MERCADO DE ENERGIA HIDRELéTRICA ANALYSIS

Mercado de energia hidrelétrica Size and Trends

Estima-se que o mercado global de energia hidrelétrica seja valorizado USD 251.58 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 356.36 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,1% de 2024 a 2031.

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A indústria de energia hidrelétrica está testemunhando um crescimento significativo devido ao crescente foco em fontes renováveis de energia globalmente. Muitos países estão investindo fortemente em projetos de energia hidrelétrica para atender a sua crescente necessidade de eletricidade e mudar para fontes de energia limpas para reduzir as emissões de carbono. Políticas e regulamentos governamentais favoráveis em várias nações que promovem o uso de energia hidrelétrica são ainda mais impulsiona o desenvolvimento de novos projetos.

Preocupações crescentes sobre emissões de gases de efeito estufa

As preocupações crescentes sobre as emissões de gases com efeito de estufa e seu papel significativo na mudança climática têm impulsionado o crescimento do mercado global de energia hidrelétrica nos últimos anos. Há uma compreensão crescente em todo o mundo que as fontes tradicionais de energia térmica que dependem da queima de combustíveis fósseis como o carvão são os principais contribuintes para as emissões de carbono. A energia hidrelétrica, sendo uma fonte renovável de energia que não produz gases de efeito estufa durante a geração de energia, é vista como uma alternativa viável e sustentável para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Muitos países têm sido cada vez mais focados em adicionar mais projetos de energia hidrelétrica para descarbonizar sua mistura de energia e cumprir seus objetivos nacionais determinados de redução de carbono no âmbito do Acordo de Paris. Por exemplo, de acordo com dados da International Hydropower Association, a China aumentou sua capacidade total de energia hidrelétrica de 179 GW em 2015 para 353 GW em 2021 através do desenvolvimento extensivo de novas barragens e reservatórios. Muitas nações em desenvolvimento na Ásia e África também estão explorando oportunidades para desenvolver recursos hidrelétricos domésticos para alimentar seu crescimento industrial de uma forma de baixo carbono. Agências internacionais como o Banco Mundial estão apoiando ativamente tais nações para desenvolver projetos hidroelétricos bancários. Análise recente do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas sugere que quase 60% da nova capacidade de geração de energia adicionada globalmente entre 2022-2023 foi de fontes renováveis como energia solar, eólica e hidroelétrica indicando uma mudança crescente de combustíveis fósseis. Esta transição de energia limpa é projetada para continuar ao longo do horizonte de médio a longo prazo, que acelerará significativamente os investimentos em escalar a capacidade renovável, incluindo projetos de energia hidrelétrica em todo o mundo. As nações também estão cada vez mais reconhecendo o valor da energia hidrelétrica no fornecimento de capacidades flexíveis de geração de energia muito necessárias para equilibrar fontes renováveis intermitentes como solar e vento na rede. Isso complementa a participação crescente de renováveis variáveis e fortalece o caso de investimento em projetos de hidrelétricas à base de armazenamento e reservatório.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A acessibilidade e a flexibilidade da rede são os principais condutores que estimulam o crescimento do mercado global de energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica está a tornar-se cada vez mais viável economicamente em comparação com outras fontes renováveis devido a menores custos de instalação e geração. De acordo com a International Hydropower Association, o custo nivelado de energia a partir de projetos de energia hidrelétrica encomendados nos últimos anos varia de US $ 0,03-0,10 por kWh, tornando-o competitivo contra alternativas de combustíveis fósseis em muitas partes do mundo. A instalação de usinas hidrelétricas requer uma infraestrutura maciça, mas tem um ciclo de vida operacional com duração de 80 anos, em média, com custos de funcionamento mínimos. Uma vez construído, a geração de energia hidrelétrica oferece eletricidade de carga base confiável a preços baixos e previsíveis ao longo do longo prazo. Outro fator de crescimento importante é a capacidade de recursos hidrelétricos para complementar outras fontes de energia renováveis intermitentes, atuando como solução de balanceamento de rede. As instalações de energia hidráulica permitem incorporar maiores quantidades de energia solar e eólica em redes elétricas através de habilidades de balanceamento de carga. A geração de energia hidrelétrica pode ser aumentada ou diminuída dentro de minutos para ajustar as flutuações no poder fornecido a partir de fontes de energia dependentes do clima. Isto aumenta globalmente grade de grade estabilidade e eficiência. Por exemplo, os dados do Eurostat mostram que a energia hidrelétrica na União Europeia compensa 61% da variabilidade na geração de energia renovável solar e eólica durante 2020-2021.

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Os altos custos iniciais de investimento necessários para projetos de energia hidrelétrica podem dificultar o crescimento do mercado global de energia hidrelétrica. O desenvolvimento de usinas hidrelétricas de grande escala envolve investimentos financeiros maciços no início de atividades como estudos de viabilidade, aquisição de terra, desenvolvimento de infraestrutura e construção de barragens, túneis e estruturas de usinas. Estes custos de capital inicial podem correr em bilhões de dólares dependendo do tamanho e escala do projeto. Por exemplo, a construção da Barragem de Três Gorges na China, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, exigiu um investimento inicial de mais de USD 22 Bn. Tais grandes compromissos de capital desencorajam muitos investidores potenciais e fazem da geração de energia hidrelétrica uma opção não atraente especialmente para países em desenvolvimento com recursos financeiros limitados. Além disso, os longos períodos de gestação envolvidos em projetos hidrelétricos também contribuem para seus altos custos iniciais. Muitas vezes leva 5-10 anos para um projeto hidro para completar todas as etapas de planejamento e design para comissionamento. Esta fase de desenvolvimento prolongada requer apoio financeiro contínuo ao longo de muitos anos, aumentando a carga e encargos financeiros. Atrasos do projeto e sobrecarga de custos devido a incertezas em torno de terra e florestas, reabilitação de pessoas deslocadas, apuramentos ambientais, e outros também inflamem custos iniciais de capital.

Oportunidade: Desenvolvimento de pequenos projetos hidrelétricos

O desenvolvimento de pequenos projetos de energia hidrelétrica pode proporcionar uma grande oportunidade ao mercado global de energia hidrelétrica. Pequenos projetos de energia hidrelétrica, que geram até 25MW de potência, são mais acessíveis para desenvolver em comparação com grandes barragens devido ao seu tamanho menor e menor impacto ambiental. Muitas áreas remotas e comunidades em todo o mundo ainda não têm acesso a uma fonte de alimentação confiável. O desenvolvimento de pequenos recursos hidrelétricos descentralizados pode ajudar a eletrificar essas regiões fora da agricultura de forma sustentável. Tem havido uma ênfase crescente no desenvolvimento de soluções de energia sustentáveis globalmente. Pequena energia hidrelétrica se encaixa bem nos planos de expansão de energia renovável de muitos países. De acordo com a International Hydropower Association, pequenos projetos de energia hidrelétrica representaram mais de metade da nova capacidade de energia hidrelétrica adicionada em todo o mundo em 2020.

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Estima-se que o grande segmento de energia hidrelétrica possua 62,2% da quota de mercado no mercado global de energia hidrelétrica em 2024 devido às suas vantagens. Sua grande escala permite-lhes aproveitar volumes de água substanciais e gerar enormes quantidades de eletricidade muito custo efetivamente. Uma vez construído, os custos operacionais de grandes usinas hidrelétricas também são relativamente baixos em comparação com outras fontes renováveis. Isso torna a eletricidade de grandes hidrelétricas altamente competitiva no preço. Seu tamanho grande também permite grandes projetos de energia hidrelétrica para fornecer recursos de energia de carga base. Estes podem gerar um fornecimento constante de eletricidade ao redor do relógio para atender às demandas de energia consistentes. Isso os torna adequados para aplicações industriais e comerciais com necessidades de energia constantes. O fornecimento confiável de energia elétrica a partir de grande energia hidrelétrica aumenta seu apelo em comparação com fontes flutuantes como solar e vento. A potência substancial de grandes usinas hidrelétricas permite que os utilitários os usem como a espinha dorsal de seu portfólio de geração de energia.

Insights, por aplicação: O segmento industrial domina o mercado devido às suas enormes e consistentes demandas de eletricidade

O setor industrial é o maior consumidor de energia hidrelétrica, desde que suas enormes necessidades de eletricidade durante todo o ano. Estima-se que o segmento industrial tenha 43,3% da quota de mercado em 2024. As atividades de fabricação em várias indústrias, como metais, produtos químicos, papel, processamento de alimentos, e outros têm enormes e consistentes demandas por energia. Isso torna a hidrelétrica uma opção atraente, especialmente em áreas onde as indústrias podem alavancar recursos hídricos próximos a preços competitivos. Algumas principais aplicações industriais altamente adequadas para a hidrelétrica incluem alumínio produção, fabricação de aço, fábricas de celulose e papel, e instalações de abastecimento de água e tratamento. Estes processos intensivos de energia exigem enormes volumes de energia ininterrupta, que a energia hidrelétrica está exclusivamente posicionada para fornecer como uma alternativa renovável e confiável aos combustíveis fósseis. A capacidade de usinas hidrelétricas, especialmente grandes projetos hidrelétricos, para funcionar como fontes de energia de carga de base os torna especialmente valiosos para as indústrias. Muitos clusters de fabricação estão localizados perto das bacias hidrográficas, facilitando assim a transmissão mais fácil de energia das estações hidrelétricas. Esta proximidade e capacidade de aproveitar diretamente os recursos hidrelétricos locais suporta a absorção industrial de energia hidrelétrica.

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Regional Insights

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A região Ásia-Pacífico atualmente domina o mercado global de energia hidrelétrica. Países como China, Índia e Japão têm uma forte presença nesta indústria devido a condições geográficas e climáticas favoráveis com estimativa de 37,8% de participação em 2024. Com muito terreno montanhoso e montanhoso em toda a região, há uma abundância de sistemas fluviais que podem ser efetivamente aproveitados para gerar energia hidrelétrica. A China, em particular, investiu agressivamente na produção de hidrelétricas nas últimas décadas. É agora o líder global na capacidade de energia hidrelétrica instalada e geração de energia hidrelétrica.

A região da América Latina, especialmente os países como o Brasil, está rapidamente emergindo como o mercado de crescimento mais rápido da hidrelétrica globalmente devido a iniciativas em curso para ampliar a adoção de energias renováveis e aumentar a segurança energética. O Brasil tem uma longa história de utilizar suas extensas redes fluviais para projetos hidroelétricos. No entanto, um empurrão concertado nos últimos 5-7 anos para construir novas barragens e modernizar instalações mais antigas tem capacidade de hidrelétrica aumentada. Os países do cone sul da América do Sul, como o Chile, a Argentina e o Uruguai, também estão desenvolvendo ativamente sistemas de armazenamento de corrente e bombeado para atender às crescentes necessidades de energia, bem como para o comércio transfronteiriço de eletricidade.

Market Report Scope

Key Developments

• Em março de 2024, o documento de visão conjunta Índia-Bhutan sobre energia lançado durante a visita do primeiro-ministro Narendra Modi a Thimphu
• Em 2023, a estação hidrelétrica de Baihetan ganhou o prêmio 2023 FIDIC Outstanding Project Award
• Em 2023, 2023, a Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) assinou um contrato de compra de energia hidrelétrica a médio prazo de 200 MW (PPA) com a NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL) para atender a demanda de pico projetada. O acordo fornecerá energia hidrelétrica para Tata Power-DDL de maio a setembro, começando em 1o de maio de 2023.
• Em 2023, as três usinas hidrelétricas em cascata ao longo do rio Qingjiang, na província de Hubei, na China, alcançaram sua primeira operação de capacidade total em 23 de setembro de 2023, com uma potência máxima de mais de 3,3 milhões de quilowatts. As três estações são Shiquan, Xihe e Ankang, e são uma parte importante da Grade de Energia do Noroeste. Eles são responsáveis pela geração de energia, pico de rede de energia e modulação de frequência.

*Definição: A Hydropower Global Mercado refere-se ao mercado mundial de geração de hidrelétricas de fontes renováveis, como rios, barragens e outras vias fluviais. Abrange a fabricação, instalação e manutenção de infraestruturas hidrelétricas, incluindo turbinas, geradores, barragens e sistemas de monitoramento. Também inclui serviços de consultoria, engenharia e gerenciamento de projetos para novos projetos de hidrelétricas.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grande potência hidrelétrica
  • Pequena energia hidrelétrica
  • Outros tamanhos
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Residente
  • Comercial
  • Indústria
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Energia Siemens
  • General Electric (GE)
  • Voith GmbH & Co. KGaA
  • CORPORAÇÃO TOSHIBA
  • FLOVEL Energia Privada Limitada
  • ERITZ
  • Energia de Natel
  • Gilkes.
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • Grupo SNC-Lavalin
  • Caldeiras
  • Mavel, a.s.
  • Canyon Hydro
  • China Três Gorges
  • Alfa Laval
  • Hidro-Quebec
  • ABB
  • Engie.