Удобрения POTASH рынок ANALYSIS

Размер рынка калийных удобрений оценивается в 32,23 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 47,19 млрд. долларов США к 2031 году Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 5,6% с 2024 по 2031 год.

Глобальный рынок калийных удобрений Regional Insights:

• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет крупнейший рынок калийных удобрений, который, как ожидается, вырастет на долю рынка более 44% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка калийных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется растущим спросом на удобрения в таких странах, как Индия и Китай.
• Европа Ожидается, что он станет вторым по величине рынком калийных удобрений, доля которого в прогнозируемом периоде вырастет более чем на 27%. Рост рынка калийных удобрений в Европе объясняется растущим спросом на калийные удобрения в таких странах, как Франция, Германия, Нидерланды и Россия.
• Северная Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок калийных удобрений, который, как ожидается, вырастет на долю рынка более 14% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка калийных удобрений в Северной Америке объясняется растущим спросом на удобрения в таких странах, как США и Канада.

Фигура 1. Глобальные калийные удобрения Доля рынка (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Ожидается, что мировой рынок калийных удобрений будет наблюдать устойчивый рост в ближайшие годы. Растущее население и растущий спрос на продовольствие будут стимулировать потребность в высокоурожайных культурах. Это повысит спрос на калийные удобрения во всем мире. Тем не менее, колебания цен на сырье могут в какой-то степени повлиять на стабильный рост рынка. Сельскохозяйственный сектор в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется. Такие страны, как Китай и Индия, являются ведущими производителями и потребителями сельскохозяйственных культур во всем мире. Таким образом, регион АТР будет доминировать на рынке калийных удобрений и, как ожидается, будет расти быстрее всего в течение прогнозируемого периода.

С точки зрения возможностей, внедрение точного земледелия и защищенного земледелия сельское хозяйство Растет на основных рынках. Кашечные удобрения улучшают здоровье почвы и помогают достичь более высокой производительности за счет точного применения. Это дает возможность производителям продвигать свою продукцию. Кроме того, развивающиеся страны станут ключевыми направлениями во всем мире, поскольку их правительства предпринимают инициативы по увеличению внутреннего производства продуктов питания.

Таким образом, в то время как рынок будет расти устойчивыми темпами, поддерживаемыми спросом на урожай во всем мире, колебания цен на сырье могут повлиять на перспективы роста в краткосрочной перспективе. Использование новых методов ведения сельского хозяйства также открывает возможности. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует в настоящее время и продолжит лидировать в таких странах, как Китай и Индия.

Мировые производители калийных удобрений:

Увеличение спроса со стороны сельскохозяйственной отрасли: Мировой спрос на калийные удобрения неуклонно растет в течение последних нескольких лет в основном из-за растущего спроса со стороны сельскохозяйственной промышленности. Поташ обеспечивает необходимые ионы калия для растений, которые необходимы для различных функций, таких как активация ферментов, синтез белка и фотосинтез и регуляция устьиц. С ростом мирового населения и потребностью в более высоком производстве продуктов питания, давление на фермеров, чтобы повысить урожайность, также значительно возросло.

Калий является одним из трех основных питательные Используется в удобрениях, а азот и фосфор являются двумя другими. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое потребление калия выросло с 34 миллионов тонн в 2010 году до более 40 миллионов тонн в 2020 году. Для удовлетворения потребностей в питании сельскохозяйственных культур фермеры во всем мире широко используют богатые калием удобрения. Страны с крупными районами производства сельскохозяйственных культур, такие как Китай, Индия, США, Бразилия и несколько африканских стран, стали свидетелями значительного роста импорта калийных удобрений за последнее десятилетие.

Расширение сельскохозяйственного сектора: Расширение сельскохозяйственного сектора во всем мире стало одним из ключевых факторов роста рынка калийных удобрений. С ростом населения во всем мире растет спрос на продукты питания, что оказывает давление на фермеров, чтобы повысить урожайность. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), глобальный спрос на продовольствие, по прогнозам, увеличится более чем на 60% к 2050 году, когда население достигнет почти 10 млрд.

Удобрения из калия, которые обеспечивают калий, важнейшее питательное вещество, играют жизненно важную роль в активизации различных процессов роста растений, включая усиленный синтез белка, транспорт углеводов и регулирование воды. Использование калийных удобрений помогает максимизировать производство сельскохозяйственных культур и удовлетворить растущий спрос на продовольствие. Согласно последним статистическим данным Международной ассоциации производителей удобрений, глобальное потребление удобрений увеличилось с 0,16 млрд тонн в 2015 году до более 0,18 млрд тонн в 2020 году, в основном за счет удобрений на основе калия и азота. В таких странах, как Китай, Индия, Бразилия и США, на долю которых приходится более 50% мирового сельскохозяйственного производства, наблюдается устойчивый рост использования калийных удобрений.

Глобальные возможности рынка калийных удобрений:

Развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки: Растущее население и растущий спрос на продовольствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке открывают огромные возможности для мирового рынка калийных удобрений. Такие страны, как Индия, Китай, Индонезия и Бразилия, продемонстрировали экспоненциальный рост производства сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренних потребностей в продовольствии, а также для захвата доли в сельскохозяйственном экспорте. Однако увеличение культивирования также оказывает огромное давление на истощение питательных веществ почвы. Как мелкие, так и крупные фермеры в этих регионах понимают необходимость использования калийных удобрений для пополнения содержания калия в почве и максимизации урожайности.

В будущем устойчивые и научные методы ведения сельского хозяйства будут играть важную роль в обеспечении продовольствием миллиардов людей, которые будут населять эти части мира. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в большинстве стран Азии и Латинской Америки за последнее десятилетие наблюдались темпы роста потребления удобрений, которые превышали средние мировые показатели, демонстрируя приверженность правительств и фермеров повышению производительности сельского хозяйства за счет изменений в почве. Только в Индии использование удобрений, по прогнозам, будет расти на 4% в год до 2024 года, чтобы устранить широко распространенные недостатки. Благодаря расширению доступа к кредитам, рыночным связям и передаче знаний спрос на такие материалы для повышения урожайности, как калий, в сельскохозяйственном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки будет продолжать быстро расти.

Расширение сельскохозяйственных земель в развивающихся странахРасширение сельскохозяйственных угодий в развивающихся странах может предоставить значительные возможности для роста на мировом рынке калийных удобрений. По мере роста населения в развивающихся странах спрос на производство продуктов питания также значительно возрастет в ближайшие годы. Однако многие развивающиеся страны по-прежнему имеют ограниченные пахотные земли на душу населения для сельского хозяйства. Поэтому расширение имеющихся сельскохозяйственных угодий будет иметь решающее значение для увеличения поставок продовольствия внутри страны и, возможно, для экспорта. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в период с 2000 по 2018 год в нескольких развивающихся странах процентное увеличение площади пахотных земель было самым высоким. Например, в Индонезии пахотные земли увеличились почти на 17%, а во Вьетнаме за этот период выросли более чем на 13%. Эта тенденция увеличения сельскохозяйственных угодий, вероятно, сохранится во многих развивающихся странах в течение следующего десятилетия. Растущий корпус обрабатываемых земель потребует более широкого использования различных видов удобрений, включая удобрения на основе калия, чтобы обеспечить более высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Поташ является жизненно важным питательным веществом, которое помогает улучшить качество почвы, удержание воды и стрессоустойчивость растений. Включение адекватного оплодотворения калием может значительно увеличить сельскохозяйственное производство на гектар.

Мировой рынок калийных удобрений Тренды:

Устойчивое сельское хозяйство: Устойчивые методы ведения сельского хозяйства оказывают значительное влияние на мировой рынок калийных удобрений. С ростом потребительского спроса на органические и устойчиво выращенные продукты питания многие фермеры переходят к более экологически чистым методам выращивания. Этот отход от традиционного химико-интенсивных сельского хозяйства сокращает использование удобрений на основе калия.

Многие фермеры применяют такие методы, как севооборот, применение органического навоза, комплексное управление вредителями и точное земледелие для улучшения здоровья почвы и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Они заменяют синтетические калийные удобрения натуральными или органическими изменениями почвы, такими как компост, зеленый навоз и костная мука. Согласно докладу Международной федерации движений органического сельского хозяйства за 2021 год, число органических фермеров во всем мире увеличилось более чем на 30% по сравнению с уровнем 2018 года. Переход к методам органического производства привел к снижению спроса на водорастворимые калийные удобрения во многих странах.

Консолидация основных производителей калия: За последние несколько лет на мировом рынке калийных удобрений наблюдалась значительная консолидация среди крупных производителей. Мега-слияния, такие как образование Nutrien путем слияния Agrium и PotashCorp, создали сельскохозяйственных гигантов с беспрецедентными масштабами и рыночной властью. Являясь крупнейшим производителем с большим отрывом, Nutrien теперь имеет лучшие возможности, чем когда-либо, для использования эффекта масштаба, достижения значительного синергии затрат и усиления влияния ценообразования на покупателей во всем мире. Такая консолидация отрасли, вероятно, продолжится, поскольку более мелкие игроки стремятся укрепить производственные возможности и конкурентное позиционирование через партнерские отношения или приобретения.

В связи с стабилизацией цен на сельскохозяйственные товары в последние годы, согласно данным Всемирного банка, спрос на калийные удобрения, согласно прогнозам, будет неуклонно расти до 2025 года, чтобы поддержать растущие глобальные потребности в продовольствии. Этот устойчивый нисходящий поток спроса служит хорошим предзнаменованием для ведущих производителей в консолидированной структуре рынка для более сильного контроля над предложением и ценообразованием. Кроме того, действия России в 2020 году по ограничению экспорта калия в соответствии с базой данных United Nation Comrade во время пандемии нарушили глобальные цепочки поставок и завысили цены. Этот тип геополитического события подчеркивает преимущества консолидации в снижении рисков, поскольку консолидированные фирмы могут лучше ориентироваться в шоках предложения через свои диверсифицированные базы активов и географические следы.

Мировой рынок калийных удобрений сдерживает:

Экологические проблемы чрезмерного использованияЭкологические опасения по поводу чрезмерного использования химических удобрений действительно сдерживают рост мирового рынка калийных удобрений. Растет осведомленность фермеров и политиков о пагубных последствиях интенсивного и вредного использования калийных удобрений для здоровья почв и экологической устойчивости. Повторное и бесконтрольное использование калийных удобрений может ухудшить структуру почвы, истощить необходимые микроэлементы, повысить кислотность и соленость почвы в долгосрочной перспективе. Это может снизить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. В то же время чрезмерный сток химических веществ удобрений из сельскохозяйственных угодий в водоемы также вызывает широкомасштабное загрязнение воды. Сток попадает в реки и озера, вызывая эвтрофикацию, которая разрушает водную жизнь. Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде за 2021 год, реактивный азот из химических удобрений является крупнейшим источником загрязнения азота в экосистеме во всем мире. Избыток азота попадает в прибрежные морские экосистемы, нарушая естественный баланс. Это видно из повторяющихся случаев вредного цветения водорослей и гипоксических мертвых зон в морях и океанах вблизи сельскохозяйственных угодий с тяжелым использованием удобрений. Например, каждый год большая «мертвая зона» распространяется по северному Мексиканскому заливу у берегов Луизианы и Техаса из-за избыточных остатков удобрений, переносимых рекой Миссисипи с ферм Среднего Запада. Такие события становятся все более частыми и распространенными во всем мире.

В свете этих экологических проблем многие страны поощряют более сбалансированное и разумное применение удобрений посредством политики и стимулов. Европейский союз ввел амбициозную стратегию биоразнообразия в 2020 году, ориентированную на устойчивое сельское хозяйство, со строгими руководящими принципами по сокращению зависимости от удобрений к 2030 году. Аналогичным образом, Китай, на долю которого приходится значительная доля мирового потребления калия, в последние годы поощряет менее химическую и более органическую практику ведения сельского хозяйства. В то время как спрос на калий, повышающий урожайность, остается сильным, повышение осведомленности о почве, воде и защите окружающей среды медленно, но верно влияет на решения о покупке и сдерживает быстро растущий мировой рынок калийных удобрений в долгосрочной перспективе. Устойчивые методы ведения сельского хозяйства, обеспечивающие баланс между производительностью, прибылью и охраной окружающей среды, как представляется, являются перспективными.

• Контрбаланс: Чтобы преодолеть эту сдержанность, ключевым игрокам рынка необходимо принять устойчивые методы ведения сельского хозяйства, такие как точное земледелие, севооборот и комплексное управление питательными веществами. Эти методы могут помочь уменьшить воздействие калийных удобрений на окружающую среду и способствовать устойчивому сельскому хозяйству. Что может увеличить рост мирового рынка калийных удобрений.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В октябре 2020 года, RPM Global Разработчик: Underground Potash Solutions (UGPS). Пакет будет решать проблемы подземных калийных операций и может быть использован для проектирования, резервирования и планирования на всех горизонтах планирования от стратегического до краткосрочного. RPM Global является ведущим поставщиком корпоративных технологий, консультаций и обучения в горнодобывающей промышленности.

Слияния и поглощения:

• В марте 2022 года EuroChem Group AG объявила, что завершила покупку пакета акций бразильского дистрибьютора Fertilizantes Heringer SA с 51,48% акций, еще больше укрепив свои производственные и распределительные мощности в Бразилии. EuroChem Group AG является ведущим мировым производителем удобрений, который производит и продает сельскохозяйственные химикаты. Компания производит азотные, фосфатные и NPK удобрения, а также предлагает кормовые фосфаты, промышленные кислоты и минеральное сырье.
• Март 2021: мозаика Являясь ведущим интегрированным производителем концентрированного фосфата и калия, Mosaic объявила о партнерстве с Sound Agriculture для разработки и распространения продукта, обеспечивающего эффективность использования питательных веществ. Sound Agriculture будет сосредоточена на производстве активного ингредиента и состава продукта, в то время как Mosaic будет контролировать разработку месторождений, регулирование, продажи и маркетинг. Продукт использует био-вдохновленную химию Sound Agriculture, которая активирует микробиом почвы, чтобы дать растениям доступ к важным питательным веществам и позволить производителям оптимизировать ввод удобрений. Ожидается, что он выйдет в 2023 году для рынка США.

Фигура 2. Доля мирового рынка калийных удобрений (%), By Тип продукта2024 год

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке калийных удобрений

• Israel Chemicals Ltd.
• EuroChem Group A.G.
• Agrium Inc.
• ПАО "Уралкалий"
• Корпорация Migao
• Корпорация Sesoda
• SQM S.A.
• Бразилия Potash Corporation
• K+S KALI GmbH

Определение: Удобрение калия, также известное как MOP (муриат калия), представляет собой калиевую соль, которая является ключевым источником растворимого калия, необходимого питательного вещества для роста растений. Это жизненно важный компонент в сельскохозяйственной промышленности, более 95% мирового калия используется для удобрения продовольственных культур.