Рынок автономных автомобильных чипов SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок автономных автомобильных чипов Size and Trends

Мировой рынок автономных автомобильных чипов оценивается как 23,64 доллара США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 41,87 Bn к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,5% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Быстрое развитие технологий автономного вождения и растущий спрос на передовые системы помощи водителю подпитывают потребность в более сложных автономных чипах транспортных средств, которые могут питать такие функции, как компьютерное зрение, слияние датчиков, глубокое обучение и искусственный интеллект. Тенденция рынка автономных автомобильных чипов показывает значительный рост, поскольку автопроизводители продолжают активно инвестировать в исследования и разработки в области автономного вождения. Быстрые улучшения в области искусственного интеллекта и подключения к 5G также поддерживают новые конструкции чипов с большей вычислительной мощностью, скоростью передачи данных и более низким энергопотреблением. Это стимулирует разработку более безопасных и доступных автономных транспортных средств.

Растущий спрос на передовые системы помощи водителю (ADAS) и автономные транспортные средства

Поскольку современные системы помощи водителю быстро развивались в последние годы, проникая глубже в потребительские транспортные средства, спрос на автономные транспортные средства, способные к самостоятельному вождению, растет. Технологии ADAS улучшают безопасность на дорогах, предлагая такие функции, как адаптивный круиз-контроль, помощь в поддержании полосы движения, мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение. Это ознакомило потребителей с автономными возможностями и вызвало их интерес к полностью автономному вождению. Крупные автопроизводители активно работают над развертыванием беспилотных автомобилей и ускорили расходы на НИОКР, чтобы вывести их на рынок в ближайшие 5-10 лет. Молодое поколение водителей, в частности, более открыто в отношении новых вариантов мобильности и видит значительную ценность в технологиях, освобождающих время в пути для других видов деятельности.

Потребительские опросы показали, что большинство людей будут чувствовать себя более безопасно и комфортно, путешествуя на автономном транспортном средстве, а не на человеке. Несколько реальных пилотных проектов по тестированию автономных челноков и такси доказали жизнеспособность беспилотных возможностей, несмотря на технические препятствия. Компании по прокату автомобилей активно проводят автономные операции флота для оптимизации затрат. Регуляторные рамки во всем мире развиваются, чтобы внести ясность в регулирование для развертывания автономных транспортных средств. Технологические гиганты, а также новые игроки в мобильном пространстве вкладывают миллиарды в автономию для коммерциализации автономных сетей и услуг. В то время как полная автономия может быть еще через несколько лет из-за инженерных проблем, импульс явно указывает на растущее принятие потребителей, как только технологии достигнут достаточной зрелости и надежности.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Рост инвестиций в исследования и разработки для автономных транспортных технологий

Автопроизводители, технологические компании, новые мобильные стартапы, а также правительства во всем мире значительно увеличили инвестиции, чтобы ускорить развитие автономных систем вождения. Они признают, что автономные транспортные средства, как только они будут полностью реализованы, преобразуют весь ландшафт мобильности, решая критические вопросы безопасности дорожного движения, эффективности движения, доступного транспорта и многого другого. Таким образом, борьба за лидерство в этом расширяющемся секторе рассматривается как большая долгосрочная возможность. Крупные технологические кластеры в Силиконовой долине, Детройте, Мюнхене и Токио мобилизовали огромные ресурсы для решения научных и инженерных задач автономного вождения, таких как обработка датчиков, навигация и распознавание объектов с помощью алгоритмов глубокого обучения.

Правительства стран Азии, Европы и Северной Америки предлагают значительное финансирование и субсидии университетам и компаниям, проводящим исследования в области автономных транспортных средств. Города сотрудничают для тестирования автономных парков и создания вспомогательной инфраструктуры сетей 5G и HD-картирования. Последующая коммерциализация автономных систем откроет новую парадигму мобильности как услуги, заменяющей частную собственность на транспортные средства. Это видение будущего транспортного ландшафта, где полная автономия является нормой, выступает в качестве мощного мотиватора для дальнейшего увеличения выделения капитала на ускорение развития самоуправляемых транспортных средств и освоение всех технических аспектов, чтобы сделать это будущее возможным. С таким большим количеством поставленных на карту конкурентно и экономически, инвестиции в исследования и разработки автономных транспортных средств будут продолжать существенно расти в ближайшие годы.

В марте 2024 года израильская компания по автономному вождению Mobileye Global Inc., приобретенная Intel в 2017 году, запустила свой чип SuperVision Lidar, предназначенный для автономных транспортных средств. Этот инновационный чип объединяет систему EyeQ Mobileye с передовыми алгоритмами компьютерного зрения и пользовательским датчиком Lidar, расширяя возможности технологии автономного вождения.

Ключевые выводы аналитика:

Рынок микросхем для автономных транспортных средств обладает сильным потенциалом роста, обусловленным растущим внедрением автопроизводителями передовых систем помощи водителю и технологий автономного вождения. Ожидается, что к 2030 году содержание автомобильных полупроводников на транспортное средство более чем удвоится, поскольку автономные функции станут более распространенными. Северная Америка в настоящее время доминирует на рынке благодаря присутствию крупных автопроизводителей, активно работающих над технологиями автономного вождения. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим региональным рынком в долгосрочной перспективе, учитывая стремление китайского правительства к развитию автономных транспортных средств и растущие возможности производства полупроводников в стране.

Безопасность по-прежнему является проблемой для производителей автомобильных чипов, поскольку транспортные средства собирают и хранят большие объемы потребительских данных. Компании должны обеспечить соблюдение самых высоких стандартов безопасности и конфиденциальности. Высокие затраты на исследования и разработки, связанные с автономными технологиями, остаются ключевым сдерживающим фактором для более широкого внедрения на рынке в ближайшей перспективе. Кроме того, достижение сложной цели полного автономного вождения может занять больше времени, чем ожидалось, замедляя прогнозы роста доходов для автономных микросхем.

Продолжающееся снижение цен на чипы и увеличение функциональности при меньших затратах помогут расширить потенциальный рынок. Партнерство между автопроизводителями и автономными технологическими фирмами предоставляет возможности для специализированных автономных чипов. Интеграция искусственного интеллекта и 5G также открывает новые возможности роста в течение следующего десятилетия.

Вызов рынка: высокие затраты на разработку и производство автономных автомобильных чипов

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается мировой рынок автономных чипов для транспортных средств, являются высокие затраты на разработку и производство этих чипов. Автономные чипы требуют очень мощных и эффективных возможностей обработки для обработки огромного количества данных, генерируемых бортовыми датчиками, такими как камеры, радары и лидары. Разработка таких передовых чипов требует огромных инвестиций в НИОКР. Кроме того, производство микросхем для автономных транспортных средств следующего поколения с технологией нанометрового уровня является сложным процессом, требующим значительных капитальных затрат. Расходы дополнительно увеличиваются из-за низких объемов производства в настоящее время. В то время как крупные автопроизводители и производители чипов вкладывают значительные средства в коммерциализацию технологий автономного вождения, высокие затраты создают серьезные проблемы для расширения рынка автономных транспортных средств, особенно в развивающихся странах, чувствительных к ценам. Сокращение расходов за счет технологических достижений и экономии за счет масштаба будет иметь решающее значение для ускорения внедрения автономных транспортных средств на коммерческой основе.

Рыночная возможность - расширение рынка в новые приложения, такие как дроны и сельскохозяйственная техника

Мировой рынок автономных автомобильных чипов имеет огромные возможности для расширения в различных новых областях применения, помимо беспилотных автомобилей. С постоянным улучшением производительности и снижением затрат, автономные автомобильные чипы находят все большее применение в различных беспилотных машинах. Например, технологии беспилотников быстро растут как для коммерческих, так и для оборонных приложений. Развертывание автономных дронов для таких функций, как наблюдение, проверка и доставка, требует мощных бортовых чипов для навигации по GPS-координатам, обработки каналов камеры и принятия критических решений в режиме реального времени. Аналогичным образом, автономные машины революционизируют сельское хозяйство с помощью таких приложений, как мониторинг сельскохозяйственных культур, анализ почвы, распыление удобрений и сбор урожая. Все эти беспилотные машины используют возможности машинного обучения и обработки автономных чипов транспортных средств. Ожидается, что появление новых вертикалей применения за пределами традиционных автомобилей приведет к экспоненциальному росту общего рынка автономных чипов для автомобилей в ближайшие годы.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Инсайт по типу чипа: ускорение автономного вождения увеличивает потребность в современных процессорах

С точки зрения типа микросхем, сегмент процессоров, по оценкам, обеспечит 43,1% доли рынка в 2024 году из-за строгих потребностей в вычислительной мощности автономных транспортных средств. Продвинутые процессоры необходимы для обработки огромных объемов данных, собранных с датчиков автомобиля, таких как камеры, радары и лидары. Эти датчики генерируют изображения высокого разрешения и данные о местоположении, которые необходимо анализировать в режиме реального времени для автономных задач вождения, таких как обнаружение объектов, навигация и принятие решений. Более конкретно, мощные графические процессоры (GPU) в процессорах играют важную роль в возможностях глубокого обучения, которые помогают автономным транспортным средствам распознавать шаблоны от входов датчиков для понимания окружающей среды. Поскольку функции автономного вождения продолжают прогрессировать в направлении более высоких уровней автоматизации, спрос на процессоры следующего поколения с экспоненциально большей скоростью обработки и емкостью значительно возрастет. Автопроизводители активно инвестируют в разработку передовых компьютерных систем, ориентированных на безопасность, которые используют новейшие процессорные технологии. Растущее внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для самостоятельного вождения также в значительной степени зависит от высокопроизводительных процессоров. Эти факторы в совокупности делают процессоры незаменимыми для автономных транспортных средств, что делает их крупнейшим сегментом на мировом рынке чипов.

Insights by Application - Укрепление мобильности как услуги повышает пассажиропоток

По оценкам, в 2024 году доля сегмента легковых автомобилей на рынке составит 51,3% в связи с расширением роли автономных технологий в услугах мобильности. По мере роста общей мобильности через транспортные сети компании, автономные шаттлы и роботакси предоставляют выгодные возможности для беспилотных легковых автомобилей. Более широкое владение автомобилями уступает место доступу по требованию через мобильные платформы. Эта трансформация поддерживает расширение операций мобильности как услуги, ориентированных на автономные пассажирские транспортные средства. Эти беспилотные транспортные средства могут обеспечить доступную, удобную и доступную транспортировку по городам с помощью таких услуг, как общие шаттлы и робо-такси. Существует потенциал для значительного снижения затрат за счет удаления водителей из системы. Растущее предпочтение альтернативных видов транспорта, таких как совместные поездки, также способствует интеграции автоматизированных пассажирских транспортных средств с бесшовными цифровыми системами бронирования. Партнерство между автопроизводителями, поставщиками услуг мобильности и технологическими гигантами отражает усилия отрасли по коммерциализации самоуправляемых легковых автомобилей с ускоренной скоростью. Быстрое продвижение этих инициатив будет стимулировать постоянный спрос на полупроводники в сегменте легковых автомобилей.

Конечный пользователь - безопасность и эффективность катализируют принятие в логистике

С точки зрения конечного потребителя, сегмент логистики и транспорта, по оценкам, будет доминировать на рынке с долей выручки 65,4% в 2024 году из-за перспективных преимуществ автономной работы в грузовой мобильности. Беспилотные грузовики и транспортные средства доставки могут повысить безопасность дорожного движения, удалив человеческие ошибки из транспортных парков. Автоматизированная логистика также позволяет проводить последовательные операции в течение более длительного времени без перерывов или усталости по сравнению с управляемыми человеком аналогами. Это повышает производительность и ускоряет поставки через круглосуточные услуги. Автономные возможности дополнительно оптимизируют маршруты и планирование нагрузки за счет интеграции с передовыми программными системами. Значительная экономия средств может быть достигнута за счет снижения расхода топлива и трудовых затрат за счет замены водителей на самоуправляемые транспортные средства с течением времени. Новые платформы для грузоперевозок на дальние расстояния и доставки на последнюю милю все чаще исследуют автономные технологии. Крупные логистические компании активно тестируют беспилотные грузовики для более эффективного управления цепочками поставок. Государственная поддержка через регуляторные песочницы также поощряет технологические испытания. Такие инициативы стимулируют спрос на полупроводники со стороны логистической и транспортной отрасли как ключевого конечного пользователя решений для автономных транспортных средств.

В июне 2023 года Renesas Electronics Corporation, ведущий поставщик передовых полупроводниковых решений для автомобильной промышленности, анонсировала систему R-Car V4H на кристалле (SoC), предназначенную для автономного вождения. R-Car V4H SoC имеет производительность глубокого обучения до 34 TOPS (Tera Operations per Second), что позволяет быстро распознавать изображения и обрабатывать окружающие объекты с помощью автомобильных камер, радаров и лидарных датчиков. Благодаря мощному сочетанию четырех ядер Arm Cortex-A76 и специализированных ускорителей компьютерного зрения, R-Car V4H поддерживает сложные задачи ИИ и изображения с высоким разрешением, значительно повышая восприятие и возможности принятия решений автономных транспортных средств. Этот передовой SoC от Renesas готов сыграть решающую роль в разработке передовых систем помощи водителю (ADAS) и решений для автономного вождения, ориентированных на сегменты рынка больших объемов автоматизации уровня 2+ и уровня 3.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на мировом рынке автономных чипов для автомобилей с долей 36,1% в 2024 году. США заняли первое место в создании прототипов и тестировании беспилотных автомобилей, а крупные технологические компании и автопроизводители активно инвестируют в исследования и разработки. Наличие развитой инфраструктуры подключенных транспортных средств, партнерские отношения между государственными и частными организациями, а также концентрация опыта в разработке микросхем позволили Северной Америке опередить другие регионы. Несколько крупных производителей чипов имеют штаб-квартиру в США и надежные цепочки поставок, поддерживающие автомобильные потребности. Регион также имеет огромный спрос на передовые системы помощи водителю, создавая привлекательность для новейших полупроводников. Экспорт автономных транспортных средств и их компонентов увеличил присутствие регионов на международных рынках.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком, на переднем крае которого находится Китай. Растущее внимание китайских OEM-производителей к электрической и подключенной мобильности, подкрепленное сильной поддержкой со стороны правительства, ускорило требования к чипам. Сотрудничество между отечественными автопроизводителями и производителями чипов расширило возможности разработки чипов. Несколько новых заводов по производству чипов пришли, чтобы удовлетворить растущий автомобильный сектор. Япония и Южная Корея также наращивают инвестиции в автомобильные полупроводники следующего поколения, используя существующий опыт в области электроники. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как крупнейший рынок электромобилей в мире, генерируя значительный спрос на полупроводники для автономного вождения. Более низкие затраты на производство чипов и наличие талантов в таких странах, как Китай и Индия, привлекают инвестиции от глобальных фирм, стремящихся расширить свои дочерние компании AUT. Регионы АТР, ориентированные на экспорт на развитые автомобильные рынки, будут способствовать дальнейшему росту.

Market Report Scope

Key Developments

• В июле 2024 года Tesla, Inc., американская компания по производству электромобилей и чистой энергии, основанная Илоном Маском, представила свой последний Full Self-Driving Computer 3.0, пользовательский чип, специально разработанный для автономного вождения. Этот усовершенствованный чип обеспечивает производительность 21 ТБП, отмечая значительное улучшение по сравнению с его предшественниками, и предназначен для того, чтобы система автопилота Tesla в будущем могла полностью автономно управлять автомобилем.
• В сентябре 2023 года, Корпорация NVIDIA, ведущий мировой поставщик графических процессоров (GPU) и вычислительных решений AI, представил свою систему DRIVE Orin на чипе (SoC), разработанную специально для приложений автономного вождения. Этот мощный чип обладает расширенными возможностями искусственного интеллекта и повышенной вычислительной мощностью до 254 триллионов операций в секунду (TOPS), что позволяет ему поддерживать сложные алгоритмы и принятие решений в режиме реального времени в беспилотных транспортных средствах. Драйв Orin построен на масштабируемой архитектуре, которая может поддерживать возможности автономного вождения уровня 2 + 5, что делает его универсальным решением для автопроизводителей и технологических компаний, разрабатывающих автономные системы вождения.
• В августе 2023 года, МобильныйИзраильская компания, занимающаяся технологиями автономного вождения и дочерняя компания корпорации Intel, объявила о запуске своего чипа EyeQ Ultra, специально разработанного для автономных транспортных средств уровня 4 и уровня 5. Этот продвинутый чип объединяет несколько датчиков и возможности машинного обучения для повышения безопасности и навигации, обеспечивая превосходную производительность для приложений с автономным управлением. Скриншоты EyeQ Ожидается, что Ultra сыграет решающую роль в разработке решений для автономного вождения, что еще больше укрепит позиции Mobileye как лидера на рынке технологий автономных транспортных средств.
• В мае 2023 года Texas Instruments (TI), глобальная полупроводниковая компания, известная своими инновационными решениями в аналоговой и встроенной обработке, представила новую линейку автомобильных микроконтроллеров безопасности, предназначенных для передовых систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств. Эти микроконтроллеры разработаны с сильным акцентом на надежность и безопасность, улучшая работу транспортных средств и способствуя развитию более безопасных и эффективных автомобильных технологий.

* Определение: Глобальные автономные автомобильные чипы Рынок состоит из полупроводниковых чипов, используемых в автономных или автономных транспортных средствах для обеспечения автономных функций. Чипы питают критически важные автономные системы вождения, такие как камеры, радары, датчики, блоки управления и центральные процессоры, которые обрабатывают данные из этих систем для навигации по дорогам и принятия решений о вождении без участия человека. Крупные игроки на этом рынке предоставляют передовые чипы с мощными возможностями обработки, необходимыми для обработки огромных объемов данных, собранных и проанализированных для функционирования автономных функций вождения.

Market Segmentation

• По типу чип-инсайт (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Процессоры
  • Микроконтроллеры
  • FPGA (программируемые воротные массивы)
  • GPU (Graphics Processing Units)
• По данным Application Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Пассажирские автомобили
  • Коммерческие автомобили
  • Оборонительные машины
  • Общественные транспортные средства
• By End User Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • автомобильный
  • Логистика и транспорт
  • оборона
  • Другие
• По региональным оценкам (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
  • Остальная Европа
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
• • ABB Ltd.
  • Компания Infineon Technologies AG
  • Intel Corporation
  • MobilEye (компания Intel)
  • Корпорация NVIDIA
  • Qualcomm Incorporated
  • Корпорация Renesas Electronics
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Siemens AG
  • Texas Instruments (TI)
  • Tesla, Inc.
  • Waymo LLC
  • Xilinx, Inc.
  • Aptiv PLC
  • Aurora Innovation, Inc.