MERCADO DE CONTROLE DE ERVAS ANALYSIS

O tamanho do mercado global de controle de ervas daninhas foi avaliado em US$ 30.33 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 45.08 Bn por 2030, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 5,8% de 2023 a 2030.

O mercado de controle de ervas daninhas desempenha um papel vital na agricultura moderna e paisagismo, oferecendo soluções para gerenciar vegetação indesejada que pode competir com culturas ou danificar ecossistemas naturais. Com a crescente demanda global por alimentos e a necessidade de garantir a agricultura sustentável, a gestão de ervas daninhas tornou-se essencial para maximizar os rendimentos das culturas e minimizar as perdas de rendimento devido às infestações de ervas daninhas. O mercado abrange uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo herbicidas químicos, equipamentos de remoção de ervas daninhas mecânicas, agentes de controle biológico e práticas integradas de gestão de pragas (IPM).

A crescente consciência das preocupações ambientais e a adoção de técnicas de agricultura de precisão têm impulsionado o desenvolvimento de soluções inovadoras e ecológicas de controle de ervas daninhas, tornando o mercado em constante evolução para atender às necessidades em evolução dos setores agrícola e paisagismo.

À medida que as indústrias de agricultura e paisagismo continuam a crescer, o mercado de controle de ervas daninhas é projetado para expandir ainda mais. Fatores, como crescimento populacional, urbanização e mudança de padrões climáticos, aumentaram a demanda por práticas eficientes de gestão de ervas daninhas para proteger culturas, habitats naturais e espaços públicos. Além disso, os avanços nas tecnologias de controle de ervas daninhas, incluindo o desenvolvimento de culturas resistentes ao herbicida e métodos de aplicação de precisão, contribuíram para o crescimento do mercado. Enquanto herbicidas químicos permanecem um componente significativo do mercado, há uma ênfase crescente em abordagens sustentáveis e integradas, promovendo o uso de agentes biológicos, práticas culturais e métodos de controle de ervas daninhas não químicos.

Insights regionais do mercado de controle de ervas daninhas

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de controle de ervas daninhas, que representou uma parcela de mais de 33,2% em 2022. A América do Norte, particularmente os EUA e Canadá, tem sido um mercado significativo para produtos e serviços de controle de ervas daninhas. A região tem um grande setor agrícola, incluindo extensas terras cultivadas e operações agrícolas comerciais. Na América do Norte, o uso de herbicidas e métodos de controle de ervas daninhas químicas tem sido prevalente devido à escala da agricultura e à necessidade de soluções eficientes e econômicas.
• Europa: A Europa é o segundo maior mercado de controle de ervas daninhas, que representou uma parte de mais de 27,1% em 2022, a Europa é outra região proeminente no mercado de controle de ervas daninhas. A União Europeia implementou regulamentos rigorosos relativos à utilização de pesticidas, incluindo herbicidas, para promover a agricultura sustentável e proteger o ambiente. Como resultado, houve um crescente interesse em métodos alternativos de controle de ervas daninhas, como controle mecânico e biológico, bem como práticas integradas de gestão de pragas (IPM).
• Ásia Pacífico: Ásia Pacific é o mercado de crescimento mais rápido para controle de ervas daninhas, o que representou uma parte de mais de 25,1% em 2022. A região Ásia-Pacífico está testemunhando um crescimento significativo no mercado de controle de ervas daninhas devido à expansão das atividades agrícolas, aumento da demanda alimentar e adoção de práticas agrícolas modernas. Em países como China e Índia, onde a agricultura é um setor vital, o uso de herbicidas e outros produtos de controle de ervas daninhas está aumentando para melhorar a produção de culturas e gerenciar infestações de ervas daninhas.

Figura 1. Global Weed Control Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista: O mercado global de controle de ervas daninhas continua a crescer firmemente impulsionado pela pressão crescente para aumentar a produção agrícola. A infestação de ervas daninhas leva a perda significativa de culturas a cada ano empurrando mais agricultores para adotar práticas eficazes de controle de ervas daninhas. O uso de herbicida convencional continuará a ganhar tração particularmente nos mercados em desenvolvimento, pois eles lutam com a escassez de trabalho. Enquanto isso, métodos não-químicos podem ver maior aceitação apoiada pela crescente preferência pela agricultura orgânica em todo o mundo.

Drivers para o mercado de controle de ervas daninhas:

• Aumentando a demanda alimentar global: A crescente população global levou a uma crescente demanda por produção de alimentos. As ervas daninhas competem com culturas para nutrientes, água e luz solar, levando à redução dos rendimentos das culturas. Como resultado, os agricultores e as indústrias agrícolas procuram soluções eficazes de controle de ervas daninhas para maximizar a produtividade das culturas e atender à crescente demanda alimentar. Segundo o Banco Mundial, em 2023, as avaliações iniciais sugerem que o ponto mais alto da insegurança alimentar global ocorreu em 11,9% entre 2020 e 2022, com uma melhoria marginal esperada para 11,8% para 2021 para 2023 e uma diminuição adicional para 11,6% projetada para 2022/23.
• Avanços em tecnologias de controle de ervas daninhas: O mercado de controle de ervas daninhas beneficiou de avanços contínuos em tecnologia. Desde formulações de herbicida melhoradas até técnicas de aplicação de precisão, ferramentas inovadoras e equipamentos tornaram a gestão de ervas daninhas mais eficiente e segmentada. Estes avanços oferecem aos agricultores e paisagistas opções mais eficazes e ecológicas para controle de ervas daninhas. Em 2022, De acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das estimativas das Nações Unidas, as perdas globais de culturas para ervas daninhas foram de cerca de 34% anualmente. As soluções de controle de ervas daninhas não químicas mais eficazes podem ajudar a reduzir essas perdas e maximizar as colheitas.
• Preocupações crescentes sobre espécies invasivas: As espécies vegetais invasivas podem representar sérias ameaças aos ecossistemas naturais, à biodiversidade e às plantas nativas. Governos, organizações de conservação e gestores de terras reconhecem a importância de controlar ervas daninhas invasivas para proteger habitats naturais e preservar populações de plantas nativas. De acordo com um relatório de 2022 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), as espécies alienígenas invasivas são consideradas como uma das principais causas de perda de biodiversidade globalmente, com cerca de 25% das espécies ameaçadas de extinção principalmente devido à invasiva.

Mercado de controle de ervas Oportunidades:

• Tecnologias de controle de ervas daninhas de precisão: Avanços em agricultura de precisão e tecnologia, tais como imagens de satélite, drones, e algoritmos de aprendizado de máquina, permitir o controle de ervas daninhas mais preciso e direcionado. As tecnologias de controle de ervas daninhas de precisão podem detectar infestações de ervas daninhas em tempo real, permitindo que os agricultores apliquem herbicidas apenas quando necessário, reduzindo o uso químico e custos associados. Abraçar o controle de ervas daninhas de precisão oferece oportunidades para as empresas oferecerem tecnologias de ponta para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental. Em 2022, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cerca de 30% das colheitas em todo o continente americano estão agora perdidas para as "supergas" resistentes ao herbicida a cada ano. À medida que a resistência das ervas daninhas cresce a uma taxa de 48% ao ano, as tecnologias de precisão podem ajudar a recuperar as perdas de rendimento e aliviar as pressões agrícolas.
• Tolerante ao herbicidas Traços de colheita: O desenvolvimento de culturas herbicida-tolerantes geneticamente modificadas revolucionou as práticas de controle de ervas daninhas na agricultura. As culturas tolerantes a herbicidas permitem que os agricultores apliquem herbicidas específicos sem prejudicar as culturas, fornecendo controle de ervas daninhas eficaz e seletiva. As empresas envolvidas em tecnologia de sementes e engenharia genética têm oportunidades de investir em pesquisa e desenvolver novos traços de cultura tolerantes ao herbicida para enfrentar desafios de gestão de ervas daninhas. De acordo com a FAO, cerca de 30% da produção global de culturas é perdida anualmente para ervas daninhas, o que equivale a perdas de US$ 100 bilhões em todo o mundo. As culturas tolerantes a herbicidas abordam esse desafio, permitindo a proteção das culturas de um amplo espectro de espécies de ervas daninhas resistentes e invasivas.

Mercado de controle de ervas Evolução:

• Soluções sustentáveis e ecológicas: Há uma mudança notável para soluções de controle de ervas daninhas sustentáveis e ecológicas. Com maior conscientização sobre as preocupações ambientais, os consumidores e as indústrias estão buscando produtos e práticas que tenham impacto mínimo no meio ambiente e organismos não-alvo. Esta tendência levou ao desenvolvimento e adoção de herbicidas orgânicos, agentes de controle de ervas daninhas baseados em bio, e tecnologias de aplicação de precisão que reduzem o uso químico. Além disso, uma pesquisa de 2021 dos proprietários dos EUA pela Federação Nacional da Vida Selvagem descobriu que 62% dos entrevistados estavam preocupados com os produtos químicos em assassinos tradicionais de ervas daninhas e dispostos a pagar mais por soluções naturais. Os consumidores mais jovens especialmente querem marcas que são conscientes da terra.
• Avanços em Tecnologias de controle de ervas daninhas de precisão: A integração das tecnologias de agricultura de precisão no controle de ervas daninhas é uma tendência significativa. Drones, imagens de satélite, equipamento controlado por GPS e aprendizado de máquina algoritmos permitem que os agricultores e paisagistas segmentem ervas daninhas com alta precisão, otimizando a aplicação de herbicida e reduzindo custos. Tecnologias de controle de ervas daninhas de precisão não só melhorar a eficácia, mas também contribuir para a gestão sustentável de ervas daninhas. De acordo com as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso reduz os custos de herbicida em até 70%, mantendo níveis iguais de controle em comparação com métodos tradicionais (2020 dados). A análise de dados sofisticada ajuda ainda a prever a pressão das ervas daninhas em futuras estações, de modo que as aplicações preventivas e pré-emergentes podem começar mesmo antes que as ervas daninhas apareçam.

Restrições de mercado de controle de ervas daninhas:

• Resistência ao herbicida: Uma das restrições significativas enfrentadas pelo mercado de controle de ervas daninhas é o desenvolvimento da resistência ao herbicida em ervas daninhas. O uso repetido e extenso de herbicidas específicos levou à evolução das populações de ervas daninhas resistentes, reduzindo a eficácia desses tratamentos químicos. A resistência ao herbicidas coloca desafios aos esforços de controle de ervas daninhas, levando à necessidade de estratégias alternativas e abordagens integradas para gerenciar efetivamente espécies de ervas daninhas resistentes.

Contrapeso: IWM (gestão integrada de ervas daninhas) envolve o uso combinado de métodos de controle químico, biológico, cultural e mecânico para gerenciar populações de ervas daninhas e reduzir a dependência apenas de herbicidas. Esta diversificação pode ajudar a atrasar o desenvolvimento da resistência.

• Preocupações ambientais: A crescente conscientização sobre a sustentabilidade ambiental e o potencial impacto dos herbicidas químicos em ecossistemas e organismos não-alvo levaram a maiores preocupações ambientais. O uso de herbicidas químicos está sujeito a regulamentos rigorosos e escrutínio, limitando a disponibilidade e aplicação de certos herbicidas. As empresas no mercado de controle de ervas daninhas enfrentam desafios no desenvolvimento e comercialização de herbicidas que têm impacto ambiental mínimo.

Contrapeso: As restrições e o escrutínio em torno de herbicidas químicos incentivaram as empresas a investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Isso levou à exploração de herbicidas alternativos, como bio herbicidas derivados de fontes naturais, o que pode ter menores impactos ambientais. Há uma tendência crescente para a agricultura sustentável e gestão de terra. As empresas estão cada vez mais olhando para estratégias integradas de gestão de pragas (IPM), que envolvem uma combinação de técnicas como rotação de culturas, mulching e controles biológicos, reduzindo a única confiança em herbicidas químicos.

Desenvolvimentos recentes

• Em Maio de 2023, Bayer introduziu uma unidade de negócios dedicada destinada a criar produtos inovadores de saúde de precisão que abrangem várias categorias de saúde diárias
• Em Maio de 2023, Corteva Agriciência revelou o nome da marca pelo seu mais recente herbicida do robusto pipeline de inovação: Bexoveld ativo. Este novo ingrediente ativo fornece aos agricultores de cereais uma ferramenta adicional para a gestão de ervas daninhas.

Principais iniciativas estratégicas

• Em agosto de 2022, Corteva Agriscience e BASF SE declararam em conjunto uma colaboração de longo prazo com o objetivo de criar novas soluções de controle de ervas daninhas para agricultores globais de soja. Sob este acordo, as duas empresas irão cruzar os traços de soja e desenvolver simultaneamente tecnologias de herbicida complementares. Esta parceria estratégica capacitará ambas as entidades a fornecer soluções inovadoras para a gestão de ervas daninhas em cultivo de soja.
• Em maio de 2022, a FMC adquiriu o portfólio mundial da DuPont de inseticidas que visam pragas de mastigação, bem como seus herbicidas globais para culturas de folhas largas de cereais. Além disso, a FMC obterá uma parcela significativa das capacidades globais de pesquisa e desenvolvimento da DuPont no campo da proteção das culturas.

Figura 2. Global Weed Control Market Share (%), Por tipo de ervas daninhas, 2023

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Principais empresas no mercado de controle de ervas daninhas

• Bayer AG
• BASF SE
• Syngenta AG (agora propriedade da ChemChina)
• Corteva Agriciência
• FMC Corporação
• Nufarm Limited
• Dow AgroSciences (parte de Corteva Agriscience)
• UPL Limited
• Adama Agricultura Soluções (parte do Grupo Syngenta)
• AMVAC Chemical Corporation
• Valent U.S.A. (parte de Sumitomo Chemical)
• Isagro S.p.A.
• Marrone Bio Innovations
• Albaugh LLC
• Drexel Chemical Company

Definição: Controle de ervas daninhas refere-se à gestão e supressão de plantas indesejadas, comumente conhecidas como ervas daninhas que competem com culturas desejadas ou vegetação para recursos como nutrientes, luz solar e água. Vários métodos, incluindo abordagens químicas, biológicas, mecânicas e culturais, são empregados para reduzir ou eliminar o crescimento e propagação de ervas daninhas, promovendo assim a saúde e a produtividade de plantas cultivadas e mantendo paisagens esteticamente agradáveis em ambientes não agrícolas.