MERCADO DE EMBALAGENS FARMACêUTICAS ANALYSIS

A embalagem farmacêutica Tamanho do mercado é valorizada em US$ 145.29 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 388.83 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,1% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de embalagens farmacêuticas, que deverá crescer em um CAGR de mais de 39% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é devido ao aumento da demanda por embalagens farmacêuticas em países como EUA e Canadá.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de embalagens farmacêuticas, que deverá crescer em um CAGR de mais de 27% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa deve-se ao aumento da procura de embalagens farmacêuticas em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado mais rápido para o mercado global de embalagens farmacêuticas, que deverá crescer em um CAGR de mais de 19% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico deve-se ao aumento da procura de embalagens farmacêuticas em países como a Índia e a China.

Figura 1. Embalagem farmacêutica Market Share (%), por região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado global de embalagens farmacêuticas é impulsionado pela crescente necessidade de soluções eficazes de embalagem para evitar danos, adulteração e contaminação por drogas. O aumento das despesas de saúde e o aumento do consumo de medicamentos estão impulsionando ainda mais a demanda por vários materiais de embalagem farmacêutica, como garrafas de plástico, embalagens de bolhas, recipientes parenterais e fechamentos.

A América do Norte domina o mercado global devido à alta produção farmacêutica e uma grande piscina de pacientes sendo tratada para doenças crônicas na região. No entanto, o crescimento mais rápido provavelmente será testemunhado na Ásia-Pacífico devido ao aumento da produção genérica de drogas, aumento da renda e reformas de saúde em nações populosas como a Índia e a China. Os regulamentos relativos à segurança da droga e à conformidade do paciente também determinam o uso de embalagens especializadas com tecnologias anticoncorrenciais. Enquanto os desenvolvimentos em ciências materiais estão permitindo o uso de novas soluções de embalagem e normas regulatórias rigorosas continuam a aumentar a carga de conformidade para os fabricantes de embalagens. Investimentos de alta pesquisa e desenvolvimento (R&D) que exigem inovar projetos sustentáveis e personalizáveis atuam como uma restrição fundamental. A falta de infraestrutura de saúde adequada nos países em desenvolvimento também dificulta as perspectivas de mercado em certa medida. Existem oportunidades em segmentos de medicina personalizada onde a embalagem especializada é necessária. Aumentar as colaborações entre fabricantes de drogas e fornecedores de embalagens também ajuda a criar soluções inovadoras. O crescimento do turismo médico e a auto-administração de drogas estão abrindo aplicações mais recentes para formatos de embalagem de conveniência.

Drivers para o mercado:

Aumento da demanda por medicamentos farmacêuticos: À medida que as populações crescem e envelhecem globalmente, a incidência de doenças crônicas e de longo prazo está aumentando rapidamente. Isso colocou imensa pressão sobre os sistemas de saúde e levou a demanda por produtos farmacêuticos dramaticamente. Os tratamentos médicos avançados e as terapias de drogas mais recentes também estão expandindo a necessidade de medicamentos especializados entrega de medicamentos e soluções de embalagem.

A pandemia COVID-19 acelerou ainda mais a trajetória de crescimento desta indústria. Como os governos aumentaram as produções de vacinas e terapêuticas para combater o vírus, a embalagem farmacêutica surgiu como uma ligação crítica na cadeia de suprimentos. Várias doses foram necessárias para vacinar bilhões que exigiram embalagens seguras, compatíveis e eficientes em grande escala. Requisitos complexos de cadeia fria para as vacinas Messenger RNA também destacaram as capacidades necessárias para embalagem, transporte e armazenamento controlados por temperatura. De acordo com dados fornecidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 17 doses Bn de vacinas COVID-19 foram enviadas globalmente entre dezembro de 2020 e janeiro de 2022, exigindo frascos especializados, seringas, rótulos e material de embalagem de cadeia fria.

Preferência crescente por soluções de embalagem convenientes: A preferência crescente por soluções de embalagem convenientes é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento deste mercado. Com rápida urbanização e estilos de vida mais movimentados, os consumidores estão optando por embalagens que fornecem facilidade e conveniência de consumir medicamentos rapidamente e em movimento. As empresas farmacêuticas estão reconhecendo essa preferência crescente e estão cada vez mais oferecendo medicamentos e prescrições em embalagens secundárias fáceis de usar, leves e portáteis, como pacotes de bolhas, pacotes de tiras, frascos e bolsas. Isto tem testemunhado enorme demanda especialmente para drogas terapêuticas que é usado para condições crônicas que requer ingestão frequente de dosagem.

A pandemia COVID-19 acelerou ainda mais esta tendência como pública saúde agências e autoridades empurram para a embalagem farmacêutica que permite a conformidade conveniente da rotina de medicamentos para cuidados domésticos de pacientes. À medida que a entrega do domicílio dos medicamentos se tornou a norma durante os bloqueios, a embalagem desempenha um papel importante na manutenção da eficácia das drogas e facilidade de auto-administração pelos pacientes. Blister packs juntamente com inserções educacionais emergiram como escolha popular para dispensar drogas de tratamento COVID-19.

Oportunidades de mercado:

Avanços em tecnologias de embalagem: Os avanços nas tecnologias de embalagem apresentam uma grande oportunidade de crescimento neste mercado. A embalagem farmacêutica desempenha um papel crucial na proteção da estabilidade, segurança e mantém a qualidade do produto desde o ponto de fabricação até o ponto de uso. Com as crescentes necessidades de saúde e as crescentes doenças crônicas e não transmissíveis em todo o mundo, a produção e o consumo farmacêuticos estão aumentando de forma constante. Esta crescente demanda coloca uma enorme pressão sobre soluções de embalagem eficazes e sustentáveis. Novas inovações tecnológicas estão ajudando a superar os principais desafios e atender a regulamentos rigorosos. Por exemplo, a embalagem ativa e inteligente incorporada com sensores, monitores e indicadores estão revolucionando a cadeia fria e garantindo o controle de temperatura durante o transporte. Características como indicadores de temperatura do tempo ajuda as empresas farmacêuticas e os jogadores da cadeia de suprimentos rastrear o histórico de exposição de drogas e biodisponibilidade em tempo real. Isso melhora consideravelmente a eficácia terapêutica ao mesmo tempo que reduz o desperdício. O monitoramento de avanços também fortalece a integridade e segurança da cadeia de suprimentos, especialmente para produtos sensíveis como vacinas.

A embalagem sustentável e ecológica é outra área que testemunha um rápido progresso. Crescer a consciência ambiental está empurrando os fabricantes para desenvolver materiais que minimizam o uso de plástico e têm menor pegada de carbono. Polímeros biodegradáveis e sacos farmacêuticos baseados em papel estão ganhando popularidade.

Foco em materiais de embalagem alternativos: Foco em materiais de embalagem alternativos pode desbloquear oportunidades significativas neste mercado. Com crescentes preocupações em torno de resíduos plásticos e sustentabilidade, os fabricantes farmacêuticos estão sob pressão crescente para adotar soluções de embalagens mais verdes. Materiais alternativos como papel, vidro, plásticos renováveis e outros permitem às empresas diferenciar suas marcas como sendo ambientalmente responsável. Muitos países e agências reguladoras também estão implementando normas rigorosas em torno de plásticos de uso único.

Em 2022, de acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, mais de 50 proibições e direitos niveladores foram instituídos globalmente em plásticos de uso único entre 2021 e 2022. Principais países consumidores de embalagens farmacêuticas como os EUA, Reino Unido, Alemanha e China também se comprometeram a eliminar resíduos plásticos evitáveis até 2030 sob o compromisso global da nova economia de plástico da Ellen MacArthur Foundation. Com o crescente apoio do governo para opções mais ecológicas e clientes conscientes que preferem marcas com atributos sustentáveis, o foco em materiais de embalagem alternativos pode ajudar as empresas farmacêuticas à prova de futuro seus negócios e impulsionar o crescimento a longo prazo no setor.

Tendências de mercado:

Sustentabilidade e embalagem ecológica: A indústria de embalagens farmacêuticas está cada vez mais focada na sustentabilidade e em embalagens ecológicas em resposta às crescentes preocupações ambientais em todo o mundo. Com resíduos de cuidados de saúde e poluição plástica surgindo como principais problemas, as empresas farmacêuticas estão sob pressão para reduzir o impacto ambiental de suas soluções de embalagem. Muitos países introduziram regulamentos que obrigam o uso de materiais sustentáveis para embalagens de drogas. Essas normas rigorosas estão levando marcas a avaliar alternativas mais verdes e otimizar projetos de embalagens para melhor reciclabilidade e reutilização.

A embalagem sustentável começa com a minimização do uso de materiais durante a produção. fabricantes de drogas estão desenvolvendo formatos de pacotes inovadores usando menos plástico através de peso leve, doses concentradas e tamanhos de canister otimizados. Eles também estão aproveitando materiais recicláveis como o tereftalato de polietileno reciclado, bioplásticos e alumínio para fabricar pacotes primários. Por exemplo, em 2021, de acordo com uma pesquisa da Agência Europeia de Medicamentos descobriu que mais de 20% dos pacotes de medicamentos lançados em 2021 continham plástico reciclado pós-consumidor. Mudar para resinas e fibras renováveis / recicladas pode ajudar as marcas de drogas a reduzir a pegada de carbono e ganhar uma vantagem de marketing.

Mover para embalagem personalizada e especializada: Este mercado está testemunhando um crescimento significativo devido à tendência crescente de embalagens personalizadas e especializadas. As empresas farmacêuticas estão oferecendo soluções de embalagem personalizadas adaptadas às condições médicas específicas e às necessidades do paciente. Isso se tornou possível devido a avanços na impressão digital e tecnologias de embalagem flexíveis. Pacotes farmacêuticos personalizados podem oferecer dosagem e consumo mais fáceis para os pacientes. Por exemplo, seringas pré-cheias ou auto-injetores embalados em formatos fáceis de usar estão ajudando pacientes com mobilidade limitada ou aqueles que exigem medicação de emergência. Tais projetos especializados minimizam erros humanos e melhoram os resultados do tratamento.

A embalagem personalizada permite fornecer aos pacientes mensagens motivacionais, cronogramas de dosagem ou efeitos colaterais de medicação em sua língua preferida. Isso garante alta adesão ao tratamento. Por exemplo, alguns fabricantes farmacêuticos estão imprimindo conteúdo em Braille para ajudar pacientes com deficiência visual. Recursos especiais como sensores, tags de identificação de frequência de rádio e outros também estão sendo incorporados em pacotes para rastrear datas de validade, histórico de dosagem e reordenar vacinas automaticamente. Isso aumenta a acessibilidade aos medicamentos.

Restrições de mercado:

Custos elevados associados à embalagem: Os altos custos associados à embalagem são um dos principais fatores que restringem o crescimento deste mercado. Desenvolver soluções de embalagem sofisticadas e inovadoras para produtos farmacêuticos requer ampla pesquisa e desenvolvimento (R&D), o que leva ao aumento dos custos de embalagem. Este é um grande desafio para os fabricantes farmacêuticos, especialmente nos mercados emergentes e países em desenvolvimento, onde a demanda por cuidados de saúde acessíveis está aumentando.

A embalagem farmacêutica precisa atender aos requisitos regulamentares rigorosos em termos de segurança, segurança e prevenção da falsificação. Isso determina o uso de materiais de embalagem especializados, impressão de alta qualidade, serialização única e soluções de rastreamento que tornam o capital de processo de embalagem intensivo. Os fabricantes têm que investir fortemente em máquinas de embalagem, equipamentos e tecnologias para integrar o design de pacotes avançado e fornecer recursos de evidências de adulteração. Os custos aumentam ainda mais se a solução de embalagem é personalizada com base na dosagem do produto, condições de armazenamento e diretrizes específicas da região. Todos estes fatores aumentam significativamente a percentagem de despesas de embalagem no custo global de desenvolvimento e comercialização de drogas.

Isso restringe a adoção mundial de tecnologias avançadas de embalagem em uma medida e afeta os potenciais globais de geração de receita do mercado de embalagens farmacêuticas. Os jogadores da indústria precisam se concentrar mais em estratégias de engenharia de valor e otimização para reduzir custos sem comprometer a segurança, eficácia e conformidades regulatórias. Isso garantirá o crescimento sustentável do mercado a longo prazo.

Preocupações ambientais relativas aos resíduos de embalagens: As preocupações ambientais relativas aos resíduos de embalagens constituem um desafio significativo para o crescimento deste mercado. Há um impulso crescente de várias partes interessadas, incluindo governos, grupos ambientais e público em geral para reduzir os resíduos de embalagens gerados a partir de produtos farmacêuticos. Isso ocorre principalmente porque os resíduos de embalagens farmacêuticas constituem um grande pedaço de plásticos não biodegradáveis e outros materiais que acabam em aterros por um longo período de tempo. Materiais de embalagem farmacêuticos como garrafas de plástico, papel de apoio de alumínio folha, e bolsas laminadas não são facilmente recicláveis ou degradantes. Uma vez que eles são descartados como resíduos, eles persistem no ambiente por centenas de anos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os resíduos plásticos da indústria farmacêutica representam mais de 5% do total de resíduos plásticos gerados globalmente a cada ano.

Em resposta a tais preocupações, muitos órgãos reguladores estão cada vez mais enfatizando em soluções de embalagem reutilizáveis, recicláveis e sustentáveis. Da mesma forma, os governos em países como Índia, Brasil e África do Sul implementaram regulamentos rigorosos sobre a eliminação de resíduos de embalagens e a responsabilidade ampliada do produtor. Isso é obrigando as empresas farmacêuticas a reinventar seus projetos de embalagens, usar materiais ecológicos e investir em tecnologias para tornar a embalagem totalmente reciclável. Embora estas mudanças sejam necessárias a partir da perspectiva ambiental, estas aumentam a carga de conformidade e os custos para os fabricantes de embalagens farmacêuticas a curto prazo.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam seguir todas as preocupações ambientais em matéria de resíduos de embalagens e regras e regulamentos governamentais, o que pode aumentar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em novembro de 2023, Amcor Plc., uma empresa global conhecida pelo seu desenvolvimento e produção de soluções de embalagem ambientalmente conscientes, revelou um Memorando de Entendimento (MOU) com a NOVA Chemicals Corporate, um produtor líder de polietileno sustentável. O acordo inclui a aquisição de resina de polietileno reciclada mecanicamente (rPE) da NOVA Chemicals Corporate, que será utilizada na produção de filmes flexíveis de embalagem. Esta iniciativa se alinha com a dedicação da Amcor Plc para promover a circularidade das embalagens, aumentando a utilização de rPE em aplicações flexíveis de embalagem. A Amcor plc é uma empresa global de embalagens que desenvolve e produz embalagens flexíveis, recipientes rígidos, caixas especiais, fechamentos e serviços para várias indústrias, incluindo alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.
• Em Julho de 2023, Constantia Flexíveis introduziu uma nova solução de embalagem farmacêutica chamada REGULA CIRC, que utiliza folha fria. A embalagem substitui o cloreto de polivinilo convencional e a camada de vedação de polietileno, resultando em uma redução no conteúdo de plástico, aumentando a proporção de alumínio. Esta otimização não só aumenta a sustentabilidade da embalagem, mas também melhora a recuperação de materiais durante os processos de reciclagem.
• Em abril de 2023, a Südpack introduziu sua blister PharmaGuard, uma embalagem blister baseada em polipropileno. Este novo produto oferece uma barreira de vapor de água excelente, juntamente com a resistência eficaz da barreira contra Ultravioleta e oxigênio. Südpack é um fabricante líder de filmes de alto desempenho para a embalagem de produtos alimentares, não alimentares e médicos e para uso em aplicações técnicas.

Fusões e Aquisições:

• Em julho de 2022, Becton Dickinson e Company adquiriram a Parata Systems. A Parata System promove a estratégia de soluções transformadoras Becton Dickinson e Company, fornecendo um portfólio de soluções inovadoras de automação de farmácias que alimentam uma crescente rede de farmácias para reduzir custos, melhorar a segurança do paciente e melhorar a experiência do paciente para farmácias de varejo, hospital e cuidados de longo prazo. Becton, Dickinson e Company, é uma empresa global de tecnologia médica que fabrica e vende dispositivos médicos, sistemas de instrumentos e reagentes.

Figura 2. Embalagem farmacêutica Market Share (%), Por Material, 2024

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Principais empresas no mercado global de embalagens farmacêuticas

• Amcor plc.
• Berry Plastics Corporation
• MeadWestvaco Corporation
• Becton Dickinson e Companhia
• Owens-Illinois Inc.
• West Pharmaceuticals Services Inc.
• Farmacêutica Schott Serviços Inc.
• Grupo RPC Plc.
• Graphic Packaging International Inc.

Definição: O embalagem farmacêutica é os pacotes e os processos de embalagem para preparações farmacêuticas. Envolve todas as operações da produção através de canais de distribuição de drogas para o consumidor final.