Обслуживание авиалиний рынок SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Объем рынка технического обслуживания воздушных судов оценивается как 22,62 млрд долларов США в 2023 годуОжидается, что он достигнет $33,58 млрд к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,8% с 2023 по 2030 год.

Обслуживание воздушных линий включает в себя рутинные проверки и обслуживание воздушных судов между плановым тяжелым обслуживанием. Он обеспечивает летную годность и эксплуатационную безопасность. Техническое обслуживание линии обеспечивает периодические проверки, устранение неполадок, ремонт и замену компонентов. Растущий глобальный самолет Флот и расширение деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту являются ключевыми факторами, определяющими рынок обслуживания воздушных линий.

Рынок обслуживания воздушных линий сегментирован на тип обслуживания, тип самолета и регион. По типу обслуживания рынок сегментирован на техническое обслуживание двигателя, обслуживание компонентов, техническое обслуживание линии, обслуживание планера и другие. Сегмент обслуживания линий занимал наибольшую долю рынка в 2022 году из-за периодичности и объема линейных проверок.

Обслуживание авиалиний Региональные обзоры рынка

• Северная АмерикаСеверная Америка, как ожидается, будет крупнейшим рынком для рынка обслуживания воздушных судов в течение прогнозируемого периода, на который приходится более 35% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Северной Америке обусловлен присутствием в регионе крупных авиакомпаний и поставщиков услуг MRO.
• Европа: Ожидается, что европейский рынок станет вторым по величине рынком обслуживания воздушных судов, на долю которого в 2023 году придется более 19% рынка. Рост рынка в Европе обусловлен налаженной авиационной инфраструктурой и нарастающей модернизацией флота в регионе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский рынок станет самым быстрорастущим рынком для рынка обслуживания воздушных судов, с CAGR более 18% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе связан с ростом пассажиропотока и новыми объектами MRO в регионе.

Фигура 1 Обслуживание воздушных линий Доля рынка (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Обслуживание авиалиний Рынок: точка зрения аналитика

Ожидается, что на рынке обслуживания воздушных линий будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный увеличением числа аэропортов во всем мире и увеличением размера парка воздушных судов. Растущий пассажиропоток вынудил авиакомпании расширить свой парк, что приведет к увеличению спроса на услуги по обслуживанию линий. Кроме того, в качестве катализатора роста рынка выступают строгие правила, касающиеся безопасности и технического обслуживания воздушных судов. Однако высокие инвестиционные затраты, связанные с инфраструктурой обслуживания линий и нехваткой квалифицированных специалистов, могут препятствовать росту рынка.

Северная Америка доминирует благодаря присутствию крупных авиакомпаний и крупнейшему размеру флота в регионе. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет свидетелем самого быстрого роста во главе с Китаем и Индией из-за роста пассажиропотока и растущего внимания мировых производителей самолетов. Развивающиеся экономики региона предоставляют огромные возможности как поставщикам услуг MRO, так и авиакомпаниям для расширения сети обслуживания линий.

Принятие цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн MRO, позволяет прогнозировать техническое обслуживание и улучшает время оборота самолетов. Это будет стимулировать спрос на обслуживание линий. Кроме того, растущий рынок лизинга воздушных судов позволяет дешевым перевозчикам расширяться, что увеличит рынок послепродажного обслуживания линий. Модернизация стареющего авиапарка, особенно на развитых рынках с помощью услуг MRO, открывает новые потоки доходов для игроков рынка.

Обслуживание авиалиний Рыночные драйверы:

• Увеличение размеров парка воздушных судов: За последнее десятилетие парк самолетов неуклонно растет. Крупные авиакомпании расширяют свой флот для удовлетворения растущего пассажиропотока. Например, по прогнозам, в течение следующих двух десятилетий в Китае будет наблюдаться ежегодный рост воздушного движения на 5,3%, что превышает среднемировой показатель в 3,6%. Ожидается, что в период с настоящего времени по 2041 год спрос на 8420 пассажирских и грузовых самолетов возрастет. Этот показатель составляет более 20% мирового спроса на около 39 500 новых самолетов, ожидаемых в ближайшие 20 лет. Это будет стимулировать более высокий спрос на услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, тем самым поддерживая рост рынка обслуживания воздушных судов.
• Время полета самолетов: С восстановлением спроса на авиаперевозки после пандемии COVID-19 летные часы коммерческих самолетов растут во всем мире. Самолеты требуют регулярных проверок обслуживания линии после полета определенное количество часов, чтобы обнаружить и устранить любые технические проблемы. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), она пересмотрела свои прогнозы, чтобы указать на повышение рентабельности для авиакомпаний в 2023 году, за которым следует стабилизирующая тенденция в 2024 году. Больше летных часов напрямую влияет на более высокие требования к обслуживанию линий от авиакомпаний. Это повысит спрос на услуги по обслуживанию линий в аэропортах.
• Сосредоточьтесь на эффективности обслуживания самолетов: Сосредоточение внимания на эффективности обслуживания воздушных судов было ключевым фактором роста рынка обслуживания воздушных судов. Поскольку спрос на авиаперевозки постоянно растет, а время оборота самолетов становится критическим для авиакомпаний, больше внимания уделяется быстрому и эффективному обслуживанию воздушных судов. Обслуживание линии включает в себя рутинные ежедневные проверки, ремонт и обслуживание самолетов, что позволяет развернуть ее для следующего полета с минимальным временем на земле. Это помогает авиакомпаниям максимизировать использование самолетов и прибыльность.
• Достижения в технологиях обслуживания линий: Производители оригинального оборудования и технологические фирмы внедряют передовые решения, специально разработанные для обслуживания линий. Например, Boeing - американская многонациональная корпорация, которая разрабатывает, производит и продает самолеты, винтокрылые летательные аппараты, ракеты, спутники, телекоммуникационное оборудование и ракеты по всему миру, предлагает набор инструментов для технического обслуживания - цифровую платформу, которая предоставляет технические данные в режиме реального времени. Airbus, пионер в области устойчивой аэрокосмической промышленности для безопасного и объединенного мира, предоставляет платформу открытых данных Skywise, которая позволяет интегрировать данные технического обслуживания из различных источников. Другие инновации включают визуальные проверки с поддержкой ИИ, дополненную реальность / виртуальную реальность для обучения техническому обслуживанию и аддитивное производство для печати запасных частей. Такие технологические достижения способствуют трансформации традиционных методов обслуживания линий, стимулируя перспективы отрасли.

Обслуживание авиалиний Рыночные возможности:

• Спрос на «зеленые» решенияУстойчивое развитие становится ключевым приоритетом для авиационной промышленности, поскольку авиакомпании стремятся сократить свой углеродный след во всех операциях. MRO деятельности. Это создает возможности для разработки экологически чистых решений по обслуживанию воздушных линий. Использование полностью электрического наземного вспомогательного оборудования, ангаров на солнечных батареях, систем утилизации отходов, энергоэффективных объектов и экологически чистых красок и химических веществ будет набирать обороты. Авиакомпании также будут отдавать предпочтение поставщикам MRO с сертификатами для устойчивой практики.
• Программы модернизации флота: Многие авиакомпании, особенно в странах с развивающейся экономикой, проводят программы модернизации парка, чтобы заменить старые модели самолетов новыми экономичными самолетами. Например, IndiGo является ведущей отечественной и международной индийской авиакомпанией, которая активно ищет самолеты A320, оснащенные двигателями V2500, обычно встречающимися в самолетах A320 старшего поколения, характеризующихся более низкой топливной эффективностью. Новые модели самолетов используют инновационные технологии и требуют специализированного опыта обслуживания линий. OEM-производители тесно сотрудничают с MRO для обучения техников во время модернизации парка. Это создает долгосрочные возможности для поставщиков услуг по техническому обслуживанию линий для раннего создания возможностей и получения контрактов от авиакомпаний, внедряющих новые модели самолетов.
• Рост лоукостеров: Рост лоукостеров значительно стимулирует рост рынка обслуживания воздушных линий по всему миру. Низкозатратные перевозчики работают по высокочастотной сети «точка-точка», что позволяет им очень быстро поворачивать самолеты и максимизировать количество часов блокировки, пролетающих каждый день. Эта интенсивная эксплуатационная модель требует значительных работ по техническому обслуживанию линий между рейсами для обеспечения непрерывной доступности воздушных судов.
• Рост развивающихся экономикРост располагаемых доходов и среднего класса в странах с развивающейся экономикой приводит к быстрому росту авиапассажиров в таких регионах, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток и Латинская Америка. Это способствует расширению парка и развитию новых аэропортов, что, в свою очередь, создает значительный спрос на эффективные услуги по обслуживанию линий. Местные игроки МРО в этих регионах привлекают инвестиции для расширения своих возможностей и использования потенциала на своих внутренних / региональных рынках. Тенденции роста в развивающихся странах открывают новые возможности в будущем.

Обслуживание авиалиний рынок Тренды:

• Переход к прогнозному обслуживанию: Авиакомпании переходят от традиционного обслуживания линий времени к современным стратегиям прогнозного обслуживания, основанным на таких технологиях, как IoT, аналитика больших данных и ИИ. Датчики двигателя и другие цифровые системы мониторинга на борту самолетов производят огромные объемы данных о производительности в режиме реального времени. Анализ этих данных помогает предсказать возможные ошибки или сбои в компонентах до их возникновения. Прогнозное техническое обслуживание, таким образом, позволяет авиакомпаниям минимизировать внеплановые проверки линий, избежать сбоев в работе и снизить затраты на техническое обслуживание. Больше игроков MRO предлагают прогностическое обслуживание в качестве основного сервиса.
• Принятие композитов и передовых материалов в авиастроении: Использование композитов и передовых материалов в авиастроении неуклонно растет в течение последнего десятилетия. Композиты предлагают такие преимущества, как прочность, коррозионная стойкость и экономия веса по сравнению с традиционными алюминиевыми планерами. Снижение веса позволяет повысить топливную эффективность и снизить эксплуатационные расходы. Обычно используемые в популярных узкофюзеляжных самолетах, таких как A320, различные компоненты, включая плоскость плавника и хвоста, включали композиционные материалы. Эта тенденция распространяется на широко известные корпуса, такие как A380, где композиты составляют более 20% от общей планировки самолета. По мере того, как все больше самолетов с передовыми материалами вступают в эксплуатацию, это предъявляет большие требования к методам обслуживания линий. Композиты требуют специальных инструментов, обучения и ремонта по сравнению с металлами. Это помогает поддерживать спрос на новые программы развития композитных навыков среди техников. Он также стимулирует потребность в передовых инструментах проверки, способных неразрушающе оценивать составные детали планера.
• Аутсорсинг деятельности по обслуживанию линий: Многие авиакомпании все чаще передают большую часть своей деятельности по обслуживанию линий специализированным сторонним компаниям MRO. Аутсорсинг помогает авиакомпаниям сосредоточиться на своем основном бизнесе пассажирских перевозок, используя опыт поставщиков MRO, квалифицированную рабочую силу и экономию от масштаба. Игроки MRO расширяют свои портфели услуг, географический охват и обучение персонала, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции.
• Расширение использования портативных устройствТехнические специалисты по техническому обслуживанию постепенно полагаются на использование цифровых портативных устройств и инструментов, которые могут быть доставлены на площадку самолета. Портативные устройства, планшеты и умные очки, предварительно загруженные техническими руководствами, процедурами ремонта и техническими специалистами по техническому обслуживанию во время линейных проверок. Портативные принтеры, беспроводные маршрутизаторы, сканеры Bluetooth для считывания меток штрих-кода деталей и мобильные калибровочные устройства также помогают обслуживанию линий. Кроме того, носимые технологии повышают производительность и безопасность техников. Использование таких портативных устройств для обслуживания линий растет.

Обслуживание авиалиний Ограничения рынка:

• Длительность между ремонтами: Благодаря достижениям в области технологий двигателей и улучшенной конструкции компонентов самолетов, среднее время между отказами значительно увеличилось за эти годы. Например, MTBF для двигателя GE GEnx составляет более 25 000 часов. Из-за более высокой надежности и долговечности современных деталей самолетов, интервалы между обслуживанием и ремонтом более длинные, что ограничивает рост рынка. Если темпы использования не будут резко расти, более длительные циклы ремонта будут продолжать препятствовать частоте обслуживания линии.
• Ограниченный персонал MRO: Сектор MRO сталкивается с проблемами в поиске адекватной квалифицированной рабочей силы, особенно лицензированных техников по техническому обслуживанию авиации, инженеров и механиков. Такие факторы, как старение рабочей силы, недостаточное развитие навыков и высокие требования к опыту, способствуют дефициту. Для технического обслуживания линии необходимы лицензированные технические специалисты, обученные решению сложных проблем с самолетами. Ограниченная доступность такого квалифицированного персонала может повлиять на расширение потенциала и планы роста поставщиков услуг MRO.

Контрбаланс: Ключевые игроки рынка должны сосредоточиться на привлечении квалифицированного персонала, который обучен эксплуатации сложных авиационных тканей.

• Высокие эксплуатационные расходы: Обслуживание линий является трудоемким и требует значительной инфраструктуры обслуживания в аэропортах, включая ангары, ремонтные мастерские и инвентарь. Затраты на авиационное топливо, запасные части, специализированное оборудование и инструменты очень высоки, в то время как квалифицированная рабочая сила стоит дорого. Такие существенные постоянные и повторяющиеся затраты влияют на рентабельность и масштабируемость поставщиков услуг, если коэффициенты использования являются низкими во время слабого спроса на авиацию. Это может негативно сказаться на рынке обслуживания воздушных судов.

Последние события

Запуск нового продукта

• В октябре 2022 года, Lufthansa Technik Компания предоставляет услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов, двигателей и компонентов, создала экосистему Digital Tech Ops Ecosystem, включив Swiss Aviation Software Ltd. (Swiss-AS) является дочерней компанией Swiss International Air Lines, чтобы возглавить цифровую трансформацию авиационной промышленности в эксплуатации технических активов. Компания Swiss-AS, известная разработкой программного обеспечения AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), стала частью Lufthansa Technik Group. Эта интеграция объединяет AMOS с AVIATAR (Aerobic Vehicle for Trans atmospheric Hypersonic Aerospace Transportation), независимой платформой для решений для данных и аналитики, и flydocs, поставщиком решений для цифровых записей и активов. Эта консолидация позволяет Lufthansa Technik обеспечить беспрецедентное цифровое покрытие потока стоимости технологических операций.
• В августе 2022 года в международном аэропорту Анталии, Турция, была открыта станция технического обслуживания самолетов Sky-Stream. SkyUp Airlines, основатель этого объекта, назначил его эксклюзивным поставщиком технического обслуживания для парка авиакомпании.
• Верхняя часть формы
• В апреле 2023 года, Авиакомпания Azul Airlines Это публично торгуемая компания, которая объявила о создании своего последнего бизнес-подразделения Azul TecOps. Эта стратегическая инициатива позволяет компании расширить свои операционные и технические возможности для обслуживания внешних клиентов не только в Бразилии и Латинской Америке, но и в глобальном масштабе.

Приобретение и партнерство

• В июне 2023 года GE Aerospace, поставщик авиационных двигателей, раскрыл стратегическое сотрудничество с национальной авиакомпанией Индонезии Garuda Indonesia для восстановления и капитального ремонта парка двигателей GE и CFM.
• В июне 2023 года FEAM Aero, известный поставщик услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, объявил о покупке услуг по техническому обслуживанию воздушных судов SR Technics в аэропорту Адольфо Суарес Мадрид-Барахас (MAD). Это приобретение создает комплексный центр компетенций для широкофюзеляжных самолетов, облегчая таким образом графики обслуживания линий и восстановление AOG для 330/350/380/787/777 с различными комбинациями двигателей.
• В ноябре 2023 года Emirates является одним из двух флагманских авиаперевозчиков, а Boeing - американская многонациональная корпорация, которая разрабатывает, производит и продает самолеты, вертолеты, ракеты, спутники, телекоммуникационное оборудование и ракеты по всему миру, заключила Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для использования передовых цифровых технологий и ускорения улучшений в операциях по техническому обслуживанию.

Фигура 2 Обслуживание авиалиний Доля рынка (%), по типу самолета, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании по обслуживанию воздушных линий рынок

• Lufthansa Technik
• Общая электротехника
• AFI KLM E&M
• ST Engineering
• Rolls-Royce plc.
• Аар
• SR Technics
• СИА Инженерная компания
• Delta Air Lines, Inc.
• Компания Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
• British Airways
• ТАП
• Ана Холдингс Инк.
• КОРЕАНИР
• Иберия
• аэроман
• Turkish Technic Inc.
• Компания MRO Global (Evergreen Aviation Technologies)
• Авиационные технические службы.

Определение: Рынок обслуживания воздушных судов относится к экосистеме поставщиков услуг, поставщиков запчастей, авиакомпаний, регулирующих органов и других заинтересованных сторон, участвующих в проведении регулярных проверок и обслуживании воздушных судов между крупными запланированными капитальными ремонтами. Он направлен на обеспечение постоянной летной годности и безопасности воздушного флота во всем мире. Деятельность по техническому обслуживанию линии является периодической и включает в себя проверки, устранение неполадок, незначительный ремонт, замену компонентов, техническое обслуживание двигателя и техническое обслуживание планера. Рынок обусловлен растущим воздушным движением, планами расширения парка и аутсорсингом услуг MRO (Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт) сторонним специалистам.