Мировой рынок пластмасс для электромобилей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Ожидается, что мировой рынок пластмасс для электромобилей достигнет 22,49 млрд долларов США к 2031 году с 4,09 млрд долларов США в 2024 году при CAGR 27,6% в течение прогнозируемого периода. Электромобили в значительной степени зависят от пластмасс для различных деталей из-за их легкого веса и потенциальной экономии затрат по сравнению с другими материалами. Пластмассы играют важную роль в теле EV, шасси, интерьере, трансмиссии и электрических системах. Для организма обычно используются термопласты, такие как полипропилен (PP), полиамид (PA) и акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) из-за их прочности и ударопрочных свойств. PP часто используется для энергопоглощающих бамперов, в то время как PA находит применение в прочных рабочих платах, шарнирах поворотных дверей и других конструктивных компонентах.

Термопластичные полиуретаны (TPU) обеспечивают изоляцию и управление проводами в электрической архитектуре автомобиля. Инженерные термопласты, такие как поликарбонат (PC) и полифенилсульфон (PPSU), применяются в качестве высокотемпературных стойких материалов, окружающих электродвигатели и другие элементы трансмиссии. В интерьере пластмассы принимают форму прочного поливинилхлорида (ПВХ) и резистентной к царапинам отделки ПП, а также усиленных нейлонов, образующих рамы сидений и обивку. Эластомеры, такие как термопластичные эластомеры (TPE), спроектированы для вибрационных демпфирующих свойств и гибкой трубки.

Региональные перспективы:

• Северная Америка. Северная Америка готова к росту со значительным 18,2% CAGR в течение прогнозируемого периода. Регион является домом для некоторых из крупнейших автопроизводителей в мире с сильным присутствием в электромобилях. За последнее десятилетие автопроизводители в США, такие как Tesla, GM и Ford, возглавили разработку электромобилей, а также создали локальные цепочки поставок компонентов для электромобилей.
• Европа. Ожидается, что в 2024 году на него будет приходиться значительная доля рынка в 15,7%. Химические компании в Европе производят пластмассы для электромобилей в больших масштабах. Освобождение от налогов, субсидии и поддерживающая политика способствуют росту регионального рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим региональным рынком пластмасс для электромобилей во всем мире, получив долю рынка 55,2% в 2024 году. Китай, в частности, активно продвигает внедрение электромобилей через политику поддержки. Несколько китайских автопроизводителей, таких как BYD и Nio, стали серьезными конкурентами на рынке. Это создало устойчивый спрос на компоненты электромобилей в стране и Азии в целом.

Фигура 1. Доля мирового рынка электромобилей (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения:

Мировой рынок пластмасс для электромобилей в ближайшем будущем значительно вырастет. Основными драйверами роста являются строгие нормы выбросов во всем мире, которые подталкивают автопроизводителей к запуску большего количества моделей электромобилей. Пластмассы играют жизненно важную роль в электромобилях, поскольку они снижают вес и повышают эффективность. Правила, требующие снижения веса, будут способствовать дальнейшему увеличению потребления пластика в этом сегменте.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, в основном Китай, продолжит доминировать на рынке пластмасс для электромобилей, чему будет способствовать лидерство региона в производстве и продажах электромобилей. Китай активно продвигает электромобили и ставит цели по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Большинство автопроизводителей создают или расширяют производственные базы электромобилей в Китае, чтобы получить доступ к массовому и быстро растущему китайскому рынку электромобилей.

Существуют возможности для поставщиков пластиковых материалов и компонентов тесно сотрудничать с производителями электромобилей для разработки новых, индивидуальных пластиковых составов, адаптированных для конкретных применений и требований к производительности. Легкий вес будет оставаться доминирующей темой, повышая спрос на современные пластмассы. поликарбонатАБС и нейлон.

Мировой рынок пластиковых электромобилей - драйверы

• Растущий спрос на более легкие автомобили: Как Электромобили Становясь все более популярными, автопроизводители испытывают все большее давление, чтобы улучшить дальность и эффективность автомобиля. Чем тяжелее транспортное средство, тем больше энергии ему требуется для перемещения, и чем короче его потенциальный диапазон становится на одном заряде. Это побудило автопроизводителей искать способы облегчить конструкции электромобилей без ущерба для безопасности или производительности. Пластмассы все чаще рассматриваются как решение из-за их легких свойств по сравнению с такими материалами, как сталь и алюминий. Передовые пластмассы могут быть спроектированы так же долговечны, как и металлы, при этом сбрасывая ценные килограммы с общего веса автомобиля. Чем легче автомобиль, тем дальше он может двигаться на той же емкости батареи. Автопроизводители активно разрабатывают новые пластиковые композиты и детали для замены более тяжелых материалов, особенно в неструктурных областях, таких как панели внутренней отделки, фронтальные модули и зоны хранения грузов. Поскольку электромобили продолжают получать более широкое признание потребителей, снижение веса будет оставаться приоритетом для расширения ассортимента транспортных средств. Ожидается, что этот акцент на легких конструкциях повысит спрос на передовые пластмассы на будущих платформах электромобилей. Например, согласно отчету Global EV Outlook 2020 Международного энергетического агентства, электромобили должны стать легче примерно на 190 фунтов в среднем к 2030 году, чтобы соответствовать прогнозируемым целям продаж и целям сокращения выбросов.
• Улучшение производительности батареи и долговечности: В дополнение к экономии веса, автопроизводители заинтересованы в пластмассах для их потенциала для улучшения производительности аккумуляторных батарей и срока службы электромобилей. Аккумуляторы генерируют значительное тепло во время работы, что может негативно повлиять на эффективность и емкость с течением времени, если не управлять должным образом. Пластмассы могут играть важную роль в охлаждении через специальные корпуса батарей, предназначенные для эффективного рассеивания тепла. Передовые термопласты также оцениваются как материал для корпусов аккумуляторных батарей и соединительных шин из-за их теплостойкости и изоляционных свойств. Это контролирует колебания температуры батареи, которые вызывают преждевременную деградацию. Использование инженерных пластмасс для термического управления аккумуляторными системами может обеспечить меньшие, более дешевые пакеты без ущерба для дальности движения или здоровья батареи. Пластмассы также более устойчивы к коррозии, чем другие материалы, обычно используемые вблизи батарей. Их изолирующие свойства защищают чувствительные компоненты от воздействия окружающей среды. Поскольку автопроизводители оптимизируют электромобили для максимального срока службы батареи и производительности, предполагается более широкое использование пластмасс в охлаждении батареи и инкапсуляции. Например, согласно отчету Global EV Outlook 2022 Международного энергетического агентства, запасы электромобилей превысили 16 миллионов автомобилей в 2021 году, что составляет 10% годового роста по сравнению с 2020 годом, причем почти 70% всех электромобилей на китайских дорогах.

Мировой рынок электромобилей – возможности

• Разработка легких и армированных пластмасс: Разработка легких и усиленных пластмасс представляет собой значительную возможность для роста рынка электромобилей. Пластмассы, которые являются легкими, но долговечными, могут увеличить дальность вождения электромобилей за счет снижения общего веса автомобиля. Более легкие транспортные средства приводят к снижению потребления энергии, что позволяет батареям работать дольше между зарядками. Поскольку беспокойство по поводу дальности по-прежнему является главной проблемой среди многих потребителей, увеличение расстояния на зарядку через легкие пластмассы может ускорить темпы внедрения электромобилей. Например, исследование, проведенное Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии в 2021 году, показало, что армированные волокнами пластмассы снижают вес конструкции кузова EV на 20-30% по сравнению с обычным стальным корпусом, не ставя под угрозу аварийность.
• Растущий спрос на электромобили в развивающихся странах: Растущий спрос на электромобили в развивающихся странах может открыть значительные возможности для рынка пластмасс для электромобилей. Такие страны, как Индия, Бразилия, Индонезия и другие, все больше сосредотачиваются на продвижении электрической мобильности для сокращения выбросов. С ростом доходов и осведомленности, владение автомобилями быстро растет на этих рынках, которые традиционно игнорируются мировыми автопроизводителями. По мере ужесточения экологических норм и повышения осведомленности потребителей об окружающей среде ожидается, что электромобили будут проникать в эту область в течение следующих 5-10 лет. Этот всплеск внедрения электромобилей в развивающихся странах повысит спрос на пластмассы, используемые в производстве различных компонентов электромобилей. Электрические транспортные средства используют больше пластмасс, чем обычные транспортные средства, поскольку пластмассы помогают снизить вес автомобиля и повысить эффективность. Пластиковые детали широко используются в батареях EV, электронных компонентах, интерьерах, экстерьерах и системах под капотом. Например, типичный электромобиль содержит около 110 кг пластмасс, в основном используемых в корпусе батареи и системе охлаждения. Пластиковый корпус защищает и изолирует тяжелую батарею от экстремальных температур и физических повреждений. Например, согласно Global EV Outlook Международного энергетического агентства, в 2021 году средний литий-ионный аккумулятор в настоящее время весит около 400-500 кг, и пластмассы играют жизненно важную роль в безопасном корпусе этих тяжелых батарей.

Мировой рынок пластмасс для электромобилей тенденции

• Использование переработанных пластмасс в электромобилях: Использование переработанных пластмасс в электромобилях оказывает значительное влияние на рынок пластмасс для электромобилей. Поскольку производство электромобилей растет во всем мире для достижения климатических целей, автопроизводители испытывают растущее давление, чтобы уменьшить углеродный след и повысить устойчивость своих производственных процессов. Использование переработанных пластмасс позволяет автопроизводителям частично компенсировать выбросы от добычи сырья и производства пластмасс. Это также может помочь производителям электромобилей соблюдать предлагаемые правила в Европе и других регионах, которые предписывают минимальный процент переработанного содержания в транспортных средствах. В 2022 году Tesla, американский автопроизводитель, объявил, что внедорожники Model Y, произведенные на заводе Giga в Техасе, содержат более 350 фунтов переработанной пластиковой упаковки и отделки. Это представляет собой значительное количество пластиковых отходов, отводимых со свалок.
• Разработка био- и возобновляемых пластмасс: Растущая тенденция использования био- и возобновляемых пластмасс в автомобильной промышленности оказывает значительное влияние на рынок пластмасс для электромобилей. Поскольку экологическая устойчивость стала главным приоритетом, производители электромобилей испытывают все большее давление, чтобы уменьшить углеродный след своих транспортных средств в течение всего жизненного цикла. Биопластики, полученные из растительных материалов, таких как сахарный тростник, кукуруза, коммутационная трава и сельскохозяйственные отходы, предлагают экологически чистую альтернативу обычным пластмассам на основе нефти. Они имеют те же физические и механические свойства, что и традиционные пластмассы, но более устойчивы. Несколько производителей электромобилей начали использовать биопластики, производимые производителями биопластиков, в различных внутренних и наружных компонентах, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива своих электромобилей. Например, в 2020 году Ford Motor Co. объявила, что будет использовать растительные материалы, такие как соевая пена и биопластик, для сидений, подголовников и дверных панелей в своем полностью электрическом грузовике F-150 Lightning, который будет запущен в 2022 году.

Мировой рынок пластмасс для электромобилей: ограничения

• Наличие заменителей:Наличие заменителей значительно сдерживает рост рынка электромобилей. Существует несколько альтернативных материалов, которые автопроизводители могут использовать вместо пластмасс для производства различных компонентов электромобилей. Металлы обеспечивают прочную замену, учитывая их высокую прочность и долговечность. Автопроизводители все чаще используют алюминиевые сплавы и передовые высокопрочные стали для изготовления конструктивных деталей и панелей кузова электромобилей. Эти материалы позволяют производителям уменьшить вес автомобиля и улучшить характеристики производительности, такие как соотношение мощности к весу. Более легкие транспортные средства приводят к увеличению дальности на зарядку, что делает их более привлекательными для клиентов, заботящихся об окружающей среде.
• противовес Разработка более легких или более экологически чистых материалов, таких как современные композиты или биоразлагаемые полимеры, может стать альтернативой традиционным пластмассам, используемым в электромобилях.
• Волатильность цен на сырье: Волатильность цен на сырье, такие как нефть, полиэтилен и углеродное волокно, стала серьезной проблемой для роста рынка пластмасс для электромобилей. Пластмассы и полимеры составляют значительную часть материалов, используемых в электромобилях, от 15 до 30% по весу в зависимости от модели автомобиля. Аккумуляторы и электронные компоненты нуждаются в защитных кожухах из пластмасс, в то время как более легкие композиционные материалы приобретают все большее значение для внутренних и наружных панелей кузова для увеличения дальности движения.

Фигура 2. Доля мирового рынка электромобилей (%), по типу транспортного средства, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Последние события:

• В июне 2022 года, Сабик Запуск NORYL. Эта смола является веществом, которое хорошо работает для изоляции пленки в аккумуляторных модулях электромобилей (EV). Это помогает повысить защиту от распространения огня и коротких замыканий. SABIC является глобальной диверсифицированной химической компанией со штаб-квартирой в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Компания производит химикаты, сырье и высокоэффективные пластмассы, агроэлементы и металлы в глобальном масштабе в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В июне 2022 года, BASF SE запущенный Ultradur - это инженерный пластиковый продукт, который оснащен высокоэффективными добавками, которые задерживают гидролитическую деградацию. Это делает материал устойчивым к повреждениям водой при повышенных температурах. Этот материал может обеспечить безопасность чувствительной электроники в чрезвычайно сложных условиях. BASF SE - глобальная химическая компания со штаб-квартирой в Людвигсхафене, Германия. Компания работает в шести сегментах, включая химические вещества, материалы, промышленные решения, поверхностные технологии, питание и уход и сельскохозяйственные решения. BASF предлагает широкий спектр продуктов для различных отраслей промышленности, таких как химикаты, автомобилестроение, строительство, сельское хозяйство, электроника и многое другое.

Основные игроки на рынке:

• LANXESS
• Группа INEOS
• Celanese Corp.
• AGC Chemicals
• EMS-Chemie Holding
• Mitsubishi Engineering Plastics Corp.
• BASF SE
• Сабик
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• Компания Evonik Industries
• Компания Vevestro AG
• Дюпон
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd.
• LG Chem
• Асахи Касей.

Определение: Электрические транспортные средства (EV) пластмассы относятся к использованию современных пластмасс и полимерных композитов в различных компонентах электрических и гибридных транспортных средств. Эти пластмассы используются в таких областях, как управление температурой, корпуса для батарей EV, компоненты под капотом и другие приложения, чтобы сделать транспортные средства легче, прочнее и более энергоэффективными.