MERCADO DE TERCEIRIZAçãO DE CONTRATOS DE SAúDE ANÁLISE

Estima-se que o mercado global de outsourcing de pesquisa de contratos de saúde seja valorizado em US$ 130,3 bilhões em 2023 e é esperado para exibir um CAGR de 15,1% durante o período de previsão (2023-2030).

Visão dos analistas sobre o Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market:

Espera-se que o aumento do número de fusões e aquisições entre empresas biofarmacêuticas e farmacêuticas aumente o crescimento do mercado global de outsourcing de pesquisa de contratos de saúde ao longo do período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Charles River Laboratories, uma empresa farmacêutica baseada nos EUA especializada em uma variedade de laboratórios pré-clínicos e clínicos, terapia genética e serviços de terapia celular, para as indústrias farmacêutica, de dispositivos médicos e de biotecnologia, adquiriu a HemaCare, uma provedora global de serviços biológicos sangue produtos e serviços .

Figura 1. Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market Share (%), por Tipo de Serviço, 2023

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Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market- Driver

Aumento da expiração da patente

Espera-se que o aumento do número de expirações de patentes ajude no crescimento do mercado global de outsourcing de pesquisa de contratos de saúde. Por exemplo, o Atrovent HFA de Boehringer Ingelheim (ipratropium hfa) usado para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica e o Bydureon (exenatide) de AstraZeneca usado para o tratamento do diabetes tipo 2 é esperado para enfrentar a expiração da patente em maio de 2020 e outubro de 2020, respectivamente.

Aumento da prevalência de doenças crônicas

À medida que a prevalência de doenças crônicas aumenta, a pressão sobre várias empresas biofarmacêuticas para conduzir atividades de pesquisa e desenvolvimento também aumenta. Assim, o mercado de outsourcing global de pesquisa de contratos de saúde está aumentando rapidamente. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado em 2022 pela PubMed, um motor de busca livre de bases de dados biológicas e relatórios médicos, a prevalência de doença crônica autorreferida foi de 21 por 100 idosos na Índia em 2021 com 17% idosos que sofrem de doenças crônicas em áreas rurais e 29% em áreas urbanas.

Figura 2. Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market Share (%), por Região, 2023

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Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market- Análise Regional

Entre as regiões, estima-se que a América do Norte tenha uma posição dominante no mercado global de terceirização do contrato de saúde durante o período de previsão. Isto deve-se ao número crescente de aquisições que ocorrem nesta região. Por exemplo, em 11 de maio de 2023, Genesis Biotechnology Group, uma empresa baseada nos EUA que presta serviços para ajudar programas de desenvolvimento de drogas pré-clínicas da descoberta à seleção de candidatos, adquiriu a JSS Medical Research, uma empresa baseada no Canadá que presta serviços de consultoria a empresas farmacêuticas com foco na escrita médica e análise estatística, a fim de expandir seus serviços de CRO.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market - Impacto do Coronavirus (COVID-19) Pandemia

Desde o surto de vírus COVID-19 em dezembro de 2019, a doença se espalhou para mais de 100 países em todo o mundo, e a Organização Mundial da Saúde declarou-o uma emergência de saúde pública em 30 de janeiro de 2020.

A COVID-19 afetou a economia de três maneiras principais: afetando diretamente a produção e a demanda de drogas, criando interrupções nos canais de distribuição, e através de seu impacto financeiro nas empresas e nos mercados financeiros. Devido a bloqueios nacionais, vários países como China, Índia, Arábia Saudita, U.A.E., Egito, e outros estão enfrentando problemas com o transporte de drogas de um lugar para outro.

No entanto, o COVID-19 pandemia teve um impacto positivo no mercado global de terceirização de pesquisa de contratos de saúde. Isto é devido ao aumento das parcerias entre empresas biofarmacêuticas para atender à escassez e demanda de drogas. Por exemplo, em julho de 2020, a Piramal Critical Care (uma subsidiária da Piramal Enterprises Limited), um produtor de anestésicos inalados e genéricos hospitalares, anunciou uma parceria estratégica com uma instalação de terceirização farmacêutica baseada nos EUA, Medivant Healthcare para distribuir drogas injetáveis de dose única em estados aprovados para pacientes COVID-19 que tinham caído em curto fornecimento.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market Segmentation:

O relatório global de mercado de terceirização de pesquisa de contratos de saúde é segmentado em tipo de serviços, usuário final e região.

Por tipo de serviços, o mercado é segmentado em ensaios clínicos, serviços regulatórios, escrita médica e outros. Do qual, espera-se que o segmento de ensaios clínicos tenha uma posição dominante no mercado global de outsourcing de pesquisa de contratos de saúde durante o período de previsão, e isso é atribuído à crescente prevalência de doenças crônicas globalmente.

Por usuário final, o mercado é segmentado em CROs, Laboratórios de Ensaios Clínicos e AMCs. Do qual, espera-se que o segmento CRO domine o mercado durante o período de previsão. Isso ocorre porque R&D está sendo rapidamente terceirizado por empresas farmacêuticas para CROs, a fim de reduzir as despesas associadas às plataformas de teste internas.

Por região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África, fora do qual o segmento América do Norte é esperado para dominar o mercado durante o período de previsão devido à presença do maior número de organizações de pesquisa de contratos de saúde nesta região.

Entre todas as segmentações, o segmento tipo de serviço tem o maior potencial devido às aquisições crescentes durante o período de previsão. Por exemplo, em dezembro de 2020, Ergomed plc, um provedor de serviços de desenvolvimento da U.K anunciou a aquisição da MediSource, uma Organização de Pesquisa Clínica especializada (CRO) baseada nos EUA.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market Cross Sectional Analysis:

Entre os tipos de serviços, espera-se que o segmento de ensaios clínicos promova o crescimento do mercado global de outsourcing de pesquisa de contratos de saúde na América do Norte devido à formação de novas empresas de terceirização de pesquisa de contratos que prestam serviços de ensaio clínico. Por exemplo, em julho de 2022, a Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp), uma rede de laboratórios clínicos baseada nos EUA anunciou que planeja separar seu negócio de desenvolvimento clínico em uma organização de pesquisa de contratos (CRO) independente e comercializada publicamente para testar a fase 1 a 4 de ensaios clínicos.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market: Principais desenvolvimentos

Em março de 2020, Medpace Holdings, Inc., uma CRO de saúde, em parceria com a Medidata Solutions, uma empresa de serviços, para integrar seus sistemas de imagem e fluxo de trabalho com a Medidata Rave imaging para ensaios clínicos.

Em abril de 2020, IQVIA, Inc. lançou seu novo COVID-19 Trial Matching habilitado para tecnologia Ferramenta em c19trials.com, que é uma plataforma online que combina indivíduos com estudos específicos COVID-19 para acelerar projetos de pesquisa clínica.

Em novembro de 2021, Inotiv, um acompanhante que fornece serviços de descoberta e desenvolvimento de medicamentos não clínicos e analíticos, modelos de pesquisa e produtos e serviços relacionados, completou a aquisição da Envigo, uma organização de pesquisa de contrato de Londres e origem animal de laboratório, para ajudar a trazer novas drogas e dispositivos médicos através da descoberta e fases pré-clínicas de desenvolvimento.

Em abril de 2021, a IQVIA Inc, um provedor global de análises avançadas, soluções de tecnologia e serviços de pesquisa clínica para a indústria de ciências da vida, anunciou a aquisição da Q2 Solutions da Quest Diagnostics, um laboratório clínico baseado nos EUA.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market: Chave Evolução

Em 17 de abril de 2023, a PHARMALEX GMBH, uma empresa de consultoria farmacêutica baseada na Alemanha, que presta serviços especializados para os dispositivos farmacêuticos, biotecnológicos e médicos, anunciou uma fusão com a Cpharm Australia, provedora de serviços de farmacovigilância na Austrália e Nova Zelândia, para expandir a presença da empresa na Austrália.

Em 15 de junho de 2023, a Koneksa Health, uma empresa de biomarcadores digitais baseada em evidências, anunciou uma parceria com a Beacon Biosignals, uma empresa de neurodiagnósticos computacionais, para lançar um ensaio clínico para investigar a integração do Biacon em casa Electroencephalogram (EEG) no Koneksa Neuroscience Solution Toolkit. O estudo de validação clínica patrocinado pela Koneksa é um estudo observacional que descobre biomarcadores e determina a usabilidade e validade de medidas de sono e distúrbios neurológicos coletados usando wearables em casa e smartphones.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market: Restraint

Privacidade de dados do paciente e violação de segurança

A falta de supervisão direta pode apresentar muitos dados do paciente e vulnerabilidades da informação, que podem restringir o crescimento do mercado global de terceirização da pesquisa do contrato de saúde. Por exemplo, em maio de 2023, a empresa de terceirização e contratante de saúde do governo, Capita plc revelou que incorreu em perdas até US$ 22 Mn de um ataque cibernético em que alguns clientes, fornecedores e dados da equipe foram acessados por hackers. A elaboração de documentos juridicamente vinculativos, tais como acordos de não divulgação e a sua assinatura por todas as partes, constitui um contrapeso eficaz à restrição acima referida.

Falta de controle sobre qualidade em produtos

A produção interna fornece à empresa o controle final sobre a qualidade e a quantidade dos produtos. Além disso, a empresa pode facilmente alterar o escopo, ajustar linhas de tempo e aumentar/diminuir o volume com base na demanda do mercado. No entanto, ao terceirizar a fabricação de drogas, há um risco de padrões de qualidade não serem atendidos, o que, por sua vez, pode dificultar o nome da marca da empresa. Escolher um fabricante de drogas com boa experiência e experiência em um determinado mercado com um bom histórico, pode servir como um contrapeso eficaz para a restrição acima.

Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market - Key Players

Os principais jogadores que operam no mercado global de terceirização de contratos de saúde incluem IQVIA Inc., Covance Inc (uma subsidiária da Labcorp), Pharmaceutical Product Development Inc (uma subsidiária da Thermo Fisher Scientific Inc), Parexel International (MA) Corporation, Charles River Laboratories, ICON plc, Medidata, Inventiv Health, Inc. (uma subsidiária da Syneos Health), Medpace e Piramal Enterprises Ltd.

*Definição: Uma organização de pesquisa contratual, também chamada de Clinical Research Organization (CRO) é uma organização de serviços que presta apoio às indústrias farmacêutica e de biotecnologia na forma de serviços de pesquisa farmacêutica terceirizados (para drogas e dispositivos médicos). Os CROs variam de grandes organizações internacionais de serviço completo para pequenos grupos de especialidade de nicho e podem oferecer aos seus clientes a experiência de mover um novo medicamento ou dispositivo desde a sua concepção até a aprovação de marketing da FDA sem o patrocinador de drogas ter que manter uma equipe para esses serviços.