Дойти до рынка STACKER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Дойти до рынка Stacker Size and Trends

По оценкам, рынок стакеров охвата оценивается в 2,37 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 3,48 млрд к 2031 году, растущий при совокупном годовом росте ставка (CAGR) 5,6% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Спрос на укладчиков охвата обусловлен растущей морской торговой деятельностью и увеличением контейнер деятельность в портах и интермодальных терминалах. Трюковые стекеры состоят из конструкции сверхкэба с узким клиренсом для повышения маневренности и доступа, электрически питаются для снижения выбросов и имеют угловые мачты и телескопические вилки для извлечения морских контейнеров, сложенных несколькими рядами глубоко. Новые технологии, такие как автоматизированные управляемые транспортные средства, дизельные фильтры для твердых частиц и электропоезда для снижения воздействия на окружающую среду, еще больше подтолкнут спрос на стекеры в ближайшие годы. Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают вкладывать значительные средства в развитие портовой инфраструктуры, поддерживая торговлю, что будет стимулировать потребность в современном оборудовании для обработки грузов.

Растущее грузовое судоходство промышленность

Рынок стакеров охвата демонстрирует сильный рост спроса, обусловленный главным образом расширением груз судоходной отрасли во всем мире. Крупные порты в разных странах вкладывают значительные средства в улучшение своей инфраструктуры и мощностей по обработке грузов, чтобы идти в ногу с растущими объемами торговли. Это значительно повлияло на спрос на сложное оборудование для обработки грузов, такое как укладки. По прогнозам, мировая торговля товарами будет расти в ближайшие годы, порты и логистические центры пытаются модернизировать свои флоты с помощью передовых укладок, которые могут эффективно работать даже в ограниченных районах. Например, в октябре 2023 года Всемирная торговая организация прогнозировала, что в 2024 году объем мировой торговли товарами вырастет на 3,3%.

Укладчики для укладки грузов обращаются к портовым властям и операторам терминалов, поскольку они обеспечивают быструю и гибкую укладку и укладку контейнеров по сравнению с традиционным оборудованием. Их способность преодолевать более короткие расстояния и маневрировать точно даже в тесных набережных пространствах позволяет быстро очищать контейнеровозы для более быстрых поворотов. Это стало критически важной возможностью, учитывая, что даже незначительные задержки в расписании судов могут значительно нарушить сложные портовые операции и глобальные цепочки поставок. Стекеры, приобретенные в больших количествах портами, также помогают повысить производительность за счет интенсивных многосменных операций. С быстрым прогрессом технологий производители оборудования также предлагают стекеры охвата, оснащенные передовыми функциями, такими как помощь водителю, телематика и системы безопасности, которые еще больше повышают эффективность для занятых портов.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Строгие нормы выбросов вынуждают к замене

Другим важным фактором, способствующим здоровому росту рынка стакеров, является внедрение строгих норм выбросов в разных странах для автомобилей и оборудования с дизельным двигателем. Международные стандарты, такие как Tier II и Tier III IMO, наряду с внутренними правилами в таких регионах, как Европа и Северная Америка, привели к постепенному отказу от старых стекеров с высоким уровнем выбросов. Это стимулирует спрос на замену, поскольку порты, логистические парки и терминалы модернизируются до современных электрических, гибридных или дизельных моделей с низким уровнем выбросов. Например, штат Калифорния, который имеет одни из самых загруженных портов в мире, недавно объявил о плане по переходу всего грузового оборудования на нулевые выбросы к 2030 году.

Производители оригинального оборудования активно продвигают свои новейшие низкоуглеродистые стакеры, чтобы захватить эту замену. Гибридные и электрические варианты, которые производят незначительные выхлопы, закупаются в больших количествах для достижения экологических целей. Даже дизельные модели теперь оснащены передовыми системами контроля выбросов и оптимизированными двигателями для сокращения выбросов твердых частиц и азота более чем на 90% по сравнению с более ранними грузовиками. Однако соблюдение жестких норм привело к увеличению затрат, что сделало замену необходимой для владельцев автопарка. Поэтому ожидается, что ужесточение правил выбросов во всем мире будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

To learn more about this report, request sample copy

Проблемы рынка: Торговые барьеры

Рынок стакеров охвата сталкивается с несколькими проблемами. Строгие нормы выбросов, введенные природоохранными агентствами, угрожают продажам обычного дизельного оборудования. Разработка электрических и автоматизированных решений требует огромных инвестиций, а современная технология батарей ограничивает производительность машины. Рынок также фрагментирован со многими местными и региональными игроками. Консолидация путем слияний и поглощений ведет к росту конкуренции. Геополитическая напряженность и глобальные торговые войны влияют на цены на оборудование и цепочки поставок. Замедление экономического роста ослабляет спрос со стороны операторов терминалов и логистических компаний.

Рыночные возможности: внедрение автоматизации и телематики

Порты и терминалы по всему миру расширяют свои возможности для обработки растущих объемов торговли. Это обуславливает необходимость модернизации парка обработки материалов. Растет спрос на автоматизированные, подключенные и электрические машины, оснащенные датчиками и телематикой. Аутсорсинг деятельности по обработке материалов сторонним поставщикам логистики растет.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights, by Lifting Capacity - Operational Flexibility Drives Demand for 31-45 Ton Capacity Reach Stackers (недоступная ссылка — история).

Сегмент грузоподъемности грузоподъемностью 31-45 тонн, по оценкам, будет доминировать на рынке контейнерных контейнеров с долей рынка 53,3% в 2024 году благодаря своей гибкости в обработке широкого спектра контейнерных грузов. В этом сегменте укладчики могут эффективно обрабатывать грузы от 30 до 45 тонн, что позволяет операторам портов и терминалов использовать одну машину для различных задач. Можно обрабатывать более легкие нагрузки менее 30 тонн, но с меньшей производительностью по сравнению со специализированными машинами меньшей мощности. Загрузка выше 45 тонн требует более тяжелых и менее маневренных моделей. Например, Terex Corporation, американская компания и мировой производитель подъемного и грузоподъемного оборудования, предлагает стекеры грузоподъемностью до 45 тонн, которые могут выполнять требования даже самых сложных задач по обработке.

Стекеры грузоподъемности от 31 до 45 тонн обеспечивают идеальный баланс подъемной мощности и маневренности для большинства применений. Они могут эффективно собирать и перевозить стандартные 20-40-футовые контейнеры без ограничения или перегрузки. Эта универсальность позволяет использовать их для нескольких задач, таких как погрузка и разгрузка судов, укладка контейнеров во дворах, внутритерминальные переводы и т. Д., Таким образом, оптимизируя использование активов. Сегмент также выигрывает от благоприятной общей стоимости владения - начальная стоимость оборудования ниже, чем у более крупных моделей, а расходы на топливо и техническое обслуживание также конкурентоспособны.

Крупные поставщики оборудования также скорректировали свои линейки продуктов, чтобы сосредоточиться на моделях 31-45 тонн. Лидеры рынка, такие как Konecranes и Kalmar, предлагают широкий спектр машин в этой емкости, сконфигурированных с различными комбинациями бума и охвата. Это позволяет конечным пользователям выбирать конфигурации, наиболее подходящие для их потребностей в пространстве и пропускной способности. Широкая дилерская и сервисная сеть обеспечивает сильную послепродажную поддержку. Варианты финансирования от производителей еще больше улучшают доступность этих моделей среднего класса.

В заключение, проверенная производительность и универсальные возможности укладок грузоподъемностью 31-45 тонн в различных профилях работы и контейнерных нагрузках сделали это предпочтительным выбором среди операторов портов и терминалов во всем мире. Ожидается, что благодаря сильной поддержке продуктов от ведущих OEM-производителей этот сегмент останется драйвером объема рынка.

Оригинальное название: Propulsion - Growing International Торговля стимулирует спрос на стакеры с IC-двигателем

Сегмент двигателей IC, по оценкам, будет доминировать на рынке стакеров с долей рынка 70,2% в 2024 году благодаря своей первоначальной экономической эффективности и проверенной надежности. Хотя со временем поддерживать его дороже, предварительная цена покупки дизельных моделей значительно ниже, чем варианты с электрическим питанием.

За последнее десятилетие международная морская торговля неуклонно росла, увеличивая рабочую нагрузку в портах. Пропускная способность контейнеров ежегодно увеличивается, что требует повышения производительности за счет механизации. Однако крупные капиталовложения не позволяют портовым операторам быстро модернизировать существующее оборудование для внедрения новых технологий, таких как электрические или гибридные транспортные средства. Стабильная производительность и исправность испытанных дизельных двигателей обеспечивают уверенность в условиях высокого давления. Например,

Замена двигателей во время ремонта и капитального ремонта также способствует постоянному спросу. Существующие агрегаты остаются в полевых условиях в среднем 10-15 лет до полной замены. Производители двигателей со специализированными дилерскими сетями, обслуживающими конкретные промышленные сегменты, могут обеспечить стандартизированную и недорогую поддержку для решения общих проблем. Это устойчиво снижает общие эксплуатационные расходы по сравнению с разовым обслуживанием передовых систем.

В некоторых портах также отсутствует инфраструктура для быстрой зарядки электрических моделей между сменами. Инвестиции в модернизацию сетей, зарядные станции и системы утилизации батарей требуют долгосрочного планирования. До тех пор, пока возобновляемые источники энергии и автоматизация не преобразуют глобальные цепочки поставок, дизельное топливо будет продолжать играть решающую роль в обеспечении грузоперевозок по всему миру, поддерживая продажи стакеров.

Insights, by End User - Рост пропускной способности порта стимулирует спрос со стороны операторов терминалов

По оценкам, порты и терминалы будут доминировать на рынке в 2024 году с долей рынка 68,6% из-за их большой зависимости от механизированного оборудования. По мере того, как глобальная торговля последовательно расширяется, правительства быстро развивают портовую инфраструктуру для поддержания экономического роста. Основные проекты, реализуемые в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, включают строительство новых терминалов и расширение существующих объектов.

Большие площади терминалов требуют развертывания дополнительного парка дворового оборудования. Reach stackers - это универсальные машины, которые могут эффективно загружать и складывать контейнеры по уложенным полосам и транзитным зонам. Их телескопическая стрела и боковая досягаемость обеспечивают стабильную работу даже в ограниченных пространствах между рядами контейнеров. Лидеры рынка разработали специализированные платформы для портов с уникальными функциями, такими как уплотнение всепогодной кабины, антикоррозионное покрытие и т. Д.

Более крупные проекты также включают разработку Greenfield, требующую установки оборудования с нуля. В то время как ранее владельцы полагались на подержанные устройства, масштаб текущих проектов позволяет напрямую покупать новые стекеры охвата. Крупные глобальные терминалы, обслуживаемые такими операторами, как DP World, PSA и APM Terminals, имеют долгосрочные планы по постоянной модернизации автопарков. Это обеспечивает замену старых моделей, приближающихся к концу срока службы, новейшими совместимыми устройствами с улучшенной безопасностью, телематикой и автоматизацией.

В заключение я хотел бы отметить, что по мере того, как международная торговля стимулирует расширение портовых мощностей во всем мире, главным образом в развивающихся странах, операторы терминалов будут оставаться основными потребителями укладок для эффективного управления растущими объемами контейнеров. Текущая модернизация инфраструктуры во всем мире обеспечивает многолетний спрос.

Например, в июне 2023 года компания Kalmar, входящая в состав Cargotec, производителя погрузочно-разгрузочных машин, подписала соглашение о поставке французскому оператору мультимодальных терминалов BTM двух электропогрузчиков Kalmar. Машины будут эксплуатироваться в Терминале Ouest Provence (TOP), новой мультимодальной разработке, которая должна быть завершена во 2 квартале 2024 года. Заказ был забронирован в заказе Cargotec Q2 2023, и машины планируется поставить в течение Q1 2024.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что Северная Америка сохранит свой устойчивый рост на мировом рынке стакеров. США являются домом для нескольких крупных производителей оборудования и портовых операторов, что дает им значительное преимущество. Компании, базирующиеся в США и Канаде, имеют сильные дистрибьюторские сети по всему континенту, а также в некоторых частях Латинской Америки и Азии. Кроме того, рост индустрии электронной коммерции привел к увеличению спроса на оборудование для обработки контейнеров на складах и распределительных центрах в североамериканском регионе. Строгие нормы выбросов также подтолкнули производителей к разработке более технологичных и экологически чистых стекеров охвата.

Ключевым драйвером рынка является наличие крупнейших контейнерных портов. Крупные порты на восточном и западном побережьях ежегодно обрабатывают большие объемы контейнерных перевозок. Эффективная обработка грузов является приоритетом для портовых операторов, обеспечивая постоянное требование для дополнительных укладок. Северная Америка также лидирует в области автоматизации и внедрения электрического и гибридного оборудования. Государственные стимулы и частные инвестиции побуждают производителей перейти на более чистые варианты топлива. Этот акцент на новых технологиях делает Северную Америку привлекательным полигоном для тестирования продукции.

Азиатско-Тихоокеанский регион, по оценкам, доминирует на рынке с долей рынка 41,2% в 2024 году, во главе с Китаем, является доминирующим рынком для стекеров охвата. Быстрый экономический рост в Юго-Восточной Азии значительно увеличил объемы торговли. Такие страны, как Индия, Индонезия и Вьетнам, вкладывают значительные средства в расширение портовой и логистической инфраструктуры, чтобы извлечь выгоду из своих стратегических мест. Растущая производственная деятельность также увеличила потребность в обработке материалов на промышленных объектах. Крупные мировые бренды оборудования создали местные сборочные заводы в Азии, чтобы удовлетворить растущий спрос в стране.

Благоприятные экономические условия способствовали активному участию частного сектора в инфраструктурных проектах. Доступная рабочая сила и доступность недорогого сырья обеспечивают преимущества для производителей оборудования, базирующихся в Китае и Индии. Они агрессивно нацелены на развивающиеся рынки через конкурентные цены. В то же время принятые правительствами некоторых стран нормы, касающиеся местных источников, создают возможности для отечественных поставщиков. Растущие объемы торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру указывают на дальнейшее доминирование на мировом рынке в будущем.

Market Report Scope

Key Developments

• В июне 2023 года, КалмарКомпания Cargotec, производитель погрузочно-разгрузочных машин, объявила о введении ряда новых вариантов устойчивости для своего экологически эффективного электропривода на конференции TOC Europe в Роттердаме, Нидерланды. Новые опции сделают электропривод Kalmar самым устойчивым в мире.
• В мае 2023 года, Cargotec, поставщик погрузочно-разгрузочного оборудования, такого как укладчики, в партнерстве с SSAB, американской сталелитейной компанией, чтобы представить SSAB Zero, переработанную сталь без выбросов ископаемого углерода для индустрии обработки грузов и грузов. Cargotec планирует постепенно начать использовать эту сталь в своей продукции.
• В декабре 2023 года Kalmar, входящая в состав Cargotec (поставщик оборудования для обработки грузов, такой как цепной стакер), начала производство электрического цепного стакера и основных вилочных погрузчиков на заводе компании в Шанхае.
• В январе 2024 года Kalmar, входящая в Cargotec, получила крупный заказ от ведущего норвежского поставщика логистических услуг Wallenius Wilhelmsen на поставку четырех тяжелых электрических вилочных погрузчиков, двух электроприцепов и трех тяжелых терминальных тракторов для логистической сети компании в США.

* Определение: Рынок стакеров охвата состоит из производителей и поставщиков стекеров охвата. Укладчики, также известные как обработчики контейнеров, представляют собой транспортные средства большой грузоподъемности, используемые в портах и интермодальных терминалах для укладки контейнеров. Они оснащены регулируемой горизонтальной стрелой, которая может достигать контейнеров, сложенных в несколько позиций, что делает их более гибкими и эффективными, чем традиционные погрузчики для обработки контейнеров. На рынке контейнерных перевозок наблюдается сильный рост спроса со стороны судоходной отрасли, поскольку глобальные объемы контейнерных грузов увеличились за эти годы.

Market Segmentation

• Lifting Capacity Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • ниже 30 тонн
  • 31-45 тонн
  • свыше 45 тонн
• Propulsion Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Двигатель IC
  • электрический
  • Гибридный
• End User Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Операторы портов и терминалов
  • Логистические компании
• Regional Insights (Выручка, USD BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока
• Ключевые игроки Insights
  • Ахуи Хели
  • Кларк
  • Корпорация Doosan
  • Hyundai Motor Company
  • Конекранс
  • Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd.
  • Компания Pettibone Traverse Lift, LLC
  • САНИ Америка
  • Toyota
  • Терекс
  • Системы Mobicon
  • Hoist Material Handling, Inc.
  • Landoll Corporation, LLC
  • Компания Crown Equipment Corporation
  • Люгун
  • Liuzhou Liugong Forklift Co., Ltd.
  • Группа Ханча
  • НК Нильсен
  • Калмар
  • Маниту
  • Группа Mantrac