MERCADO DE AERONAVES MILITARES ANALYSIS

Mercado de aeronaves militares Size and Trends

Estima-se que o mercado global de aeronaves militares seja avaliado US$ 48,27 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 66.29 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado global de aeronaves militares testemunhe o crescimento positivo durante o período de previsão devido ao aumento das tensões geopolíticas em todas as regiões que complementam a demanda por modernização da frota de aeronaves militares. Além disso, o aumento da alocação do orçamento de defesa de economias emergentes, como China, Índia, Coreia do Sul é esperado para criar novas oportunidades para aeronaves OEMs. No entanto, altos custos de investimento associados ao desenvolvimento e aquisição de novas aeronaves podem dificultar o crescimento do mercado. Os principais jogadores que operam no mercado estão se concentrando na redução produção custos, investindo na fabricação aditiva e materiais compostos avançados para ganhar uma vantagem competitiva no mercado.

Modernização das frotas de aeronaves de envelhecimento

Como as frotas de aeronaves militares em todo o mundo estão envelhecendo, os países estão investindo fortemente na modernização de suas aeronaves existentes, bem como na aquisição de novas aeronaves avançadas. A idade média de frotas de aeronaves para países como os EUA, Rússia, China e algumas nações da Europa Ocidental é de mais de 25-30 anos. Embora estes países tenham sido capazes de prolongar a vida das aeronaves existentes através de vários aviônicos, estruturais e melhorias de sistemas, ameaças mais recentes e avanços tecnológicos estão tornando a aeronave mais antiga menos capaz e viável. A atualização ou substituição dessas frotas envelhecidas tornam-se uma prioridade máxima para os planos de modernização militar. Os países querem suas forças aéreas equipadas com os mais recentes sensores, armas, sistemas de autoproteção, bem como o aumento das capacidades de rede para obter uma vantagem sobre adversários. Esta é uma grande razão pela qual os militares estão gastando muito dinheiro de seus orçamentos de defesa para melhorar a aeronave atual ou comprar novas aeronaves multiúso mais avançadas.

Market Concentration and Competitive Landscape

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As tensões geopolíticas crescentes entre as nações, bem como as preocupações de segurança aumentadas levaram ao aumento dos gastos de defesa e ao foco no fortalecimento das capacidades militares. Embora as relações diplomáticas entre alguns países possam ter melhorado, o ambiente global de segurança permanece incerto. Militares estão em alerta alto devido a lutas sobre terra, países que querem armas nucleares, o risco de terrorismo através das fronteiras e situações instáveis em diferentes partes do mundo. Isso tem impactado especialmente a demanda global por aeronaves militares como países procuram projetar energia aérea e salvaguardar interesses nacionais. As nações querem transmitir força expandindo suas capacidades de greve aérea através de caças de jato avançado, bombardeiros, aeronaves de vigilância, bem como construir sistemas de defesa aérea mais fortes através de interceptadores e plataformas de alerta antecipado. Atores não estatais que adquirem armas sofisticadas também aumentaram a necessidade de países modernizarem suas frotas de aeronaves com capacidades de rede e inteligência superiores e adquirirem aeronaves especializadas como reabastecimentos aéreos para apoiar operações fora de área. As tensões geopolíticas aumentam a demanda por aeronaves militares à medida que as nações se preparam para futuros desafios de segurança

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Os orçamentos de defesa em grandes economias estão diminuindo devido a pressões de corte de custos. Esta redução dos impactos de gastos na aquisição de novas plataformas.

Os altos custos de investimento e manutenção associados a jatos militares representam cargas financeiras significativas. As tensões geopolíticas entre as potências mundiais introduzem imprevisibilidade no planejamento de defesa. Mudar a natureza da guerra também aumenta a incerteza em relação aos requisitos futuros.

Oportunidade de mercado: As ameaças crescentes de terrorismo e conflitos regionais suscitam preocupações de segurança

As ameaças crescentes de terrorismo e conflitos regionais suscitam preocupações de segurança, incentivando a atualização das frotas de envelhecimento. Houve crescente demanda por recursos como guerra centrada em rede, sistemas C4ISR e aeronaves não tripuladas. Novas tecnologias oferecem potencial para menores custos de manutenção e produção. Além disso, os países estão cooperando mais em co-desenvolvimento e exportações para otimizar os recursos.

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Por tipo, o segmento de asas fixas é estimado para contribuir com a mais alta participação devido a 68,4% em 2024 do mercado de aeronaves militares devido a avanços contínuos na tecnologia do motor e do ar. Aviões de asa fixa são preferidos para sua alta capacidade de carga e longa resistência de voo. O crescimento do segmento de asa fixa é impulsionado pelo desenvolvimento de novas configurações do motor que melhoram a eficiência do combustível e a relação impulso-peso. Os principais OEMs estão focando em rotor aberto e programas de motor turbofan engrenagens para reduzir os custos operacionais para plataformas fixas de asa. Os avanços em materiais compósitos e fabricação aditiva permitiram o projeto de quadros de ar mais leves. Isso permite que aeronaves de asa fixa levem cargas de aviônica, armas e sensores mais avançadas sem perda de desempenho.

Os países em todo o mundo estão modernizando suas frotas de aeronaves com novas plataformas fixas com sistemas avançados de controle de voo Fly-by-wire, cockpits de vidro e aviônicos integrados. Por exemplo, os EUA adquiriram caças F-35 e F/A-18 para substituir frotas de envelhecimento. Enquanto, a Índia introduziu o Tejas Light Combat Aircraft e está desenvolvendo o programa de aeronaves avançadas de combate médio Quinta Geração. Tais iniciativas de modernização da frota estão favorecendo o crescimento do segmento de asa fixa. Além disso, veículos aéreos de combate não tripulados que têm design de asa fixa estão testemunhando maiores ordens de exportação para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento.

Insights, por aplicação- A paisagem de ameaça em evolução aumenta a demanda por aeronaves de combate

A aplicação BY, segmento de combate é estimada em contribuir com a maior participação de 38,2% em 2024 do mercado mundial de aeronaves militares devido à evolução da paisagem de ameaça em todas as regiões, e este prompt Forças Armadas para reforçar suas capacidades de combate. À medida que as ameaças mais recentes emergem de redes de defesa aérea avançadas e jatos de caça de nova geração, há uma necessidade urgente de atualizar frotas de aeronaves de combate legado. Além disso, as táticas em evolução dos grupos terroristas que confiam em sistemas não tripulados exigiram a implantação de plataformas de combate de última geração com capacidades de guerra em rede.

Os países líderes estão lançando investimentos em programas de lutadores da 6a geração com roubo avançado, fusão de sensores, segurança cibernética e sistemas de missão autônomos. Por exemplo, os EUA desenvolveram aeronaves NGAD através do programa Pentagonal da DARPA. Considerando que a França, a Alemanha e a Espanha tinham parceria para o Sistema Aéreo de Combate Futuro. Tais novos programas visam combater as defesas aéreas avançadas, bem como fornecer as forças aéreas em rede defesa do perímetro através de asas não tripuladas. As atualizações das frotas existentes através de aviônicas, armas e atualizações estruturais também estão impulsionando a aquisição de aeronaves de combate. Aumentar os orçamentos de defesa e forte demanda de países no Oriente Médio e Ásia Pacífico continuará ajudando o crescimento do segmento de combate nos próximos anos.

Insights, Por Payload- Requisito para coleta de inteligência drives abaixo de 50 toneladas de crescimento do segmento de carga

Por carga útil, abaixo de 50 toneladas de segmento é estimado para contribuir com a participação máxima de 46,7% em 2024 do mercado mundial de aeronaves militares devido à crescente necessidade de coleta de inteligência e missões de reconhecimento aéreo entre as Forças Armadas em todo o mundo. Aviões leves abaixo de 50 toneladas são preferidos para papéis como estes oferecem maior resistência de voo e capacidade de implantar a partir de pistas curtas perto de frontlines. Estes representam assinatura mínima de radar que é ideal para a coleta de inteligência perto do espaço aéreo inimigo sem ser detectado.

Programas notáveis que conduzem abaixo do segmento de 50 toneladas incluem o multi-missão MQ-9 Reaper drones encomendados pela USAF para ISR e greve de precisão. As nações europeias contrataram Heron e Global Hawk UAVs de Israel e Northrop Grumman respectivamente. A demanda também está substituindo aeronaves tripuladas com sinais de inteligência e suporte eletrônico. Por exemplo, o Japão adquiriu aeronaves de patrulha marítima P-1 equipadas com radar poderoso para manter a consciência situacional. Vários países estão induzindo aeronaves modificadas com recursos de comunicação via satélite para compartilhar imagens de campo de batalha em tempo real com unidades táticas. Este segmento continuará recebendo ordens à medida que o foco aumenta em ativos de inteligência de rede com tropas frontais para permitir uma tomada de decisões mais rápida entre as forças armadas.

NA

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Regional Insights

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A América do Norte dominou o mercado mundial de aeronaves militares por décadas devido a 53,6% em 2024. Com os grandes orçamentos de defesa de países como os EUA, a região abriga muitos dos maiores empreiteiros de defesa do mundo que se especializam em aviação militar, como Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman. Estas empresas têm anos de experiência em desenvolvimento e produção de caças, bombardeiros, aviões de transporte, bem como sistemas não tripulados para os militares dos EUA e seus aliados. Dado o enorme tamanho do orçamento de defesa dos EUA sozinho, os OEMs norte-americanos recebem contratos significativos do Pentágono que lhes permitiu investir continuamente em recursos de R&D e fabricação. A região é também um exportador líquido de aeronaves militares com países em todo o mundo que buscam aviões como o F-15, F-16, F-18 dos fabricantes americanos.

Espera-se que a Ásia Pacific experimente um rápido crescimento no setor de aeronaves militares. Com crescentes tensões geopolíticas e modernização das forças armadas, muitos países da região como a China, a Índia e o Japão têm planos de aquisição substanciais na próxima década. A China, em particular, demonstrou ambição de reduzir sua dependência de equipamentos militares estrangeiros por plataformas de desenvolvimento indígena. Várias empresas aeroespaciais estatais chinesas fizeram grandes investimentos em programas de aeronaves de combate de 5a geração. Os altos custos dos aviões importados levaram outras nações asiáticas a considerar programas conjuntos de desenvolvimento e produção para reduzir custos. À medida que os orçamentos de defesa aumentam em todo o Pacífico asiático, mais contratos estarão disponíveis para aeronaves, helicópteros e serviços associados, o que está chamando a atenção dos OEMs globais. Os sectores aeronáuticos e industriais da região também oferecem oportunidades de co-produção e parcerias para ganhar um apoio neste mercado de rápido crescimento.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2023, Airbus Flight Academy Europe, um ramo da Airbus que presta serviços de treinamento para pilotos e cadetes civis das Forças Armadas Francesas, assinou um memorando de entendimento (MoU) com AURA AERO é uma empresa que se concentra em fazer aeronaves.
• Em maio de 2023, o Departamento de Estado dos EUA aprovou uma venda potencial de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook avaliados em US$ 8,5 bilhões para a Alemanha
• Em março de 2023, Boeing é uma grande empresa que faz aviões e outras coisas para a aviação. garantiu um contrato do governo dos EUA para produzir 184 AH-64E Helicópteros de ataque Apache para os clientes militares e internacionais dos EUA. O governo dos EUA alocou US$ 1,95 milhões para este fim, indicando que os helicópteros serão entregues aos compradores militares e estrangeiros dos EUA, incluindo a Austrália e o Egito, sob o programa de vendas militares estrangeiras (FMS). O contrato deverá ser concluído até ao final de 2027.
• Em fevereiro de 2022, o governo francês revelou que a Indonésia tinha escolhido comprar seis jatos de combate Rafale do fabricante francês Dassault Aviation. A Indonésia planeja gastar US$ 8,1 bilhões na aquisição de 42 jatos de combate Rafale.
• Em novembro de 2021, o Ministério da Defesa da Indonésia colocou uma ordem para duas aeronaves Airbus A400M em um tanque multirole e configuração de transporte. O acordo, que se tornou eficaz em 2022, irá expandir o número de operadores A400M para dez países.

*Definição: O mercado de aeronaves militares envolve o projeto, desenvolvimento, produção e venda de aeronaves militares para as Forças Armadas em todo o mundo. Inclui jatos de caça, aviões de transporte, helicópteros, aeronaves de treinamento, bem como sofisticados sistemas de mira e vigilância. Os principais jogadores deste mercado fabricam aeronaves militares adaptadas para missões específicas, como superioridade aérea, ataque terrestre, guerra eletrônica, reabastecimento aéreo, alerta e controle aéreo, e operações de busca e resgate. Os países gastam bilhões anualmente para adquirir tecnologia avançada de aeronaves militares para fins de segurança nacional.

Market Segmentation

• Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Ala fixa
  • Lâmina rotativa
• Insights da aplicação (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Luta contra o terrorismo
  • Transporte militar
  • Airborne Early Warning & Control
  • Reconhecimento e Vigilância
• Insights de carga (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Abaixo de 50 toneladas
  • 51 a 100 toneladas
  • 101 toneladas e acima
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Jogadores-chave
  • Airbus SAS
  • Dassault Aviation
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • Boeing
  • Leonardo Sp.A
  • Northrop Grumman
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Helicóptero russo
  • Saab AB
  • Hindustan Aeronáutica Limitação
  • Elétrica Geral
  • FACC AG