Рынок химических танкеров SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок химических танкеров Size and Trends

Рынок химических танкеров оценивается как USD 36,16 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 49,21 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 4,5% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Инфляция и растущие потребности в энергии стимулируют большую морскую торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами. Расширение мировой нефтехимической промышленности также увеличило спрос на транспортировку и торговлю товарными и специальными химикатами через танкеры.

Тенденция на рынке химических танкеров была положительной в течение последних нескольких лет. По мере того, как мировое потребление нефтехимии неуклонно растет, танкеры-химики продолжают испытывать высокие коэффициенты использования судов и фрахта. Кроме того, международная торговая политика может сыграть ключевую роль в формировании будущего глобальных цепочек поставок и потоков нефтехимической торговли. Общая динамика рынка остается оптимистичной, чему способствует устойчивый экономический рост в основных развивающихся регионах.

Растущий спрос со стороны нефтехимической промышленности

За последнее десятилетие нефтехимическая промышленность переживает значительный рост, обусловленный увеличением потребления пластмасс и химических веществ во всем мире. Например, в августе 2023 года индийская химическая и нефтехимическая промышленность (ХПК) занимала значительную позицию на мировом рынке стоимостью 178 млрд долларов США, и ожидается, что к 2025 году она вырастет примерно до 300 млрд долларов США. Большая часть нефтехимические продукты перевозятся через химические танкеры, так как морские перевозки являются наиболее возможным вариантом для их массовых перевозок на большие расстояния. По мере того, как мировое нефтехимическое производство продолжает расширяться, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны отраслей конечного потребления, таких как: упаковка, строительство и автомобили, это неизбежно приведет к увеличению объемов нефтехимических объемов, отправляемых на международном уровне через танкеры. Несколько ключевых нефтехимических производителей вкладывают значительные средства в расширение и строительство новых объектов на основных рынках. Например, у Saudi Aramco есть текущие проекты по разработке крупных нефтехимических комплексов вдоль ее восточного побережья, чтобы получить преимущества от низких цен на сырье и доступа к азиатским рынкам. Аналогичным образом, в США разрабатываются планы по строительству новых крекеров на побережье Мексиканского залива, благодаря обильному сланцевому газу. По мере того, как в ближайшие годы во всем мире появится больше нефтехимических мощностей, чтобы извлечь выгоду из новых возможностей, это будет поддерживать рост объемов торговли нефтехимическими морскими перевозками и положительно влиять на спрос на химические танкеры.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

С января 2020 года Международная морская организация установила более низкий глобальный предел содержания серы в 0,50% м/м на бункерном топливе, используемом во всех коммерческих судоходных флотах. Это направлено на значительное сокращение загрязнения воздуха, связанного с судами, и соблюдение требований является обязательным для операторов судов. Чтобы придерживаться новых правил без установки дорогостоящих систем очистки выхлопных газов, судовладельцы в основном решили перейти на топливо с низким содержанием серы из мазута с высоким содержанием серы или морского газойля. Тем не менее, топливо с низким содержанием серы является более дорогим по сравнению с топливом с высоким содержанием серы, и судоходные компании столкнулись со значительным увеличением своих эксплуатационных расходов, что уже было ограниченным маржинальным бизнесом. Столкнувшись с растущими затратами, судоходные линии пытаются передать более высокие ставки фрахта грузовладельцам и рационализируют свои флоты для более крупных танкеров, которые могут достичь экономии за счет масштаба и эффективности. Это вызывает спрос на замену новых зданий и преждевременно выводит старый тоннаж на свалки. Последующее обновление парка и замена мощностей создают новый спрос на танкеры с химическими веществами на рынке. Несмотря на кратковременные сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией COVID-19, долгосрочное влияние правил ИМО 2020 будет продолжать поддерживать сектор танкеров-химиков.

To learn more about this report, request sample copy

Рынок химических танкеров сталкивается со многими проблемами. Более строгие экологические правила направлены на сокращение загрязнения от танкеров, требуя инвестиций в более чистые виды топлива и скрубберы выбросов. Это увеличивает эксплуатационные расходы. Другие проблемы включают геополитические риски от судоходства через нестабильные регионы и циклы бума и спада грузов, которые приводят к переизбытку предложения, когда химический спрос низок. Владельцы танкеров борются с высокими затратами на новое строительство и выплатой долгов во время спадов. Кроме того, пандемия сократила потребление химических веществ и нефти в 2020 году, понизив тарифы на перевозки танкеров и использование судов.

рынок Возможности: Растущая химическая промышленность

Спрос на танкеры связан с более крупной химической промышленностью. По мере роста населения и уровня жизни в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах ожидается рост спроса на нефтехимию.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения типа продукта, органические химические вещества составляют 45,6% рынка благодаря быстрому росту в отраслях, где органические химические вещества широко используются, таких как фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Органические химические вещества находят широкое применение в качестве сырья, промежуточных продуктов и конечных продуктов в этих основных отраслях промышленности. За последние несколько лет глобальная фармацевтическая промышленность росла здоровыми темпами на фоне роста расходов на здравоохранение, старения населения и сильных фармацевтических трубопроводов. Это привело к значительному спросу на различные органические химические вещества, используемые в производстве API и составов. Аналогичным образом, активное расширение глобального сельскохозяйственного сектора, поддерживаемое увеличением посевных площадей и внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства, привело к увеличению потребления органических агрохимикатов, таких как удобрения и пестициды. Растущее сознание потребителей также увеличило спрос на переработанные и упакованные пищевые продукты, принося пользу производителям консервантов, ароматизаторов и ароматических химических веществ, которые в значительной степени зависят от органических соединений. Кроме того, быстрая индустриализация наряду с мероприятиями по развитию инфраструктуры, осуществляемыми в развивающихся регионах, дают толчок обрабатывающим отраслям, что еще больше требует использования органических химических веществ в качестве промежуточных товаров. Эти благоприятные макроэкономические факторы были основными движущими силами доминирующего положения сегмента органических химикатов на общем рынке химических танкеров. Ожидается, что развитие инфраструктуры в Индии будет стимулировать рост сегмента. Например, согласно данным, опубликованным Invest India в 2023 году, совокупное развитие инфраструктуры Индии способствует экономическому росту Индии.

Прозрения, по типу флота: ИМО 2 Сегмент доминирует из-за выгод от альтернатив

По типу автопарка IMO 2 занимает 35,3% рынка благодаря оптимальному балансу между эффективностью перевозок и экономичностью по сравнению с другими типами автопарков. Танкеры IMO 2, имеющие мощность от 5000 до 80 000 ДВТ, обеспечивают экономию за счет масштаба, позволяя операторам перевозить большие объемы химических веществ при относительно более низких затратах на транспортировку единиц по сравнению с меньшими танкерами IMO 1. В то же время танкеры IMO 2 более маневренны и размещаются в большем количестве портов по сравнению с очень большими танкерами IMO 3, которые обычно используются для дальних перевозок. Их многоцелевая утилита делает танкеры IMO 2 весьма предпочтительными для транспортировки химических веществ на короткие расстояния, в прибрежные районы и регионы, где часто заходят в порты. Кроме того, суда IMO 2 обеспечивают экономию затрат на экипаж и техническое обслуживание из-за большего размещения экипажа и возможностей многогрузной обработки.

Проницательность, По типу размера флота: Глубоководные танкеры удовлетворяют растущий мировой торговый спрос

С точки зрения размера флота, глубоководные химические танкеры (от 10 000 до 50 000 ДВТ) обеспечивают 36,5% доли рынка из-за растущих объемов трансграничной химической торговли. После контейнеризации спрос на химическую транспортировку значительно сместился с традиционных объемных перевозок на несколько дальнемагистральных маршрутов, соединяющих основные экономики производителей и потребителей во всем мире. Глубоководные танкеры специально предназначены для перевозки химических веществ через океаны, соблюдая строгие стандарты безопасности, экологии и совместимости материалов. Их большие грузовые мощности позволяют операторам достичь существенной экономии за счет консолидации региональных грузов. Глубоководные торговые пути, соединяющие Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, стали ключевыми генераторами роста для сектора, где спрос удовлетворяется за счет периодического развертывания глубоководного флота. Поскольку центры химического производства и потребления в развивающихся странах продолжают быстро расширяться, глубоководные суда необходимы для содействия эффективному обмену сырьем и готовой продукцией на мировой арене. Их решающая роль в смазке глобализации стимулирует устойчивые инвестиции в глубоководные химические танкеры, защищая видное положение этого сегмента.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

На протяжении десятилетий регион Северной Америки доминировал на мировом рынке химических танкеров с долей рынка 47,3%. С хорошо развитой нефтехимической промышленностью, сосредоточенной на побережье Мексиканского залива, Северная Америка нуждается в значительных танкерных мощностях для транспортировки химических веществ как внутри страны, так и на международном уровне. Крупные центры, такие как Хьюстон и Новый Орлеан, регулярно отправляют огромное количество продукции на танкеры всех размеров. Размеры и масштабы нефтехимических объектов в регионе дали североамериканским операторам огромную переговорную силу. Танкерные компании с специализированными судами, обслуживающими региональные маршруты, могут гарантировать пропускную способность и оптимизировать развертывание флота. Эта надежность и последовательность позволили североамериканским производителям работать на предприятиях с максимальной скоростью, зная, что транспорт не будет ограничивать производство. Цены во многих сделках значительно зависят от этой динамики.

Азиатско-тихоокеанские сделки имеют более разнообразные маршруты и более сложные логистические требования по сравнению с Северной Америкой. Операторы танкеров поспешили добавить тоннаж, чтобы извлечь выгоду из рыночных возможностей. Развитие флота в регионе развивалось из года в год, чтобы идти в ногу с меняющимися торговыми путями по мере изменения производственных мощностей между странами. Несмотря на то, что внутриазиатско-тихоокеанский транспорт вырос больше всего, экспорт на рынки Северной Америки и Европы также неуклонно рос. В результате химические танкеры, работающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в настоящее время подвергаются более широкому спектру коммерческих и эксплуатационных условий, чем когда-либо прежде.

Market Report Scope

Key Developments

• В ноябре 2021 года, ОдфьельКомпания, специализирующаяся на международной морской транспортировке и хранении химических веществ, объявила об утилизации своих последних судов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе глубоководных танкеров. Утилизация судов в море регулируется в конкретных условиях для предотвращения ущерба окружающей среде океана. Суда должны быть утилизированы в море только тогда, когда наземные альтернативы отсутствуют.
• В ноябре 2021 года, Hafnia Ltd.Компания BW Group приобрела флот из 32 современных и экономичных танкеров IMO II у компании Oaktree Capital Management’s Chemical Tankers Inc. Это приобретение включало в себя различные типы танкеров, такие как MR, Handy и промежуточные суда, повышая коммерческую деятельность Hafnia Ltd. и гибкость торговли.
• В июле 2021 года Aurora Tankers, дочерняя компания IMC Industrial Group, сформировала стратегическое партнерство с Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) для управления и эксплуатации химических танкеров из нержавеющей стали. Партнерство направлено на расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе для двух компаний, уделяя особое внимание сегменту танкеров из нержавеющей стали J19.

* Определение: Рынок химических танкеров включает в себя морские перевозки химических веществ и химических продуктов на специализированных судах, известных как химические танкеры. Химические танкеры используются для перевозки крупногабаритных жидких химических веществ в отдельных грузовых танках или отсеках. Они специально разработаны и оснащены специальным оборудованием для безопасной загрузки, транспортировки и разгрузки широкого спектра жидких химических веществ и химических продуктов между производителями или производственными объектами и конечными пользователями по всему миру.

Market Segmentation

• Оценка типа продукта (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Органические химикаты
  • Неорганические химикаты
  • Овощные масла и жиры
• Fleet Type Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • ИМО 1 1
  • ИМО 2
  • ИМО 3
• Please Size Type Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Внутренние химические танкеры (1000-4999 ДВТ)
  • Прибрежные химические танкеры (5000-9999 ДВТ)
  • Глубоководные химические танкеры (10 000-50 000 DWT)
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Джо Танкерс
  • IINO KAIUN KAISHA Ltd.
  • Химический Эйтцен
  • Токийский морской пехотинец Asia Pte Ltd.
  • Берлиан Ладжу Танкер
  • Северные танкеры
  • Химические танкеры Seatrans
  • Navig8 Химические вещества
  • Stolt-Nielsen Ltd
  • Одфьель