Мировой рынок автомобильных застежек SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Мировой рынок автомобильных застежек Size and Trends

Мировой рынок автомобильных крепежных изделий оценивается в 33,9 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 46,88 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 4,7% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что мировой рынок автомобильных крепежных изделий будет наблюдать значительный рост в течение прогнозируемого периода из-за роста производства автомобилей во всем мире наряду с внедрением более строгих норм топливной эффективности и выбросов, которые поощряют использование легких весовых компонентов и материалов в транспортных средствах. Растущий спрос на Электромобили Во всем мире это еще один фактор, который повышает потребность в большем количестве креплений в автомобильной промышленности, поскольку электромобили содержат большее количество креплений по сравнению с обычными транспортными средствами. Кроме того, ожидается, что развитие беспилотных автомобилей, оснащенных передовой электроникой и датчиками, будет способствовать росту рынка в ближайшем будущем. Однако появление технологии 3D-печати для производства крепежных изделий выступает в качестве потенциальной угрозы для производителей застежек.

Рост автомобильного производства

С ростом располагаемых доходов и улучшением экономических условий на различных рынках продажи автомобилей значительно выросли за последние несколько лет. Это увеличение производства автомобилей выступает в качестве ключевого драйвера для рынка автомобильных крепежных изделий. Поскольку все больше автомобилей производится автопроизводителями и их поставщиками уровня 1 на постоянной основе, это приводит к более высокому потреблению различных креплений, которые являются неотъемлемой частью автомобилей. Различные типы креплений, такие как гайки, болты, винты, штифты и другие, широко используются в производстве двигателя, трансмиссии, шасси, внутренних и наружных частей кузова автомобилей. В связи с тем, что сборочные операции становятся все более сложными, включая более жесткие производственные допуски, использование креплений на транспортное средство также увеличилось с течением времени. Таким образом, прогнозируемое увеличение мировых объемов производства автомобилей напрямую коррелирует с растущей потребностью в автомобильных креплениях на основе оригинального оборудования.

Мировые продажи автомобилей увеличились примерно до 67,2 млн автомобилей в 2022 году, увеличившись примерно с 66,7 млн единиц в 2021 году. Промышленность столкнулась с трудностями в предыдущие годы из-за экономического спада, но в 2022 году такие проблемы, как COVID-19 и конфликт в Украине, привели к нехватке полупроводников. цепочка поставок Перебои. Однако, несмотря на эти препятствия, ожидается рост продаж в 2023 году.

В течение 2021-2022 финансового года в Индии было продано в общей сложности 3 069 499 легковых автомобилей, что указывает на увеличение с 2020-2021 годов продаж 2 711 457. По сравнению с периодом с апреля 2021 года по март 2022 года продажи легковых автомобилей снизились с 1 541 866 до 1 467 056 единиц, а продажи служебных автомобилей выросли с 1 060 750 до 1 489 178 единиц. Компании получают значительный интерес от крупных производителей автомобилей по всей Индии для поставок деталей и компонентов, включая крепежные элементы.

Например,В январе 2023 года Sundram, индийский производитель крепежа, получил существенный заказ на сумму 250 миллионов долларов от производителя оригинального оборудования для электромобилей (OEM) в соответствии с шестилетним соглашением о покупке.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Ожидается, что растущая сложность и совершенствование технологий современных конструкций транспортных средств будут стимулировать рост рынка. Автопроизводители последовательно стремятся разрабатывать более легкие, более долговечные и экономичные транспортные средства с расширенными функциями без ущерба для производительности. Это побудило OEM-производителей, а также их цепочки поставок принять новые технологии проектирования и производства. Широкое использование высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов в автомобилестроении требует применения специализированных креплений, которые могут эффективно соединять разнородные материалы. Интеграция передовых технологий, включая гибридные электрические трансмиссии, системы ADAS и решения для подключения, добавила сложности процесса сборки автомобилей. Чтобы справиться с такими сложными конструкциями, OEM-производители требуют крепежи с точными спецификациями промежуточной грузоподъемности, прочности на сдвиг, термостойкости и защиты от коррозии. Это способствовало инновациям и инвестициям в НИОКР производителей крепежных изделий в разработку новых решений для крепления с помощью новых материалов, обработки поверхности и сборок. Растущая сложность автомобильных конструкций и систем является ключевым фактором для отрасли, стимулируя более высокий спрос на технологически продвинутые крепежные элементы.

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок автомобильных крепежных изделий сталкивается с различными препятствиями. Поскольку конструкции транспортных средств становятся все более сложными с большим количеством компонентов, автопроизводители стремятся снизить затраты на эти детали, чтобы сохранить свою прибыль. Это создает давление на поставщиков, чтобы обеспечить доступность без ущерба для качества. Кроме того, строгие правила качества требуют точных производственных процессов, что приводит к увеличению расходов. Другая проблема связана с растущим использованием алюминия в транспортных средствах, что требует специализированных креплений, способных эффективно обрабатывать этот материал.

Рыночные возможности: Новые требования к застежке в меняющемся автомобильном ландшафте

По мере развития электромобилей и технологий автономного вождения растет потребность в новых видах креплений. Поскольку все больше людей выбирают услуги совместного использования автомобилей и поездок, растет спрос на сильные, серийные крепежи, которые могут выдерживать интенсивное использование. В таких регионах, как Азия и Латинская Америка, где продажи автомобилей процветают, поставщики используют возможность для расширения на этих развивающихся рынках. Кроме того, благодаря достижениям в области материалов и технологий производства, в настоящее время существуют инновационные решения для более эффективного проектирования и установки крепежей.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Ожидается, что в 2024 году в сегменте резьбовых изделий доля резьбовых изделий достигнет 66,7% благодаря превосходной механической прочности и несущей способности. Проточные крепежи образуют резьбовые помехи, соответствующие соединенным компонентам, распределяя нагрузки по большей площади поверхности для повышения долговечности. Их самозатягивающее действие также гарантирует, что компоненты остаются надежно закрепленными даже при сильных вибрациях или ударах, встречающихся в автомобильных приложениях.

Проточные крепежи хорошо подходят для приложений высокого напряжения, таких как соединительные рамы транспортных средств, двигатели и компоненты трансмиссии. Усовершенствованные резьбовые конструкции имеют коррозионностойкие или закаленные покрытия, чтобы выдерживать требовательные условия под капотом. Некоторые из них имеют интегральные шайбы или фланцевые головки, которые равномерно распределяют силы зажима без дробления более мягких материалов. Их крутящий момент-ограничивающие качества важны для повторяемой сборки многокомпонентных компонентов.

Производители постоянно совершенствуют конструкцию резьбовых крепежей, чтобы уменьшить вес и сложность без ущерба для прочности. Более новые резьбовые конструкции имеют более жесткие допуски и формы резьбы для более сильных захватов в меньших отпечатках ног. Некоторые используют технологии селективного покрытия для управления трением для облегчения сборки и удаления в течение срока службы транспортного средства. Значительные исследования также направлены на разработку сверхвысоких прочных нитей, способных заменять болты в критически важных для безопасности приложениях.

По типу транспортного средства пассажирские автомобили стимулируют спрос на различные типы застежек

С точки зрения типа транспортного средства, сегмент легковых автомобилей, как ожидается, обеспечит самую высокую долю в 41,27% в 2024 году из-за больших объемов производства и уникальных потребностей в креплении отдельных архитектур транспортных средств. Пассажирские транспортные средства используют широкий спектр специализированных креплений от креплений бамперов до креплений сидений и электронных модулей управления. Даже товарные крепежи играют жизненно важную роль.

Внешние панели, затворы и модули на легковых автомобилях требуют агрессивных резьбообразующих и устойчивых покрытий для повторного воздействия на окружающую среду и циклов сборки / разборки. Межкомнатные крепежи тем временем сталкиваются со строгими требованиями к неабразивной эстетике, демпфированию вибрации и способности соединять разнородные легкие материалы. Специальные крепежные элементы и крепежные элементы безопасности все чаще используются в местах с высокой кражей, таких как колеса и каталитические нейтрализаторы.

Конфигурируемость и настройка также являются драйверами в конструкции крепежа легкового автомобиля. Модели с модульными стилями кузова или многочисленные пакеты отделки / опции создают дополнительные проблемы интеграции. Это стимулирует инновации в винтах регулировки / выравнивания, креплениях для кликов и других креплениях, обеспечивающих гибкие конфигурации автомобиля.

Insights, by Application-Auto Manufacturing Drives Broad Fastener

С точки зрения применения, автомобильный сегмент, как ожидается, внесет наибольшую долю в 46,12% в 2024 году из-за интегральной роли крепежных элементов на протяжении всего производственного процесса. Сборка автомобиля была бы невозможна без различных типов крепежа, временно или постоянно соединяющих тысячи деталей.

На производственных линиях крепежи обеспечивают регулируемое позиционирование и силу зажима для роботизированных и ручных процессов сборки. Они надежно, но обратимо удерживают компоненты в заранее определенных местах для бесшовного секвенирования последовательных операций. Специализированные орешки для пресса, орешки для зажима и другие быстрые самоустанавливающиеся конструкции вмещают бережливые рабочие процессы с минимальным добавленным весом или сложностью.

Высокопрочные болты точно связывают цельные рамы, в то время как резьбовые и непоточные винты из листового металла надежно крепят внешние панели кузова, подверженные воздействию и коррозионным рискам. Сложные, малоформатные крепежные элементы незаметно присоединяются к внутренней отделке и модулям. Автомобильный сектор также стимулирует текущие достижения, применимые к другим отраслям. Примеры включают в себя автономные технологии, облегчающие соединение нескольких материалов, новые покрытия, устойчивые к коррозии автомобильного класса, и стандарты крепления, позволяющие дистанционное обслуживание и ремонт автомобилей.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на мировом рынке автомобильных крепежных изделий и, как ожидается, в 2024 году составит большую долю рынка в 37,86%. Благодаря крупномасштабному присутствию автомобильных OEM-производителей и надежной автомобильной промышленности, Северная Америка обеспечивает самый высокий спрос на крепежные элементы. Такие страны, как США и Канада, имеют мощные цепочки поставок и инфраструктуру для удовлетворения потребностей автомобильной промышленности. Американские и канадские производители крепежа, такие как Acument Global Technologies, PennEngineering и ITW, имеют сильные позиции на своих внутренних рынках из-за давних отношений с автопроизводителями. Их обширные портфели продуктов, которые включают в себя широкий спектр крепежных элементов, помогают им удерживать клиентов. Северная Америка также имеет конкурентоспособные импортные тарифы, обеспечивая некоторые изоляционные преимущества для местных поставщиков. Тем не менее, компании сталкиваются с давлением, чтобы расширить экспортное присутствие, чтобы компенсировать любое будущее снижение регионального производства автомобилей.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион вырастет с самым высоким CAGR 7,12% в 2024 году. Китай стал крупнейшим в мире производителем автомобилей за короткий промежуток времени из-за больших инвестиций в расширение производственных мощностей. Китайские автопроизводители также активно продвигаются на мировые экспортные рынки. Этот быстрый рост отечественной автомобильной промышленности и рост экспорта создали огромный спрос на качественные крепежные детали. В то время как импорт увеличился, китайские компании по производству крепежа расширяют свои возможности за счет технологических усовершенствований и разработки новых продуктов, чтобы получить долю рынка. Эти производители также используют конкурентные цены и большую производственную базу для увеличения экспорта. Ожидается, что траектория роста регионального рынка продолжится, поскольку продажи автомобилей в Китае и других развивающихся азиатских странах, таких как Индия, будут расти в ближайшем будущем.

Market Report Scope

Key Developments

• В июне 2022 года Sundram Fasteners Limited является производителем высокоточных компонентов для автомобильного рынка, инвестировала 48,43 миллиона долларов США в разработку крепежных деталей и оборонных продуктов в течение следующих двух лет, стремясь повысить свои позиции на рынке автомобильных крепежных изделий.
• В мае 2022 года Navitas Capital, которая является венчурной компанией, приобрела MULTIFIX Group, поставщика технических креплений, для поддержки своих планов роста.
• В апреле 2022 года Bulten AB, которая является производителем и дистрибьютором крепежа для автомобильной промышленности, заключила контракт на сумму 7,17 млн долларов США на поставку крепежа для новой европейской программы электромобилей.
• В октябре 2021 года Böllhoff Group, которая является поставщиком сборочных и логистических решений, приобрела торговую марку HELICOIL у Stanley Engineered Fastening для укрепления своего присутствия в Северной Америке.
• В октябре 2021 года поставщик решений для крепления PennEngineering расширил свою деятельность, запустив PEM в Токио, Япония, чтобы улучшить свой глобальный охват.
• В сентябре 2021 года компания Center Rock Capital Partners, LP’s LINC Systems, LLC приобрела Air-O Fasteners.
• В сентябре 2021 года Stanley Black & Decker, производитель промышленных инструментов и бытового оборудования, приобрел Excel Industries за 375 миллионов долларов США наличными, увеличив свои производственные возможности.

* Определение:

Автомобильный рынок крепежа включает в себя все типы крепежа, которые используются в автомобильном производстве и сборке. Это включает в себя гайки, болты, винты, шайбы, заклепки, кабельные галстуки и зажимы, которые удерживают вместе компоненты транспортного средства как внешне, так и внутренне. Застежки необходимы для обеспечения безопасности автомобильных деталей и сборок во время производства транспортных средств, а также для технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Они обеспечивают прочность и долговечность, необходимые для удержания деталей транспортного средства на месте в течение срока службы транспортного средства.

Market Segmentation

• Product Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • проточенный
  • непоточный
• Вид транспортного средства (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Пассажирский автомобиль
    • Хэтчбек
    • Седан
    • Роскошь
  • Легкий коммерческий автомобиль
  • Тяжелый коммерческий автомобиль
• Application Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Нефть и газ
  • автомобильный
  • аэрокосмический
  • Строительство
  • Промышленные машины
  • Минирование
  • Другие
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Компания Atotech Deutschland GmbH
  • Birmingham Fastener, Inc.
  • Bulten AB
  • Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.
  • Камакс
  • Кова Разработчик: Private Limited
  • Группа Lisi
  • ПеннИнжиниринг
  • Постоянные технологии, Inc.
  • Компания Phillips screw
  • Группа SFS
  • Компания Shamrock International Застежки
  • Шанхайская компания Prime Machinery
  • Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
  • Стэнли Блэк и Декер
  • Разработчик: Sundram Fasteners Limited
  • Компания Westfield Fasteners Limited