MERCADO DE ENERGIA NUCLEAR ANALYSIS

Mercado de energia nuclear Size and Trends

Estima-se que o mercado mundial de energia nuclear seja valorizado USD 35.27 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 46.10 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,9% de 2024 a 2031.

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A energia nuclear está experimentando um ressurgimento de interesse globalmente como é visto como uma fonte de baixo carbono de geração de eletricidade de carga base. Após uma desaceleração na última década devido a regulamentos rigorosos após o desastre de Fukushima, a indústria de energia nuclear começou a ganhar impulso novamente. Os países em todo o mundo estão investindo em novos reatores nucleares, pois visam reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e cumprir seu compromisso com a redução das emissões de carbono no âmbito do Acordo de Paris. No entanto, altos custos de capital e atrasos de construção continuam sendo desafios para a expansão generalizada da energia nuclear globalmente.

Crescendo demandas de energia

A demanda mundial por energia está continuamente aumentando à medida que as populações aumentam e as economias se desenvolvem mais. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a demanda global de energia é projetada para crescer mais de 25% entre 2018 e 2040. Grande parte dessa crescente demanda virá de nações em desenvolvimento na Ásia Pacífico e África, onde os padrões de vida e consumo de energia estão aumentando rapidamente. A energia nuclear pode desempenhar um papel vital no cumprimento desta crescente demanda por energia limpa e de baixo carbono, fornecendo abundante energia de carga de base. Uma única nuclear planta de energia pode alimentar mais de 1 milhão de casas e deslocar enormes quantidades de emissões de carbono de fontes de energia fósseis. Como os países desenvolvem tecnologias nucleares avançadas como pequenas modulares reactores, eles fornecerão opções de baixo custo para satisfazer as necessidades de eletricidade. A energia nuclear oferece uma maneira densamente eficiente de gerar enormes quantidades de energia sem depender de fontes renováveis imprevisíveis. A manutenção da segurança energética global dependerá do desenvolvimento de diversas fontes, como a nuclear, que pode gerar economias com confiança em todo o tempo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Em todo o mundo, mais países estão priorizando a mitigação das mudanças climáticas e estabelecendo metas de energia renováveis ambiciosas. A energia nuclear produz zero emissões diretas de carbono e pode ser uma ferramenta importante para reduzir a pegada de carbono dos setores de energia. O consenso científico é claro que a redução rápida das emissões globais de gases com efeito de estufa para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Muitas análises mostram que metas de descarbonização profundas serão extremamente difíceis de alcançar sem uso contínuo e expansão da energia nuclear. As economias avançadas na Europa e América do Norte comprometeram-se a tornar-se neutro em carbono até 2050, o que exigirá serviços eletrizantes como transporte, aquecimento e indústrias atualmente alimentadas por combustíveis fósseis. As enormes quantidades de eletricidade de baixo carbono necessárias podem ser geradas através do escalonamento nuclear ao lado de fontes renováveis. As gerações mais jovens também estão cada vez mais conscientes do ambiente e reconhecem os benefícios da nuclear para retardar as mudanças climáticas. Mais políticos e o público podem crescer para aceitar a energia nuclear como crítico para a transição para sistemas de energia sustentáveis que protegem o planeta para as gerações futuras.

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Os altos custos de capital associados à criação de novas usinas nucleares são um fator importante que restringe o crescimento do mercado mundial de energia nuclear. Construir uma nova usina nuclear requer investimentos maciços em bilhões de dólares. Segundo dados do World Nuclear Industry Status Report 2022, os custos de construção para as plantas encomendadas na década recente surgiram significativamente em comparação com as décadas anteriores. Por exemplo, a central nuclear Hinkley Point C atualmente em construção no Reino Unido deverá custar cerca de 27 bilhões de dólares. Da mesma forma, os reatores Vogtle 3 e 4 em construção nos EUA são estimados para custar mais de USD 27 bilhões. Essas despesas de alto capital representam grandes desafios orçamentais para empresas e governos de utilidade. Os longos períodos de construção de 5-10 anos também significa bloquear enormes quantidades de capital para duração prolongada. Devido aos altos riscos e incertezas envolvidos em projetos nucleares, muitos investidores estão relutantes em fornecer fundos. Os enormes fundos necessários também aumentar o preço da eletricidade gerada, impactando a acessibilidade e competitividade da energia nuclear. As restrições orçamentais e o ambiente de investimento difícil levaram ao cancelamento de muitos projectos planeados nos últimos anos. Por exemplo, projetos no valor de mais de 180 GW de capacidade foram cancelados ou suspensos em diferentes países, como o Japão, os EUA e o Reino Unido desde 2010, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia Atômica.

Oportunidades: Reatores modulares pequenos

Reatores modulares pequenos (SMRs) apresentam uma oportunidade convincente para o crescimento no mercado mundial de energia nuclear. As RMR oferecem várias vantagens sobre as usinas nucleares tradicionais de grande escala que poderiam ajudar a superar muitas das barreiras econômicas e sociais impedindo a expansão da energia nuclear em todo o mundo. As RMR são significativamente menores em tamanho e capacidade de energia em comparação com os reatores nucleares convencionais. Unidades SMR individuais tipicamente variam de 50-300 MW elétrico cada - menos o suficiente para ser fabricados em fábrica e transportados totalmente montados em locais onde a energia é necessária. Seu design modular permite a construção escalonada, onde unidades adicionais podem ser adicionadas à medida que a demanda de energia cresce. Esta abordagem “escalável” ajuda a reduzir os riscos de investimento de capital inicial para utilitários. Os SMRs também têm recursos de segurança aprimorados, como sistemas de resfriamento passivo e sua pequena pegada permite várias opções de assento, incluindo em usinas de carvão desativadas. As tendências atuais em todo o mundo indicam crescente interesse em RMRs. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) em 2021, mais de 70 projetos SMR estão em desenvolvimento globalmente com 15 países com programas nacionais. Os recentes compromissos e acordos de financiamento público também apontam para o aumento da implementação da RMC nos próximos anos. Da mesma forma, o Canadá e a Polônia assinaram um acordo para a exportação do BWRX-300 da GE Hitachi no início de 2023.

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Em termos de tipo de reator, espera-se que o reator de água pressurizada e o reator de água pesada pressurizado contribuam para a participação de 37,8% do mercado devido ao seu uso generalizado e aos registros de segurança operacional comprovados em 2024. Os reatores de água pressurizados (PWR) são atualmente o tipo de reator mais amplamente utilizado globalmente devido ao seu design versátil e maior eficiência térmica em comparação com outros tipos de reatores. Mais de 90 reatores PWR estão atualmente em operação em todo o mundo, gerando perto de 300 GW de eletricidade. Seu design simples com loops de resfriamento primários e secundários separados os torna fáceis de operar e manter. O núcleo do reator é cercado por água pressurizada que transfere o calor para os geradores de vapor localizados fora do recipiente do reator. Isso oferece características de segurança mais fortes isolando material radioativo do sistema de geração de energia. Os reatores de água pesada pressurizados (PHWR) são predominantemente usados no Canadá e na Índia devido à disponibilidade de urânio natural como combustível. Mais de 20 reatores PHWR estão atualmente operacionais com outros 10 em construção. Estes reatores usam água pesada (óxido de deutério) como refrigerante e moderador. O uso de água pesada permite que as FWRs usem urânio não enriquecido natural como combustível e alcancem altas razões de reprodução para a produção de combustível nuclear. Seu único sistema de água pesada auto-pressurizado atua tanto como refrigerante e moderador, tornando o design compacto. Além disso, comprovado 50 anos de operação segura de PHWRs no Canadá demonstrou seu excelente controle de processo e características de segurança.

Insights por aplicação: Aumentar a demanda global de eletricidade e focar na redução das emissões de carbono

Em termos de aplicação, espera-se que o segmento de energia contribua 37,8% da quota de mercado devido ao aumento constante da demanda global de eletricidade e se concentre na redução das emissões de carbono em 2024. A energia nuclear produz atualmente cerca de 25% da eletricidade mundial sem emissões de gases de efeito estufa. Mais de 450 reatores nucleares comerciais em todo o mundo geram eletricidade para casas de energia e indústrias. Muitos países estão expandindo sua frota nuclear como uma alternativa sustentável e confiável aos combustíveis fósseis para atender às crescentes necessidades de energia de industrialização e combate às mudanças climáticas. Por exemplo, a China, a Índia, a Rússia e a Coreia do Sul estão construindo novas usinas nucleares para eletrificar suas economias e mudar de combustíveis poluentes para fontes de carbono mais baixas. Em geral, a energia nuclear permanece dominante na mistura de energia e seu uso é susceptível de acelerar mais nas próximas décadas para alcançar metas climáticas internacionais.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado mundial de energia nuclear ao longo dos anos. Os EUA, sendo pioneiro na tecnologia nuclear desde 1950, têm o maior número de reatores nucleares operacionais. Espera-se que seja responsável por mais de 35,7% da geração mundial de eletricidade nuclear em 2024. A forte presença da indústria nuclear indígena junto com o apoio do governo para pesquisa e desenvolvimento ajudou os EUA a impulsionar significativamente a adoção da energia nuclear. Outros países da região são também mercados nucleares e potenciais.

No entanto, a região Ásia-Pacífico está emergindo como o mercado de energia nuclear em crescimento mais rápido globalmente. China, Índia e Coreia do Sul estão na vanguarda e têm testemunhado enormes adições de capacidade ao longo da última década. Essas nações reconhecem a energia nuclear como uma parte estratégica e integral de sua mistura de energia a longo prazo considerando o crescimento econômico e as crescentes necessidades de energia. Isso levou a investimentos de infraestruturas gigantescos para a construção de novas instalações nucleares. Seu foco na auto-confiança através da produção doméstica de reatores e instalações de ciclo de combustível deu impulso significativo ao mercado regional. Outros países do Sudeste Asiático também estão explorando nuclear como fonte de energia de carga base que continuará a impulsionar oportunidades futuras.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2024, o PM Modi revelou dois reatores indígenas de 700 MW em Kakrapar em 22 de fevereiro
• Em 2022, desenvolvedor de energia nuclear de propriedade da China para construir fábrica na Argentina usando a terceira geração Hualong Um projeto
• Em 2022, China inks USD 8 bln nuclear power plant negócio na Argentina
• Em Dezembro de 2021, GE Hitachi Energia Nuclear anunciou que foi selecionado pela Ontario Power Generation como parceiro de tecnologia para o Darlington New Nuclear Project a ser realizado a leste de Toronto. GE Hitachi trabalhará com Ontário Power Generation para desenvolver um pequeno reator modular BWRX-300 no site Darlington que poderia ser concluído em 2028

*Definição: O mercado mundial de energia nuclear abrange todas as instalações comerciais de geração de energia nuclear e combustível nuclear em todo o mundo. Inclui empresas envolvidas em mineração de urânio e moagem, conversão, enriquecimento, fabricação de combustível nuclear e geração de energia nuclear comercial usando reatores de fissão. O mercado também abrange o comércio de equipamentos de energia nuclear, tecnologias e serviços de apoio necessários para sentar, construir, operar e manter usinas nucleares.

Market Segmentation

• Tipo de Reactor Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Reactor de água pressurizado e Reactor de água pesada pressurizada
  • Reactor de água fervente
  • Alta temperatura Reactor refrigerado a gás
  • Reator de Raça rápida de Metal líquido
  • Outros tipos de reator
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Energia
  • Defesa
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • GE-Hitachi Nuclear Energy Inc.
  • Westinghouse Electric Company LLC
  • STP Nuclear Operating Company
  • SKODA JS AS
  • China National Nuclear Corporation
  • Bilfinger SE
  • BWX Technologies Inc.
  • Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • Bechtel Group Inc.
  • Japão Atomic Power Co.
  • Rosatom Corp.
  • KEPCO Engenharia e Construção
  • Areva
  • Framatomas
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • SENPCE