MERCADO DE PINTURAS E REVESTIMENTOS ANALYSIS

As tintas e revestimentos globais O tamanho do mercado é valorizado US$ 202.46 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 252.41 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2% de 2024 a 2031. Tintas e revestimentos são usados como revestimentos decorativos, bem como protetores. A maioria das tintas são usadas para aumentar a resistência à superfície de condições ambientais severas. Eles são classificados como revestimentos em água, revestimentos em pó com solvente e revestimentos especiais. Fuzileiro, automóveis, embalagens, móveis, aeroespacial, ferroviário e construção são alguns dos principais usuários finais de tintas e revestimentos.

Tintas e revestimentos Mercado Insights regionais:

• Ásia Pacífico manteve a maior parte de mais de 43,0% em 2023. O crescimento significativo dos produtos de revestimento à base de água na região, juntamente com a crescente demanda por materiais de pintura e revestimento, está aumentando o crescimento do mercado na região.
• América do Norte estima-se que o registro de um CAGR de 3.10%, em termos de receita, de 2024 a 2031. O setor de produtos na região é esperado para ser o fator chave para o crescimento do mercado devido à presença de alguns dos maiores fabricantes de tintas, incluindo Akzo Nobel N.V e Asian Paints.
• Europa é previsto para testemunhar o crescimento constante através do período de previsão. O aumento das atividades de construção e o crescimento do setor de arquitetura em todos os países da Europa Ocidental, incluindo Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha influenciarão positivamente o crescimento do mercado na região.

Figura 1. Global Paints and Coatings Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado global de pinturas e revestimentos parece robusto, impulsionado pelo crescimento nas indústrias de construção e automotivo. O setor de construção residencial está vendo o aumento dos gastos globalmente, o que exigirá pinturas e revestimentos mais decorativos. O desenvolvimento de infraestruturas em regiões como Ásia Pacífico e América Latina também promove a demanda. Os produtores de tinta estão bem posicionados para aproveitar oportunidades nestas indústrias de uso final em expansão. No entanto, regulamentações ambientais rigorosas poderiam agir como uma restrição nos principais mercados. As normas de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) estão apertando, exigindo a inovação em formulações de produtos de baixa-VOC. Isso pode inflar temporariamente os custos de produção à medida que os fabricantes atualizam as tecnologias mais verdes. Além disso, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada flutua com ciclos econômicos em diferentes geografias, é potencialmente perturbando cadeias de suprimentos.

A América do Norte e a Europa permanecem proeminentes para a sofisticação formulada do produto, mas a Ásia Pacific demonstra o maior potencial de crescimento. Sua população maciça e tendências de urbanização rápida fornecem o cenário ideal para uso de revestimentos sustentados. Além disso, os fabricantes locais estão reforçando as capacidades para atender às necessidades domésticas e de exportação. O mercado regional também permanece bastante fragmentado, deixando espaço para a consolidação. Em resumo, enquanto o ambiente pró-desenvolvimento aporta um cenário de demanda favorável, os formuladores de revestimento não podem tomar condições estáveis para concedido. A diferenciação contínua do produto, a disciplina de custos e a expansão responsável parecem imperativas para capitalizar as oportunidades enquanto amortizam choques externos.

Drivers para o Mercado de Tintas e Revestimentos:

Crescimento na indústria da construção: A indústria da construção global viu um crescimento constante nos últimos anos, impulsionado pelo aumento dos investimentos no desenvolvimento de infraestruturas e no setor imobiliário em grandes economias. Este aumento nas atividades de construção levou a um aumento paralelo na demanda por pinturas e revestimentos usados extensivamente em edifícios e estruturas.

As pinturas e revestimentos formam uma parte importante do processo de construção, pois ajudam a proteger as superfícies do desgaste, enquanto melhoram a estética. Diferentes tipos de pinturas e revestimentos são aplicados em paredes, tetos, pisos e outras estruturas durante a construção para garantir a durabilidade e vida mais longa. Como mais edifícios e projetos de infraestrutura são construídos, a exigência de tintas e revestimentos associados também aumenta substancialmente. De acordo com dados do Banco Mundial, o valor total acrescentado pelo setor de construção em todos os países aumentou 3% entre 2019 e 2020.

Desenvolvimento da industrialização e infraestrutura: As rápidas atividades de industrialização e desenvolvimento de infra-estruturas nos principais países estão a alimentar o crescimento do mercado. Com a construção crescente de fábricas, estradas, pontes, caminhos-de-ferro e outros projetos de desenvolvimento, a demanda por tintas e materiais de revestimento está atingindo significativamente.

Vários governos em todo o mundo estão se concentrando fortemente em melhorar sua infraestrutura industrial e de transporte para reforçar o crescimento econômico. Por exemplo, países como China, Índia e várias nações do Sudeste Asiático têm planos ambiciosos sob seus vários planos de cinco anos para expandir as capacidades de fabricação e construir novas cidades inteligentes, aeroportos e projetos de metrô. De acordo com dados do Banco Mundial, os gastos de infraestrutura total por esses países em desenvolvimento cruzaram US$3 Bn em 2021 e é esperado para crescer em mais de 12% anualmente até 2025. Tais investimentos em larga escala na construção de novas estruturas e modernização da infraestrutura existente estão diretamente impulsionando o consumo de tintas, revestimentos, adesivos e selantes.

Urbanização rápida: A urbanização rápida é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado global de tintas e revestimentos. À medida que mais pessoas migram para cidades para oportunidades de emprego e melhoria da qualidade de vida, a demanda por infraestrutura residencial e comercial está se expandindo significativamente. De acordo com 2021 dados das Nações Unidas, cerca de 68% da população mundial é projetada para viver em áreas urbanas em 2050, até 56% em 2018.

Esta crescente taxa de urbanização está traduzindo em uma enorme demanda por edifícios, estradas, pontes e outros projetos de infraestrutura em grandes cidades em todo o mundo. Para cada novo projeto, uma grande quantidade de tintas e revestimentos são necessários não só durante a construção, mas também nos anos subsequentes para fins de renovação e manutenção. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Banco Mundial, a China planeja construir mais de 250 milhões de metros quadrados de espaço residencial a cada ano até 2025 para acomodar sua crescente população urbana. Da mesma forma, o ambicioso programa habitacional da Índia de construir mais de 80 milhões de novas casas acessíveis em áreas rurais e urbanas até 2023 irá acelerar ainda mais o uso de tintas e revestimentos no país.

Pinturas e revestimentos Oportunidades de mercado:

Emergência de revestimentos de água e pó: A emergência de revestimentos de água e pó apresenta uma grande oportunidade para o crescimento no mercado. Os revestimentos transmitidos pela água são favoráveis ao meio ambiente, pois emitem compostos orgânicos voláteis mais baixos (VOCs) em comparação com revestimentos com solventes. Eles também permitem uma secagem mais rápida e têm características de desempenho excepcionais. Isso os torna preferíveis para aplicações arquitetônicas e industriais a partir de uma perspectiva de regulamentos ambientais. Os revestimentos em pó também ganharam popularidade devido à sua natureza eco-friendly e propriedades superiores sobre revestimentos líquidos. Os revestimentos em pó produzem zero VOCs e resultam em um acabamento mais grosso e durável usando um processo de pulverização eletrostática. Eles estão cada vez mais sendo usados na fabricação de produtos automotivos, de construção e brancos. Por exemplo, de acordo com o relatório 2022 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, os revestimentos em pó representam agora mais de 30% da demanda total de revestimento na indústria automóvel europeia. Sua natureza não poluente e consistência na espessura de revestimentos resultou na maioria dos automakers transição para revestimentos em pó para várias peças de automóveis.

Inovação de revestimentos biológicos e verdes: O rápido avanço nas tecnologias de revestimento bio-baseado e verde apresenta uma enorme oportunidade para o mercado nos próximos anos. Estes produtos inovadores e sustentáveis não só ajudam a reduzir a pegada ambiental, mas também a abrir novos fluxos de receita para os fabricantes.

Os revestimentos baseados em bio derivados de óleos vegetais, resinas e outros produtos agrícolas oferecem vantagens convincentes sobre alternativas convencionais derivadas de petróleo. Sendo renovável e biodegradável na natureza, reduzem as emissões líquidas de carbono e a dependência de combustíveis fósseis ao longo do ciclo de vida do produto. Algumas inovações baseadas em bio incluem revestimentos feitos de óleo de soja e milho que têm desempenho igual ou melhor do que os solventes tradicionais à base de petróleo. Sua produção requer menos energia e emite gases de efeito estufa mais baixos. De acordo com o Ministério de Negócios, Inovação e Emprego da Nova Zelândia, estabelecer uma economia biológica sustentável no país é estimado para criar mais de 8.000 novos empregos e contribuir US$ 2,25 bilhões para o PIB em 2025.

Avanços em nanotecnologia: Os avanços na nanotecnologia oferecem uma grande oportunidade para o crescimento no mercado. O uso de nanomaterial permite revestimentos que melhoraram as propriedades em comparação com alternativas tradicionais. Nanoparticles pode ser projetado para ter propriedades ópticas, mecânicas, elétricas ou químicas únicas no nível molecular. Quando adicionados a pinturas e revestimentos, eles fornecem benefícios como maior durabilidade, maior resistência à corrosão e desgaste, melhor resistência à mancha, proteção UV, propriedades antimicrobianas e habilidades de autolimpeza.

Por exemplo, o uso de nano-prata em tintas e revestimentos fornece propriedades antimicrobianas naturais. Isso é muito útil em aplicações como hospitais, escritórios e espaços públicos onde a higiene é importante. Nano-silver inibe o crescimento de micróbios e fungos sem usar biocidas prejudiciais. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde a partir de 2020, revestimentos e superfícies antimicrobianas podem ajudar a prevenir a propagação de doenças infecciosas em saúde e outras instalações. A pandemia COVID-19 aumentou ainda mais o foco na higiene e desinfecção, gerando maior demanda por essas tecnologias.

Mercado de pinturas e revestimentos Evolução:

Aumento da demanda por revestimentos em pó: A crescente demanda por revestimentos em pó está tendo uma influência significativa no mercado. Os revestimentos em pó têm várias vantagens sobre revestimentos líquidos, pois eles emitem virtualmente sem compostos orgânicos voláteis (VOCs) no ambiente. Sua natureza não poluente os torna mais sustentáveis e ambientalmente amigáveis. Esta crescente consciência ambiental entre os consumidores, bem como os fabricantes, está impulsionando uma maior adoção da tecnologia de revestimento em pó.

Os revestimentos em pó também fornecem atributos superiores sobre tintas líquidas, tais como revestimentos finos uniformes, capacidade de revestir detalhes intricados e peças, e durabilidade com resistência a arranhões, umidade e corrosão. Eles resultam em resíduos mínimos e overspray, proporcionando cores vibrantes de longa duração. Devido à sua versatilidade, os revestimentos em pó estão sendo cada vez mais utilizados através de uma variedade de aplicações anteriormente dominadas por pinturas líquidas como automotivo, móveis, eletrodomésticos, hardware e estruturas ao ar livre. Por exemplo, os revestimentos em pó agora representam mais de 65% das necessidades do mercado de revestimento de bobinas norte-americano que é usado para revestimento de chapas metálicas e bobinas para várias aplicações de construção e embalagem de acordo com os dados de pesquisa da American Coatings Association para 2021. Seu baixo teor volátil e cura em temperaturas comparativamente menores também resulta em economias significativas de energia sobre a cozedura de tintas líquidas.

Atividades de consolidação entre os principais jogadores: A consolidação tem sido uma tendência proeminente na indústria global de pinturas e revestimentos ao longo dos últimos anos. Os principais jogadores têm vindo a adquirir empresas menores para médias para expandir seus portfólios de produtos e alcance geográfico. Por exemplo, em 2022, a Akzo Nobel adquiriu o negócio de revestimentos arquitetônicos da Coronado Paint e Colorant Company, uma das principais marcas de pintura na América do Norte. Isso fortaleceu a posição de AkzoNobel no mercado lucrativo de pinturas decorativas dos EUA. Da mesma forma, em 2021, a PPG Industries adquiriu a Tikkurila, a empresa líder em pinturas e revestimentos na região nórdica. Akzo Nobel N.V., estilizado como AkzoNobel, é uma empresa multinacional holandesa que cria pinturas e revestimentos de desempenho para a indústria e consumidores em todo o mundo

Tintas e revestimentos Mercado restrições:

Regulamentação ambiental estável: Os regulamentos ambientais rigorosos são obstáculos ao crescimento do mercado. Muitos países se concentram na redução das emissões de compostos orgânicos voláteis nocivos (VOCs) de tintas e revestimentos para reduzir a poluição atmosférica. Os COV contribuem para aumentar as concentrações de ozônio no nível do solo, o que pode causar sérios problemas respiratórios. A União Europeia estabeleceu limites muito rigorosos de COV ao abrigo da sua Diretiva de Emissões de Solventes VOC (SED) para tintas, revestimentos e vernizes utilizados em ambientes fechados e regula a quantidade de COV que pode ser liberada no ar. Da mesma forma, o South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) na Califórnia estabeleceu alguns dos mais rigorosos padrões de VOC em todo o mundo para controlar a poluição do ar nessa região.

Balanço de Contador: A indústria está experimentando uma mudança para revestimentos à base de água, impulsionada pela necessidade de soluções ecológicas e requisitos regulatórios relacionados com compostos orgânicos voláteis (VOCs) e poluição do ar. Além disso, o mercado está testemunhando a inovação no desenvolvimento de componentes de baixa-VOC que proporcionam benefícios de desempenho, como corrosão e resistência ao calor, para atender a critérios de alto desempenho e ambiente.

Aumento da popularidade dos revestimentos à base de água: O mercado global de tintas e revestimentos tem testemunhado uma mudança notável para produtos mais sustentáveis e ecológicos ao longo dos últimos anos. Uma das principais tendências que ganham tração significativa é a crescente popularidade dos revestimentos à base de água. Estes são vistos como uma alternativa mais segura aos revestimentos convencionais de transporte solvente que liberam compostos orgânicos voláteis (VOCs) na atmosfera.

Os revestimentos à base de água têm várias vantagens sobre os à base de solvente. Uma vez que eles contêm 60-80% de água, eles emitem muito pouco ou nenhum COV durante seu processo de aplicação e secagem. Isso os torna compatíveis com regulamentos ambientais rigorosos em todo o mundo que visam reduzir as emissões de COV de tintas e atividades industriais. Eles também têm boas propriedades de adesão e resultam em um acabamento suave. Com inovações contínuas, a qualidade e o desempenho dos revestimentos à base de água estão em par ou ainda melhor do que alternativas à base de solvente em muitos casos.

Contrapeso: Pelo domínio dos revestimentos à base de solventes, os revestimentos à base de água estão ganhando impulso, alinhando-se com as indústrias mudam para soluções e regulamentos ecológicos.

Figura 2. Global Paints and Coatings Market Share (%), Por tipo de produto, 2024

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Desenvolvimentos recentes:

• Em dezembro de 2022, Akzo Nobel N.V. completou a aquisição do negócio de revestimentos líquidos de roda de alumínio da Lankwitzer Lackfabrik. Essas aquisições fazem parte da estratégia da Akzo Nobel N.V para expandir seu portfólio e fortalecer sua posição no mercado global de pinturas e revestimentos.
• Em novembro de 2022, a Sherwin-Williams Company adquiriu a Oskar Nolte GmbH e a Klumpp Coatings GmbH. A aquisição da Oskar Nolte GmbH e da Klumpp Coatings GmbH faz parte da estratégia da Sherwin-Williams Company para expandir seu portfólio e fortalecer sua posição no mercado global de tintas e revestimentos.

Principais empresas neste mercado

• Akzo Nobel N.V
• Pinturas asiáticas
• Sistemas de revestimento Axalta
• BASF SE
• Berger Paints Índia Limited
• Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Company
• Tintas de diamante Vogel
• Grupo Helios
• KCC Corporação
• Masco Corporation
• Tinta de Nippon
• PPG Industries Inc.

Definição: A pintura é uma mistura líquida de matéria de coloração sólida suspensa em um meio líquido, usado como um revestimento decorativo ou protetor para várias superfícies. Seu principal objetivo é melhorar a estética ou o olhar de algo temporariamente. O revestimento, por outro lado, é tinta com propósito e é usado para proteção. Fornece uma barreira física entre o metal e o ambiente, reduzindo a chance de entrar em contato com oxigênio e umidade que levam à corrosão. Os revestimentos incluem outros materiais que podem ser considerados como tinta em seu uso, tais como vernizes. Os revestimentos servem como a primeira linha de defesa entre a instalação e o ambiente.