MERCADO DE CAIXAS DE SET-TOP ANALYSIS

Visão geral do mercado

Uma caixa de set-top (STB) também referida como uma caixa de cabo é um dispositivo de dispositivo de informação que geralmente contém uma entrada de sintonizador de TV e exibe saída para um conjunto de televisão. Set-top boxes melhorar as características de televisão, fornecendo vários canais e permitir ao cliente aproveitar os benefícios de vídeo sob demanda (VoD), pagar por vista e recursos interativos com a ajuda de TV. A introdução de set-top boxes permitiu que esta indústria continuasse com dispositivos baseados na Internet. A função principal de uma caixa de set-top é converter o sinal de entrada em um sinal compatível que fornece o áudio, vídeo e páginas web necessários como saída.

Estima-se que o mercado global de caixas de set-top seja responsável US$ 33.5 bilhões em termos de valor até o final de 2027.

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. Aumentar a penetração de recursos interativos e aumentar a digitalização é esperado para impulsionar o crescimento do mercado global de caixas set-top durante o período de previsão

Ao longo dos anos, a proliferação de recursos interativos em caixas set-top aumentou. De acordo com a previsão de adoção do serviço Cisco Visual Networking Index (VNI), o número de domicílios com TVs deverá atingir 1,8 bilhões em 2018 de 1,6 bilhões em 2013, expandindo-se em um CAGR de 1,7% de 2013 para 2018. Este crescimento da TV digital deve levar a uma maior demanda por serviços de radiodifusão de alta definição (HD) entre usuários finais. Além disso, o set-top box oferece uma vasta gama de opções em termos do número de canais disponíveis para usuários finais do que serviços de cabo comuns. Como há alto consumo de tecnologia HD, espera-se que a demanda por canais HD aumente no futuro próximo. De acordo com a previsão de adoção do serviço Cisco VNI, o número de assinantes da VDR foi de 131 milhões em 2013 e deverá atingir 198 milhões em 2018, expandindo-se em um CAGR de 8,6% durante 2013 e 2018. Portanto, esses fatores devem impulsionar o crescimento do mercado global de caixas set-top durante a previsão.

2. Espera-se que o aumento da procura das economias emergentes aumente o crescimento global do mercado das caixas de set-top ao longo do período de previsão

A demanda por caixas de set-top aumentou significativamente de regiões emergentes, como Oriente Médio e África, América Latina e Ásia Pacífico. Muitos países nessas regiões começaram a mudar para a televisão digital em 2006. No entanto, a maioria deles ainda está no processo de alcançar uma mudança completa, e espera-se que um número significativo de países completem a transição durante o período de previsão. Isto é esperado para aumentar a demanda de caixas set-top em futuro próximo. Além disso, o crescimento das oportunidades de industrialização e emprego está a aumentar os níveis de rendimento disponível nestes países. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento global do mercado de caixas de set-top ao longo do período de previsão.

Estatística:

A APAC manteve posição dominante no mercado global de caixas de set-top em 2019, contabilidade 39,1% participação em termos de valor, seguida pela Europa e América do Norte, respectivamente.

Figura 1: Global Set-Top Boxes Market Share (%), em termos de Valor, Por Região, 2019

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Dinâmica de Mercado- Restrições

1. Espera-se que a concorrência crescente dos serviços da OTT restrinja o crescimento do mercado global de caixas de set-top durante o período de previsão

Aumentar a demanda por serviços baseados na Internet está colocando grande desafio para o mercado de caixas set-top. A crescente demanda por serviços baseados na Internet está colocando um desafio para o mercado set-top box. De acordo com o Índice Cisco VNI, espera-se que o tráfego global de vídeo na Internet aumente em um CAGR de 33% durante 2014 a 2019 e chegue a 105,2 Exabytes por mês. Espera-se que a demanda por dispositivos conectados baseados na Internet aumente OIT canal de radiodifusão no futuro próximo. De acordo com Ericsson ConsumerLab TV & Video Consumer Trend Report 2012, 20% dos entrevistados que foram pesquisados planejados para eliminar ou reduzir seu pacote de TV tradicional como os serviços OTT eram mais baratos do que a TV. Assim, espera-se que esses fatores restrinjam o crescimento do mercado global de caixas de set-top durante o período de previsão.

2. Falta de consciência entre os usuários finais é esperado para impedir o crescimento global do mercado de caixas set-top ao longo do período de previsão

Apesar de suas várias vantagens, há uma grande falta de consciência sobre a caixa set-top. Muitos consumidores, especialmente nas economias emergentes, ainda estão usando um sistema de cabo convencional. Como resultado disso, a demanda pela caixa set-top está sendo impedida. Portanto, esses fatores devem dificultar o crescimento global do mercado de caixas de set-top ao longo do período de previsão.

Oportunidade de mercado

1. Advento de decodificador HEVC na caixa set-top pode apresentar oportunidades de crescimento lucrativo

Alguns operadores de TV paga começaram a oferecer 3840 x 2160 (4K) e 7680 x 4320 (UHD / 8K) para seus assinantes, devido à introdução de vídeo HD. Os formatos 4K e 8K HD estão criando altos níveis de tráfego de vídeo que está criando problema para operadores de TV paga para fornecer mais número de canais através da transmissão. O decodificador padrão H.264 fornece mais distorção na imagem de vídeo após decodificar o conteúdo de vídeo em uma caixa de set-top. Assim, os fabricantes STB estão encontrando novas maneiras de transmitir o conteúdo do vídeo com menos distorção. A codificação de vídeo de alta eficiência (HEVC) é um padrão de compressão de vídeo esperado para ver alto nível de adoção devido à sua alta capacidade de compressão, mantendo a qualidade do vídeo.

2. A adoção de IPTV e STBs híbridos pode fornecer grandes oportunidades de negócios

O mercado STB está evoluindo devido ao aumento da adoção de IPTV e STBs híbridos em todo o mundo. Devido à ampla adoção de serviços de Internet e banda larga na América do Norte e Europa, espera-se que o mercado de IPTV e STBs híbridos aumente nos próximos anos. Além disso, a Ásia Pacific também deve experimentar um crescimento significativo na adoção de IPTV e STBs híbridos devido ao aumento da adoção do serviço de Internet e aumento da capacidade de gastos entre sua população. A mudança de digitalização nos países da América Latina e Ásia-Pacífico nos próximos anos deverá aumentar o mercado para os STBs de cabo e satélite nessas regiões.

Figura 2: Valor global do mercado das caixas de Set-Top (US$ Bn), 2017 - 2027

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O mercado global de caixas de set-top foi valorizado US$ 20,4 bilhões em 2019 e está previsto para alcançar um valor de US$ 33.5 bilhões por 2027 em um CAGR de 6,4% entre 2020 e 2027.

Tendências de mercado

1. América do Norte Evolução

De acordo com a Ofcom International Communication Market Report (ICMR) 2014, a digitalização nos EUA é de cerca de 95% e a maioria dos usuários finais tem TVs HD em sua casa. Além disso, de acordo com a Cisco VNI, o número de televisões conectadas na América do Norte atingiria 750 milhões até 2019, aumentando de 495,2 milhões em 2014. Além disso, na América do Norte espera-se que o número de TVs 4k ou Ultra HD alcance 64,3 milhões até 2019, crescendo de 1,3 milhões em 2014. Assim, durante os próximos anos, é esperado que haveria mais demanda para HD ou caixas set-top habilitados HEVC na América do Norte.

2. América Latina Evolução

Espera-se que o número de assinaturas de TV paga aumente na América Latina devido ao aumento da digitalização da transmissão em vários países da região nos próximos anos. A maioria dos países adotaram o padrão internacional de radiodifusão digital de serviços integrados (ISDB-T), que é baseado no padrão japonês ISDB-T. De acordo com o Cisco VNI, o número de TVs conectadas deverá atingir 265,9 milhões até 2019. Na América Latina, espera-se que o tráfego de vídeo para TV na Internet se expanda em um CAGR de 49,5%, durante o período de 2014 a 2019. Estes fatores são esperados para apoiar a adoção de caixas de set-top híbrido e IPTV na América Latina nos próximos anos. Além disso, o número de TVs 4K deverá atingir 36,5 milhões até 2019. Isto deverá aumentar a adoção de caixas de set-top HD na América Latina nos próximos anos.

Global Set-Top Boxes Market - Impacto de Coronavirus (Covid-19) Pandemia

Devido à pandemia de Covid-19, muitas indústrias testemunharam mudanças significativas em seus negócios. Cada país anunciou bloqueio para conter a propagação de Coronavírus. À medida que as pessoas ficam em casa e curiosas para saber mais atualizações sobre o coronavirus, a demanda por assistir canais de notícias aumentou. Por exemplo, em abril de 2020, de acordo com o Broadcast Audience Research Council (BARC), a audiência total da TV aumentou para 21% de 7%, já que a maioria das pessoas assistiu ao canal de notícias para obter atualizações do COVID-19. Transmissão de prestadores de serviços, como Netflix, Amazon Prime Video e Zee5 são usados por pessoas para entretenimento que aumentaram a pressão nas redes. No entanto, o declínio na fabricação de produtos em países como a Índia e a China têm impactado o mercado.

Secção Competitiva

Principais empresas que operam no mercado global de set-top boxes são Humax Co., Ltd., Sagemcom SAS, Huawei Technologies Co., Ltd., Kaonmedia Co. Ltd., Technicolor SA, EchoStar Corporation, ADB (Advanced Digital Broadcast) SA, ARRIS Group, Inc., Apple, Inc., e Samsung Electronics Co. Ltd.

Principais desenvolvimentos

As principais empresas do mercado estão focadas em lançamentos de produtos, a fim de expandir o portfólio de produtos. Por exemplo, em setembro de 2019, a Sagemcom SAS lançou uma nova caixa de TV Box 8 para SFR.