Рынок электроохлаждающих насосов SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Мировой объем рынка насосов для электроохладителей был оценен 328,3 млн долларов США в 2023 годуОжидается, что он достигнет 912,7 млн долларов США к 2030 году, растут в сложных годовых темпах роста (CAGR) 15,73% с 2023 по 2030 год. Электрические насосы охлаждающей жидкости используются во внутреннем сгорании двигатели и электромобили для циркуляции охлаждающей жидкости двигателя и поддержания оптимальной температуры. Ключевые преимущества включают более высокую эффективность, сокращение выбросов и снижение паразитарных потерь по сравнению с другими. механические насосы. Основные драйверы включают строгие нормы выбросов, электрификацию транспортных средств и достижения в технологии насосов.

Рынок насосов с электрической охлаждающей жидкостью сегментирован по типу, типу транспортного средства, применению, типу двигателя, технологии и региону. Ожидается, что сегмент легковых автомобилей будет доминировать на рынке благодаря росту производства экономичных и среднеценовых легковых автомобилей во всем мире.

Рынок электрического хладагента Региональные идеи

• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок станет крупнейшим рынком для электрического насоса охлаждающей жидкости, на долю которого в 2022 году придется более 45% рынка. Рост рынка в этом регионе объясняется быстрой электрификацией транспортных средств и внедрением строгих стандартов выбросов в Китае, Японии и Индии.
• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет вторым по величине рынком электрического насоса охлаждающей жидкости, на долю которого в 2022 году придется более 25% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется высоким производством пикапов и внедорожников, а также ростом продаж гибридных и электрических автомобилей.
• The Европа Ожидается, что рынок станет самым быстрорастущим рынком для второго по величине рынка электрического насоса охлаждающей жидкости, на который приходится более 20% доли рынка в 2022 году. Рост рынка в Европе объясняется растущим принятием мягкий гибрид и электромобили.

Фигура 1. Доля мирового рынка электроохлаждающих насосов (%), по региону, 2023 год

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения

Рынок насосов с электрической охлаждающей жидкостью в ближайшие годы значительно вырастет. Возрастающая строгость норм выбросов и растущий спрос на экономичные транспортные средства являются основными факторами, способствующими внедрению электрических насосов охлаждающей жидкости. Поскольку электрические насосы охлаждающей жидкости обеспечивают повышенную производительность охлаждения и уменьшают нагрузку на двигатель, ведущие производители автомобилей устанавливают их в стандартной комплектации.

Однако высокие первоначальные затраты могут помешать широкомасштабному внедрению электрических насосов охлаждающей жидкости, особенно на развивающихся рынках, чувствительных к ценам. Кроме того, наличие более дешевых обычных насосов охлаждающей жидкости продолжает оставаться проблемой. Но с быстрым развитием технологий электрические насосы охлаждающей жидкости, как ожидается, достигнут ценового паритета с традиционными насосами охлаждающей жидкости в долгосрочной перспективе.

Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай и Индия, по прогнозам, будет доминировать на мировом рынке насосов с электрической охлаждающей жидкостью из-за массового производства автомобилей в этом регионе и растущего внимания к сокращению выбросов. Производители оригинального оборудования активно сотрудничают с поставщиками электрических насосов для охлаждения, чтобы сделать их более доступными. Между тем, Европа и Северная Америка также будут свидетелями значительного спроса, подпитываемого строгими нормами выбросов в основных странах.

Драйверы рынка электрических насосов:

• Строгие правила выбросовПравительственные правила по ограничению выбросов являются основным фактором, стимулирующим рост рынка насосов с электрической охлаждающей жидкостью. С ростом обеспокоенности по поводу загрязнения окружающей среды нормативные акты по контролю за выбросами стали более строгими в развитых и развивающихся странах. Например, внедрение норм Euro 6d в Европе заставило автопроизводителей принять передовые технологии, включая электрические насосы охлаждающей жидкости. Электрические насосы обеспечивают более высокую эффективность и устраняют потери привода ремня от систем привода аксессуаров двигателя. Их принятие помогает Оригинальному оборудованию соответствовать ужесточению целевых показателей выбросов CO2. Введение норм BS-VI в Индии также ускорило установку электрических насосов в транспортных средствах. Таким образом, все более строгие правила контроля выбросов стимулируют внедрение этих насосов. Например, легковые автомобили и фургоны являются основными источниками выбросов парниковых газов в ЕС, на которые приходится примерно 12% и 2,5% от общего объема выбросов CO2 соответственно. Для решения этой проблемы в 2020 году были введены более строгие стандарты выбросов CO2 для новых транспортных средств. Это изменение уже дало значительные результаты: средние выбросы CO2 от новых автомобилей упали на 12% в 2020 году и еще на 12,5% в 2021 году.
• Увеличение производства гибридных и электрических автомобилей: Растущая тенденция электрификации транспортных средств предоставляет значительные возможности для производителей электрических насосов охлаждающей жидкости. Эти насосы находят широкое применение в гибридных, подключаемых гибридных и аккумуляторных электрических автомобилях. Они играют важную роль в управлении тепловой энергией аккумуляторов и блоков управления мощностью в электрифицированных трансмиссиях. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный запас электромобилей достиг 10 миллионов в 2020 году, что на 43% больше, чем в 2019 году. Более того, на гибридные электромобили пришлось более 5 миллионов продаж. Быстро растущее производство гибридных и электрических автомобилей и коммерческих автомобилей будет продолжать стимулировать рынок электрических насосов для охлаждения.
• Достижения в технологии насосовПроизводители оригинального оборудования все больше внимания уделяют повышению эффективности и производительности электрических насосов охлаждающей жидкости. Автомобильные поставщики разрабатывают инновационные конструкции насосов, интегрированные с передовыми технологиями. Бесщеточные двигатели DC Интеллектуальные блоки управления. В отличие от обычных насосов, бесщеточные насосы обеспечивают работу с переменной скоростью, что приводит к снижению энергопотребления. Интеллектуальные насосы могут регулировать расход охлаждающей жидкости в зависимости от условий вождения и требований к охлаждению. Они могут обнаруживать сбои с помощью встроенных датчиков и защищать двигатель. Такие технологические достижения способствуют внедрению среди автопроизводителей.
• Растущее использование в автомобилях с горючими двигателями: Помимо тенденции к электрификации, электрические насосы также набирают популярность в традиционных транспортных средствах с двигателем внутреннего сгорания. Устранение дополнительных приводных ремней и шкивов помогает уменьшить паразитные потери и повысить топливную экономичность. Сокращение двигателя является еще одним ключевым фактором, который увеличивает потребность в охлаждении, тем самым стимулируя интеграцию электрических насосов. Поскольку сокращение выбросов CO2 остается ключевым направлением для автопроизводителей, спрос на электрический насос охлаждающей жидкости следующего поколения будет продолжать расти до 2030 года.

Рынок электроохлаждающих насосов Возможности:

• Спрос на тепловое управление в электромобилях: Спрос на эффективные решения для управления температурой в электромобилях открывает большие возможности для поставщиков электрических насосов. Поддержание оптимальной температуры аккумуляторов EV имеет решающее значение для достижения дальности движения и обеспечения безопасности. Насосы охлаждения позволяют точно контролировать охлаждение аккумуляторных батарей и силовой электроники. Более того, внедрение систем быстрой зарядки в электромобилях приводит к увеличению выработки тепла, что приводит к необходимости управления тепловой энергией. Электрические насосы охлаждающей жидкости будут играть жизненно важную роль в регулировании температуры будущих электромобилей.
• Рост в 48В Легкие гибридные автомобили: Растущее внедрение 48-вольтовых гибридных систем на легковых автомобилях и LCV открывает новые возможности для OEM-производителей электрических насосов охлаждающей жидкости. Переход с 12В на 48В обеспечивает электрификацию вспомогательных систем, включая насосы охлаждающей жидкости. Это повышает экономию топлива при одновременном сокращении выбросов. По оценкам, к 2025 году во всем мире будет продано около 25 миллионов гибридных автомобилей на 48 В. Ключевые автопроизводители, такие как Renault, BMW и Audi, запускают мягкие гибридные модели. Рост объемов в этом сегменте откроет новые возможности для поставщиков электронасосов. Например, 18 сентября 2023 года, Toyota Автомобильная компания анонсировала новую 48-вольтовую мягкую гибридную технологию для своих дизельных внедорожников и пикапов. Эта система обещает улучшить опыт вождения, повысить топливную экономичность и предложить более тихие старты по сравнению с традиционными системами старт-стопа.
• Послепродажные установки в существующих транспортных средствахМодернизация или послепродажная установка электрических насосов в транспортных средствах, работающих на механических насосах, также обеспечивает возможности роста. Эти замены повышают топливную экономичность автомобиля, а также общую производительность системы управления теплом. Послепродажный спрос на электрические насосы охлаждающей жидкости существует как в коммерческих, так и в пассажирских транспортных средствах. Разработка индивидуальных насосов для существующих транспортных средств может помочь производителям расширить свою клиентскую базу.
• Потенциал роста в развивающихся странахВысокоразвитые рынки, такие как Китай, Индия и Бразилия, предлагают значительный потенциал для электрических насосов охлаждающей жидкости из-за увеличения производства транспортных средств и принятия более строгих норм выбросов. Ожидается, что эти страны станут основными двигателями роста автомобильной промышленности в ближайшие десять лет. Создавая производственные мощности непосредственно на этих рынках с высоким спросом, автопроизводители могут лучше обслуживать растущий сектор запчастей и услуг. Кроме того, переход к электрической мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще больше ускорит спрос на электрические насосы.

Рынок электроохлаждающих насосов Тренды:

• Разработка высокоэффективных насосовПроизводители все больше внимания уделяют повышению эффективности насоса для обеспечения снижения энергопотребления и долгосрочной надежности. Они используют электромагнитные конструкции и инновационные бесщеточные двигатели для достижения более высокого уровня эффективности более 90% на высоких скоростях. Интеграция приводов с переменной скоростью также способствует высокой эффективности в рабочем диапазоне. Такие достижения приводят к широкому распространению среди OEM-производителей. Высокоэффективные насосы снижают выбросы CO2 и помогают соответствовать ужесточению норм выбросов транспортных средств.
• Интеграция датчиков для диагностикиВключение датчиков и электроники в электрические насосы охлаждающей жидкости является новой тенденцией, позволяющей выполнять передовые функции диагностики, мониторинга и контроля. Например, датчики давления, температуры и скорости обеспечивают входы в интегрированный электронный блок управления. Они обеспечивают возможности мониторинга состояния, включая раннее обнаружение отказов. Диагностические данные могут быть доступны через автомобильные сети, такие как Controller Area Network. Это позволяет проводить профилактическое обслуживание и сокращает время простоя автомобиля. Интеграция датчиков также помогает в создании интеллектуальных насосов.
• Растущее принятие магнитных насосов без печати: насосы без печати или магнитного привода, которые не требуют уплотнений вала, приобретают все большее значение в приложениях электрического насоса охлаждающей жидкости. В отличие от традиционных насосов, магнитные приводные насосы предотвращают утечки, вызванные износом уплотнения. Они предлагают бесперебойную работу и возможность работать сухим без повреждений. BMW, Volkswagen и Audi являются некоторыми OEM-производителями, использующими магнитные насосы без печати. Их внедрение помогает повысить надежность и долговечность при одновременном снижении затрат, связанных с проблемами утечки. Например, в ноябре 2021 года HMD Kontro, ведущий специалист в области безгерметичных насосов с магнитным приводом, запустил новый насос, специально предназначенный для применения в алкилировании фтористоводородной кислоты (ГФ). Разработанный в сотрудничестве с HF Unit Operators и UOP (Honeywell), ведущим лицензиаром технологии алкилирования HF, этот инновационный насос имеет высокоинтегрированный корпус C22 / C276 и обеспечивает исключительную производительность без утечек.
• Использование передовых материалов для легкого весаЛегкий вес по-прежнему является ключевым направлением для поставщиков систем охлаждения автомобилей с целью повышения эффективности использования топлива. Производители используют передовые материалы, такие как алюминий, пластмассы и композиты, чтобы уменьшить вес и размеры насоса. Термопластики, такие как ПБТ, могут выдерживать высокие температуры до 200°C. Использование углеродного волокна армированных пластмасс также минимизирует вес. Schaeffler, производитель подшипников качения и производитель насосов и насосного оборудования KSPG, предлагает пластиковые корпусные насосы, в то время как Rheinmetall использует сплав, содержащий 70% алюминия. Легкий вес улучшает механические характеристики и термостойкость.

Рынок насосов с электрическим охлаждением:

• Высокая стоимость по сравнению с механическими насосамиНесмотря на преимущества, высокие затраты на электрические насосы охлаждающей жидкости по сравнению с обычными механическими насосами остаются основным сдерживающим фактором. Высокая стоимость обусловлена интегрированной электроникой и использованием двигателей с постоянными магнитами. Сокращение затрат остается ключевым направлением для поставщиков, поскольку внедрение среди массового рынка и среднего ценового сегмента транспортных средств остается низким. По мере увеличения объемов экономия на масштабе может значительно снизить затраты, что делает их жизнеспособными для более широкого спектра сегментов транспортных средств.
• Проблемы комплексной интеграции и надежностиИнтеграция электрических насосов охлаждающей жидкости создает дополнительные сложности из-за сложной электроники и требуемых интерфейсов. Конфигурация ECU, диагностические возможности, программное обеспечение управления являются ключевыми аспектами интеграции бесшовных насосов. В отличие от ременных насосов, надежность электрических насосов остается проблемой из-за потенциальной электроники и отказов двигателя. OEM-производители нуждаются в значительных технических ноу-хау для обеспечения беспроблемной работы в течение срока службы автомобиля. Механизмы безопасности для обнаружения и предотвращения сбоев должны быть надежными.
• Потребление энергии в условиях высокой нагрузки: В то время как электрические насосы повышают топливную эффективность в нормальных условиях, их энергопотребление на высоких скоростях и нагрузках остается высоким. Механические насосы используют мощность двигателя, а не электрическую энергию от батареи. Преимущества экономии топлива значительно уменьшаются в условиях высокой нагрузки на быстрых оборотах двигателя. Однако передовые алгоритмы управления скоростью могут помочь регулировать скорость потока, тем самым снижая энергопотребление. Использование ультраконденсаторов также может оптимизировать использование энергии.

Противовесный баланс

Несмотря на неоспоримые преимущества электрических насосов охлаждающей жидкости, их первоначальное внедрение сталкивается с сопротивлением из-за стоимости, сложности и ограничений производительности. Высокая цена, обусловленная сложной электроникой и мощными двигателями, делает их менее привлекательными для бюджетных сегментов. Однако эта проблема может быть решена за счет экономии на масштабе по мере увеличения объемов производства. Интеграция этих насосов требует квалифицированного инженерного опыта, поскольку программное обеспечение для координации, диагностики и управления ECU играет решающую роль. Проблемы надежности, связанные с потенциальной электроникой и двигательными отказами, задерживаются, требуя надежных механизмов безопасности и ноу-хау OEM для работы без сбоев. В то время как электрические насосы светятся в типичных случаях использования, их повышенное энергопотребление при высоких нагрузках и скоростях подрывает их экономию топлива по сравнению с традиционными механическими насосами. Этот недостаток может быть смягчен путем внедрения передовых алгоритмов управления скоростью и технологий оптимизации энергопотребления, таких как ультраконденсаторы. В заключение, преодоление этих препятствий за счет снижения затрат, надежной интеграции и оптимизации производительности прокладывает путь для широкого признания электрических насосов охлаждающей жидкости и их революционного воздействия на автомобильный ландшафт.

Последние события

• В ноябре 2020 года, ПьербургНемецкая компания, известная своим опытом в области насосов и клапанов двигателей внутреннего сгорания, вернула свои двигатели для революции электромобилей. Они используют свой многолетний опыт для создания специализированных компонентов для электромобилей на топливных элементах (FCEV), перспективной технологии с нулевым уровнем выбросов.

Запуск нового продукта

• 7 ноября 2023 года, Швеция Концентрированный AB Компания является ведущим производителем насосов и заключила важное бизнес-соглашение на быстро растущем рынке электромобилей в Индии. Компания выиграла контракт на 6,7 миллиона долларов США в течение 5 лет, начав производство в 2025 году. Их инновационный электрический насос охлаждающей жидкости будет использоваться индийским OEM-производителем для новой платформы электрических автобусов. Concentric AB стремится построить долгосрочное партнерство с этим ключевым клиентом, сотрудничая в будущих проектах электрических и топливных элементов.
• В августе 2022 года британский производитель насосов КСБ ООО Выиграл значительный контракт на сумму 5 миллионов рупий (63 миллиона долларов) от Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL). Сделка предполагает поставку восьми первичных насосов охлаждающей жидкости для блоков 5 и 6 на АЭС Кайга в Карнатаке, Индия. Поставки планируется начать в 2026 году, укрепляя роль KSB в поддержке развития ядерной энергетики Индии. Этот контракт знаменует собой еще одну веху для KSB после их предыдущей успешной поставки восьми первичных насосов охлаждающей жидкости и соответствующего оборудования для агрегатов 1 и 2 Горахпура в 2018 году.
• В июне 2021 года немецкий технологический лидер Рейнметалл Компания заключила крупный контракт на высоковольтные электрические насосы охлаждающей жидкости CWA2000. Многомиллионная сделка предполагает поставку сотен тысяч единиц крупному автопроизводителю, начиная с 2026 года. Эта победа подчеркивает опыт Rheinmetall в области технологий электромобилей и укрепляет ее позиции в качестве ведущего поставщика Tier 1.

Приобретение и партнерство

• Насосы EBARA Европа, дочерняя компания EBARA Corporation, подписала соглашение о приобретении бизнеса SKF по производству насосов для охлаждения Spandau Pumpen. Эта сделка, заключенная 11 июля 2023 года, расширяет портфель насосов EBARA и укрепляет их позиции на рынке охлаждающих насосов.
• 2 октября 2023 года автомобильные гиганты Махл HELLA продала свое совместное предприятие BHTC, чтобы показать технологического специалиста AUO в сделке на 646,7 млн долларов США. Обе компании согласились продать свои соответствующие 50% акций Behr-Hella Thermo Control (BHTC), ведущего поставщика автомобильных систем терморегулирования, тайваньской компании AUO Corporation. Сделка стоимостью 646,7 млн долларов США на основе стоимости предприятия ожидает одобрения соответствующими торговыми и антимонопольными органами. Окончательная доработка ожидается к середине 2024 года.
• 17 января 2023 года Fluid-o-Tech и Marelli Motorsport Мы объединили усилия для разработки инновационной технологии GaN для более быстрого охлаждения гоночных автомобилей. Два лидера отрасли сотрудничают в создании нового мощного насосно-моторного агрегата, который использует высокую эффективность технологии Gallium Nitride (GaN). Это значительно улучшит системы управления тепловым режимом для гоночных автомобилей. Marelli Motorsport обладает опытом в поставках передовых систем лучшим командам на крупных чемпионатах. Fluid-o-Tech, с его 70-летним опытом в области машиностроения и флюидики, является известным производителем высококачественных насосов и клапанов. Их объединенные знания, особенно в автомобильных системах контроля выбросов, являются ключом к этому новаторскому предприятию.

Фигура 2. Доля мирового рынка электроохлаждающих насосов (%), по типу движения по типу транспортного средства, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке электрических охлаждающих насосов

• Айсин Сейки (Япония)
• Rheinmetall (Германия)
• Hanon Systems (Южная Корея)
• MAHLE (Германия)
• BorgWarner (США)
• Роберт Бош (Германия)
• GMB (Япония)
• DaviesCraig (Австралия)
• Torishima Pump (Япония)
• Модин (США)

Определение: Электрические насосы охлаждающей жидкости - это передовые насосные системы, используемые в двигателях внутреннего сгорания и электромобилях для циркуляции охлаждающей жидкости двигателя и поддержания оптимального распределения температуры в двигателе и аккумуляторных батареях. В отличие от обычных механических водяных насосов, электрические насосы приводятся в действие интегрированным электродвигателем, который точно контролируется блоком управления двигателем.

Связанный отчет:

• Прогрессирующий рынок кариеса
• Рынок тепловых насосов
• Рынок эластомерных инфузионных насосов
• Жидкое кольцо Рынок вакуумных насосов
• Центробежный рынок насосов