MERCADO DE PRODUTOS QUíMICOS DE PRODUçãO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de produtos químicos de produção Size and Trends

Estima-se que o mercado de produtos químicos de produção seja avaliado em USD 7.44 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 11.34 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 6,2% de 2024 a 2031.

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O mercado de produtos químicos de produção deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. As atividades de exploração e produção de petróleo e gás devem impulsionar a demanda por produtos químicos de produção. Espera-se que o crescimento da procura de fábricas e refinarias de tratamento de água também apoie o crescimento do mercado. Além disso, a crescente demanda por processos de produção eficientes em energia é projetada para aumentar o consumo de produtos químicos de produção. Aplicativos de recuperação de óleo aprimorados utilizando produtos químicos de produção irão aumentar ainda mais a expansão do mercado através de 2031. No entanto, a volatilidade nos preços do petróleo bruto e regulamentos rigorosos em matéria de segurança ambiental são fatores que podem dificultar o crescimento do mercado.

Aumentar as atividades de produção de petróleo e gás

A demanda por produtos químicos de produção está intimamente ligada ao nível das atividades de produção e exploração de petróleo e gás globalmente. Por exemplo, de acordo com o Petróleo & Gás natural Corporation (ONGC), na Índia, a produção de petróleo bruto foi 1.788.92 TMT em 2020, o que é 1,24% maior do que em 2019. Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos investimentos realizados por grandes companhias petrolíferas, bem como empresas nacionais de petróleo para aumentar a produção de petróleo e gás. Vários novos projetos a montante em larga escala estão atualmente em curso em todas as principais regiões produtoras de petróleo e gás, como a América do Norte, Oriente Médio, Ásia Pacífico e África. Estes projetos envolvem a extensa perfuração de poços de petróleo e gás onshore e offshore, o que irá impulsionar significativamente o consumo de uma variedade de produtos químicos de produção. Impulsionado pela crescente demanda de energia em todo o mundo, juntamente com altos preços de petróleo no passado, muitas empresas a montante embarcaram agressivamente em cima de melhorar suas taxas de recuperação global de campos de petróleo maduros através de várias técnicas de recuperação de óleo melhoradas, tais como fratura hidráulica, acidificando, cimentando etc. Isso resultou na crescente necessidade de produtos químicos de produção de especialidade que são especificamente projetados para aplicações de bem estimulação e remediação. Ao mesmo tempo, governos nacionais e empresas de energia em todas as nações também estão investindo fortemente na desbloqueio de recursos não convencionais, como gás de xisto, gás apertado e areias de petróleo através de métodos avançados de perfuração e produção. Todos esses fatores devem aumentar substancialmente a aplicação de produtos químicos de produção nos próximos anos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A sustentabilidade ambiental tornou-se uma prioridade importante para as autoridades reguladoras, bem como para os prestadores de serviços de campo petrolífero globalmente nos últimos anos. Há crescente ênfase na minimização dos impactos das mudanças ecológicas e climáticas das operações de petróleo e gás através de vários meios, tais como a redução do uso de água, níveis de emissão mais baixos e a reciclagem eficiente / eliminação de fluxos de resíduos. Isso traduziu-se em regulamentos ambientais cada vez mais rigorosos sendo aplicados para produtos químicos de produção em grandes mercados. Como resultado, os usuários finais estão agora focados em empregar produtos substitutos "eco-friendly" e "verde", que representam riscos mínimos perigosos e podem ajudar a alcançar metas de sustentabilidade.

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O mercado de produtos químicos de produção enfrenta vários desafios. Os regulamentos ambientais rigorosos aumentaram os custos operacionais para os fabricantes e limitaram o uso de determinados produtos químicos perigosos. Os produtos substitutos dos fabricantes locais e regionais também proporcionam uma forte concorrência nos preços. Além disso, flutuando custos de matéria-prima negativamente impactar margens. Identificar substitutos mais verdes e otimizar formulações para reduzir o consumo são áreas ativas que precisam de atenção para superar esses faróis regulatórios e de custo.

Mercado Oportunidades: Aumentar a atividade de exploração e produção de petróleo e gás

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás a montante está aumentando globalmente, oferecendo maior demanda de produtos químicos de produção. Outras indústrias centrais como a mineração, tratamento de água, e poder também dependem fortemente de produtos químicos de produção e estão expandindo sua produção. Benefícios de escala e serviços de valor agregado, como experiência no local e misturas personalizadas, permitem aos jogadores comandar um prêmio de preços sobre produtos químicos de commodities.

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Em termos de tipo de campo petrolífero, a offshore contribui com 62,1% de participação do mercado devido a investimentos substanciais em atividades de exploração e produção offshore. Campos petrolíferos offshore exigem produtos químicos de produção especializados que podem suportar condições duras, como alta pressão e temperaturas no fundo do mar. Em comparação com campos em terra, as reservas offshore muitas vezes contêm bruto mais grosso que é difícil de extrair e transportar. Isso levou as principais empresas petrolíferas a investirem fortemente em plataformas, gasodutos e embarcações de apoio tecnologicamente avançadas. Países como os EUA, Brasil, Reino Unido, Noruega e Austrália têm visto um aumento em projetos de águas profundas e ultra-deepwater como tais reservas possuem maior potencial. Os produtos químicos de produção desempenham um papel vital na extração de óleo de reservatórios situados milhas abaixo da superfície do mar de uma forma eficiente e rentável. A demanda por produtos como demulsificantes, inibidores de escala e aditivos de perda de fluidos aumentou de operadores offshore para aumentar as taxas de recuperação de campos maduros, bem como otimizar processos em projetos offshore mais recentes. Iniciativas do governo em várias nações para aumentar a produção de combustíveis fósseis offshore através de rodadas de licitação e leilões de campo têm ainda maior absorção de formulações químicas de produção especializadas. Olhando para a frente, espera-se que o segmento capture uma quota de mercado significativa, já que as reservas offshore ainda têm vasto potencial inexplorado, portanto, o aumento da produção de petróleo bruto e do investimento é estimado para crescer o consumo de produtos químicos de produção. De acordo com a Associação Canadense de Produtores de Petróleo (CAPP), o investimento de capital nas areias petrolíferas de Alberta deverá aumentar de US$ 6,7 bilhões em 2020 para US$ 7,3 bilhões em 2021.

Insights, por Tipo: A gestão de água precisa de vendas do demulsifier

Entre diferentes tipos, os demulsificantes contribuem para 35,6% de participação do mercado devido a extensas aplicações na separação de água do petróleo bruto durante as operações de produção. Durante a extração, a água muitas vezes fica emulsificada ou misturada com o fluxo cru tornando a separação um grande desafio. Sem assistência, o transporte de água pode danificar as unidades de refino a jusante e reduzir o rendimento. Ele também aumenta os custos de transporte e armazenamento. Assim, os produtores confiam fortemente em demulsifiers para quebrar a emulsão e permitir uma separação de fase clara das fases de petróleo e água. Seu uso tornou-se integral em todas as instalações em terra e offshore para remover umidade e contaminantes do cru antes do transporte através de pipelines ou petroleiros. Em campos de petróleo maduros que enfrentam cortes de água superiores, os demulsifiers desempenham um papel fundamental na otimização de declínios e prolongamento da vida de campo. As complexidades crescentes nas características de matéria-prima com o desenvolvimento de reservas não convencionais aumentaram o significado dos processos de desmulsificação. Isso tem impactado positivamente as vendas de formulações desmulsificantes de alto desempenho projetadas especificamente para condições mais difíceis envolvendo alta salinidade, dureza e temperaturas. Consequentemente, os demulsificantes permanecem o segmento dominante na paisagem química de produção.

Insights, por Aplicação: As práticas EOR impulsionam a melhoria da demanda química de recuperação de óleo

Em termos de aplicação, a recuperação de óleo melhorada contribui com 49,1% de participação do mercado devido à implantação ativa de técnicas de recuperação de óleo aprimorada (EOR). Os reservatórios maduros perdem quantidades substanciais de óleo original no lugar apesar da recuperação primária e secundária devido ao óleo altamente viscoso preso em espaços poros. As práticas de EOR como inundações de polímeros, inundações de surfactantes e inundações de gás de baixa tensão estão sendo adotadas em larga escala para mobilizar essas reservas indesejadas. Os produtos químicos de produção têm um papel profundo a desempenhar em tais processos, reduzindo a tensão interfacial, controlando a viscosidade do fluido e alterando a molhabilidade da rocha. Os polímeros são usados como viscosificadores, os surfactantes atuam como agentes de controle de mobilidade, enquanto outros inibem corrosão ou escalas em fluxos de produção. Estimativas mostram que os métodos EOR podem potencialmente adicionar bilhões de barris a reservas globais. Como resultado, as empresas petrolíferas estão investindo fortemente em projetos químicos EOR envolvendo polímeros, agentes ativos de superfície e aditivos especiais. Além disso, as operações de inundação de água ineficiente em campos de envelhecimento estão impulsionando o uso de inibidores de escala, biocidas e outros produtos químicos destinados a melhorar a eficiência de varredura. A indústria de EOR, por isso, impulsiona uma forte demanda por formulações químicas inovadoras, facilitando a recuperação mais alta do óleo original no lugar.

Regional Insights

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A América do Norte tem sido a força dominante no mercado global de produtos químicos de produção com 45,6% da quota de mercado, impulsionada pelo tamanho e maturidade da indústria de petróleo e gás com base nos EUA e Canadá. A região abriga muitas empresas líderes do setor de serviços de campo petrolífero que têm pioneiro técnicas de otimização de produção e produziu uma variedade de químicos proprietários para maximizar as taxas de recuperação de hidrocarbonetos. Esta forte base de conhecimento tecnológico e propriedade intelectual no domínio de produtos químicos de produção cimentou a posição de liderança da América do Norte. Além disso, a prevalência de campos de petróleo antigos que exigem métodos de recuperação de óleo aprimorados baseados em produtos químicos sofisticados para prolongar suas vidas produtivas tem sofrido alta demanda por produtos químicos de produção de produtores de petróleo locais. No entanto, o mercado regional está agora a enfrentar um aumento da concorrência no estrangeiro, uma vez que as protecções de propriedade intelectual expiram e as empresas estrangeiras captam tecnologicamente.

O mercado do Médio Oriente surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para produtos químicos de produção. Os países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita e a U.A.E possuem vastos reservatórios de reservas de petróleo não cobertas que as companhias petrolíferas nacionais estão ativamente trabalhando para desenvolver e monetizar. Isso apresenta uma grande oportunidade para os fornecedores de produtos químicos de produção fornecer polímeros, inibidores de corrosão, inibidores de escala e outros materiais para facilitar a extração ideal desses campos recém-line. Enquanto o mercado regional foi tradicionalmente fornecido através das importações norte-americanas e europeias, os regulamentos locais de conteúdo instituídos pelas nações do Golfo estão impulsionando o estabelecimento de centros de produção de produtos químicos e centros de serviços técnicos no Oriente Médio por jogadores da indústria internacional. A confiança nos produtos químicos de produção importados está dando lugar a soluções fabricadas localmente. Isso está transformando o Oriente Médio em um mercado de produtos químicos de produção estrategicamente importante com imenso potencial para um crescimento adicional.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2022, Química Shin-Etsu investiram US$ 680 milhões em instalações japonesas para expandir a produção de produtos baseados em silício, incluindo resinas, fluidos e itens relacionados, visando aumentar a capacidade em 2025
• Em abril de 2021, a DuPont investiu US$ 30 milhões em uma nova fábrica de adesivos em Zhangjiagang, China, com foco em adesivos de ligação para veículos elétricos e construção leve. A planta produzirá materiais de interface térmica, adesivos condutores térmicos, adesivos de ligação multimaterial e adesivos estruturais para atender à crescente demanda por veículos híbridos e elétricos na China e na região Ásia-Pacífico. A instalação está prevista para iniciar as operações até 2023.
• Em Maio de 2022, DuPont investiu USD 250 milhões na instalação de Ohio para expandir seus negócios eletrônicos e industriais, catering para a crescente demanda por filme de poliimida Kapton e materiais Pyralux nos setores automotivo, eletrônico, telecom, industrial e defesa
• Em outubro de 2020, a Dexerials Corp. fez parceria com a SemsoTec Group para fornecer materiais ópticos para exposições automotivas na Alemanha, aprimorando a tecnologia no veículo e atendendo às necessidades dos fabricantes locais.

*Definição: O mercado de produtos químicos de produção consiste em vários produtos químicos que são utilizados durante a extração e processamento de petróleo e gás. Estes produtos químicos melhoram a extração, reduzem a corrosão e a escala, reduzem o atrito e aumentam a produtividade e a eficiência. Alguns exemplos de produtos químicos de produção incluem biocidas, inibidores de corrosão e escala, coagulantes e floculantes, modificadores de combustão e lubricidade e fluidos para fratura hidráulica. Os produtos químicos de produção desempenham um papel vital na maximização da recuperação dos reservatórios de petróleo e gás e na redução dos custos globais de produção para as empresas de energia.

Market Segmentation

• Tipo de campo petrolífero Insights (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Em terra
  • Offshore
• Tipo Insights (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Demulsificantes
  • Inibidores de corrosão
  • Inibidores de escala
  • Inibidores de asfalto
  • Biocidas
  • Scavengers
  • Outros (fabricantes, etc.)
• (Insights da aplicação, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Cimento
  • Fluidos de perfuração
  • Melhor recuperação de óleo
  • Outros (Bem estimulação, etc.)
• Regional Insights (Revenue, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • ASF SE
  • Clariant
  • Salões de beleza
  • Ecolab
  • Schlumberger Limited.
  • Akzo Nobel N.V.
  • Baker Hughes
  • Croda Internacional Plc
  • Dow
  • A Corporação Lubrizol
  • Empresa Stepan
  • Kemira
  • NALCO Índia.
  • Solvay
  • Huntsman Internacional LLC.
  • Chemcon Speciality Chemicals Ltd.
  • Universal Oil campo químico Pvt.Ltd
  • Imperial Oilfield Chemicals Private Limited
  • Campo de petróleo REDA