MERCADO DE GUINDASTES DE NAVIOS ANALYSIS

Visão geral do mercado

Os guindastes de contêiner na costa são especialmente projetados com uma gama de furos e detalhes de especificação conforme a exigência de cada cliente. Os guindastes de contêiner são compostos de uma estrutura de apoio que pode atravessar o comprimento de um cais ou quintal em uma trilha ferroviária. As gruas marítimas são usadas para melhorar a confiabilidade e a eficiência dos requisitos terminais para manter a produtividade. Existem diferentes tipos de guindastes nave-a-terra disponíveis que são conduzidos por fonte de alimentação diferente, incluindo elétrico, diesel e híbrido.

Estima-se que o mercado global de gruas marítimas seja responsável US$ 4.32 bilhões em termos de valor até o final de 2027.

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. O transporte de carga crescente em todo o mundo é esperado para impulsionar o crescimento do mercado global de gruas marítimas durante o período de previsão

O transporte de carga desempenha um papel vital no comércio global, uma vez que é uma maneira mais barata e eficiente de transportar mercadorias. De acordo com o Eurostat, em 2018, o peso total de mercadorias transportadas na UE como parte do mar curto expedido foi perfurado em mais de 1,7 bilhões de toneladas, aumentando de 1,65 bilhões de toneladas em 2015. De acordo com a mesma fonte, em 2018, a Itália foi o principal país de transporte marítimo curto com mais de 15% da tonelagem total no transporte marítimo curto da UE. Os guindastes de navio a terra são projetados de alto desempenho com baixo auto-peso e centro de gravidade. Estes guindastes melhoram a produtividade de uma porta significativamente e oferecem alta confiabilidade e baixo tempo de inatividade. Estes guindastes construídos com características anti-sway reeving e assim pode funcionar em ambientes adversos. Portanto, estes fatores são esperados para impulsionar o crescimento do mercado global de gruas nave-a-terra durante o período de previsão.

2. Espera-se que o uso crescente de navios de grande porte seja impulsionado pelo crescimento global do mercado de guindastes marítimos para terra durante o período de previsão

Muitas empresas de transporte estão empregando navios de grande porte para transportar o máximo de carga possível. Por exemplo, HMM Algeciras é o maior navio de contêineres no serviço construído pela Daewoo Shipbuilding & Marine e Samsung Heavy Industries. HMM, Algeciras tem uma capacidade de 23.964 unidades equivalentes de vinte pés (TEU). Estes navios podem transportar até 15.000 recipientes e, portanto, exigem descarregamento eficiente. As gruas marítimas podem fornecer alto desempenho com precisão e alta confiabilidade. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento global do mercado de guindastes marítimos para terra durante o período de previsão.

Estatística:

A APAC realizou uma posição dominante no mercado global de gruas marítimas em navios 2019, contabilidade 35,0% compartilhar em termos de valor, seguido pela Europa, América do Norte e RoW respectivamente.

Figura 1: Global Ship-to-Shore Cranes Market Share (%), em termos de Valor, Por Região, 2019

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Dinâmica de Mercado- Retreinamento

1. Espera-se que os altos custos de capital contenham o crescimento do mercado global de gruas marítimas durante o período de previsão

As gruas marítimas são significativamente caras em comparação com os guindastes convencionais. Além disso, a falta de disponibilidade de componentes e equipamentos necessários para configurar gruas de contêineres em regiões subdesenvolvidas é altamente caro. Deste modo, espera-se que estes factores restrinjam o crescimento do mercado global de gruas marítimas durante o período de previsão.

2. Falta de disponibilidade de pessoal qualificado é esperado para impedir o crescimento global do mercado de guindastes marítimos para terra durante o período de previsão

Operar um guindaste naval é um processo complexo e requer pessoal qualificado com treinamento adequado. Tais trabalhadores qualificados não estão amplamente disponíveis, especialmente em regiões emergentes, como Ásia Pacífico, Oriente Médio, América Latina e África. Portanto, esses fatores são esperados para impedir o crescimento global do mercado de guindastes marítimos para terra durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

1. Advento de guindastes elétricos podem apresentar oportunidades de crescimento lucrativo no mercado global de gruas marítimas

A maioria dos guindastes de contêineres usados em um porto são alimentados a diesel. No entanto, muitos operadores de portos estão focados em adotar gruas de contêineres elétricos, a fim de reduzir a pegada de carbono e ganhar uma vantagem significativa. Por exemplo, em abril de 2020, a Teesport Port, U.K. instalou três gruas elétricas para reduzir a pegada de carbono do seu porto e cumprir com o padrão internacional para sistemas de gestão de energia ISO: 50001. Além disso, em abril de 2018, Liebherr introduziu um novo guindaste de porta puramente elétrico LPS 420 E.

2. O investimento em Rising Greenfield e o investimento privado para o desenvolvimento de infraestruturas portuárias podem proporcionar grandes oportunidades de negócios no mercado global de gruas marítimas

O investimento em Greenfield está a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento das infra-estruturas portuárias. Como resultado disso, a demanda por gruas marítimas testemunhou uma demanda significativa. Por exemplo, em maio de 2018, o APM Terminals Moin, Costa Rica recebeu a segunda entrega de guindastes de pórtico de borracha para terra e elétrico (ERTGs).

Figura 2: Valor Global do Mercado de Guindastes de Navio para Escurecimento (US$ Bn), 2017 - 2027

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Espera-se que o mercado global de gruas marítimas chegue a um valor de US$ 4.32 bilhões por 2027 em um CAGR de 4,1% entre 2020 e 2027.

Tendências de mercado

1. O aumento das entradas portuárias é uma tendência fundamental no mercado

As entradas de porta referem-se à quantidade de carga ou número de navios que a porta pode lidar com o tempo. As transferências de porto aumentaram significativamente ao longo dos anos devido ao aumento do transporte de carga marítima. Além disso, a expansão crescente do Canal do Panamá permitiu que os navios de grande porte, como o Panamáx, atraem os portos. Como resultado disso, muitos portos estão adotando gruas marítimas para aumentar sua produtividade.

2. A tendência crescente da automação portuária é outra tendência importante

A automação portuária refere-se ao uso de tecnologia integrada para desenvolver soluções inteligentes para o controle eficiente do tráfego e do fluxo de comércio no porto. Isso, por sua vez, aumenta a capacidade e a eficiência da porta. A automação portuária tornou-se extremamente importante para mega portos e, portanto, espera-se que a adoção de gruas nave-a-terra aumente no futuro próximo. Os guindastes Nave-a-terra oferecem maior produtividade e confiabilidade em comparação com gruas tradicionais de contêineres.

Global Ship-to-Shore Cranes Market - Impacto do Coronavirus (Covid-19) Pandemia

O COVID-19 Pandemia tem economias adversamente afetadas de muitos países em todo o mundo. De acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional publicados em 2020, a economia global deverá diminuir 3% no ano 2020 em comparação com o ano de 2019. Além disso, muitos governos em todo o mundo, como a Índia, Espanha e Itália, impuseram bloqueio nacional para evitar a propagação da doença COVID-19 que afetou negativamente o global indústria da cadeia de abastecimento. O efeito adverso da covid-19 na cadeia de abastecimento também tem impactado o mercado de gruas marítimas.

Secção Competitiva

Principais empresas que operam no mercado global de gruas marítimas são Liebherr-International AG, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd., Wison Group, Konecranes, Kalmar, Kranunion GmbH, Sany Group Co., Ltd., Noell Crane Systems (China) Limited, Anupam Industries Limited, e MAC PORT Macchine Operatrici Portuali s.r.l.

Desenvolvimento chave

1. As principais empresas estão focadas em contratos e acordos, a fim de melhorar a presença do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2020, Konecranes, um fabricante de guindastes baseado na Finlândia, recebeu um contrato do operador de porto turco Yilport Holding para renovar 23 gruas no porto de Taranto, na Itália.
2. Os principais intervenientes estão envolvidos em contratos e acordos, a fim de obter uma vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em abril de 2017, Kalmar recebeu um contrato do Terminal Mar Curto de Roterdão B.V. para novos guindastes Kalmar.