MERCADO DE MEMóRIA FLASH ANALYSIS

Mercado de memória flash Size and Trends

O mercado de memória flash NAND é estimado em ser valorizado em US$ 69,38 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 101,85 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,6% de 2024 a 2031.

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O uso generalizado de smartphones, tablets e outros portátil dispositivos está impulsionando a demanda robusta para maiores capacidades de armazenamento. O flash NAND está cada vez mais sendo usado em data centers para alimentar o crescimento da computação em nuvem e a necessidade de armazenamento de dados maciço.

Espera-se que o mercado seja impulsionado pela crescente demanda por armazenamento em eletrônica de consumo, como smartphones, tablets e SSDs. Aumentar a utilização de conteúdo rico em multimídia e enormes requisitos de armazenamento de tecnologias de próxima geração, como inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual aumentará a demanda por memória flash NAND. A expansão do uso de armazenamento flash na eletrônica automotiva é outro fator chave esperado para apoiar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Crescimento rápido de dados digitais

A demanda por armazenamento digital vem crescendo exponencialmente ao longo da última década impulsionada pela proliferação de conteúdo digital em vários formatos, como fotos, vídeos, documentos e outros. Como indivíduos e empresas criam e consomem mais conteúdo digital do que nunca, a necessidade de grande capacidade de armazenamento também aumenta. A memória flash NAND surgiu como uma das mais amplamente adotadas tecnologias de armazenamento não voláteis para atender a essa demanda devido ao seu tamanho pequeno, alta densidade de armazenamento, leitura rápida e velocidades de gravação. Ao longo dos anos os fabricantes de smartphones se concentraram em oferecer variantes de armazenamento mais altas para permitir que os consumidores armazenem bibliotecas maciças de fotos e vídeos de alta resolução em seus telefones. Da mesma forma, a popularidade de dispositivos domésticos inteligentes, Internet das Coisas, computação em nuvem e data centers tem alimentado a necessidade de armazenamento flash para lidar com enormes quantidades de dados digitais sendo gerados a cada minuto. Os avanços em tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial, Realidade Virtual / Realidade Aumentada, veículos autônomos, etc, também são esperados para serem grandes geradores de dados no futuro. Toda essa transformação digital é esperada para aumentar consideravelmente a pegada de dados mundial e o crescimento do mercado de memória flash de propulsão nos próximos anos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Os discos rígidos mecânicos (HDDs) têm sido a solução de armazenamento em massa preferida para computadores pessoais devido às suas grandes capacidades e custos baixos. No entanto, HDDs estão se tornando ultrapassados como unidades de estado sólido (SSDs) com base em memória flash NAND oferecem vantagens convincentes de desempenho superior, menor consumo de energia e robustez. Os SSDs oferecem tempos de leitura/escrita significativamente mais rápidos em comparação com os platters HDD que são essenciais para aplicações e experiências modernas de computação do dia. Sua resistência ao choque físico e ausência de peças móveis também tornam os SSDs mais duráveis e confiáveis. À medida que as capacidades SSD aumentam enquanto os custos declinam em um ritmo rápido impulsionado pelos avanços tecnológicos, espera-se que um número crescente de desktops, laptops e até servidores corporativos adote configurações de todos os flashes. Os principais fabricantes de equipamentos originais do PC já se mudaram para oferecer principalmente configurações de SSD. A transição de HDDs para SSDs como a mídia de armazenamento dominante beneficiará os fornecedores flash NAND e gerará mais demanda por produtos flash de alta capacidade em segmentos de aplicativos na próxima década.

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A densidade de armazenamento está aumentando exponencialmente, o que requer despesas significativas de pesquisa e desenvolvimento para fabricantes de chips para reduzir os custos de produção como nós de fabricação encolher. Além disso, as tensões comerciais globais têm afetado as cadeias de suprimentos e tarifas ameaçam levantar custos. Segurança de dados também é uma preocupação crescente como armazenamento flash é vulnerável a hacking se não corretamente criptografado.

Oportunidades de mercado: Emergência da tecnologia NAND 3D

A demanda por armazenamento de alta capacidade continuará à medida que o uso de dados aumenta com novas aplicações em áreas como inteligência artificial, veículos autônomos e a internet das coisas. A transição para interfaces expressas de memória não voláteis pode permitir velocidades ainda mais rápidas. A crescente popularidade de smartphones e unidades de estado sólido em todo o mundo também fornece uma grande base de clientes. A adoção de células de nível triplo e tecnologias de células de nível quad pode diminuir ainda mais os custos por gigabyte ao longo do tempo.

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Em termos de tipo, o TLC (Three Bit Per Cell) contribui com a maior parte do mercado devido a 32,5% em 2024 ao seu custo significativamente menor por bit em comparação com outros tipos. Armazenar 3 bits por célula em vez de 1 ou 2 bits permite que o TLC NAND alcance uma densidade muito maior e reduza os custos de fabricação. Esta vantagem de custo fez TLC a escolha preferida para aplicações onde a capacidade de armazenamento precisa ser maximizada a preços baixos, como drives flash USB, cartões de memória e SSDs em laptops e PCs orçamento. Os principais fabricantes também melhoraram de forma constante a resistência de gravação e velocidades de leitura/gravação de TLC ao longo dos anos, abordando questões de confiabilidade anteriores. Como resultado, o TLC NAND agora atende às necessidades de desempenho da maioria das aplicações tradicionais, mantendo os preços altamente competitivos. Seu perfil de baixo custo continuará impulsionando o domínio da TLC no futuro previsível, pois a demanda cresce para armazenamento de alta capacidade acessível.

Pontos turísticos Por, Estrutura- Arquitetura 3D: Reunindo demandas de capacidade exponencial

Em termos de estrutura, a estrutura 3D contribui para a mais alta participação em 68,3% em 2024 do mercado, uma vez que permite aos fabricantes atender ao crescimento exponencial da demanda por capacidade NAND. Ao utilizar um método de empilhamento vertical conhecido como tecnologia NAND vertical em vez do layout 2D planar convencional, os chipmakers podem aumentar significativamente a quantidade de células NAND que podem ser instaladas em uma única matriz. Esta proliferação de NAND 3D com 64, 96 ou mais camadas tem mantido o ritmo com a Lei de Moore, satisfazendo a crescente fome de armazenamento trazida por fatores como vídeos de resolução mais alta, tamanhos enormes de aplicativos de smartphones e dispositivos de IoT proliferando. A capacidade da NAND 3D de sustentar a Lei de Moore irá garantir que ela permaneça a estrutura da escolha como os volumes globais de dados não mostram sinais de desaceleração nos próximos anos.

Insights por, Aplicação- Smartphones: A força motriz da indústria NAND

Em termos de aplicação, a maior parte do mercado de memória flash NAND pode ser atribuída aos smartphones devido 31,4% em 2024. Smartphones surgiram como os dispositivos de computação pessoal e multimídia mais onipresentes, com mais de um bilhão vendido anualmente. O uso maciço de dados e as necessidades de armazenamento local de smartphones modernos é o maior driver da demanda flash NAND hoje. Fotos e vídeos de alta resolução, enormes tamanhos de aplicativos, bibliotecas de música e capacidades de armazenamento interno para cima de 128GB todos necessitam de capacidades NAND cada vez maiores em cada nova geração de smartphones. À medida que a penetração de smartphones aumenta no desenvolvimento de mercados e novas fronteiras, como 5G, assistentes de IA e aplicações AR/VR pavimentam o caminho para mídia ainda mais rica, os smartphones continuarão impulsionando o consumo exponencial de NAND e impulsionando avanços tecnológicos como NAND 3D e tipos de células mais recentes.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de memória flash NAND. Espera-se que a região represente 39,7% da quota de mercado em 2024. Com a presença de grandes empresas de tecnologia como Intel, Micron, Samsung e Western Digital, os EUA contribuem significativamente para o tamanho do mercado regional. Estas empresas têm investido fortemente em R&D, bem como instalações de fabricação ao longo dos anos. Como resultado, a América do Norte representa a maior parte da produção mundial de flash NAND atualmente.

Além disso, a região é um importante exportador de soluções de armazenamento flash NAND. Com a alta demanda por smartphones, laptops, SSDs e outros eletrônicos de consumo, as empresas americanas são capazes de entrar em mercados nacionais e internacionais. Suas cadeias de suprimentos estabelecidas e fidelidade de marca entre os clientes ajudaram a sustentar esse crescimento impulsionado pela exportação. Os preços de chips flash NAND dos fabricantes norte-americanos também permanece competitivo em concursos globais. Isso aumentou ainda mais sua liderança regional e global.

A região Ásia-Pacífico, especialmente a China, está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido para a memória flash NAND. Com uma base de consumo crescente e iniciativas governamentais para empurrar a digitalização em todos os setores, a demanda por dispositivos de armazenamento está aumentando exponencialmente. Isso atraiu investimentos significativos dos fabricantes de memória internacionais para criar instalações de produção locais. Empresas chinesas como YMTC e CXMT também melhoraram as capacidades de fabricação indígena.

Aumentar a demanda doméstica juntamente com oportunidades de exportação para outros mercados asiáticos e africanos fizeram da China um local importante para a produção de memória. Também permitiu ao país reduzir a dependência de importação e estabilizar os custos de flash NAND. Isso faz da Ásia Pacific um cubo atraente de terceirização e aquisição. As vantagens de custo da região complementadas pela melhoria dos padrões de qualidade permitem-lhe ganhar terreno. Gastos de R&D agressivos para indigenizar tecnologias de próxima geração complementam ainda mais essa trajetória de crescimento.

A análise de mercado acima destaca alguns aspectos importantes como a presença da indústria, as exportações, os investimentos e os preços que permitiram que a América do Norte e a Ásia-Pacífico alcancem sua posição atual no cenário global de memória flash NAND sem se referir a quaisquer dados externos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em outubro de 2023, Samsung Electronics Co. anunciou planos para iniciar a produção em massa de chips de memória flash NAND de 300 camadas no início de 2024, um ano antes do cronograma em comparação com a memória NAND de 321 camadas da SK hynix Inc.
• Em junho de 2023, a SK hynix Inc. iniciou a produção em massa de sua 238 camadas 4D NAND Memória Flash, destinado a smartphones, PCIe 5.0 SSDs e SSDs de servidor de alta capacidade
• Em outubro de 2023, Kioxia Corporation e Western Digital Corp. revelaram sua mais recente tecnologia de memória flash 3D, oferecendo capacidade excepcional, desempenho e confiabilidade a um custo competitivo
• Em agosto de 2023, a SK Hynix desenvolveu memória flash NAND de 321 camadas, aumentando a capacidade de dados em 59% em comparação com sua memória anterior de 238 camadas, com produção em massa esperada na primeira metade de 2025
• Em abril de 2024, Samsung Electronics Co. lançou a produção em massa de seus novos chips NAND de 286 camadas, aumentando a capacidade de armazenamento em 50% e enviando amostras para gigantes de tecnologia como Google e Apple para data centers e smartphones AI
• Em abril de 2024, Kioxia anunciou planos para produzir memória 3D NAND com mais de 1.000 camadas até 2031, abordando desafios técnicos durante uma palestra na 71a Reunião de Primavera da Sociedade de Física Aplicada
• Em outubro de 2023, apesar das sanções dos EUA, o YMTC da China revelou o chip de memória 3D NAND mais avançado do mundo, o X3-9070 de 232 camadas, mostrando o compromisso da China com sua indústria semicondutora
• Em agosto de 2023, a SK Hynix introduziu sua inovadora tecnologia 321-layer 3D NAND flash no Flash Memory Summit, com capacidade de armazenamento de 1Tbit per silicon die

*Definição: O mercado de memória flash NAND envolve a fabricação e venda de memória flash NAND, um tipo de tecnologia de armazenamento não volátil que não requer energia para reter dados. NAND flash é usado em drives flash USB, cartões de memória, unidades de estado sólido e outras aplicações para fornecer armazenamento de dados removível e durável. Ele substituiu discos rígidos em muitos dispositivos devido ao seu tamanho pequeno, baixo consumo de energia, altas velocidades de leitura e gravação, resistência ao choque e durabilidade.

Market Segmentation

• Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • SLC
  • MLC
  • TLC
  • QLC
• Insights da estrutura (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Estrutura 2D
  • Estrutura 3-D
• Insights da aplicação (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Smartphone
  • SSD
  • Cartão de memória
  • Quadro
  • Outras aplicações
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Jogadores-chave
  • Samsung Electronics
  • SK Hynix
  • Tecnologia de Micron
  • Intel Corporation
  • Kioxia Corporation (anteriormente Toshiba Memory Corporation)
  • Western Digital Corporation
  • SanDisk (uma divisão da Western Digital)
  • Nanya Technology Corporation
  • Powerchip Technology Corporation
  • YMTC (Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)
  • Intel-Micron Flash Technologies (IMFT)
  • XMC (Xiamen Xinxin Semiconductor Manufacturing Corporation)
  • Macronix Internacional
  • InformaçÃμes de Transcenso
  • Tecnologia de ADATA
  • Phison Electronics Corporation
  • Silicon Motion Technology Corporation
  • Netlist, Inc.
  • SK Hynix System IC, Inc.
  • GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.