MERCADO DE BROCAS DE CAMPO PETROLíFERO ANALYSIS

Mercado de brocas de campo petrolífero Size and Trends

O mercado de bits de broca de campo petrolífero é estimado em USD 9.83 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 14.88 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1% de 2024 a 2031.

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Um aumento nas operações de perfuração offshore e onshore, juntamente com o crescimento em projetos complexos de perfuração de petróleo e gás estão impulsionando a demanda por brocas melhores e avançadas. O mercado está testemunhando a adoção crescente de produtos como bits PDC, bits híbridos e bits tricone que fornecem mais eficiência e ajuda na redução do tempo de perfuração. Além disso, o foco na extração de petróleo e gás de reservas não convencionais e o aumento dos investimentos em poços complexos são esperados para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Os principais jogadores estão investindo no desenvolvimento de brocas com propriedades como alta resistência, corrosão e resistência ao desgaste para atender aos requisitos da indústria em evolução.

Cada vez mais E&P (exploração e produção) Atividades

Com os preços do petróleo estabilizando ao longo dos últimos anos e a demanda continuando a aumentar globalmente, as empresas de petróleo e gás aumentaram significativamente seus gastos de exploração e produção. Os principais produtores de petróleo, como ExxonMobil, Shell e Chevron, aumentaram seus orçamentos de gastos de capital para projetos offshore e E&P offshore em todo o mundo. Empresas nacionais de petróleo de países como Arábia Saudita, Irã e Iraque também ampliaram a busca por novos campos petrolíferos. Isso contribuiu diretamente para uma maior demanda por brocas, pois são equipamentos cruciais necessários para perfuração de poços de petróleo e gás. Mais poços sendo perfurados se traduz na exigência de novos brocas. Além disso, brocas desgastam-se com uso e precisam de substituição periódica, contribuindo para o mercado recorrente para a indústria de brocas. Especialistas prevêem que os gastos globais de capital a montante em petróleo e gás E&P está definido para crescer a um ritmo saudável ao longo do médio prazo, assumindo que os preços do petróleo permanecem estáveis. Isso garantirá o fluxo contínuo de demanda para brocas de campo petrolífero a partir de atividades de perfuração.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Com muitos dos reservatórios de petróleo e gás convencionais facilmente acessíveis agora em grande parte esgotados, os jogadores da indústria foram forçados a explorar recursos não convencionais, como petróleo apertado, gás de xisto e reservas de águas profundas que são tecnicamente mais desafiadoras para perfurar. Isso aumentou a complexidade do design de brocas. Os brocas necessários para perfuração de poços horizontais e direcionais em formações apertadas precisam ser equipados com estruturas de corte avançadas, rolamentos e características hidráulicas para suportar altas pressões de perfuração, torques e temperaturas. Da mesma forma, brocas para poços de águas profundas offshore exigem o projeto de vedação aprimorado e a capacidade de perfurar seções verticais e horizontais mais longas com altas taxas de compilação. Os fabricantes responderam a esta necessidade introduzindo novos materiais de corte, hidráulica, configurações e projetos em brocas. Por exemplo, o uso de cortadores de diamante, sistemas de direção, bits de cone de rolo para o cabelo, e PDC (pacote de diamante policristalino) bits equipados com motores de lama para perfuração de pressão gerenciada cresceu. A mudança para bases de recursos que são mais difíceis de perfurar provavelmente irá sustentar a demanda por brocas tecnologicamente sofisticadas.

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O mercado de brocas de campo petrolífero enfrenta vários desafios. Declinação óleo cru preços nos últimos anos levaram à redução dos orçamentos de exploração e produção por companhias petrolíferas. Além disso, regulamentos ambientais rigorosos sobre perfuração offshore e fratura hidráulica têm áreas de crescimento potencial limitadas. Sustentar o desempenho de bits ao longo de longas duração de perfuração permanece um problema, assim como melhora a eficiência para maximizar a recuperação de óleo de campos maduros.

Mercado Oportunidades: crescente demanda por perfuração Shale

A demanda por perfuração de xisto está aumentando a produção de reservas não convencionais. Desenvolver tecnologias de perfuração horizontal e direcional aumenta ainda mais a extração do xisto. A conclusão das reservas convencionais está a conduzir a exploração de regiões não exploradas como os campos Ártico e ultra-deepwater. Materiais novos e técnicas de fabricação oferecem maior vida útil de broca e a capacidade de perfurar formações de rocha mais duras.

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O segmento de bits de cone de rolo contribui com a participação de 31,1% do mercado de brocas de campo petrolífero devido à sua eficácia comprovada na perfuração através de formações de rocha dura. Os pedaços de cone de rolo apresentam cones rolantes cravejados com dentes que esmagam e moem a rocha enquanto giram. Esta ação de quebra de rocha mecânica faz pedaços de cone de rolos altamente duráveis para penetrar camadas grossas de rochas igneas e metamórficas comumente encontradas em reservatórios de petróleo e gás. Os dentes em pedaços de cone de rolo podem ser substituídos em seções como eles usam para baixo do uso. Esta estrutura de corte substituível permite que os operadores para restaurar bits para uma nova condição e estender os tempos de execução no poço. O design de dente modular também facilita configurações personalizadas de tipos de dentes, tamanhos e arranjos para otimizar o desempenho para diferentes litologias. Quando as condições exigem, os operadores simplesmente indexam novos cones com diferentes estruturas de corte no corpo de bits. Esta personalização e durabilidade excepcional dão aos pedaços de cone de rolo uma borda sobre projetos de cortador fixo mais delicados em perfuração de rocha dura abrasiva e com impacto.

Insights, por aplicação: Dominações Onshore Devido a recursos Vastos e Infraestrutura Estabelecida

O segmento onshore leva o mercado de brocas de campo petrolífero com 61.22% de participação devido à abundância de recursos petrolíferos localizados em terra seca. O petróleo e o gás em terra representam a maior parte da produção global de hidrocarbonetos devido a bacias de xisto prolíficas, reservatórios de petróleo e gás convencionais e depósitos de petróleo pesados situados perto da infraestrutura existente de tubulações e refinos. Fundada em centros de produção em terra como a Bacia Permiana, Formação Bakken e Águia Ford Shale sustentar intensa atividade de perfuração que consome milhões de brocas anualmente. As áreas costeiras também beneficiam de custos operacionais mais baixos em relação aos ambientes offshore. Perfuração em terra elimina caro offshore rig mobilização e serviços de apoio. Os operadores de formação apertada particularmente favorecem poços horizontais em terra para maximizar a drenagem por poço. À medida que as tecnologias de fratura hidráulica amadurecem, os recursos de óleo apertado em terra e gás de xisto continuam desbloqueando, a procura de buoying para brocas otimizadas para seções laterais longas. Além disso, os governos favorecem o desenvolvimento em terra para a segurança energética e o desenvolvimento econômico dos recursos domésticos sobre atividades offshore politicamente sensíveis.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para brocas de campo petrolífero globalmente com 43,3% de market share. A região representa a maior parte da atividade global de perfuração de petróleo e gás, devido à sua enorme indústria a montante e continua a depender dos recursos de hidrocarbonetos para necessidades energéticas. Os EUA, em particular, é o principal produtor mundial de petróleo e gás impulsionado por suas grandes reservas de xisto que são perfuradas extensivamente todos os anos exigindo uma demanda constante por brocas. Os fabricantes de brocas de campo petrolífero estabelecidos têm uma forte presença nos EUA que atendem aos requisitos domésticos, bem como às exportações. Os fabricantes norte-americanos oferecem uma grande variedade de designs de bits de cone de diamante policristalino (PDC) e rolos combinados com diferentes litologias e perfis bem encontrados abundantemente em bacias produtivas na região.

A região do Oriente Médio e da África tem testemunhado um elevado crescimento no mercado de brocas de campo petrolífero na última década, liderado principalmente pelas nações africanas. Países como Angola, Nigéria, e outros têm intensificado atividades de exploração e produção envolvendo poços complexos para extrair petróleo e gás de campos maduros e offshore. Dadas as reservas de hidrocarbonetos da região que ainda permanecem em grande parte inexploradas, espera-se que as atividades de perfuração de campos petrolíferos também se levantem de forma constante no futuro. A crescente complexidade dos poços também aumentou a adoção de brocas premium importadas da América do Norte e Europa adequadas para perfuração através de formações duras. No entanto, os fabricantes de brocas locais estão se esforçando para melhorar as capacidades para aproveitar ao máximo as oportunidades locais e reduzir a dependência das importações para brocas de commodities.

Market Report Scope

Key Developments

• Em julho de 2022, Empresa de Halliburton introduziu a nova plataforma de perfuração de diamante compacto (PDC) de policristalino de lâmina fixa Hedron. Estas brocas combinam a mais recente tecnologia com processos de personalização líderes do setor para fornecer aos clientes projetos específicos de alto desempenho e de aplicação
• Em janeiro de 2022, a empresa estatal de petróleo CNOOC Ltd planejava perfurar 227 poços de exploração offshore e 132 poços de exploração não convencionais terrestres e adquirir cerca de 17.000 km2 de dados sísmicos 3D. Na China, espera-se que treze novos projetos venham on-line em 2022, incluindo o desenvolvimento de campo de óleo Bozhong 29-6, Kenli 6-1 oilfield Block 5-1, 5-2, 6-1 desenvolvimento, Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 desenvolvimento conjunto, e Shenfu South gas field development. Outros projetos incluem Liza Fase II na Guiana e 3M (MDA, MBH, MAC) na Indonésia. As despesas totais de capital do CNOOC para 2022 são orçamentadas para cerca de CNY 90-100 bilhões. As despesas de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outros representam cerca de 20%, 57%, 21% e 2% das despesas totais de capital, respectivamente.
• Em março de 2021, Aramco saudita planejado para aumentar suas despesas de capital no setor a montante para cerca de US$ 35 bilhões em 2021 de US$ 27 bilhões em 2020. Tal cenário em 2021 teve um impacto positivo no mercado estudado.

*Definição: O mercado de brocas de campo petrolífero envolve a fabricação e vendas de brocas e ferramentas relacionadas usadas especificamente em operações de perfuração de petróleo e gás. Os bits de broca são ferramentas de corte de dutos pesados projetadas para perfurar várias formações de rocha subsuperfície para alcançar reservas de hidrocarbonetos, como petróleo e gás natural presos no subsolo. O desempenho de brocas é crucial na maximização da eficiência de perfuração e minimizando o tempo de perfuração e os custos para as empresas de exploração e produção de petróleo e gás operando poços de petróleo e gás globalmente.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Peças de cone de rolo
  • Carboneto de tungstênio Inserir Bits
  • Mordidas de dentes
  • Bits de cortador fixo
  • Broca de broca compacta (PDC)
  • Bits impregnados
  • Outros (Diamond Bits, etc.)
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Em terra
  • Offshore
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Baker Hughes Inc.
  • Broca Master Inc
  • Tecnologias de perfuração Ulterra
  • Petróleo nacional Varco Inc.
  • Halliburton Inc.
  • Schlumberger
  • Atlas Copco AB
  • Scientific Drilling International Inc.
  • ESCO Corporação
  • Changzhou Great Drilling Bits Co. Ltd.
  • Irwin Industrial Tool Company
  • New Tech Drilling Products LLC
  • Sonho do Rei Empresa limitada pública
  • Varel International, Inc
  • Acessórios de perfuração Torquato, Inc.
  • Tecnologias de perfuração Ulterra
  • Ruishi Bits
  • Andy Petroleum Machinery Co., LTD.
  • Beijing Leeding Drill Co.Ltd.
  • Bit-Tech, Inc.