Рынок модной коммерции Франции SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка электронной коммерции во Франции оценивается как 17,52 млрд долларов в 2023 году Ожидается, что он достигнет 41,21 млрд долларов США к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 13% с 2023 по 2030 год.

Платформы электронной коммерции позволяют потребителям покупать модные товары, такие как одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, сумки и предметы личной гигиены в Интернете. Рынок обусловлен ростом проникновения интернета и смартфонов, ростом молодежного населения и быстрой урбанизацией во Франции.

Рынок электронной коммерции во Франции сегментирован на основе типа продукта, конечного пользователя, ценового диапазона и канала распространения. По типу продукции сегмент одежды занимал наибольшую долю рынка в 2022 году. Категория одежды включает предметы одежды для мужчин, женщин и детей. Онлайн-продажи одежды растут из-за растущего внедрения m-commerce и Omni-channel розничной торговли среди ведущих модных брендов в стране.

Мнение аналитика:

Рынок электронной коммерции во Франции становится все более конкурентоспособным. Пандемия ускорила переход к онлайн-покупкам, заставив больше потребителей покупать модные товары в цифровом виде. Растущее предпочтение французских потребителей удобству и доступности в Интернете будет способствовать дальнейшему росту продаж электронной коммерции. Юго-Восточная Франция вокруг Ниццы становится главной точкой моды, и ожидается, что ее рынок электронной коммерции будет быстро расти.

Ключевыми факторами роста являются быстрое проникновение смартфонов и Интернета, а также растущее внедрение цифровых платежей во Франции. Тем не менее, высокие ставки возврата и возврата для онлайн-заказов остаются проблемой. Любые задержки в обработке заказа или поставках могут препятствовать потребителям и сдерживать повторные покупки. Созданные онлайн-магазины моды должны сосредоточиться на построении лояльности благодаря быстрому и надежному исполнению.

Водители рынка электронной коммерции Франции:

• Увеличение проникновения интернета и смартфонов: Стремительный рост интернета и смартфон Принятие является основным драйвером для рынка электронной коммерции во Франции. По состоянию на 2022 год более 90% населения Франции имеет доступ к интернету. Проникновение смартфонов превысило 85%, обеспечивая потребителям легкий доступ к онлайн-магазинам в любое время и в любом месте. Распространение доступных смартфонов и мобильного интернета сделало электронную коммерцию более доступной, стимулируя рост рынка.
• Рост популярности социальных сетей: Платформы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и TikTok, играют важную роль в влиянии на выбор моды и привлечение трафика на сайты электронной коммерции. Модные бренды используют маркетинг влияния в социальных сетях для продвижения продуктов и привлечения молодых потребителей. Ожидается, что появление социальной коммерции еще больше ускорит рост рынка онлайн-торговли модой во Франции. По данным Евростата в 2021 году, 72% лиц в возрасте от 16 до 29 лет во Франции ежедневно или почти ежедневно пользовались социальными сетями, выше, чем любая другая возрастная группа.
• Рост транзакций m-commerce: Мобильная коммерция быстро растет, поскольку потребители предпочитают удобство транзакций через смартфоны. На долю M-commerce пришлось более 70% розничных продаж онлайн-моделей во Франции в 2022 году. Модные интернет-магазины улучшают мобильные приложения и платежные решения, чтобы использовать эту расширяющуюся базу пользователей m-commerce. Изменение поведения потребителей, вероятно, приведет к более широкому внедрению m-commerce.
• Повышение уровня урбанизации: Во Франции уровень урбанизации составляет более 80%, что стимулирует онлайн-расходы на модные товары. Городские потребители имеют большую осведомленность о технологиях и более высокие располагаемые доходы. Электронная коммерция обеспечивает удобство для городского рабочего класса с занятым образом жизни. Рост в городах Франции обеспечивает прибыльную потребительскую базу для онлайн-модных брендов. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, по состоянию на 2020 год около 80 % населения Франции находилось в городских районах.

Рынок модной коммерции Франции Возможности:

• Расширение возможностей канала омни: Интеграция офлайн- и онлайн-каналов может помочь модным ритейлерам во Франции обеспечить потребителям беспрепятственный опыт покупок. Инвестировать в канал омни Такие возможности, как покупка онлайн-пикапа в магазине (BOPIS), возврат в магазин для онлайн-покупок, виртуальные испытания и т. Д., Могут помочь увеличить продажи. Розничные торговцы могут использовать данные потребителей по каналам для персонализированных рекомендаций. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, 37% французских интернет-пользователей в возрасте 16 лет и старше заказали одежду, спортивное оборудование или обувь онлайн в 2021 году, по сравнению с 31% в 2019 году. Кроме того, 36% использовали свой смартфон для совершения покупок против 31% до пандемии.
• Использование таких технологий, как AR и VR: Новые технологии, такие как дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и 3D, могут быть использованы онлайн-брендами моды для обеспечения захватывающих покупок. Виртуальные испытания на AR дома могут помочь потребителям принимать лучшие решения о покупке. Магазины VR дадут пользователям реалистичный опыт. Внедрение этих технологий станет ключевой возможностью. По данным Министерства культуры Франции, в 2021 году более 40% населения участвовало в той или иной форме онлайн-шопинга.
• Для более молодой демографии: Молодые группы населения, такие как поколение Z и миллениалы, которые являются цифровыми аборигенами, предоставляют большие возможности для расширения модных брендов электронной коммерции. Платформы могут запускать целевые маркетинговые кампании в социальных сетях и оптимизировать сайты для мобильного использования, чтобы привлечь эти технически подкованные сегменты. Пользовательский контент и влиятельный маркетинг являются ключевыми для охвата молодых потребителей. По данным Евростата, в 2020 году более 90% людей в возрасте от 16 до 24 лет во Франции регулярно пользовались интернетом.
• Создание программ лояльности клиентов: Ретейлеры электронной коммерции могут реализовывать программы лояльности и торговые фестивали, чтобы привлечь внимание пользователей. Эти инициативы предоставляют потребителям специальные скидки, предложения кэшбэка и другие преимущества для покупок. Частные продажи, ранний доступ к новым прибытиям для участников стимулируют вовлечение и удержание клиентов. Аналитика данных помогает создавать персонализированные рекламные акции. Согласно программам лояльности основных модных брендов во Франции, количество повторных покупок с 2020 года увеличилось на 20% по сравнению с новыми клиентами, согласно данным Министерства экономики, финансов и восстановления Франции.

Рынок модной коммерции Франции Тренды:

• Усиление внедрения устойчивой моды: Потребители во Франции все чаще предпочитают экологически чистые материалы, экологически чистую упаковку и этические методы производства в индустрии моды. Интернет-магазины имеют возможность получить долю рынка, продвигая зеленые этикетки, продукты без жестокости и прозрачность в своих цепочках создания стоимости. Маркетинг экологически чистой и органической одежды может привлечь экологически сознательных покупателей. Согласно статистике Министерства экологического перехода Франции, доля рынка онлайн-магазинов подержанной моды выросла с 5% до 15% в период с 2019 по 2021 год, демонстрируя значительный рост.
• Рост частных брендов: Частные ярлыки и принадлежащие им бренды модных ритейлеров электронной коммерции набирают значительную популярность среди потребителей, осознающих ценность. Онлайн-платформы используют свое понимание потребностей потребителей для создания дифференцированных частных брендов. Инвестирование в собственные бренды обеспечивает розничным торговцам лучшую маржу и повышает лояльность клиентов. Согласно опросу, проведенному Министерством экономики Франции в 2021 году, более 40% опрошенных покупателей заявили, что они предпочитают ModaVie (Modavie - это вневременное место, которое возвращает нас к нашим корням, где дамы и господа собираются и едят в оживленной атмосфере, вызванной отличным разговором) над брендами на высоких улицах.
• Персонализация и курирование: Интернет-бренды моды переходят к кураторской электронной коммерции с персонализированными предложениями продуктов на основе индивидуальных данных пользователей и истории поиска. Потребители ценят индивидуальные рекомендации. Дисплей главной страницы, результаты поиска и push-уведомления могут быть персонализированы для улучшения пользовательского опыта. Модные интернет-магазины также запускают подписные коробки с кураторскими продуктами, адаптированными для клиентов. Pinterest (американский сервис обмена изображениями и социальных сетей, предназначенный для сохранения и обнаружения информации, такой как рецепты, дом, стиль, мотивация и вдохновение в Интернете, используя изображения и, в меньшем масштабе, анимированные GIF-файлы и видео, в форме досок объявлений) в партнерстве с французским мультибрендовым ритейлером Soldée в конце 2022 года, чтобы показать покупательские образы, курируемые стилистами Soldée непосредственно на досках объявлений. Это партнерство привело к 40-процентному увеличению трафика на сайт Soldée от Pinterest в первый месяц.
• Голосовая торговля набирает обороты: Голосовые покупки через умные динамики и голосовые помощники медленно набирают обороты, хотя и на зарождающейся стадии. Модные ритейлеры могут оптимизировать контент и поисковую оптимизацию (SEO) для голосового поиска. Интеграция таких сервисов, как Alexa Look, с мобильными приложениями может способствовать внедрению голосовой коммерции. По мере того, как проникновение интеллектуальных домашних устройств увеличивается, потребители могут все чаще использовать их для переупорядочения повседневных предметов моды. Согласно данным Евростата от 2021 года, более 75% французских граждан владеют смартфонами - самый высокий показатель в Европе - демонстрируя сильный потенциал для дальнейшего роста голосовой коммерции.

Рынок электронной коммерции Франции:

• Проблемы доставки и логистики: Управление запасами и высокие затраты на доставку последней мили представляют собой серьезную проблему для модных брендов электронной коммерции, особенно в обслуживании небольших городов. Отсутствие эффективной логистической инфраструктуры затрудняет предоставление услуг быстрой доставки. Компании должны инвестировать в улучшение логистики за счет увеличения присутствия складов и интеграции систем по всей цепочке поставок. Опрос, проведенный Евростатом в 2021 году, показал, что 26% французских потребителей сообщили о проблемах со скоростью доставки и надежностью в качестве фактора, препятствующего онлайн-покупкам. В индустрии моды наблюдается растущая тенденция к устойчивому развитию, когда потребители осознают этичное производство и воздействие на окружающую среду. Таким образом, платформы электронной коммерции адаптируются, предлагая более устойчивые варианты одежды и прозрачные цепочки поставок.
• Снижение доверия потребителей к онлайн-шопингу: Потребители по-прежнему обеспокоены такими аспектами, как неспособность прикасаться и чувствовать продукты, неспособность пробовать одежду и возвращение неподходящих нарядов в интернет-магазинах моды. Создание надежных руководств по размеру, расширение виртуальных пробных залов и реализация расслабленной политики возврата могут помочь преодолеть опасения потребителей и укрепить доверие. Согласно данным Евростата, статистического управления Европейского союза, уровень сбережений домашних хозяйств во Франции резко вырос с 15% в 2019 году до 27,4% в 2020 году. Несмотря на рост, одной из основных проблем на рынке электронной коммерции во Франции является снижение доверия потребителей к онлайн-шопингу.
• Риски кибермошенничества: С ростом случаев взлома и утечки данных потребители опасаются таких рисков, как мошенничество с платежами, кражи личных данных и фишинговые атаки во время покупок в Интернете. Модные интернет-магазины должны внедрять строгие политики кибербезопасности, технологии шифрования и повышать осведомленность для снижения рисков кибермошенничества. Это может помочь решить проблемы потребителей в отношении конфиденциальности и безопасности данных. По данным Министерства внутренних дел Франции, число зарегистрированных случаев мошенничества с онлайн-платежами увеличилось более чем на 40% с 2020 по 2021 год. Модные платформы электронной коммерции могут тесно сотрудничать с банками и поставщиками кредитных карт для внедрения передовых механизмов обнаружения мошенничества. Реализуя эти стратегии, рынок электронной коммерции может защитить от рисков кибермошенничества.

Последние события

Запуск нового продукта

• В марте 2022 года, Заландо Немецкий онлайн-ритейлер обуви, моды и красоты, работающий по всей Европе, запустил специальный веб-сайт красоты во Франции, чтобы расширить свой портфель в сегменте личной гигиены. Веб-сайт предоставляет потребителям доступ к более чем 150 престижным и массовым брендам красоты.
• В январе 2021 года Amazon India (американская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, облачных вычислениях, онлайн-рекламе, цифровом потоковом видео и искусственном интеллекте) объявила о запуске своего специального магазина для премиальных международных брендов в стране. Целью специализированного магазина является предоставление индийским клиентам доступа к подлинным товарам мировых брендов.
• В сентябре 2020 года, Минтра Ведущая индийская компания электронной коммерции, стремящаяся сделать продукты моды и образа жизни доступными для всех, запустила Myntra Beauty - собственный бренд красоты и личной гигиены. Бренд предлагает широкий ассортимент помады, макияжа для глаз и продуктов по уходу за кожей.

Приобретение и партнерство

• В октябре 2021 года Flipkart (платформа электронной коммерции, занимающаяся здравоохранением, онлайн-аптекой, диагностикой и электронными консультациями в Индии) приобрела миноритарную долю в Aditya Birla Fashion (крупнейшей в Индии компании по производству и розничной продаже фирменной одежды с ведущими международными модными брендами для мужчин, женщин и детей), чтобы укрепить свое присутствие в категории одежды в Индии. Партнерство направлено на использование синергии между брендами и предложение широкого спектра продуктов.
• В августе 2020 года Myntra сотрудничала с более чем 100 брендами, включая H&M, Levis, Puma и другие, чтобы запустить продажу Myntra Big Fashion Festival. Продажа предлагает скидки до 90% на моду, красоту и стиль жизни.
• В июле 2019 года Myntra приобрела фирму дополненной реальности Cappillary Technologies, базирующуюся в Бенгалуру, чтобы улучшить свой опыт цифровых покупок. Приобретение направлено на то, чтобы предложить более захватывающий опыт покупок с использованием технологий 3D и AR.

Фигура 1. Доля рынка электронной коммерции во Франции (%), конечный пользователь, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке электронной коммерции во Франции

• Ла Редут
• Венте-Приви
• Шоурумпив
• Заландо
• Брэндфилд
• Глассон
• АСС
• Бонтон
• О тебе
• Отто
• Amazon
• дисконт

Определение: Французский рынок электронной коммерции моды относится к продаже модных товаров, включая одежду, обувь, сумки, ювелирные изделия, аксессуары и предметы личной гигиены через онлайн-каналы во Франции. Ключевые игроки на рынке управляют своими собственными веб-сайтами или приложениями для продажи модных товаров непосредственно потребителям.