MERCADO DE FORNECEDORES DE SOFTWARE INDEPENDENTES (ISVS) ANALYSIS

O tamanho do mercado global de fornecedores de software independentes (ISVs) é estimado em US$ 53,6 milhões em 2023 e espera-se chegar US$ 5,653,6 milhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20,3% de 2023 a 2030.

O mercado independente de fornecedores de software (ISVs) refere-se a empresas que desenvolvem e vendem produtos e serviços de software independentemente dos fabricantes de hardware. Os ISVs criam e distribuem soluções de software para uma variedade de fins, incluindo aplicações empresariais, softwares específicos da indústria, ferramentas de produtividade e muito mais.

Os fornecedores independentes de software (ISVs) desempenham um papel crucial na indústria de software, inovando e fornecendo soluções de software especializadas para atender às necessidades de empresas e indivíduos. Eles frequentemente desenvolvem aplicações de software para indústrias específicas ou mercados de nicho, adaptando suas ofertas para atender aos requisitos exclusivos de seus clientes-alvo.

O mercado independente de fornecedores de software (ISVs) é dinâmico e altamente competitivo, com vários jogadores que vão desde pequenas startups até grandes corporações multinacionais. Essas empresas desenvolvem software usando várias tecnologias e plataformas, incluindo aplicativos de desktop, software baseado na web, aplicativos móveis e soluções baseadas em nuvem.

Fornecedores de Software Independentes (ISVs) Mercado Regional Insights

• América do Norte: América do Norte, particularmente os EUA, tem sido tradicionalmente um jogador dominante no mercado de fornecedores de software independentes (ISVs). A região tem uma indústria de software madura e altamente desenvolvida, com um número significativo de fornecedores de software independentes (ISVs) operando em vários setores. Os principais centros de tecnologia como o Vale do Silício na Califórnia contribuíram para o domínio da região. No entanto, a distribuição de market share entre ISVs na América do Norte pode variar em diferentes indústrias e segmentos de produtos e esta região possui uma porcentagem substancial da quota de mercado, representando aproximadamente 43,5% para o ano 2022.
• Europa: A Europa detém cerca de 16,2% da quota de mercado e é outra região significativa no mercado de fornecedores de software independentes (ISVs) para o ano 2022. Países como o Reino Unido, Alemanha e França possuem indústrias de software bem estabelecidas e possuem um número considerável de fornecedores de software independentes (ISVs). A distribuição de market share entre ISVs na Europa pode diferir com base em fatores como regulamentos específicos do país, foco da indústria e preferências do cliente.
• Ásia Pacífico: A região Ásia-Pacífico tem experimentado um crescimento significativo no mercado de fornecedores de software independentes (ISVs). Países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul têm prósperas indústrias de software e hospedam um grande número de ISVs catering para mercados nacionais e internacionais. A distribuição de market share entre ISVs na região Ásia-Pacífico pode variar dependendo de fatores como dinâmica do mercado local, especialização da indústria e concorrência. A Ásia Pacific representa aproximadamente 21,7% da quota de mercado para o ano 2022.

Figura 1. Global Independent Software Vendores (ISVs) Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

A indústria independente de fornecedores de software (ISVs) está experimentando crescimento constante globalmente impulsionado por organizações cada vez mais adotando nicho e soluções de software personalizadas para atender às necessidades específicas do negócio. No entanto, uma grande restrição é a presença de gigantes de grande tecnologia que estão construindo suas próprias competências nestas áreas de nicho. Uma oportunidade maior para ISVs reside em iniciativas de transformação digital de empresas que exigem capacidades aumentadas de parceiros externos.

A América do Norte domina atualmente a indústria ISVs dado o grande número de startups e empresas de tecnologia na região impulsionando a demanda por soluções personalizadas. No entanto, a Ásia-Pacífico está emergindo como o mercado regional mais rápido para ISVs, pois mais empresas em economias em desenvolvimento digitalizam suas operações. A segurança continua a ser uma preocupação fundamental para os clientes e ISVs deve se concentrar na construção de segurança cibernética robusta em seus produtos e serviços para aproveitar oportunidades decorrentes de um clima de negócios sensível.

Para melhor servir os clientes globais, ISVs se beneficiaria de expandir-se para novos mercados internacionais, seja organicamente ou através de aquisições direcionadas. Há também escopo para maiores ISVs para construir abrangentes plataformas específicas da indústria através da consolidação em certas áreas de nicho. Parcerias estratégicas com os principais consultores de tecnologia e integradores de sistemas podem ajudar os ISVs a obter maior acesso aos maiores clientes empresariais que realizam programas digitais complexos.

Drivers para o mercado de fornecedores de software independentes (ISVs):

• Aumento da demanda por soluções de software: A crescente necessidade de soluções de software em todas as indústrias é um driver significativo para o mercado ISV. As empresas estão cada vez mais confiando em software para simplificar suas operações, melhorar a eficiência e ganhar uma vantagem competitiva. Esta demanda alimenta o crescimento dos ISVs, pois eles desenvolvem e fornecem produtos e serviços de software especializados para atender aos requisitos específicos da indústria. De acordo com dados do Banco Mundial, as exportações de serviços de tecnologia de informação e comunicação de países em desenvolvimento aumentaram de US$ 49 bilhões em 2015 para US$ 78 bilhões em 2020.
• Iniciativas de Transformação Digital: A transformação digital tornou-se uma prioridade para as empresas globalmente. As empresas estão adotando tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), e análise de dados para impulsionar a inovação e melhorar seus processos. Os ISVs desempenham um papel crucial no apoio aos esforços de transformação digital através do desenvolvimento de soluções de software que aproveitam essas tecnologias, permitindo que as empresas permaneçam competitivas na era digital. Um relatório da UNESCO (Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas) de 2022 destaca como os provedores de tecnologia educacional viram o aumento de 50% nos usuários para suas plataformas de aprendizagem e avaliação virtual em 2021, pois a educação on-line cresceu exponencialmente devido aos fechamentos escolares em meio à pandemia.
• Necessidades de Software Específico da Indústria: Diferentes indústrias têm requisitos de software únicos para enfrentar seus desafios específicos e cumprir com os regulamentos da indústria. A ISVs é especializada no desenvolvimento de soluções de software adaptadas para atender a essas necessidades específicas do setor. Quer seja em saúde, finanças, fabricação ou varejo, ISVs criar software que aborda as complexidades e demandas de cada setor, impulsionando o crescimento do mercado. De acordo com o relatório 2022 do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a participação do setor de manufatura no PIB global aumentou para cerca de 16% em 2021 de 15% em 2019, indicando forte recuperação das interrupções pandêmicas do setor.
• Computação em nuvem e software como um serviço (SaaS): O aumento da computação em nuvem e a adoção de software como um serviço (SaaS) modelos de entrega têm impactado significativamente o mercado de fornecedores de software independentes (ISVs). As soluções baseadas na nuvem oferecem escalabilidade, flexibilidade e rentabilidade, tornando-as atraentes para as empresas de todos os tamanhos. Os ISVs estão alavancando plataformas de nuvem para desenvolver e oferecer soluções de software, permitindo que as empresas acessem e utilizem aplicativos de software facilmente. Em julho de 2022, a TD SYNNEX lançou a experiência mais abrangente e abrangente do fornecedor de software independente (ISV) disponível no mercado. A experiência ISV é projetada para ajudar a acelerar as oportunidades de SaaS.

Mercado de fornecedores de software independentes (ISVs) Oportunidades:

• Soluções específicas da indústria: Há uma crescente demanda por soluções de software específicas da indústria que atendem às necessidades únicas de vários setores, como saúde, finanças, fabricação, varejo e muito mais. ISVs pode capitalizar nesta oportunidade, desenvolvendo software especializado adaptado a indústrias específicas. Ao compreender as complexidades e desafios de cada setor, os ISVs podem criar soluções direcionadas para atender aos requisitos específicos do setor, conformidade e melhores práticas. Em setembro de 2020, a Salesforce lançou sua iniciativa Salesforce Industries, anteriormente conhecida como Salesforce Vertical Solutions, que se concentra no desenvolvimento de soluções específicas do setor construídas na plataforma Salesforce.
• Serviços baseados em nuvem: A adoção da computação em nuvem continua a expandir, criando oportunidades para fornecedores independentes de software (ISVs) para oferecer software como um serviço (SaaS) e soluções baseadas em nuvem. Serviços baseados em nuvem oferecem escalabilidade, flexibilidade e rentabilidade para as empresas, permitindo-lhes acessar e utilizar aplicativos de software de qualquer lugar com uma conexão com a Internet. Os ISVs podem desenvolver aplicativos nativos em nuvem, migrar softwares existentes para a nuvem ou oferecer serviços gerenciados em plataformas em nuvem, fornecendo aos clientes soluções de software sob demanda. Conforme dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) Relatório de Tecnologia e Inovação 2021, a computação em nuvem cresceu a uma taxa surpreendente de 33% em 2020 e é projetada para aumentar ainda mais nos próximos anos. Esta rápida adoção em nuvem em todo o mundo está abrindo oportunidades substanciais para ISVs. Eles podem se concentrar em melhorar suas ofertas de nuvem e girar existente no software de premissa para o modelo de nuvem.
• Tecnologias emergentes: Tecnologias emergentes como inteligência artificial (AI), aprendizado de máquina, cadeia de blocos, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) apresentam oportunidades significativas para ISVs. Essas tecnologias podem ser integradas em soluções de software para aprimorar a funcionalidade, automatizar processos, melhorar a análise de dados e oferecer experiências de usuário personalizadas. Ao ficar na vanguarda das tecnologias emergentes, ISVs pode criar ofertas de software inovadoras que atendem às novas necessidades do mercado e proporcionar uma vantagem competitiva. De acordo com dados da UNCTAD, o número de dispositivos conectados à IoT cresceu globalmente de 7 bilhões em 2015 para mais de 25 bilhões em 2020.
• Aplicações móveis e de IoT: A proliferação de dispositivos móveis e a Internet das Coisas (IoT) abriu oportunidades para os fornecedores de software independentes (ISVs) desenvolverem aplicações móveis e soluções de software que se conectam e interagem com dispositivos IoT. Com o uso crescente de smartphones, tablets e dispositivos portáteis, o ISVs pode desenvolver aplicativos móveis que permitem aos usuários acessar e interagir com software em movimento. Além disso, a adoção crescente de dispositivos IoT em várias indústrias apresenta oportunidades para criar soluções de software que aproveitam dados e conectividade IoT. De acordo com estatísticas da União Internacional de Telecomunicações, a porcentagem de indivíduos usando a internet aumentou de 43% em 2015 para 59% em todo o mundo em 2021.

Mercado de fornecedores de software independentes (ISVs) Evolução:

• Computação em nuvem e adoção SaaS: Computação em nuvem e o Software como um modelo de Serviço (SaaS) tornaram-se cada vez mais prevalentes na indústria de software. Os ISVs estão mudando de software tradicional no local para soluções baseadas em nuvem, permitindo que os clientes acessem aplicativos e serviços de software remotamente. Esta tendência oferece benefícios como escalabilidade, flexibilidade e custo-eficiência para ambos os ISVs e seus clientes. Em julho de 2021, o lançamento da Microsoft do Azure ISV Conecte-se, um programa destinado a ajudar ISVs a acelerar seu crescimento de negócios em nuvem na plataforma Microsoft Azure.
• Ênfase na experiência do usuário (UX): A experiência do usuário tornou-se um fator crítico na adoção de software e satisfação do cliente. Os ISVs estão focados na criação de interfaces intuitivas e fáceis de usar, otimizando o desempenho e entregando experiências perfeitas em vários dispositivos e plataformas. Fornecer uma experiência de usuário positiva é fundamental para ganhar uma vantagem competitiva no mercado.
• Integração e Interoperabilidade: As empresas exigem soluções de software que se integram perfeitamente com outros sistemas e aplicações. Os ISVs estão enfatizando a interoperabilidade, fornecendo APIs e recursos de integração para permitir a troca de dados suave e automação de fluxo de trabalho. A integração com plataformas e sistemas populares aumenta a proposta de valor das ofertas ISV. De acordo com uma análise da Fundação Linux publicada em 2021, mais de 6.600 empresas estão contribuindo para o kernel enfatizando o ecossistema próspero em torno desta plataforma.
• Integração de Aprendizagem de IA e Máquina: As tecnologias de inteligência artificial (AI) e aprendizado de máquina (ML) estão cada vez mais integradas em soluções de software. Os ISVs estão alavancando AI e ML para automatizar processos, permitir análises de dados inteligentes e oferecer experiências personalizadas. Recursos alimentados por IA, como chatbots, motores de recomendação e análise preditiva estão se tornando comuns em aplicações de software. De acordo com uma pesquisa da Anthropic em 2021 de 300 executivos do ISV, 91% concordaram que a IA será essencial para os produtos e serviços que oferecem nos próximos 3 anos. O estudo também descobriu que 63% dos ISVs planejaram adotar ou desenvolver soluções baseadas em IA em 2022, com experiência de cliente e ofertas personalizadas sendo as principais prioridades de negócios.

Fornecedores de Software Independentes (ISVs) Restrições de Mercado:

• Concorrência intensa: O mercado ISV é altamente competitivo, com um grande número de jogadores vying para market share. ISVs enfrentam concorrência de ambas as empresas de software estabelecidas e startups emergentes. Esta paisagem competitiva pode torná-lo desafiador para os fornecedores de software independentes (ISVs) para diferenciar suas ofertas e ganhar a tração do mercado. Contrapeso, para resolver este problema as estratégias podem ser usadas são Foco nos mercados de nicho, Investir em pesquisa e desenvolvimento, Colaborar com outros ISVs, Oferecer excelente atendimento ao cliente e Mantenha-se atualizado com as tendências da indústria.
• Avanços tecnológicos rápidos: A natureza acelerada dos avanços tecnológicos apresenta um desafio para os fornecedores de software independentes (ISVs). Acompanhar tecnologias emergentes como inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain e IoT requer investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. A falta de adaptação e incorporação dessas tecnologias em suas ofertas pode resultar na perda da relevância do mercado. Contrapeso, os fornecedores de software independentes podem investir em programas de aprendizagem e desenvolvimento contínuos para seus funcionários para mantê-los atualizados com as mais recentes tecnologias e tendências. Isso pode ajudá-los a ficar à frente da curva e desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
• Preocupações de Segurança e Privacidade de Dados: Como os aplicativos de software lidam com volumes cada vez maiores de dados sensíveis, segurança de dados e privacidade tornam-se preocupações críticas. Os ISVs devem investir em medidas de segurança robustas, técnicas de criptografia e padrões de conformidade para proteger os dados do usuário. A falta de abordar essas preocupações adequadamente pode levar a uma perda de confiança do cliente e potenciais consequências legais e regulamentares. Contrapeso, Este problema pode ser resolvido usando a conformidade com regulamentos, criptografia de dados, desenvolvimento de software seguro, backup de dados e recuperação, treinamento de funcionários, segurança de terceiros e plano de resposta de violação de dados.

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimento chave:

• Em Julho de 2021, Microsoft Azure ISV Connect (uma empresa de tecnologia multinacional americana) anunciou o lançamento do Azure ISV Connect, um programa destinado a ajudar os ISVs a acelerar seu crescimento de negócios em nuvem na plataforma Microsoft Azure. O programa oferece recursos, suporte e oportunidades de co-venda para ISVs para construir, comercializar e vender suas soluções.
• Em setembro de 2020, Indústrias da Salesforce (uma empresa de software baseada em nuvem americana) lançou sua iniciativa Salesforce Industries, anteriormente conhecida como Salesforce Vertical Solutions, que se concentra no desenvolvimento de soluções específicas do setor construídas na plataforma Salesforce. Esta iniciativa visa capacitar os ISVs a criar e fornecer soluções de software adaptadas para indústrias como saúde, serviços financeiros, fabricação e muito mais. Salesforce, Inc. é uma empresa americana de software baseada em nuvem.

Aquisição e Parcerias:

• Em 7 de março de 2023, o especialista em planejamento financeiro e análise da Epicor mudou-se para adquirir a DSPanel, um dos seus parceiros independentes de fornecedores de software (ISV) para reforçar a sua posição de mercado.
• Em 27 de março de 2023, a VeUP adquire a suíte de tecnologia M3 Payments, a VeUP, uma nova consultoria tecnológica global, adquiriu o conjunto de produtos da U.K. FinTech empresa M3 Pagamentos como parte de uma estratégia de crescimento multimilionário
• Em 3 de outubro de 2023, a Cobo faz parceria com a Alibaba Cloud, parceira da Cobo com a Alibaba Cloud. A colaboração entre as duas empresas visa fornecer infraestrutura de carteira avançada para organizações internacionais da Web3. Em essência, a parceria aproveita a experiência da Cobo em soluções de ativos digitais com as capacidades de computação em nuvem seguras e escaláveis da Alibaba Cloud, e introduz uma solução de Wallet como serviço projetada para desenvolvedores e organizações.

Figura 2. Global Independent Software Vendores (ISVs) Market Share (%), por Tamanho Empresarial, 2022

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Principais empresas em fornecedores de software independentes (ISVs) Mercado

• Microsoft Corporation
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Salesforce.com, Inc.
• Adobe Inc.
• IBM Corporation
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• VMware, Inc.
• Red Hat, Inc. (parte de IBM)
• ServiceNow, Inc.
• Symantec Corporation (parte da Broadcom Inc.)
• Splunk Inc.
• Tableau Software (parte de Salesforce.com, Inc.)
• Atlassian Corporation Plc

Definição: “Os fornecedores de software independentes (ISVs) são empresas que desenvolvem e vendem produtos e serviços de software independentemente dos fabricantes de hardware. Eles criam soluções de software para várias indústrias e segmentos de mercado, abordando necessidades específicas de negócios e fornecendo aplicações de software inovadoras que atendem aos requisitos exclusivos de seus clientes. Os ISVs desempenham um papel fundamental no ecossistema de software, oferecendo uma ampla gama de ofertas de software, incluindo aplicações empresariais, soluções específicas do setor e ferramentas de produtividade. ”