MERCADO DE VAREJO DE PREçO ANALYSIS

Mercado de varejo de preço Size and Trends

Estima-se que o mercado de varejo de preços fora seja avaliado USD 342.62 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 606.49 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,5% de 2024 a 2031.

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O setor se beneficiou da atração dos consumidores em relação ao designer com desconto e design de vestuário e acessórios. Tendências de moda rápidas que fizeram os consumidores mudar de roupa rapidamente e gastar menos em cada vestuário individual tem estimulado ainda mais a expansão do mercado. Aumento de rendimentos descartáveis e crescente popularidade de compras online entre os consumidores mais jovens também apoiaram as receitas do setor de varejo de preços. No entanto, os jogadores de mercado podem enfrentar desafios de melhorar as condições econômicas que poderiam ver os consumidores mudar de volta para lojas de preços completos novamente.

Alta demanda de condução de desigualdade de renda para varejo fora de preço

A desigualdade de renda nas economias desenvolvidas tem aumentado constantemente ao longo das últimas décadas e essa tendência continuará no futuro. À medida que a diferença entre indivíduos de alta e baixa renda se amplia, a classe inferior e média se sente pressão financeira considerável para cuidadosamente orçamento seus gastos. O varejo fora do preço surgiu como uma opção atraente que permite aos compradores conscientes de valor comprar produtos de marca em descontos significativos em comparação com os varejistas tradicionais. Ao oferecer itens de moda e estilo de vida desejáveis de designers e marcas superiores a 30-60% de preços mais baixos, os varejistas fora de preço permitem que mais americanos se entreguem a um consumo conspícuo sem gastos excessivos. A necessidade psicológica de se perceber e família como manter-se com as últimas tendências leva muitos clientes a cadeias fora do preço. Aqui eles podem encontrar estilos da temporada superior e permanecer consistente com seus pares sem quebrar o orçamento mensal. Especialmente para aqueles com crianças e famílias jovens, economia de custos ajudam a alocar fundos limitados em outras necessidades, bem como habitação, educação e saúde. A experiência de compras em shoppings e grandes varejistas de desconto caixa também se tornou uma atividade de fim de semana popular e fonte de entretenimento para grupos de renda mais baixos. Enquanto os produtos podem não ser novos ou em estilo para a temporada atual, off-price fornece seleção suficiente e novas chegadas para satisfazer gostos visuais em uma renda restrita.

Market Concentration and Competitive Landscape

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As preferências e comportamentos de compras do cliente transformaram-se radicalmente na última década com o aumento do comércio eletrônico e plataformas on-line. Revendedores fora do preço reconheceram esta paisagem em evolução e proativamente expandiu suas estratégias multicanais. Onde, uma vez que os compradores caçariam exclusivamente para descontos em lojas de tomada de tijolos e argamassas, agora as cadeias de fora de preço integram perfeitamente as experiências na loja e digitais para atender os consumidores onde mais conveniente. Características como comprar captador on-line na loja, mínimos de transporte livre e aplicativos móveis permitem que famílias ocupadas para convenientemente descobrir ofertas, planejar compras e executar transações no entanto se encaixa a sua programação. Os varejistas também ganham dados e insights inestimáveis do comprador de sites e aplicativos robustos para melhor adequação e mensagens. Clientes que vêm on-line inicialmente para coleta de informações ou inspiração transações cada vez mais completas através dos canais digitais. Durante as quarentenas COVID-19, empresas fora de preço com infraestrutura de comércio eletrônico versátil foram capazes de continuar as operações e manter fluxos de caixa enquanto muitos concorrentes desligaram.

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Os varejistas de preços externos estão cada vez mais confiando na compra de estoque excessivo de outros varejistas, em vez de adquirir produtos diretamente de marcas e fabricantes. Embora isso lhes permita oferecer descontos em produtos de marca, também limita seu controle sobre a variedade de produtos disponíveis nas lojas. Quando um varejista é dependente do excesso de estoque de outros varejistas, eles têm pouco a dizer nos tipos de produtos, estilos, tamanhos ou quantidade de itens que recebem. Isso pode afetar negativamente a experiência do cliente em lojas de preços fora. Os clientes visitam os varejistas de preços esperando encontrar uma grande variedade de marcas na moda e populares a preços baixos. No entanto, se o inventário recebido é aleatório e não curado, eles podem não encontrar seus estilos ou tamanhos preferidos em estoque. Sem controle sobre a aquisição, os varejistas de preços não podem adaptar a variedade com base na demanda do cliente, tendências, sazonalidade ou feedback. Eles também não podem garantir o fornecimento de linhas de best-seller perenes. Esta imprevisibilidade na disponibilidade de bens resulta em uma experiência de compra inconsistente e haphazard para os clientes. Pode diminuir a sua confiança no conceito de preços fora e reduzir as visitas repetidas.

Oportunidade: mercados emergentes como Índia, China e Sudeste Asiático oferecem um potencial de crescimento significativo

Mercados emergentes como Índia, China e Sudeste da Ásia estão experimentando rápido desenvolvimento econômico e aumentando os gastos do consumidor. Com as crescentes populações de classe média que estão abraçando marcas e estilos ocidentais, esses mercados representam enormes oportunidades para cadeias de varejo fora do preço para ganhar novos clientes. À medida que os rendimentos aumentam em toda a Ásia-Pacífico e as barreiras aos bens importados diminuem, a demanda por luxo acessível e moda de marca de nome é surjando. Os varejistas de fora de preço são bem posicionados para capitalizar nesta demanda, oferecendo rótulos de designer e premium em economia significativa em comparação com lojas de preço integral. O projeto de organizações internacionais continuou forte expansão econômica em mercados emergentes ao longo da próxima década. Por exemplo, o Banco Mundial estima que o PIB da Índia crescerá em mais de 6% anualmente até 2023. À medida que os países em desenvolvimento industrializam e urbanizam a um ritmo rápido, mais moradores entrarão na força de trabalho com maiores rendimentos descartáveis. Isso vai impulsionar mais gastos em itens discricionários como roupas e acessórios. O varejo fora do preço oferece excelente valor que atrai novos consumidores que entram na classe média. Suas experiências de compras de caça ao tesouro em lojas imitam o prazer de luxo de preços completos, enquanto ficam dentro de orçamentos domésticos.

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Em termos de categoria de produto, o vestuário e o calçado devem contribuir com 36,7% de participação do mercado em 2024, devido à constante mudança das tendências da moda. Como os varejistas fora do preço fornecem oportunicamente o inventário, eles são capazes de oferecer os mais recentes estilos em descontos significativos em comparação com outros varejistas. Isso permite que os consumidores se entreguem em looks na moda sem quebrar o banco. Os compradores mais jovens em particular apreciam ser capazes de alcançar versões acessíveis de estilos de pista. Revendedores fora do preço também são dexterous em antecipar silhuetas de tendência, tecidos, e detalhes temporada após temporada. Suas seleções up-to-the-minute satisfazem os desejos dos consumidores de ficar na tendência sem pagar o preço total.

Insights by Price Range: Valor e variedade atraem consumidores para o segmento de preços de gama média

Em termos de gama de preços, espera-se que o segmento de gama média contribua 38,6% da quota de mercado em 2024, devido ao equilíbrio atraente que oferece entre acessibilidade e qualidade. Os consumidores podem encontrar itens duráveis e atraentes a preços de desconto que se encaixam perfeitamente na maioria dos orçamentos domésticos. A gama média atende a uma variedade diversificada de necessidades através de sua ampla variedade de vestuário, bens domésticos, acessórios e outros. Os compradores apreciam a escolha que lhes permite seletivamente estocar no essencial e tratar. Eles também se sentem confortáveis explorando novas categorias em preços de valor fora do preço no mid-range, versus ficar estritamente às necessidades no low-end.

Insights by Demographics: As mulheres dedicam mais tempo e orçamento para compras de auto-cuidado

Em termos demográficos, espera-se que o segmento feminino contribua com 39,8% da quota de mercado em 2024, devido às mulheres tradicionalmente dedicando fundos mais discricionários aos seus guarda-roupas e aparências. As mulheres gostam de fazer compras de beleza e moda para se tratar. Eles também cumprem papéis como roupas suas famílias que contribuem para maiores cestas de compras. Além disso, os padrões sociais têm colocado maior ênfase na aparência de uma mulher, impulsionando ainda mais os consumidores do sexo feminino para a seleção diversificada de vestuário, calçado, acessórios e produtos de beleza dos varejistas fora do preço. Estes fatores motivam as mulheres a gastar mais do que outros grupos no mercado.

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Regional Insights

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A região da América do Norte, particularmente os EUA, dominou o mercado mundial de varejo fora do preço. Espera-se que a região represente 38,8% da quota de mercado em 2024. Com uma economia de consumo altamente desenvolvida e uma vasta rede de rodovias e interestaduais que permitem uma logística eficiente, a vasta geografia dos EUA permitiu que as cadeias fora do preço estabelecessem uma ampla cobertura de lojas em todo o país. Cadeias como a TJX dominaram o modelo de terceirizar o excesso de estoque de designers e fabricantes de marca de nome, e distribuir essas ofertas para locais dentro de um dia de unidade de centros populacionais de consumidores. A densidade populacional nas principais áreas de metrô dos EUA também significa que as compras fora do preço continua sendo uma atividade de lazer econômica. Os consumidores visitam regularmente suas lojas locais TJ Maxx ou Marshalls para descobrir as mais recentes modas de marca em descontos significativos. O modelo fora do preço tem sido refinado ao longo de décadas nos EUA para uma alta ciência, com empresas maximizando turnos de inventário e minimizando custos para garantir lucros em descontos ainda íngremes. Nenhum outro mercado rivaliza com a eficiência operacional e a escala de líderes fora do preço como a TJX na América do Norte.

Enquanto a América do Norte continua a ser a força dominante, a região da Ásia-Pacífico está emergindo como a oportunidade de crescimento mais quente para cadeias fora do preço. Países como a China e a Índia possuem enormes populações de consumidores emergentes da classe média, muitos influenciados pelas tendências da cultura pop das marcas ocidentais. A ausência de grandes concorrentes nacionais fora do preço significa que os operadores internacionais têm espaço significativo para expansão. Fatores como uma ênfase crescente no valor entre os consumidores chineses estão impulsionando o apelo de tesouros de marca em uma pechincha. Além dos tradicionais centros de varejo da Índia e da China, outros mercados do Sudeste Asiático como o Vietnã e a Indonésia estão vendo o salário especialmente rápido e o crescimento do PIB. O afluxo de renda de consumo descartável em economias dinâmicas faz com que o preço não seja uma proposta atraente. Além disso, os governos da Ásia Pacífico priorizaram o desenvolvimento de infraestruturas como aeroportos e estradas que facilitam a logística. Líderes fora do preço serão bem posicionados para se beneficiar, estabelecendo os primeiros beachheads como o apetite dos consumidores asiáticos para marcas de designer com desconto continua a expansão.

Market Report Scope

Key Developments

• A primeira loja HalfPrice na Letónia abriu na primeira metade de 2023 em Riga. HalfPrice é uma cadeia de varejo fora do preço que vende uma ampla gama de produtos de marca de nomes a até 80% fora do preço de varejo recomendado.
• Em 2022, TJX Empresas adquirido Sierra Trading Post para USD 6,8 bilhões. Esta aquisição dá à TJX uma grande presença no mercado de vestuário ao ar livre.
• Em 2022, a Ross Stores adquiriu os descontos da dd para USD 2.8 Bn. Esta aquisição dá a Ross uma presença maior no Centro-Oeste e no Sul.
• Em 2022, a Nordstrom fez parceria com a Amazon para abrir uma série de lojas da Nordstrom Rack dentro de Amazonas Esta parceria dá à Nordstrom uma maneira de alcançar um público mais amplo, enquanto a Amazon tem acesso à mercadoria high-end da Nordstrom.

*Definição: Um mercado de varejo fora do preço refere-se aos varejistas que vendem mercadorias de marca a preços com desconto, tipicamente 20-60% abaixo do departamento típico e preços regulares de loja de especialidade. Os varejistas fora do preço compram inventário não vendido de fabricantes, marcas e outros varejistas e revende-lo rapidamente a um preço menor em suas próprias lojas. Eles oferecem frequentes novas variedades de produtos e experiências de compras de caça ao tesouro, onde os clientes nunca sabem quais marcas ou estilos eles podem encontrar.

Market Segmentation

• Categoria do produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Vestuário e calçado
  • Página inicial Mercadorias
  • Eletrônica
  • Beleza e Cosméticos
  • Outros
• Preço Range Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Baixo fim
  • Mid-range
  • High-end
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Homens
  • Mulheres
  • Crianças
• Distribuição Channel Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Lojas Brick-and-Mortar
  • Varejo online
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • TJX Companies Inc.
  • Ross Stores Inc.
  • Burlington Stores Inc.
  • Rack de Nordstrom
  • Marshalls
  • DSW
  • Macy's Backstage
  • Século 21 Departamento Loja
  • V.
  • Stein Mart Inc.
  • Sierra Trading Post
  • Armazém de sapatos da Broadway
  • Gordmans
  • Bealls Outlet
  • Gabriel Brothers Inc.