Американский рынок этанола SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Объем рынка этанола в США оценивается 32,70 млрд долларов в 2024 годуи, как ожидается, достигнет $59,78 млрд. к 2031 годуРастущий в a CAGR 9% в течение прогнозируемого периода (2024-2031 гг.). Этанол, также известный как этиловый спирт, является возобновляемым биотопливом, производимым путем ферментации сахарных компонентов растительных материалов, таких как кукуруза, сахарный тростник или целлюлозное сырье. Он используется в качестве экологически чистой альтернативы топливу на нефтяной основе и имеет высокий октановый рейтинг, что повышает производительность двигателя. Растущий спрос на биотопливо в сочетании с благоприятной государственной политикой являются ключевыми факторами для рынка этанола в США.

Рынок этанола в США сегментирован по типу сырья, технологии, применению и региону. По исходному сырью рынок сегментируется на кукурузу, сахарный тростник, целлюлозное сырье. На долю кукурузного этанола приходится наибольшая доля, обусловленная обильной доступностью кукурузы в США.

Региональные исследования рынка этанола США

1. Среднезападный регион:

• Средний Запад, часто называемый «кукурузным поясом», исторически был основным центром производства этанола в США.
• Такие штаты, как Айова, Иллинойс, Небраска и Миннесота, являются основными участниками индустрии этанола на Среднем Западе.

• Северо-восток США играет меньшую роль в производстве этанола по сравнению со средним Западом.
• В этот регион входят такие штаты, как Нью-Йорк, Пенсильвания и Новая Англия.
• На потребление этанола на северо-востоке влияют различные факторы, в том числе государственные правила и стимулы для возобновляемых видов топлива.

• Юг является растущим рынком для производства и потребления этанола.
• В южных штатах, таких как Техас и Луизиана, наблюдается рост производства этанола.
• Смешивание этанола в бензин является обычным явлением в этом регионе из-за федеральных мандатов и усилий по сокращению выбросов.

• Западные Соединенные Штаты характеризуются сочетанием производства и потребления этанола.
• В таких штатах, как Калифорния, основное внимание уделяется альтернативным видам топлива, включая этанол, для решения экологических проблем.
• Этот регион может иметь различную степень инфраструктуры и использования этанола на основе государственной политики и рыночных условий.

Водители рынка этанола в США:

• Поддерживающая политика и правила правительства: Правительство США внедрило несколько политик и правил для содействия производству и использованию этанола в качестве возобновляемого топлива. Программа стандарта возобновляемого топлива (RFS) предусматривает смешивание возобновляемых видов топлива, таких как этанол, в транспортном топливе, продаваемом в США. Уставный объем РФС по общему объему возобновляемого топлива увеличился с 9 млрд галлонов в 2008 году до 36 млрд галлонов к 2022 году. Государственные налоговые льготы и грантовые программы также стимулируют производство этанола. Налоговые льготы на биодизель и целлюлозное биотопливо стимулировали инвестиции. Эта политика поддержки имеет решающее значение для стимулирования спроса на этанол и роста рынка в США.
• Растущий спрос на более чистое горючее: Растущие экологические проблемы и строгие нормы выбросов увеличили спрос на экологически чистое и возобновляемое биотопливо, такое как этанол. Этанол горит чище бензина и снижает выбросы парниковых газов. Содержание этанола в бензине также повышает уровень октана для повышения производительности двигателя. Топливо E10 (10% этанола) доминирует на рынке благодаря совместимости с инфраструктурой. Более высокие смеси этанола, такие как E15 и E85, также получают более широкое признание, что, по прогнозам, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
• Достижения в области технологий производства этанола: Продолжающиеся достижения в технологиях производства этанола, таких как целлюлозный этанол и процессы переработки отходов в этанол, повышают эффективность и урожайность. Целлюлозный этанол с использованием сельскохозяйственных отходов, трав и древесной щепы обеспечивает экологические преимущества по сравнению с этанолом на основе кукурузы. Компании также разрабатывают технологии получения этанола из твердых бытовых отходов. Ожидается, что такие производственные инновации позволят снизить затраты, повысить устойчивость и увеличить производственные мощности, тем самым стимулируя расширение рынка.
• Высокие цены на сырую нефть повышают конкурентоспособность этанола Рост цен на сырую нефть и волатильные затраты на нефтяное топливо повысили конкурентоспособность этанола, что сделало его более привлекательным для нефтепереработчиков и топливных блендеров. Поскольку этанол в настоящее время оценивается примерно на 1 доллар США за галлон по сравнению с бензином, ожидается, что ценовое преимущество этанола будет расти в случае роста цен на нефть. Предполагается, что это повысит экономику смешивания этанола для игроков рынка.

Американский рынок этанола Возможности:

• Растущее использование топлива с высоким содержанием этанола: Растущее одобрение гибких видов топлива E15 и E85 представляет собой ключевую возможность для роста рынка. Агентство по охране окружающей среды США зарегистрировало топливо E15 для использования в легких транспортных средствах образца 2001 года. Инфраструктура диспенсеров и розничная доступность для более высоких смесей этанола растут во многих штатах. Растущее признание потребителей и увеличение количества заправочных станций, предлагающих эти смеси, могут потенциально ускорить потребление этанола.
• Потенциал экспорта этанола в США: Поскольку внутреннее производство опережает спрос, США обладают огромным потенциалом для увеличения экспорта этанола во всем мире. На рынках Европы, Китая и Индии растет спрос на более чистое транспортное топливо. Снижение импорта сырой нефти и использование избыточного этанола может помочь торговому балансу США и энергетической безопасности. Государственная торговая политика играет важную роль в обеспечении более широкого экспорта этанола во всем мире.
• Переход к Следующее поколение Биотопливо: Постепенный переход к передовым технологиям производства этанола второго поколения открывает возможности для трансформации рынка. Создание этанола из непродовольственной биомассы, такой как сельскохозяйственные отходы, древесина, трава и твердые бытовые отходы, обеспечивает экологический выигрыш по сравнению с обычным кукурузным этанолом. Государственное финансирование и частные инвестиции, направленные на коммерциализацию целлюлозного этанола, могут обеспечить более устойчивую топливную смесь в будущем.
• Укрепление отраслевой инфраструктуры и цепочки поставок: Значительные инвестиции в расширение инфраструктуры хранения, железнодорожных перевозок, трубопроводов этанола и терминалов смешивания будут иметь важное значение для будущего роста. Партнерские отношения между производителями этанола, розничными торговцами топливом и автопроизводителями для повышения совместимости транспортных средств и обучения потребителей преимуществам этанола также предлагают ключевые перспективы. Общее отраслевое сотрудничество в области инфраструктуры и цепочка поставок Это может положительно повлиять на производственные мощности.

Американский рынок этанола Тренды:

• Консолидация и партнерство в отрасли этанола: Промышленность этанола в США стала свидетелем увеличения слияний, поглощений и партнерских отношений между крупными производителями, направленных на получение эффекта масштаба. Более крупные игроки консолидируют региональные активы для оптимизации операций и использования интегрированных цепочек поставок. Партнерства также сосредоточены на разработке высокобелковых кормов для животных и кукурузного масла в качестве побочных продуктов этанола с добавленной стоимостью. Ожидается, что такие тенденции консолидации будут продолжаться, поскольку игроки борются за более высокие доли рынка.
• Федеральная и государственная политика по стимулированию использования биотоплива: Промышленность этанола извлекает выгоду из политики как федерального, так и государственного уровня, поддерживающей более широкое внедрение возобновляемого биотоплива. Такие инициативы, как гранты Министерства сельского хозяйства США (USDA) на расширение инфраструктуры заправки топливом и целевые показатели смешивания этанола на государственном уровне на основе зарегистрированного финансового специалиста (RFS), являются ключевыми тенденциями, способствующими увеличению потребления. Многие штаты также предоставляют дополнительные налоговые льготы и стимулы для розничных проектов инфраструктуры биотоплива, что лежит в основе будущих перспектив рынка.
• Инвестиции в технологии биотоплива следующего поколения: Ведущие участники отрасли увеличивают инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) в экономически эффективное производство целлюлозного этанола и новые альтернативы исходному сырью кукурузе, такие как остатки сельскохозяйственных культур, трава и водоросли. В настоящее время также осуществляются экспериментальные проекты, направленные на коммерциализацию технологий преобразования твердых бытовых отходов в этанол. Эти инвестиции в технологии, соответствующие целям устойчивого развития, станут заметной тенденцией.
• Переход на более низкий уровень углерода Интенсивность: Отрасль этанола сосредоточена на внедрении инновационных технологий для улучшения анализа жизненного цикла и снижения интенсивности углерода в соответствии с развивающейся политикой в области низкоуглеродного топлива. Решения для секвестрации выбросов CO2 от этаноловых установок тестируются для разработки этанола с нулевой или отрицательной интенсивностью углерода. Это потенциально может обеспечить рост рынка путем достижения будущих целей в области экологической устойчивости.

Рынок этанола в США:

• Снижение спроса на бензин и повышение эффективности использования топлива: Спрос на бензин в США снижается по мере повышения стандартов эффективности использования топлива и увеличения доли автомобилей на альтернативном топливе. Пассажирские автомобили потребляют почти 75% бензин где этанол смешивается. Таким образом, повышение экономичности автомобильного топлива напрямую повлияет на спрос на бензин и этанол. Федеральные цели по достижению к 2026 году средней топливной эффективности парка 50-52 миль на галлон представляют собой долгосрочное ограничение.
• Контрбаланс: Доступность возобновляемых видов топлива выступает в качестве противовеса влиянию консолидации НПЗ на поставки и ценообразование, тем самым повышая энергетическую безопасность и ослабляя шоки цен на бензин.
• Ограничения поставок и волатильности цен на сырье: Отечественное производство кукурузы устанавливает верхний предел производства обычного этанола. Снижение урожайности от непрерывного выращивания кукурузы также влияет на рентабельность. Резкие погодные явления часто создают региональную нехватку кукурузы, повышая цены на сырье. Опора на одно сырье подвергает производителей этанола волатильности цен и предложения кукурузы. Это может периодически ограничивать рост на основе наличия сырья и маржи.
• Контрбаланс: Это противовес для рынка, расширение производства этанола в Соединенных Штатах было обусловлено высокими ценами на нефть, энергетической политикой и стандартом возобновляемого топлива.
• Проблемы совместимости с автомобильными двигателями и инфраструктурой: Хотя большинство современных автомобилей могут работать на E10, существуют проблемы совместимости для более высоких смесей этанола. Автопроизводители и производители двигателей не решаются предоставить полную гарантийную поддержку для использования E15 из-за проблем, связанных с коррозией металла и повреждением топливной системы. Модернизация резервуаров для хранения и труб для обеспечения совместимости инфраструктуры E15 также требует крупных инвестиций. Эти технологические ограничения замедлили расширение рынка.
• Контрбаланс: Несмотря на проблемы совместимости с более высокими смесями этанола, существуют противовесы, которые поддерживают расширение рынка этанола в США. Новое исследование продемонстрировало совместимость этаноловых смесей транспортных средств по всему миру, указывая на то, что все транспортные средства во всем мире совместимы с E10, а все транспортные средства на уровне 1 (или эквивалентном) уровне управления выбросами или выше полностью совместимы с E15.

Последние события

Запуск нового продукта

• В октябре 2022 года Арчер-Дэниелс-Мидленд Компания, широко известная как ADM, является американской многонациональной корпорацией по переработке пищевых продуктов и торговле сырьевыми товарами. Арчер Дэниелс Мидленд Компания объявила о планах строительства нового алкогольного завода в Седар-Рапидс, штат Айова. 130 миллионов галлонов в год будут производить высокочистый алкоголь для расширения рынков.
• В августе 2021 года The Green Plains является третьим по величине производителем этанолового топлива в Северной Америке. В начале 2012 года сообщалось, что компания поставляет около одного миллиарда галлонов этанола в год. Green Plains объявила о коммерциализации MSC-белковой системы Fluid Quip Technologies, позволяющей производить концентрат кукурузного белка вместе с этанолом. Это позволяет создавать новые высокодоходные потоки.
• В ноябре 2020 года The Andersons является диверсифицированной компанией, основанной на сельском хозяйстве, которая ведет бизнес в секторах товарного сбыта, возобновляемых источников энергии и питательных веществ для растений. The Андерсон Запуск ANDE Возобновляемое дизельное топливо для производства 6 миллионов галлонов возобновляемого дизельного топлива ежегодно из отработанного растительного масла и других отработанных жиров и смазок. Это укрепляет портфель биотоплива.

Приобретение и партнерство

• В октябре 2022 года Archer Daniels Midland приобрела 75% акций Marathon Capital для расширения своей сети возобновляемого дизельного топлива.
• В декабре 2021 года Valero Energy Corporation является американской нефтяной компанией, в основном занимающейся производством и маркетингом транспортных топлив, других нефтехимических продуктов и электроэнергии. Valero приобрела активы завода по производству этанола Diamond Alternative Energy, добавив 130 миллионов галлонов в год производственных мощностей по производству этанола.

Фигура 1 Доля рынка этанола США (%), по типу, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Крупнейшие компании на рынке этанола в США

• Арчер Дэниелс Мидленд
• Valero Energy Corp.
• Green Plains Inc.
• Ресурсы Flint Hills
• Pacific Ethanol Inc.
• Компания Andersons Inc.
• Белая энергия
• CHS Inc.
• Aemetis Inc.
• Alto Ingredients Inc.
• Компания Red Trail Energy, LLC
• Siouxland Ethanol LLC
• Маленькие кукурузные процессоры
• Юго-западная Айова Возобновляемая энергетика
• Энергетические решения Homeland
• Bushmills Ethanol Inc.
• Компания Blue Flint Ethanol LLC
• Кукурузный LP

Определение: Американский рынок этанола относится к производству и продаже топливного этанола в Соединенных Штатах. Этанол, также известный как этиловый спирт, является возобновляемым транспортным биотопливом, обычно производимым из кукурузы и других видов сырья из биомассы. США являются крупнейшим в мире производителем и потребителем этанолового топлива, благодаря государственной политике, поддерживающей его смешивание с бензином.

Несколько других многообещающих отчетов в химической промышленности

Рынок гибкого топлива

Рынок нитратов стронция

Рынок нитратов серебра

Рынок криптоксантина