Встроенный рынок кредитования SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Встроенный рынок кредитования Size and Trends

Рынок встроенного кредитования оценивается в $6,35 млрд в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 23,31 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 20,4% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Встроенное кредитование позволяет заемщикам обращаться за кредитами через платформы других предприятий. Растет спрос на услуги встроенного кредитования, поскольку все больше компаний интегрируют финансовые продукты и услуги в свой цифровой клиентский опыт. Небанковские компании сотрудничают с кредиторами, чтобы предоставить клиентам мгновенное одобрение кредита и доступ к средствам. Кроме того, простота использования и бесшовный опыт встроенного кредитования повышает его популярность среди цифровых потребителей. Кроме того, ожидается, что технологические достижения, способствующие его беспрепятственной интеграции и растущему внедрению по отраслевым вертикалям, будут стимулировать рост рынка встроенного кредитования в ближайшие годы.

Растущее цифровое усыновление и мобильная связь

С развитием цифровых технологий в последние годы жизнь людей становится все более онлайновой и мобильной. Такие мероприятия, как банковское дело, шопинг, общение и развлечения, которые когда-то требовали физического присутствия, теперь происходят в основном через мобильные приложения и веб-сайты. Этот переход к цифровым и онлайн-технологиям открыл новые возможности для бизнеса по предоставлению услуг и привлечению клиентов. Встроенное кредитование позволяет финансовым учреждениям предлагать кредиты, платежи и другие услуги, легко интегрированные в онлайн-платформы, рынки и приложения, которые люди часто используют в своей повседневной жизни. По мере того, как все больше экономической деятельности перемещается в цифровые пространства, обусловленные растущим использованием смартфонов и проникновением в Интернет, встроенное кредитование обеспечивает финансовый доступ. цифровая трансформация бесшовным способом.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Растущее предпочтение потребителей бесшовным и индивидуальным финансовым решениям, интегрированным в потоки закупок продуктов, является основным фактором продвижения рынка встроенного кредитования. Клиенты хотят удобство получения предварительно квалифицированных решений по кредиту в режиме реального времени и возможность завершить кредит и покупку в одной онлайн-транзакции. Такое поведение потребителей побуждает предприятия в таких секторах, как розничная торговля, автомобильная промышленность, недвижимость и т. д. внедрять финансовые решения в свой опыт покупки.

Компании могут повысить продажи и удовлетворенность клиентов, предлагая мгновенные кредитные одобрения и гибкие планы погашения, адаптированные к индивидуальным потребностям и бюджетам. Например, buy-now-pay Услуги, встроенные в платформы электронной коммерции, увеличились с 52 миллионов пользователей в 2020 году до более 100 миллионов пользователей в 2022 году, согласно отчету Всемирного банка о платежах за 2022 год. Потребители нашли ценность в разделении крупных покупок на беспроцентные ежемесячные платежи. Компании выиграли, превратив больше клиентов в покупателей.

Это растущее предпочтение встроенных покупок и мгновенного финансирования среди цифровых клиентов будет расти в будущем. Все больше секторов будут стремиться извлечь выгоду из этой возможности, сотрудничая с кредитными фирмами для предоставления персонализированного и автоматизированного одобрения и выплаты кредитов. Технологии, способствующие быстрому андеррайтингу с использованием альтернативных источников данных, будут способствовать дальнейшему развитию встроенного кредитования. Как клиенты, так и предприятия могут извлечь выгоду из бесшовного опыта покупок и конверсии продаж, которую обеспечивает этот рынок.

To learn more about this report, request sample copy

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются игроки на рынке встроенного кредитования, является отсутствие стандартизированных процессов. Поскольку различные технологические платформы внедряют возможности кредитования, каждая из них имеет свой собственный уникальный процесс андеррайтинга, кредитную политику и пользовательский опыт. Это создает проблемы интеграции для партнеров и потребительской путаницы по различным условиям кредитования. Дополнительные проблемы включают в себя нехватку встроенных данных о кредитовании для создания точных моделей рисков, нормативную неопределенность в отношении законов о конфиденциальности и кредитовании и преобразование пользователей платформы, заинтересованных в кредите, в заявителей на получение кредита.

Рыночные возможности: партнерство с финтех-игроками

Рынок встроенного кредитования предоставляет значительные возможности для роста. Поскольку цифровые потребители все чаще управляют своими финансами в Интернете, возможность предлагать кредиты и кредитные линии непосредственно в повседневных расходах и платежных средах устраняет трения в процессе заимствования. Партнерские отношения между кредитованием и поставщиками платформ также позволяют сосредоточить обширную активность пользователей и данные о расходах на расширение доступа к индивидуальным вариантам кредитования для групп с недостаточным обслуживанием.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Сегмент платформы, по оценкам, будет иметь самую высокую долю в 64,5% в 2024 году на рынке встроенного кредитования из-за его технологических преимуществ перед традиционными услугами. Платформы предлагают кредиторам полностью интегрированное цифровое решение для сквозного кредитования, андеррайтинга и обслуживания. Их продвинутые алгоритмы могут автоматически оценивать кредитоспособность заемщиков на основе огромного количества альтернативных данных, таких как коммунальные платежи, история аренды, уровень образования и активность в социальных сетях. Это позволяет быстро одобрить кандидатов, которые в противном случае могут быть отклонены из-за тонких кредитных файлов. Автоматизированный характер платформ также обещает значительную экономию затрат по сравнению с процессами андеррайтинга вручную. Встроенные инструменты прогнозной аналитики помогают кредиторам принимать решения, основанные на данных, чтобы минимизировать риски. Платформы также могут быть легко интегрированы с другими основными банковскими системами. Это позволяет кредиторам быстрее запускать инновационные кредитные продукты для проверки различных критериев андеррайтинга. Способность платформ постоянно извлекать уроки из каждой обработанной транзакции со временем улучшает показатели одобрения и качество портфеля. По мере того, как все больше кредиторов признают эти преимущества, платформы будут продолжать захватывать большую часть бюджета встроенных технологий кредитования.

Insights, by Deployment - On-premise занимает лидирующие позиции на рынке

По оценкам, в 2024 году доля локального сегмента составит 61,3% из-за сильных преференций среди более крупных и традиционных финансовых учреждений. Многие банки и кредитные союзы предпочитают иметь прямой контроль над критически важными системами, которые хранят данные клиентов и управляют финансовыми транзакциями. Платформы локального встроенного кредитования позволяют этим учреждениям размещать программное обеспечение локально на своих собственных частных серверах, расположенных внутри внутренних центров обработки данных. Это обеспечивает гарантии безопасности данных, соблюдения нормативных требований и предотвращает зависимость от внешних облачных провайдеров.

Тем не менее, облачный сегмент демонстрирует самые устойчивые тенденции роста. Согласно ежегодному отчету Всемирного банка, внедрение облачных технологий неуклонно растет среди небольших финансовых учреждений и финтех-стартапов, выходящих на развивающиеся рынки. Первоначальные затраты на инфраструктуру и техническое обслуживание локальной системы могут быть непомерно дорогими для этих типов организаций.

Облачные встроенные кредитные решения предлагают более низкую общую стоимость владения, устраняя необходимость покупки, размещения и обслуживания дорогостоящего оборудования. Это освобождает капитал и ИТ-ресурсы, которые могут быть реинвестированы в расширение бизнеса, новые услуги и улучшение качества обслуживания клиентов. Возможность быстро масштабировать системы по требованию через облако также привлекательна для быстрорастущих компаний.

На региональном уровне облачное внедрение является самым высоким в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка, где в последние годы быстро расширилось сетевое подключение 4G. Это позволило обеспечить более широкий доступ к цифровым финансовым услугам даже в отдаленных общинах. Наднациональные организации, такие как Межамериканский банк развития, работают над внедрением облачных инноваций в области FinTech, чтобы помочь устранить пробелы в доступе.

Несмотря на то, что проблемы безопасности по-прежнему влияют на некоторые учреждения, стандарты шифрования и многофакторной аутентификации продвинулись в решении многих из этих проблем. Регулируемые отрасли также разрабатывают всеобъемлющие рамки соблюдения облачных вычислений. По мере снижения затрат и повышения надежности все больше поставщиков встроенного кредитования, скорее всего, со временем перенесут рабочие нагрузки в общедоступные облака или предложат варианты гибридного облака для различных сегментов клиентов.

Insights, by End-use Industry - Обилие данных розничной торговли способствует индивидуальному кредитованию

Розничный сегмент, по оценкам, занимает самую высокую долю в 23,2% в 2024 году из-за его сокровищниц данных о покупках клиентов. Транзакции в точках продаж в торговых точках создают богатые поведенческие профили моделей расходов, истории выплат, предпочтений продукта и других. Используя эти контекстуальные идеи, розничные встроенные кредиторы могут предварительно одобрить кредитные предложения, адаптированные для каждого покупателя, исходя из их вероятности погашения. Настраиваемые термины и удобные цифровые предварительные утверждения непосредственно увеличивают конверсию размеров корзины. Многоканальные ритейлеры также выигрывают от получения единого представления о клиентах в физических магазинах и на веб-сайтах. Благодаря встроенным финансовым партнерствам они расширяют свои предложения по стоимости, чтобы включить гибкие варианты оплаты. И наоборот, медицинские работники, например, не имеют такого же уровня расходов на отдельных пациентов. Таким образом, розничная торговля становится идеальной средой для моделей встроенного кредитования, обогащенных данными, предоставляющих персонализированный опыт в масштабе.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

За последнее десятилетие Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на рынке встроенного кредитования. По оценкам, в 2024 году регион будет иметь долю рынка 38,8%. Присутствие ключевых игроков отрасли, таких как PayPal, Affirm и Kabbage, привело к широкому внедрению встроенных кредитных решений среди продавцов электронной коммерции и потребителей в США, которые привыкли подавать заявки на персонализированные кредиты и кредитные линии непосредственно с веб-сайтов или приложений розничной торговли, что приводит к более высоким ставкам одобрения и завершения покупок. Кроме того, широкое использование кредитных карт и акцент на потребительском кредите нормализовали идею розничного кредитования. Крупные ритейлеры, такие как Walmart и Target, также вошли в пространство через партнерские отношения, цементируя встроенное кредитование в качестве регулярной части опыта покупок.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком для встроенного кредитования во всем мире. Быстрый экономический рост, рост доходов, внедрение цифровых платежей и переход к онлайн-торговле подпитывают спрос. Такие страны, как Индия, Индонезия и Филиппины, в частности, переживают периоды бума. Местные компании вступили в борьбу, чтобы удовлетворить нюансы каждого рынка, такие как гибкие сроки погашения, поддержка нескольких местных методов оплаты и локализованные модели андеррайтинга. Глобальные гиганты также создают локальные операции для использования возможностей. Например, приобретение PayPal GoPay в Индии было направлено на то, чтобы доминировать в платежном ландшафте и культурно значимых встраиваемых кредитных продуктах. Разнообразный регион представляет собой огромный общий доступный рынок, поскольку все больше потребителей получают доступ к цифровым финансовым услугам. Его перспективы роста не имеют аналогов, поскольку ожидается, что проникновение интернета и смартфонов будет расти в ближайшие годы.

Market Report Scope

Key Developments

• В ноябре 2023 года, Манигопоставщик финтех-решений, в партнерстве с Успокойся V. Запуск интегрированных финансовых решений для бизнеса и потребителей в Саудовской Аравии.
• В декабре 2021 года, Turney LenderГлобальная компания B2B SaaS, предлагающая решения для автоматизации кредитования и управления решениями на основе ИИ, сформировала партнерство с LoanPaymentPro, ведущим поставщиком инновационных, основанных на технологиях решений для платежей и финансирования в области потребительского финансирования и погашения задолженности.
• В ноябре 2022 года СБМ Bank India объявил о стратегическом партнерстве с Open Financial Technologies Pvt Ltd для запуска первой в Азии комплексной платформы Embedded Finance - Zwitch - для предложения решения API без кода, с низким кодом и полным стеком, которое позволяет финтехам создавать свои собственные финансовые продукты с использованием технологического стека Zwitch.

* Определение: Рынок встроенного кредитования включает в себя партнерские отношения между финансовыми учреждениями и небанковскими компаниями для предоставления кредитов, кредитных линий или других финансовых продуктов потребителям через цифровые платформы и веб-сайты партнеров. Встраивая возможности кредитования непосредственно в клиентский опыт партнера, потребители могут подать заявку и получить финансирование в рамках более крупной покупки или транзакции. Это устраняет трения в процессе заимствования и позволяет партнеру расширять свои услуги, используя опыт андеррайтинга финансового учреждения и более низкую стоимость капитала.

Market Segmentation

• Component Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Платформа
  • Услуги
• Deployment Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • облачный
  • В праймиз
• Enterprise Size Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Малые и средние предприятия (МСП)
  • Крупные предприятия
• End-use Industry Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • розничная торговля
  • Медицинская помощь
  • IT и Telecom
  • Производство
  • Транспорт
  • Другие
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • подтверждать
  • после оплаты
  • Алхимия
  • Banxware
  • Biz2X
  • Финастра
  • Хокодо
  • Джарис
  • Канмон
  • Кларна
  • Денежный поток
  • Либерия
  • Миго
  • Сиво
  • Stripe, Inc.
  • водопроводная вода
  • Кредитор под ключ
  • Zopa Bank Limited