, автопроизводители, расширяющие линейки автомобилей с гибким топливом и разрабатывающие более гибкие транспортные средства, совместимые с топливом, также создадут возможности. В целом, по мере роста осведомленности об энергетической независимости и внутреннем использовании топлива, рынок автомобилей с гибким топливом в США имеет хорошие возможности для стабильного роста. При правильных условиях его рыночный потенциал огромен.

Водители рынка автомобилей Flexfuel в США:

• Поддерживающая государственная политика и стимулы: Правительство США внедрило различные поддерживающие политики, мандаты и стимулы для стимулирования внедрения возобновляемых видов топлива, таких как этанол, и расширения рынка автомобилей с гибким топливом. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) требует определенного объема возобновляемых видов топлива для замены использования ископаемого топлива в транспорте. Кроме того, Закон о двухпартийной инфраструктуре (закон о двухпартийной инфраструктуре делает исторические инвестиции в инфраструктуру питьевой воды и сточных вод, чтобы обеспечить чистую питьевую воду) устанавливает программу грантов для расширения доступности инфраструктуры смеси этанола. Такая политика поощряет автопроизводителей расширять свои предложения по гибкому топливу и стимулировать рынок. До 2022 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщает, что более 4800 заправочных станций предлагают E15 и E85, по сравнению с примерно 1000 станциями в 2010 году. Повышенная доступность биотопливных смесей делает автомобили с гибким топливом более жизнеспособным вариантом для потребителей.
• Фокус на сокращении выбросов парниковых газов: Растущие опасения по поводу изменение климата И выбросы парниковых газов, автомобили на гибком топливе приобретают все большее значение, поскольку они могут резко сократить выбросы парниковых газов (ПГ) по сравнению с обычными транспортными средствами только на бензине. По данным Аргоннской национальной лаборатории, автомобили с гибким топливом E85 могут снизить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с традиционными транспортными средствами. Возможность сокращения выбросов побудила автопроизводителей, таких как Ford (компания продает автомобили и коммерческие транспортные средства под брендом Ford и роскошные автомобили под брендом Lincoln.), GM (американское многонациональное автомобильное производство) и Stellantis (глобальный автопроизводитель и поставщик инновационных решений для мобильности), инвестировать и расширять свои предложения автомобилей с гибким топливом в соответствии с целями устойчивого развития. Это ключевой фактор, стимулирующий рост рынка. Согласно данным, предоставленным Ассоциацией возобновляемых видов топлива, в 2021 году в США было произведено около 15 миллиардов галлонов этанола в 2020 году, причем более 98% из него было сделано из кукурузы. Рост отечественной отрасли возобновляемого топлива делает этанол более доступным по всей стране.
• Конкурентоспособность затрат на этанолЭтанол на основе кукурузы оставался конкурентоспособным по стоимости с бензином в 2025-2028 годах. Таким образом, создание смесей этанола, таких как E85, является экономически выгодным выбором топлива. Расходы на производство кукурузного этанола также снизились за последнее десятилетие благодаря усовершенствованным технологиям производства. Кроме того, федеральные налоговые льготы и другие стимулы еще больше снижают стоимость этанола. Конкурентоспособность этанола, вероятно, ускорит внедрение автомобилей с гибким топливом, способных работать на более высоких уровнях. этанол Смеси. По оценкам Министерства энергетики США, в период с 2011 по 2021 год было продано более 4 миллионов автомобилей с гибким топливом. Ведущие автомобильные компании, такие как Ford (Компания продает автомобили и коммерческие автомобили под брендом Ford и роскошные автомобили под брендом Lincoln.), GM (американское многонациональное автомобильное производство) и Toyota (японский многонациональный производитель автомобилей) значительно расширили свою линейку гибких видов топлива 2025-2028 годов и прогнозируют дальнейшее увеличение до 2023 года, согласно их годовым отчетам.
• Наличие в стране исходного сырья этанолаСША имеют хорошо отлаженную систему производства этанола на основе кукурузы, которая способна поставлять значительные объемы на внутреннем рынке. По данным Министерства сельского хозяйства США, кукуруза, которая используется для производства этанола в США, достигла более 5 миллиардов бушелей в 2021 году. Широкая доступность сырья в стране обеспечивает стабильную среду поставок этанола и поддерживает расширение парка автомобилей с гибким топливом в стране с использованием смесей этанола.

Рынок автомобилей Flexfuel в США Возможности:

• Растущее внедрение спортивных внедорожников (SUV) и легких грузовиковИз-за низких цен на бензин и изменения потребительских предпочтений легкие грузовики и внедорожники набирают значительную долю на автомобильном рынке США по сравнению с легковыми автомобилями. Производитель оригинального оборудования (OEM), как Ford (Компания продает автомобили и коммерческие автомобили под брендом Ford и роскошные автомобили под брендом Lincoln.), GM (американское многонациональное автомобильное производство), Stellantis (глобальный автопроизводитель и поставщик инновационных решений для мобильности), Toyota (японский многонациональный производитель автомобилей) и Honda (японский публичный многонациональный конгломерат производителей автомобилей, мотоциклов и силового оборудования) уже предлагают несколько популярных моделей внедорожников и грузовиков с возможностями гибкого топлива. Растущее сочетание этих типов транспортных средств предлагает значительные возможности для роста технологий гибкого топлива на рынке США. В 2020 году внедорожники составляли более 50% продаж новых автомобилей, а грузовики составляли еще 25%, согласно данным Министерства энергетики.
• Переход на современное биотопливо: В то время как большинство автомобилей с гибким топливом используют этанол на основе кукурузы, возможности роста существуют за счет расширения использования передовых видов биотоплива, таких как целлюлозный этанол и дизельные смеси на основе биомассы. Это современное биотопливо может обеспечить еще более низкие выбросы парниковых газов по сравнению с кукурузным этанолом. Государственная поддержка и инициативы производителей по расширению производства биотоплива, которые могут ускорить их внедрение в модели с гибким топливом. Согласно докладу Министерства энергетики США «Миллиард тонн», в 2022 году текущие остатки биомассы в сельском и лесном хозяйстве США имеют технический потенциал для производства более 1 миллиарда сухих тонн сырья ежегодно к 2040 году для поддержки различных применений биоэнергетики и биопродуктов.
• Потребительское образование и стимулы: Недостаточная осведомленность потребителей о преимуществах автомобилей с гибким топливом и наличие инфраструктуры заправки Е85 ограничивает более широкое внедрение. Автопроизводители и правительственные учреждения имеют возможность стимулировать спрос, обучая потребителей, тем самым обеспечивая стимулы для покупки автомобилей на гибком топливе и инвестируя в расширение сетей станций E85. Такие усилия могут значительно расширить парк автомобилей с гибким топливом в стране. Как указано в Международном энергетическом прогнозе Министерства энергетики США, в 2021 году мировое производство этанола, по прогнозам, увеличится на 28% с 2020 по 2050 год.

Рынок автомобилей Flexfuel в США Тренды:

• Расширение инфраструктуры E85: В 2025-2028 годах наблюдается растущий импульс для расширения инфраструктуры заправки Е85 для обслуживания растущего населения автомобилей с гибким топливом. До 2022 года в США насчитывалось более 2700 станций E85, возглавляемых крупными штатами, производящими этанол, такими как Айова, Иллинойс, Миннесота и Небраска. Правительственные и отраслевые партнерства в настоящее время устанавливают больше насосов E85 и делают более высокие смеси этанола более доступными для владельцев транспортных средств с гибким топливом.
• Использование био-этанола: Этанол, используемый в автомобилях с гибким топливом, в основном производится из кукурузы. Однако наблюдается сдвиг в сторону принятия этанола на биооснове, производимого из сельскохозяйственных и лесных отходов и остатков. Несколько пилотных проектов и коммерческих заводов выходят в сеть на Среднем Западе США для производства целлюлозного этанола из сырья биомассы. Принятие этанола на биологической основе может еще больше снизить интенсивность углерода в автомобилях с гибким топливом. С помощью стандарта возобновляемого топлива внутреннее производство этанола достигло 16,1 млрд галлонов в 2021 году по сравнению с 14,5 млрд галлонов в 2020 году, по данным Управления энергетической информации США.
• Совместное развитие с гибридным/электрическим Транспортные средства: Крупные автопроизводители агрессивно переходят на электромобильность. Однако ожидается, что технология гибкого топлива будет развиваться совместно, а не заменяться электрификацией с ее преимуществами в области сокращения выбросов и энергетической безопасности. Производители все чаще используют портфельный подход, имея как подключаемые гибриды / электромобили, так и модели с гибким топливом в сегментах транспортных средств для достижения целей устойчивого развития. По данным Министерства энергетики США, продажи электромобилей выросли более чем на 80% с 2020 по 2021 год. Поскольку эти автомобили на альтернативном топливе продолжают получать широкое распространение, это снижает спрос и потребность в автомобилях с гибким топливом.
• Предложения Flexfuel расширяются по всему мируВ то время как Бразилия и США лидируют по внедрению автомобилей с гибким топливом, такие рынки, как Канада, Таиланд, Австралия, Индия и Европа, также демонстрируют рост. Автопроизводители запускают модели с гибким топливом для пикапов, внедорожников и легковых автомобилей на этих развивающихся рынках. Глобальная экспансия обеспечивает экономию за счет масштаба для дальнейшего развития и внедрения технологии гибкого топлива. По данным Ассоциации возобновляемых видов топлива, производство этанола в США в 2021 году достигло 15,9 млрд галлонов и, по прогнозам, достигнет 16,4 млрд галлонов в 2022 году, доступность которого поддерживает увеличение использования автомобилей с гибким топливом.

Рынок автомобилей Flexfuel в США:

• Пробег и проблемы с производительностью: По сравнению с бензином этанол смешивается, как E85, и имеет более низкую плотность энергии, что приводит к снижению экономии топлива и пробега. Расход E85 может быть на 25-30% больше, чем бензин на милю в моделях автомобилей с гибким топливом. Производительность и ускорение двигателей, работающих на смеси этанола, также, как правило, ниже, чем работа только на бензине. Эти факторы создают проблему для более широкого принятия потребителями. Согласно отчету, предоставленному Союзом обеспокоенных ученых, в 2023 году опросы потребителей показали, что более 50% водителей США считают экономию топлива и мощность / ускорение очень важными факторами при покупке нового транспортного средства.
• Более высокая стоимость автомобиля: Компоненты и модификации, необходимые для стандартизации гибкого топлива в моделях автомобилей, требуют дополнительных затрат для автопроизводителей. Автопроизводители, как правило, передают некоторые из этих затрат потребителям в виде более высоких цен на наклейки для автомобилей с гибким топливом по сравнению с их бензиновыми эквивалентами. Немного более высокая авансовая стоимость автомобиля может препятствовать более широкому внедрению среди покупателей, чувствительных к цене. Исследование Бюро переписи населения США, опубликованное в октябре 2021 года, показало, что более 10% домохозяйств сообщили о том, что не смогли оплатить свои обычные жилищные, автомобильные или другие платежи по кредитам в прошлом месяце из-за экономических последствий продолжающейся пандемии COVID-19.
• Контрбаланс: Высокая стоимость автомобиля должна быть доступной после соблюдения всех необходимых изменений.
• Колебания цен на бензин: Исторически более низкие цены на бензин на рынке США снижают стимулы для потребителей выбирать модели с гибким топливом или использовать более высокие смеси этанола, такие как E85. Когда бензин дешевле, потенциал экономии топлива в смесях этанола уменьшается. Устойчивое снижение цен на бензин в течение последнего десятилетия было сдерживающим фактором роста рынка автомобилей с гибким топливом в США. До 2021 года в США насчитывалось всего около 3300 заправочных станций E85 по сравнению с более чем 100 000 заправочных станций. Это ограничивает области, в которых автомобили с гибким топливом могут надежно получать топливо E85.

Последние события

Запуск нового продукта

• В 2022 году Toyota (японский многонациональный производитель автомобилей) выпустила внедорожник Corolla Cross с двигателем на гибком топливе в Бразилии, отметив первый вариант модели на гибком топливе. Ожидается, что он привлечет клиентов, ищущих автомобили с этанолом.
• В 2022 году, Volkswagen Немецкий автопроизводитель запустил в Бразилии модели седанов Polo и Virtus с двигателями на гибком топливе. Запуск соответствует цели Volkswagen по оснащению более 70% своих автомобилей в Бразилии двигателями с гибким топливом к 2023 году.
• В 2021 году, Форд (Компания продает автомобили и коммерческие транспортные средства под брендом Ford и роскошные автомобили под брендом Lincoln.) запустила серию пикапов F-150 2021 года с возможностью использования гибкого топлива, позволяя ему работать на бензине и этанолах до E85. Это помогло расширить предложения Ford по гибкому топливу в популярной линейке F-150.

Приобретение и партнерство

• В 2022 году Mercedes-Benz (предлагает ряд моделей роскошных автомобилей в Индии, включая седаны, внедорожники и многое другое) приобрел миноритарную долю в Flex Fuel Energy Development, чтобы помочь установить насосы на гибком топливе по всей Бразилии. Это поддерживает планы Mercedes по расширению предложения гибкого топлива в Бразилии.
• В 2022 году GM Brazil и Cosan (бразильский конгломерат производителей биоэтанола, сахара и энергии) объявили о партнерстве по установке более 100 единиц гидратации этанола в дилерских центрах GM в Бразилии. Это расширит доступ к этаноловому топливу для клиентов GM.

Фигура 1 Доля рынка автомобилей с гибким топливом США (%), по типу топлива, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Крупнейшие компании на рынке автомобилей Flexfuel в США

• Ford Motor Company
• General Motors
• Toyota Motor Corporation
• Honda Motor Co.
• Nissan Motor Co.
• Volkswagen AG
• BMW Group
• Daimler AG
• Hyundai Motor Company
• Автомобили Fiat Chrysler
• Mitsubishi Motors
• Mazda Motor Corporation
• Корпорация Subaru
• Isuzu Motors Ltd
• Suzuki Motor Corporation
• Renault SA
• ПСА Группа
• Tata Motors
• Автомобиль Changan
• BAIC Motor Corporation

Определение: Flexfuel или гибкие топливные транспортные средства - это автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые могут работать на бензине, смеси этанола до 85% (E85) или любой их комбинации. Способность использовать более высокие смеси этанола вместе с бензином обеспечивает большую гибкость и снижает зависимость от ископаемого топлива. Автомобили с гибким топливом все чаще используются во всем мире, особенно в США и Бразилии, что обусловлено такими факторами, как энергетическая безопасность, цели сокращения выбросов и колебания цен на бензин.

Автомобили Flexfuel могут работать на бензине, смеси этанола до 85% (E85) или любой комбинации из них. Возможность использования различных топливных смесей делает автомобили с гибким топливом привлекательными, поскольку это снижает зависимость от бензина и обеспечивает большую гибкость. Рост рынка электромобилей в США обусловлен поддерживающей политикой правительства, ростом цен на топливо и экологическими преимуществами использования этанола.

Рынок автомобилей с гибким топливом в США подразделяется на тип топлива, тип транспортного средства, технологии и т. Д. По типу топлива рынок подразделяется на E85, E15, E70, E10 и другие. Сегмент E85 занимал самую большую долю рынка в 2022 году из-за высокого содержания этанола и способности резко сократить выбросы парниковых газов.