MERCADO DE áLCOOL GUERBET ANALYSIS

O tamanho do mercado de álcool Guerbet é valorizado em US$ 1.4 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 1.94 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,8% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado de álcool Guerbet:

• América do Norte tem sido historicamente um mercado significativo para bebidas alcoólicas, com 30,3% de presença impulsionada por suas aplicações em setores farmacêuticos, cosméticos e industriais. Os EUA e Canadá eram consumidores-chave, com indústrias farmacêuticas e cosméticas sendo os principais usuários desses álcool. O crescimento dessas indústrias de uso final influenciou diretamente a demanda por álcool na região.
• Europa é outro mercado importante para bebidas alcoólicas com 20% de presença em países como Alemanha, França e Reino Unido com uma indústria farmacêutica e cosmética bem estabelecida, ambos os quais são consumidores-chave de álcool de guerbe. Os regulamentos rigorosos sobre cuidados pessoais e produtos farmacêuticos da região influenciaram a demanda por ingredientes de alta qualidade, como bebidas alcoólicas.
• Ásia Pacífico região experimentou crescente demanda por bebidas alcoólicas devido à rápida industrialização, urbanização e uma crescente população de classe média. Países como China, Japão, Coreia do Sul e Índia testemunharam um aumento nos setores farmacêutico e de cuidados pessoais, o que, por sua vez, levou a demanda por produtos químicos especiais como bebidas alcoólicas. Esta região também se tornou um centro para a fabricação química, aumentando ainda mais o mercado.

Figura 1. Guerbet Alcohol Market Share (%), Por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

O mercado de álcool guarbet tem um potencial significativo para o crescimento impulsionado pela expansão de aplicações de uso final, como revestimentos, adesivos, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais. O álcool Guerbet atua como um emulsificador essencial e agente gerador de viscosidade nessas indústrias. A crescente demanda das indústrias de revestimentos e tintas em expansão, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, é susceptível de aumentar os volumes. A demanda de revestimentos à base de água é derivada de regulamentos ambientais rigorosos sobre revestimentos à base de solventes, favorecendo assim o uso de álcool de guerbet. No entanto, as caminhadas de preços para rajadas e sementes de que o álcool guerbe é derivado podem afetar negativamente as margens de lucro para os fabricantes. O mercado pode enfrentar restrições da disponibilidade de produtos substitutos, tais como goma de guar e goma de xanthan em certos usos finais. As oportunidades estão em explorar outras aplicações de uso final e expansões de capacidade para atender a demanda não satisfeita de economias emergentes.

A região da Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, dominam a demanda atual devido a uma indústria de revestimentos e presença de proeminentes produtores de álcool guerbet. No entanto, espera-se que as adições de capacidade de produção na América do Norte e no Médio Oriente e na África aumentem a concorrência de mercado e o ganho de quota de mercado nestas regiões a médio prazo. No geral, as perspectivas de mercado de álcool de guerbet parecem upbeat impulsionado pelo crescimento de uso final, embora os custos de matérias-primas crescentes permaneçam um desafio.

Drivers para o Mercado de Álcool Guerbet:

• Uso crescente como estabilizador em explosivos: O aumento do uso de álcool de guerbe como estabilizador na indústria explosiva é um dos principais fatores que alimentam o crescimento do mercado de álcool de guerbe. O álcool Guerbet ajuda a manter a consistência dos explosivos durante o armazenamento, transporte e uso. Isso permite uma detonação mais segura e mais estável de explosivos.
• As indústrias de mineração e construção testemunharam um crescimento significativo nos últimos anos. Com projetos rápidos de urbanização e desenvolvimento de infraestrutura, a demanda por explosivos para quebrar e superfícies de rocha claras aumentou substancialmente. O uso seguro de tais grandes volumes de explosivos requer estabilização efetiva, que é predominantemente alcançada através da adição de álcool de guerbe. Por exemplo, o National Infrastructure Pipeline (NIP) da Índia prevê investir mais de US$ 1,5 trilhões em 2025 para aumentar a construção de estradas, ferrovias e outros projetos.
• Alta demanda do segmento de revestimentos: O segmento de revestimentos tem testemunhado um grande aumento na demanda por álcool de guerbet nos últimos anos e isso está impactando positivamente o crescimento global do mercado de álcool de guerbet. O álcool Gurrbet encontra ampla aplicação em revestimentos principalmente devido à sua excelente formação de filmes, espessamento e estabilizando propriedades. É usado como um dispersante, emulsificante e estabilizador em formulações de água tintas e revestimentos.
• O aumento da preferência por tintas e revestimentos à base de água sobre variantes à base de solventes em todas as indústrias, como automotivo, construção e embalagem, entre outras, aumentou significativamente o consumo de álcool de guerbe. O mercado de álcool guerbet está ganhando ainda mais de aplicações crescentes de revestimentos à base de água em infraestrutura e construção de construção. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial, a Índia e a China devem testemunhar um crescimento consistente na construção da construção nos próximos anos apoiado pela rápida urbanização. Eles estimam que o desenvolvimento imobiliário pode contribuir em torno de 13% do PIB bruto do produto interno bruto da Índia e mais próximo de 25% do PIB da China em 2025.

Mercado de álcool Guerbet Oportunidades:

Inovação de novas áreas de aplicação: O mercado de álcool beta guerrilha depende do seu uso em cuidados pessoais e aplicações de higiene, tais como shampoos, lavagem facial e loções. Embora estes permaneçam os segmentos centrais, diversificando-se em áreas novas e inovadoras pode ajudar a impulsionar o crescimento. Uma nova aplicação tão promissora está em agroquímico formulações. O álcool de Guar beta atua como um excelente agente de suspensão e estabilizador para agentes agroquímicos como fungicidas, herbicidas e inseticidas. Sua capacidade de melhorar a eficácia desses produtos químicos, mantendo a distribuição uniforme pode aumentar a produção de culturas dos agricultores.

As propriedades viscosificantes do álcool de Guar beta tornam-no eficaz para processos de recuperação de óleo secundário e terciário, como fratura hidráulica e inundações químicas que podem produzir 20-40% mais óleo. Se ele pode aumentar a segurança energética global, o mercado de álcool guerbet pode crescer substancialmente.

Indústria de construção em países emergentes: A crescente indústria da construção em nações emergentes apresenta uma enorme oportunidade para o mercado de bebidas alcoólicas. Como as populações urbanas em países como a Índia, China, Indonésia, Egito e outros continuam a aumentar rapidamente, há imensa pressão sobre essas nações para expandir rapidamente o desenvolvimento de habitações, comerciais e infraestruturas. Esta vasta escala de atividade de construção requer uma infinidade de materiais a serem usados para atividades como pintura, fabricação de lacas, solventes, plásticos e outros.

O álcool Guerbet é um álcool sintético que é derivado do acetaldeído, encontra aplicações generalizadas na fabricação de tintas, revestimentos, lacas e outros utilizados extensivamente na construção. Ajuda a transmitir características como resistência à corrosão, dureza e durabilidade a vários materiais de construção. O álcool Guerbet também é usado como solvente na fabricação de plásticos, resinas e adesivos que testemunham enorme demanda da indústria da construção para atividades como a colocação de tubos, fabricação de móveis, janelas e outros. Suas propriedades de alta solvência e baixa toxicidade torná-lo uma escolha verde ideal para muitas aplicações de construção. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a população urbana em países como a Índia é projetada para aumentar em mais de 404 milhões entre 2018-2050.

Mercado de álcool Guerbet Evolução:

Foco no álcool de guerbe com base em bio: O foco no álcool de guerbe baseado em bio está tendo um impacto significativo no mercado de álcool de guerbe. Há uma crescente consciência entre consumidores e fabricantes sobre a necessidade de sustentabilidade e redução da dependência de combustíveis fósseis. Muitos países e organizações também anunciaram metas e políticas para promover o uso de materiais biobaseados e renováveis. O álcool Guerbet é tradicionalmente produzido a partir de fontes de petróleo. No entanto, com o aumento da ênfase na sustentabilidade e bioeconomia, os principais produtores de álcool guerbet estão investindo fortemente no desenvolvimento de métodos de produção baseados em bio.

A mudança para fontes baseadas em bio está mudando a dinâmica da demanda no mercado de álcool guaebet. Os produtores tradicionais de petróleo enfrentam uma pressão crescente de reguladores e consumidores para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a pegada de carbono de seus produtos. Eles estão ativamente em parceria com outros jogadores na cadeia de valor e apoiando o desenvolvimento de novas tecnologias para produzir álcool guarbet de fontes renováveis. Por exemplo, de acordo com o relatório do Departamento de Tecnologias de Bioenergia da Energia dos EUA, em 2021, as matérias-primas de biocombustíveis de segunda geração, como o bagaço de cana-de-açúcar, possuem potencial para contribuir significativamente para a produção sustentável de combustível e produtos químicos através da valorização de resíduos e abordagens da economia circular.

Atividades de consolidação entre os jogadores: O mercado de álcool guerbet tem testemunhado uma atividade de consolidação significativa em anos, uma vez que grandes empresas procuram expandir sua carteira e market share. Os principais jogadores têm vindo a adquirir cervejarias artesanais proeminentes e marcas distribuídas nacionalmente menores para fortalecer sua base de clientes. Os movimentos de consolidação alteraram a paisagem competitiva, com algumas mega empresas controlando um grande pedaço do mercado total. Isso é um desafio para menores cervejas independentes que acham difícil pegar espaço de prateleira e tocar alças como os conglomerados maiores aproveitam suas capacidades de escala e produção. As cervejarias artesanais regionais precisam se concentrar em segmentos de nicho, ofertas distintas e locais fortes após suportar pressões competitivas.

Restrições do mercado de álcool Guerbet:

Normas rígidas relativas à utilização: Os regulamentos rigorosos em torno da produção e venda de álcool de guerrilha estão certamente agindo como uma restrição ao crescimento deste mercado. Muitos governos em todo o mundo implementaram regras rigorosas em resposta às preocupações de saúde e segurança públicas sobre consumo excessivo ou irresponsável.

Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os países estabeleçam políticas e regulamentos adequados para garantir a redução do uso nocivo do álcool. Isso inclui limitar a disponibilidade física e econômica de bebidas alcoólicas através de restrições em volumes de produção, densidade de tomada de varejo e atividades de marketing. Várias nações adotaram as melhores práticas da OMS em suas leis e políticas internas, a fim de reduzir o alcoolismo e os danos sociais relacionados.

Na União Europeia (UE), há regulamentos rigorosos que os produtos, rotulados como "bebidas alcoólicas" ou "espíritos", devem atender às normas exigentes para ingredientes, métodos de produção, embalagens, rotulagem e marketing. Isso deixa pouca flexibilidade para novos tipos inovadores de produtos de bebidas alcoólicas para entrar facilmente no mercado. Estabelecer um novo produto alcoólico e fazê-lo aprovado para venda legal no âmbito do quadro regulamentar da UE pode ser um processo extenso, demorado e propício para pequenos produtores. Como resultado, muitos novos produtos potencialmente interessantes podem nunca sair da placa de desenho. Por exemplo, em 2020, de acordo com um relatório fornecido pelo Centro Internacional de Políticas de Álcool, a África do Sul testemunhou um declínio significativo nos incidentes relatados de danos relacionados ao álcool após a implementação de políticas como restrições ao comércio de horas para varejistas de álcool e uma proibição nacional de vendas de álcool durante o período inicial da pandemia COVID-19.

Contrapeso: Se as formulações atuais de álcool de guerbet não atenderem a novos regulamentos, considere reformular produtos para cumprir com esses padrões também ampliar o portfólio de produtos para incluir uma variedade de bebidas alcoólicas que atendem a diferentes regulamentos em várias regiões e indústrias. Isso pode reduzir o risco de as empresas serem impactadas significativamente por uma única mudança regulatória.

Volatilidade nos preços das matérias-primas: A volatilidade dos preços das matérias-primas é uma das principais preocupações que restringem o crescimento do mercado de bebidas alcoólicas. Álcoois de Guerbet são fabricados reagindo álcool normal como butanol ou hexanol com si mesmos na presença de um catalisador ácido. Este processo utiliza grandes quantidades de álcool normal como materiais iniciais. No entanto, os preços dos álcool normais têm testemunhado flutuações significativas ao longo dos últimos anos devido a vários fatores macroeconômicos e geopolíticos que impactam o seu abastecimento. Por exemplo, de acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, o preço do milho que é uma das principais fontes para a produção de butanol através da fermentação, aumentou em mais de 30% de janeiro de 2020 a janeiro de 2022 devido à redução de suprimentos causados por condições climáticas adversas nos principais países produtores. Da mesma forma, os preços de petróleo bruto a partir dos quais produtos químicos como hexanol são derivados têm despendido entre US$ 20-120 por barril, desde 2020, levando assim a custos de matéria-prima inconsistentes.

Tal volatilidade nos preços de entrada coloca grandes desafios para os produtores de álcool guerbet realizar planos de expansão de capacidade a longo prazo e fazer grandes investimentos de capital. Ele impacta sua capacidade de oferecer preços estáveis do produto para indústrias de uso final e assinar contratos de fornecimento de longo prazo. Esta incerteza se arrasta para as indústrias a jusante que utilizam bebidas alcoólicas e os desencoraja de fazer compromissos para substituir as matérias-primas existentes.

Contrapeso: Uso de técnicas avançadas de previsão de demanda para melhor prever dinâmica de mercado e ajustar volumes de compra em conformidade para beneficiar de preços.

Desenvolvimentos recentes:

• Lake Charles Chemical está sendo construído pela Sasol Limited em Louisiana, EUA. O projeto destina-se a produzir 1,5 milhão de toneladas de etileno por ano, que serão então utilizados em operações a jusante no local para fabricar derivados de alto valor, como monoetileno glicol, óxido de etileno, polietileno de baixa densidade, etoxilatos, ziegler e álcool de guerbe. Após a conclusão, a capacidade de produção de álcool de guerbet da empresa aumentará aproximadamente 30 KTPA.
• Sasol Limited é uma empresa global integrada de produtos químicos e energia. Nos Estados Unidos, a Sasol opera o Lake Charles Chemicals Project (LCCP), um complexo petroquímico de escala mundial localizado na Louisiana. O LCCP consiste em um cracker de 1,5 milhões de toneladas por ano e de seis unidades químicas a jusante, o que aumenta significativamente a capacidade de produção química da Sasol nos EUA. O complexo produz uma variedade de produtos, incluindo etileno, polietileno, óxido de etileno e etileno glicol.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd., A Índia, um produtor de aditivos especiais para alimentos, borrachas, plásticos, tintas, cosméticos e cuidados pessoais, tintas e revestimentos, entre outras aplicações especializadas, propõe abrir uma nova instalação de produção Oleo Chemicals para produzir aminas gordurosas, ésteres de ácidos gordos e álcool de guerbe. A capacidade de fabricação de álcool Guerbet está prevista para ser de 1.000 MTPA.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd. é um produtor líder de aditivos especiais para várias indústrias, incluindo alimentos, plásticos, borrachas, tintas, cosméticos, revestimentos e muito mais. A empresa foi fundada em 1970 e desde então se tornou um fornecedor global de aditivos de alta qualidade para aplicações especiais, com seus produtos sendo usados em mais de 80 países. A Fine Organics é conhecida por seu foco na química verde e pelo uso de derivados oleoquímicos de fontes de plantas cultivadas localmente para criar soluções sustentáveis e ecológicas.

Figura 2. Guerbet Alcohol Market Share (%), Por Produto, 2024

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Principais empresas no mercado de álcool Guerbet

• BASF SE
• Sasol Ltd
• New Japan Chemical Co., Ltd.
• Kisco Ltd.
• Kokyu Alcohol Kogyo Co., Ltd.
• DowPol Corporation.

Definição: Os álcool Guerbet são um grupo de compostos orgânicos que são usados em várias indústrias, incluindo cosméticos, cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e processos industriais. Estes álcool são conhecidos por suas propriedades únicas, como pontos de ebulição elevados e excelente solubilidade, o que os torna valiosos em diferentes aplicações. Espera-se que o mercado de álcool guerbet experimente um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento da demanda do consumidor por produtos cosméticos eficazes e seguros, avanços na tecnologia de síntese e o setor farmacêutico em expansão. O mercado é caracterizado pela presença de jogadores-chave como BASF, Sasol, Evonik Industries, Jarchem Industries e outros, que são avaliados com base em suas ofertas de produtos, posição financeira, estratégias de crescimento e presença regional. O mercado também é influenciado por fatores como o preço do composto, a oferta e as tendências de demanda, e regulamentos que afetam a indústria.