Биоконтроль Рынок агентов SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что мировой рынок биоконтроля достигнет 8,5 млрд долларов США к 2030 году, от 4,8 млрд долларов США в 2023 году, демонстрируя CAGR 8,3% в течение прогнозируемого периода. Биоконтрольные агенты относятся к живым организмам, используемым для борьбы с вредителями и болезнями, которые повреждают сельскохозяйственные культуры. К ним относятся хищники, паразитоиды, патогены и другие полезные микроорганизмы. Биоконтрольные агенты являются предпочтительными по сравнению с обычными химическими пестицидами, поскольку они являются целевыми и безопасными для человека и экологически устойчивыми. Ключевыми драйверами рынка являются растущий спрос на органические продукты питания, сокращение использования химических пестицидов, правительственные правила и увеличение НИОКР.

Глобальный рынок биоконтроля сегментирован по типу, способу применения, составу, типу урожая, способу применения и региону. По типу рынок подразделяется на хищников, паразитоидов, патогенов и других биоагентов. Сегмент хищников, как ожидается, будет составлять наибольшую долю в течение прогнозируемого периода из-за их способности обеспечить долгосрочное решение для борьбы с вредителями.

Глобальные агенты биоконтроля - региональные исследования

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода это будет крупнейший рынок биоконтрольных агентов, на долю которого в 2023 году придется более 26% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется благоприятной государственной политикой, развитой органической сельскохозяйственной промышленностью и высокой осведомленностью об устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
• Европа Ожидается, что это будет второй по величине рынок биоконтрольных агентов, на долю которого в 2023 году придется более 23,1% рынка. Рост рынка в Европе связывают с увеличением исследований по развитию биопестициды Рост спроса на органические продукты питания.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок биоконтроля с CAGR более 35% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется крупными сельскохозяйственными угодьями, быстрым развитием органического сектора и увеличением государственной поддержки принятия зеленых решений.

Фигура 1.Глобальный биоконтроль Доля рынка агентов (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Глобальные агенты биоконтроля - драйверы рынка

• Повышение спроса на устойчивые методы ведения сельского хозяйства: Спрос на устойчивые методы ведения сельского хозяйства растет во всем мире из-за опасений по поводу здоровья почв, экологической безопасности, устойчивости к вредителям и безопасности пищевых продуктов. Чрезмерное использование химических пестицидов и удобрения Это привело к таким проблемам, как деградация почвы, загрязнение воды и развитие устойчивости у вредителей. Это привело к тому, что все большее внимание уделяется комплексному борьбе с вредителями и использованию биоконтрольных агентов в качестве природных решений.

Например: Согласно данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2022 году, глобальная площадь органических сельскохозяйственных земель в период с 2014 по 2021 год неуклонно росла более чем на 25%, достигнув почти 73 миллионов гектаров.

• Благоприятная государственная политика и поддержка: Правительства ряда стран проводят политику поощрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Существуют сильные стимулы и субсидии, чтобы мотивировать фермеров принимать экологически чистые решения, такие как биопестициды. Например, правительство Индии запустило Национальную миссию по устойчивому сельскому хозяйству в 2014 году, которая направлена на содействие интегрированному сельскому хозяйству, органическому сельскому хозяйству и использованию экологически чистых методов. Агентство по охране окружающей среды США также поощряет быстрое отслеживание регистрации биологических пестицидов. Ожидается, что такие благоприятные правила и политика будут способствовать внедрению биоконтроля среди фермеров.

Например: В 2015 году Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии запустило схему Paramparagat Krishi Vikas Yojana, которая поддерживает кластеры органических производителей и способствует использованию методов биоконтроля. В рамках этой схемы фермерам предоставляется финансовая помощь в размере до 25 000 рупий на гектар для внедрения методов органического земледелия, включая использование биопестицидов.

• Достижения в области инновационных продуктов и технологий: Инновации в продуктах с помощью передовых технологий повышают эффективность и принятие решений по биоконтролю. Новые микробные штаммы, новые способы применения, улучшенный срок хранения и комбинированные биопестициды являются свидетелями значительных исследований и разработок. Например, такие компании, как Vestaron, разработали биоинсектициды на основе пептидов, которые действуют быстрее, чем микробы. Принятие редактирования генов CRISPR также открыло возможности для точного разведения в штаммах биоконтроля. Ожидается, что такие разработки продуктов преодолеют ограничения биопестицидов. По данным Всемирного банка, использование цифровых инструментов для укрепления интегрированной практики борьбы с вредителями в Индонезии привело к сокращению использования химических пестицидов на 50% в период с 2018 по 2020 год.

• Рост органической пищевой промышленности: Органическая пищевая промышленность стала свидетелем экспоненциального роста в последнее десятилетие из-за роста потребительского спроса на продукты без химикатов. По данным Исследовательского института органического сельского хозяйства, мировой рынок органических продуктов питания в 2021 году превысил 120 млн долларов США. Это создало выгодные возможности для игроков рынка биоконтроля. Североамериканские и европейские страны являются основными рынками органических продуктов питания, демонстрирующими потенциал для поставщиков биопестицидов. Запуск специальной политики в области органического сельского хозяйства в таких странах, как Китай, Индия и Бразилия, также указывает на значительный потенциал в будущем. Согласно данным Евростата Европейской комиссии, площадь органических культур в Европейском союзе увеличилась с 11,1 миллиона гектаров в 2018 году до 13 миллионов гектаров в 2020 году.

Глобальные агенты биоконтроля - возможности рынка

• Развивающиеся страны, становящиеся высокоразвитыми рынками: Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки готовы стимулировать значительный рост рынка биоконтроля. Крупные сельскохозяйственные экономики, такие как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Мексика, продвигают устойчивые методы ведения сельского хозяйства из-за растущих экологических проблем. Правительственная политика в этих странах также благоприятствует пропаганде биологии. Кроме того, такие факторы, как обилие разнообразных климатических условий, быстро растущее население и низкие затраты на рабочую силу, делают развивающиеся регионы весьма благоприятными для принятия биопестицидов. Согласно данным, опубликованным в 2020 году правительством Индии, площадь под органическим культивированием в стране выросла более чем в четыре раза в период с 2014-15 по 2019-20 годы. Флагманская программа ускоренного развития сельского хозяйства Африканского банка развития направлена на повышение устойчивости и устойчивости сельского хозяйства Африки с использованием биоконтроля и других природных методов.
• Усиление распределения Каналы: Предприятия, занимающиеся биоконтролем, имеют значительные возможности для установления стратегических партнерских отношений в области распределения и укрепления сетей поставок, особенно в развивающихся регионах. Связи с агропромышленными компаниями, местными дистрибьюторами и государственными департаментами могут повысить доступность продукции для фермеров в отдаленных районах. Компании также могут использовать цифровые технологии, такие как мобильные приложения, социальные сети и платформы электронной коммерции, чтобы улучшить охват дистрибуции. Это может помочь в решении инфраструктурных проблем и улучшить процесс принятия.
• Инвестиции в развитие продукта: Инвестиции в исследования и разработки для повышения эффективности продукта, срока годности и простоты использования могут расширить применение решений для биоконтроля. Такие технологии, как биотехнология, нанотехнология, микрокапсуляция, открывают новые возможности для инноваций в продуктах. Компании также работают над комбинированными биопестицидами и биофунгицидами для обеспечения эффективного широкого спектра борьбы с вредителями. Разработка заслуживающих доверия экомаркировок и стандартов может также укрепить доверие и признание среди фермеров новых продуктов биоконтроля. Инициатива Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Сохраним продовольствие» направлена на значительное сокращение продовольственных потерь и отходов к 2030 году посредством партнерских отношений для поддержки управления после сбора урожая и инфраструктуры в развивающихся странах (ФАО, 2022).
• Рост вертикального земледелия: Растущая вертикальная сельскохозяйственная промышленность, особенно в городских районах, также представляет собой важный путь роста. Поскольку вертикальные фермы используют интегрированные методы борьбы с вредителями и устойчивую практику, они предлагают естественный рынок решений для биоконтроля. Игроки могут разрабатывать индивидуальные продукты биоконтроля в соответствии с потребностями защищенной сельскохозяйственной среды. Сильный рост, прогнозируемый в области гидропоники и безпочвенного земледелия, также может принести пользу производителям биопестицидов. Например: Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, к 2050 году 68% мирового населения будет жить в городских районах, по сравнению с 56% в 2018 году.

Глобальный биоконтроль Агенты рынка - тенденции

• Консолидация через слияния и поглощения: За последнее десятилетие индустрия биопестицидов значительно укрепилась. Созданные сельскохозяйственные компании приобретают инновационные стартапы в области биоконтроля и местных игроков для расширения своего портфеля продуктов. Например, в 2022 году UPL приобрела Biofa AG для укрепления своего глобального бизнеса в области биорешений. Тенденция к приобретению, вероятно, сохранится, что обусловлено спросом на новые штаммы микробов и доступом к региональным распределительным сетям. Это может повысить возможности R&D компаний.
• Разработка биогербицидов: Борьба с сорняками представляет собой серьезную проблему для фермеров, но использование химических гербицидов вызывает экологические проблемы. В результате компании все больше внимания уделяют внедрению биогербицидных продуктов. Например, такие игроки, как Marrone Bio Innovations и BioHerbicides Australia, запустили эффективные микробные биогербициды. Имея ограниченные биологические возможности для борьбы с сорняками, вероятно, на этом рынке будет много новых продуктов. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, количество биогербицидов, зарегистрированных для использования в США, удвоилось с 16 в 2011 году до 32 к концу 2021 года.
• Партнерство с микробиологическими поставщиками: Поскольку открытие новых штаммов остается ключевым направлением, несколько фирм по производству биопестицидов вступают в стратегические партнерские отношения с компаниями, занимающимися микробными технологиями. Такое сотрудничество обеспечивает доступ к более широкому спектру микробов и возможности ускоренного отбора штаммов. Такие компании, как Novozymes, Lodo Therapeutics, Zymergen, запустили платформы для обнаружения микробов для сельскохозяйственных применений. Связи с такими микробными инновационными компаниями предоставляют возможности для роста игроков в области биоконтроля. Согласно данным Национальной службы сельскохозяйственной статистики США, органические сельскохозяйственные угодья увеличились более чем на 15% с 2015 по 2021 год.
• Инвестиции в коммерческое производство: Важнейшей тенденцией является создание специализированных заводов по производству биопестицидов ведущими агрохимическими компаниями. В 2022 году FMC Corporation открыла новый объект стоимостью 50 миллионов долларов США в США, который фокусируется на ферментации микробных штаммов и синтезе продуктов. В 2021 году Syngenta также расширила свои производственные мощности в Европе. Такие инвестиции будут иметь решающее значение для промышленного производства и роста рынка.

Глобальные агенты биоконтроля - ограничения рынка

• Высокая стоимость и короткий срок хранения: Высокие затраты на производство, хранение, транспортировку и короткий срок хранения биопестицидов являются значительными барьерами для принятия, особенно на ценовых рынках. По оценкам Агентства по охране окружающей среды EPA, биопестициды могут стоить в 7-20 раз больше, чем синтетические химикаты. Поддержание эффективности в полевых условиях при зависимости от живых организмов также является технической проблемой. Для преодоления таких ограничений затрат и стабильности потребуются целевые инвестиции. Например: По данным Еврокомиссии в 2020 году средняя стоимость биоконтроля на гектар оказалась в 2-3 раза выше по сравнению с химическими пестицидами.

Контрбаланс: Поощрять производителей к расширению производства для достижения эффекта масштаба. По мере увеличения объема производства стоимость на единицу обычно снижается, что может сделать биоконтрольные агенты более конкурентоспособными на рынке.

• Отсутствие знаний у фермеров: Несмотря на растущий спрос на устойчивое сельское хозяйство, значительная часть фермеров во всем мире не осведомлена об агентах биоконтроля. Они продолжают использовать традиционные химические пестициды, учитывая их низкую цену, предполагаемую эффективность, простоту использования и широкую доступность. Преодоление нехватки знаний посредством эффективных инициатив в области поощрения будет иметь решающее значение для совершенствования применения биопестицидов.

Контрбаланс: Развивать учебные материалы на местных языках и использовать местные каналы средств массовой информации, включая радио, телевидение и печатные СМИ, для охвата более широкой сельскохозяйственной аудитории. Партнерство с сельскохозяйственными дилерами работает совместно с поставщиками сельскохозяйственных материалов, которые могут служить информационными центрами для фермеров, покупающих другие материалы, предоставляя информацию о биоконтроле.

• Медленный процесс одобрения регулирующих органов: Сроки регистрации и утверждения биопестицидов сравнительно длиннее из-за участия живых организмов и отсутствия определенных нормативных руководящих принципов. Сложный процесс регистрации также требует значительных инвестиций. Например, в США и ЕС регистрация биопестицидов может занять более 3 лет по сравнению с 6-12 месяцами для синтетических продуктов. Политические реформы с ускоренными рамками оценки рисков могут помочь преодолеть это узкое место. Согласно данным Программы ООН по окружающей среде в Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары в период с 2020 по 2022 год, большинство фермеров не знают о комплексных методах борьбы с вредителями, связанных с избирательным использованием агентов биоконтроля.

Контрбаланс: Сотрудничать с регулирующими органами в целях оптимизации процесса представления данных, обеспечивая четкое и организованное предоставление всей необходимой документации для ускорения сроков рассмотрения.

Аналитический взгляд

Мировой рынок биоконтрольных агентов в ближайшие годы ожидает уверенный рост. Растущая экологически чистая тенденция и растущий спрос на органические продукты питания являются основными факторами расширения рынка. Растущая осведомленность потребителей о вредном воздействии химических веществ положительно влияет на принятие естественных методов защиты растений. Строгие правила, ограничивающие использование опасных пестицидов во многих странах, также способствуют созданию альтернатив биоконтролю. В настоящее время Европа доминирует на мировом рынке благодаря благоприятным инициативам правительства по поддержке устойчивого сельского хозяйства. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком, возглавляемым такими странами, как Индия и Китай. Увеличение культивирования сельскохозяйственных культур и сокращение пахотных земель на душу населения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона заставляют производителей использовать продукты биоконтроля, которые повышают урожайность сельскохозяйственных культур. Несмотря на многообещающие возможности, высокие затраты на производство биоагентов остаются основным препятствием для широкого распространения. Разработка инновационных методов производства может снизить затраты и расширить охват рынка. Создание эффективных цепочек поставок также важно для обеспечения своевременной доступности продукции. Хотя некоторые виды вредителей могут проявлять устойчивость к конкретным агентам с течением времени, текущие исследования и разработки, ориентированные на новые штаммы, будут поддерживать долгосрочный рост рынка. Широко распространенное образование фермеров и потребителей о льготах также необходимо для повышения уровня усыновления. Индустрия биоконтроля имеет светлое будущее, если ключевые игроки активно решат существующие проблемы и возможности в этом развивающемся пространстве.

Глобальные агенты биоконтроля - последние события

Запуск нового продукта

• В январе 2022 года, Басф SE запустила в Бразилии биологический фунгицид Seltima для борьбы с азиатской болезнью ржавчины сои. Новый биофунгицид укрепляет бизнес BASF в Латинской Америке. BASF SE включает дочерние и совместные предприятия в более чем 80 странах, эксплуатируя шесть интегрированных производственных площадок и 390 других производственных площадок в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке и Африке. BASF SE имеет клиентов в более чем 190 странах и поставляет продукцию в самые разные отрасли. Несмотря на свой размер и глобальное присутствие, BASF SE получила относительно мало внимания общественности с тех пор, как она отказалась от производства и продажи потребительских электронных продуктов под брендом BASF в 1990-х годах.
• В июне 2021 года Bayer AG запустила в Индии биофунгицид Xpro для рисовых и виноградных культур. Новый продукт контролирует заболевание оболочек и совместим с химическими пестицидами. Фунгицид Xpro предназначен для борьбы с широким спектром заболеваний в сельскохозяйственных культурах и известен своими инновационными составами, которые обеспечивают равномерное распределение листьев и не смываются дождем.
• В мае 2020 года, Биологические системы Копперта Введен Mirex-V, биоконтроль с тройным действием против трипов, белокрылок и томатно-пятнистого вируса увядания. Это помогает фермерам защитить помидоры и овощи. Koppert Biological Systems - компания, специализирующаяся на устойчивых решениях для защиты растений и естественного опыления. Они предлагают биологические продукты и услуги, чтобы помочь производителям по всему миру. Компания фокусируется на биологической защите сельскохозяйственных культур, опылении и стимулировании роста растений. Решения Копперта включают борьбу с вредителями и болезнями с помощью естественных врагов, а также опыление.

Приобретение и партнерство

• В сентябре 2022 года Bayer AG приобрела Biagro Group, базирующуюся в Аргентине биологическую компанию. Приобретение расширило возможности биоконтроля Bayer в Латинской Америке.
• В июне 2021 года BASF SE приобрела сельскохозяйственный биотехнологический стартап Meliora Asset Management для расширения своих исследований в области биоконтроля. Приобретение расширило опыт BASF в области скрининга штаммов и микробиома.
• В мае 2020 года Corteva Agriscience подписала соглашение с Andermatt о предоставлении дистрибьюторской сети для биологической продукции Andermatt. Партнерство улучшило доступ швейцарских технологий к фермерам по всему миру.

Фигура 2.Глобальный биоконтроль Доля рынка агентов (%), по типу урожая, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке агентов BioControl

• BASF SE
• Bayer AG AG
• Компания Syngenta AG
• FMC корпорация
• Новозимы
• Биологические системы Копперта
• Компания Certis USA LLC
• Компания Andermatt Biocontrol AG
• Som Phytopharma India Ltd.
• Компания Valent Biosciences LLC
• BioWorks Inc.
• Инновации Marrone Bio
• Компания Monsanto
• Группа "Исагро"
• Биотехнологии Camson ограниченный
• Lallemand Inc.
• Компания BioBest Group NV
• Группа Stockton
• Rizobacter Argentina S.A.
• Bioline Agrosciences ltd

Определение: Глобальный рынок биоконтроля относится к рынку биологических решений, используемых для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и садоводстве. Он включает полезные микроорганизмы, такие как хищники, паразитоиды, патогены и микробные биопестициды, которые используются в качестве альтернативы синтетическим химическим пестицидам для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками. С растущим акцентом на устойчивое сельское хозяйство и повышенную устойчивость к вредителям, биоконтрольные агенты набирают значительную популярность по сравнению с традиционными пестицидами. Глобальный рынок обусловлен такими факторами, как увеличение органического земледелия, благоприятные правила, инновации в микробных штаммах и потребительский спрос на продукты без химических остатков. Рынок далее сегментируется по типу, формулировке, методу применения, типу урожая, способу применения и региону. Поскольку биоконтроль рассматривается как ключевой фактор устойчивой интенсификации, рынок готов к устойчивому росту в ближайшие годы.

Несколько других многообещающих отчетов в химической промышленности

Микроэлементы Удобрения Анализ рынка

Анализ рынка биоудобрений

Комплексные удобрения Анализ рынка

Анализ рынка биопестицидов