MERCADO DE SEMENTES DE FORRAGEM ANALYSIS

O mercado global de sementes de forragem está previsto para crescer durante o período de previsão, devido ao aumento da demanda por sementes de forragem das indústrias de agricultura e criação de animais. Espera-se que o aumento da população de aves, suínos e bovinos para a produção de carne seja um fator importante que contribua para o crescimento do mercado. De acordo com dados publicados pela ONU, em 2017, a produção de carne foi pegged em 262 milhões de toneladas métricas, o que foi um aumento de 4 milhões de toneladas métricas no ano anterior.

A forragem é relativamente mais barata do que a maioria das culturas de grãos e, portanto, os agricultores estão cada vez mais concentrados na adoção destes. A forragem também é usada como uma colheita de rotação, devido a benefícios associados ao uso destes. As vantagens incluem menos doenças nas culturas de cereais subseqüentes, aumento dos rendimentos nas culturas subseqüentes, ajuda na melhoria da qualidade do solo, e reduz a população de ervas daninhas, reduzindo assim a necessidade de agrotóxicos adicionais, fertilizantes e insumos de herbicida no ciclo de cultivo subsequente.

Dinâmica de Mercado:

A quantidade e a qualidade da carne, dos ovos e do leite do gado dependem diretamente da nutrição fornecida aos animais. Com o aumento da conscientização sobre a ingestão de nutrientes de animais na criação de animais, a forragem de alta qualidade está ganhando popularidade na criação de gado. Esses fatores, juntamente com uma crescente população global, mudanças nos hábitos de consumo de alimentos, como o aumento do consumo de produtos de carne em economias emergentes, como a Índia, a China e a Indonésia, são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de sementes de forragem. Segundo a OMS, o aumento da renda disponível nas economias emergentes é diretamente proporcional ao consumo de carne. O consumo de carne está associado a vários benefícios para a saúde, como o aumento proteína e consumo de nutrientes macro. Com o aumento da renda, a incorporação da carne na dieta também aumentou. O Brasil, a China e a Índia testemunharam um aumento no consumo de carne na última década, embora o consumo per capita permaneça inferior ao da América do Norte e da Europa. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o consumo de carne per capita no Brasil subiu de 77,2 kg em 2016 para 78,6 kg em 2017. No entanto, espera-se que o aumento da disponibilidade de substitutos como cascos de soja, celulose de beterraba e grãos de milho sejam fatores que impactam negativamente o crescimento do mercado de sementes de forragem.

Entre os tipos de produtos, a alfafa é projetada para ser o maior segmento, em termos de participação de receita, durante o período de previsão. Isto é devido a vantagens da safra, como fácil de crescer, uma vez que requer fertilizante baixo e também tem efeito favorável sobre o gado, tais como o ganho de peso e o risco reduzido de contrair doenças, pós consumo. De acordo com estatísticas da União Europeia, alfafa é produzido principalmente na Itália, França e Espanha (40%, 21% e 16% respectivamente, da terra cultivada alfafa da União Europeia em 2015). A Hungria também aumentou sua área de produção de alfafa com 9.230 hectares, o que é um aumento de 47% a partir de 2015.

Forage Seed Market - Market Taxonomy:

Com base no tipo de produto, o mercado de sementes de forragem é segmentado em:

• Alfafa
• Clover
• Chicote
• Ryegras
• Outros

Com base no gado, o mercado de sementes de forragem é segmentado em:

• Aves de capoeira
• Ruminantes
• Swine.
• Outros

Outlook de mercado:

A América do Norte realizou a maior quota de mercado do mercado de sementes de forragem, em termos de valor em 2016. O crescimento do mercado desta região é atribuído ao aumento da procura de produtos de forragem, que é alimentado pela crescente população animal para a carne. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente Food & Rural, a produção de alimentos para animais nos EUA aumentou 10% para ovinos, 6,6% para gado, e 3,7% para porcos em dezembro de 2017 em comparação com dezembro de 2016. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção total de carne nos EUA e no Canadá para o ano de 2014 foi pegged em 42,56 Mn Tons e 4.38 Mn Tons, respectivamente. A forragem na região é utilizada principalmente por proprietários de terras para ajudá-los a gerenciar a fertilidade do solo, pastagem e produção de feno, além de escovar & controle de ervas daninhas em pastagens e campos de feno. Os governos da região concentram-se em iniciativas, a fim de melhorar a produção de alfafa na região. Por exemplo, em fevereiro de 2018, o Instituto Nacional de Alimentação e Agricultura (NIFA) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) investiu US$ 2,1 milhões em programas de R&D, que buscam melhorar o rendimento de forragem alfafa e adotam melhores práticas relativas ao seu cultivo. Estes programas estão sendo organizados sob o Programa de Pesquisa de Alfafa e Forage (AFRP).

De acordo com a European Seed Certification Agencies Association (ESCAA), a área total cultivada com sementes de forragem na Europa foi de 373,040 hectares em 2016, que foi um aumento de 15% ao longo do ano anterior. A forragem é usada para alimentar animais domésticos, que são criados para sua carne e leite. De acordo com a European Dairy Association, a União Europeia representou um quarto da produção mundial de leite em 2016.

Ásia Pacific é a região de crescimento mais rápido no mercado de sementes de forragem. A China e a Índia são os principais países da região, devido ao aumento da demanda por produtos de carne na região. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a China é o principal produtor de carne de porco com cerca de 31.3 kg / carne de porco produzida em 2016, seguido por aves de capoeira e carne de vaca.

Principais jogadores de mercado:

As principais estratégias adotadas pelos jogadores de sementes de forragem incluem fusões e aquisições, lançamentos de produtos, parceria e acordo e expansão geográfica, a fim de sustentar no mercado competitivo. A DLF – fornecedor de sementes de forragem baseada na Dinamarca – adquiriu os ativos da Gapp Semillas S.A. (Argentina), em fevereiro de 2018, para aumentar sua presença de mercado na América Latina. Em março de 2018, a KWS Saat S.E. lançou variedades de forragem de milho, com propriedades aprimoradas, como melhor rendimento, alto teor de kernel e melhorou a produção de leite por vacas no consumo da forragem.

Os principais jogadores do mercado global de sementes de forragem incluem DowDuPont Inc., Monsanto Company, Land O’ Lakes Inc., Advanta Seed Ltd., BrettYoung Seeds Ltd., Royal Barenbrug Group, Imperial Seed Ltd., Allied Seed LLC e Ampac Seed Company.

Principais desenvolvimentos:

• Em outubro de 2017, uma empresa com sede na Dinamarca, a DLF Seeds lançou novas variedades de sementes de alfafa para melhorar seu portfólio de sementes de forragem.
• Em setembro de 2016, a Semillas Fitó, uma empresa multinacional espanhola assinou um acordo com a Valley Seeds para lançar novas sementes de forragem na Europa.
• Em abril de 2015, as duas empresas agroquímicas – Syngenta e Forratec, com sede na Suíça e Argentina, respectivamente, anunciaram uma parceria para fornecer sementes de forragem especializadas protegidas pela tecnologia de tratamento de Plenus.