MERCADO DE CALçADO ANALYSIS

O tamanho do mercado de calçado é valorizado em US$ 364.81 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 475.08 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,8% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado:

• Ásia Pacífico realizada a maior participação 42,6% em 2024 e é esperado para continuar a tendência durante o período de previsão. O mercado de calçados é intensivo em trabalho e é afetado por vários fatores, tais como recursos de terra, custos de trabalho, fornecimento de material, proteção ambiental e mercados de vendas. Consequentemente, na busca da maximização do lucro, os principais mercados de consumidores, fabricantes de calçados, atacadistas e varejistas em todo o mundo estão mudando seu foco para países de baixo custo, levando ao movimento constante de bases de sapatas globais. Japão, Taiwan, Índia e China são mercados lucrativos para calçado na região da Ásia Pacífico.
• América do Norte é projetado para crescer em um CAGR de 3,89% durante o período de previsão devido à presença de grandes fabricantes de calçados na região. Calçado continua sendo um dos itens mais populares que os americanos compram. As empresas de calçados investem dezenas de bilhões de dólares por ano em seus funcionários, lojas e plataformas para garantir que eles fornecem sapatos de alta qualidade no tempo.
• Europa é previsto para testemunhar o crescimento constante através do período de previsão. Aumento da personalização e personalização e aumento dos serviços de entrega de produtos on-line em países desenvolvidos na Europa Ocidental, incluindo Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha influenciarão positivamente o crescimento do mercado na região.

Figura 1. Global Footwear Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado continua a crescer firmemente impulsionado pelo aumento de rendimentos descartáveis e mudando as tendências da moda em todas as regiões. Espera-se que as economias emergentes na Ásia Pacífico e América Latina sejam a dominante, bem como as regiões de crescimento mais rápido devido ao crescimento da população de classe média exigindo calçado de estilo ocidental para o trabalho e lazer. A América do Norte e a Europa Ocidental continuam a ser importantes contribuintes de receitas, embora o seu crescimento seja esperado para ser moderado. Alguns dos principais condutores que alimentam a demanda estão crescendo a consciência da saúde levando ao aumento das vendas de esportes e sapatos atléticos, bem como as oportunidades crescentes no estilo de vida e segmentos casuais.

No entanto, fatores como o aumento dos custos de matéria-prima, políticas de comércio internacional e incertezas causadas pela pandemia podem atuar como restrições no crescimento do mercado. Os custos voláteis de couro e borracha são relativos aos fabricantes. Enquanto isso, os jogadores de mercado precisam assistir de perto as tensões comerciais e formular estratégias de mitigação. Enquanto a pandemia interrompeu as vendas, uma mudança para calçado on-line e athleisure forneceu oportunidades para o crescimento. A inovação material e os esforços de sustentabilidade também abrem novas oportunidades para a premiumização. No geral, fatores como urbanização, mudança de paisagem de varejo com aumento de canais on-line, e inovação portfólio de produtos com foco no conforto e desempenho são esperados para apoiar a expansão contínua, mas gradual do mercado global de calçados ao longo dos próximos anos.

Drivers para o mercado:

Aumento da renda disponível: Aumentar a renda disponível está impactando positivamente o crescimento do mercado global de calçados. À medida que as receitas descartáveis das pessoas estão aumentando em várias regiões do mundo, sua capacidade de gasto em bens não essenciais aumentou substancialmente. Calçado, sendo um item de moda, cai sob a categoria de bens não essenciais para muitos consumidores. Com maiores rendimentos descartáveis, as pessoas agora são capazes de gastar mais em calçado premium e branded em comparação com o passado.

Este aumento nos gastos discricionários forneceu flexibilidade financeira aos consumidores para comprar melhor qualidade e calçado de alta moda feitos de materiais premium. Vários dados de organizações internacionais mostram que a população de classe média globalmente aumentou consideravelmente ao longo dos últimos anos. Por exemplo, segundo dados do Banco Mundial, a classe média na região do Pacífico Asiático superou mais de meio bilhão de pessoas em 2020.

Crescimento em canais de e-commerce: O mercado de calçados tem visto mudanças significativas nos últimos anos devido ao rápido aumento das plataformas de e-commerce. À medida que mais consumidores realizam pesquisas de produtos e fazem compras on-line, marcas de calçados e varejistas mudaram seu foco para priorizar sua presença digital e capacidades. E-commerce oferece aos consumidores uma variedade muito maior de opções em comparação com lojas físicas, já que os varejistas online podem vender estilos de todo o mundo em um único site. Eles também podem alavancar tecnologias como recomendações personalizadas e guias de tamanho para ajudar os clientes a encontrar o ajuste perfeito. Isso fez pesquisar e comprar calçado muito mais conveniente para compradores. De acordo com estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o valor das vendas globais de e-commerce aumentou 27% entre 2019 e 2020 sozinho.

Aumentar a consciência da saúde: Aumentar a consciência da saúde está impactando significativamente o crescimento do mercado. As pessoas estão cada vez mais concentrando-se em seu bem-estar físico e escolhendo calçado que permite movimentos confortáveis e atividades físicas. Esportes e fitness tornaram-se uma parte importante da vida diária para muitos devido aos benefícios associados à saúde. Como resultado, sapatos atléticos e específicos do esporte estão ganhando grande popularidade.

As marcas de calçados estão inovando para introduzir sapatos feitos de materiais leves respiráveis que mantêm os pés frescos e confortáveis durante exercícios ou exercícios. Alguns sapatos são projetados para fornecer amortecimento extra, absorver impacto e oferecer movimento natural. Por exemplo, os sapatos em execução agora vêm com solas espessas e estofamento extra em saltos e dedos dos pés para proteger os pés de lesões. Seus superiores flexíveis permitem o movimento natural do tornozelo. Tais características atraem clientes conscientes da saúde e os motivam a serem fisicamente ativos regularmente.

Oportunidades de mercado:

Inovação em design de produtos e matérias-primas: A inovação na concepção de produtos e matérias-primas apresenta uma oportunidade significativa para o crescimento no mercado. Com os consumidores exigindo opções mais sustentáveis e ecológicas, as marcas de calçados que criam designs exclusivos usando materiais renováveis e reciclados terão uma vantagem competitiva. Algumas áreas maduras para a inovação incluem a utilização de tecidos à base de plantas como folhas de abacaxi ou cana-de-açúcar em parte superior, fiando solas de redes de pesca descartadas ou garrafas, e sapatos impressos em 3D que reduzem o desperdício. Um desses inovadores é Ripple Footwear, que criou um processo para fazer solas inteiramente de conchas de caranguejo e lagosta que de outra forma seria jogado fora. Ao colaborar com as comunidades de pesca, eles são capazes de desenvolver biomateriais sustentáveis enquanto apoiam os meios de subsistência locais.

Personalização e personalização: Personalização e personalização podem desbloquear enormes potencial e oportunidades no mercado em andamento. Com a crescente demanda do consumidor por produtos sob medida e sob medida que combinam gostos individuais, estilos e necessidades, a capacidade de oferecer designs e recursos personalizados está emergindo rapidamente como um grande motorista de fidelidade da marca e repetindo compras entre os clientes. As marcas Footwear estão agora concentrando-se em maneiras de fornecer personalização aprimorada em escala através de canais online e offline.

Vários estudos mostram que as gerações mais jovens, em particular, apreciam produtos únicos e personalizados que ajudam a expressar seu estilo e identidade individuais. Como milhões entram nas categorias de calçado lucrativo a cada ano, ofertas personalizadas se tornarão mainstream em ambos os segmentos de desempenho e moda. De acordo com dados da DESA das Nações Unidas, cerca de 26% da população mundial está entre os 15 e os 24 anos. Com uma demanda mais forte para a expressão pessoal e experiências adaptadas, este crescimento demográfico irá impulsionar um crescimento adicional na personalização nos principais mercados de calçados, incluindo a América do Norte, Europa Ocidental e Ásia Oriental em frente.

Mercados emergentes: Os mercados emergentes apresentam uma enorme oportunidade de crescimento no mercado. Essas economias estão experimentando uma rápida urbanização e aumento dos níveis de renda, levando ao aumento dos gastos do consumidor em itens discricionários como calçado. Países como Índia, Indonésia, Brasil e outros no Sudeste Asiático e América Latina têm grandes e jovens populações que estão adotando estilos de vida ocidentais em um ritmo incrível. Como milhões entram na classe média a cada ano, a demanda por calçado nessas regiões aumentará.

Conforme relatado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, as exportações de calçado de países em desenvolvimento aumentaram mais de 8% anualmente de 2018 a 2020, superando significativamente o crescimento global da exportação. Países como Vietnã, Indonésia e Índia tornaram-se grandes fornecedores de calçados devido a baixos custos de produção e uma força de trabalho qualificada. Isso significa que os mercados emergentes estão aumentando sua competitividade de fabricação também. A partir destes países em desenvolvimento ou a criação de produção local, as marcas de calçado podem reduzir custos e preços - vantagens críticas nos mercados emergentes sensíveis aos preços.

Tendências de mercado:

• Calçado sustentável e ecológico: O mercado está sendo significativamente influenciado pela crescente tendência de calçado sustentável e ecológico nos últimos anos. Mais consumidores estão se tornando ambientalmente conscientes e procurando opções de calçados que usam materiais ecológicos e processos de produção sustentáveis. Eles não querem mais contribuir para danos ambientais através de suas decisões de compra. Esta mudança de preferência está empurrando muitas das principais marcas de calçados para introduzir coleções mais verdes e transição para práticas mais sustentáveis.
• Por exemplo, marcas como Nike, Adidas e New Balance começaram a oferecer coleções populares feitas de garrafas de plástico reciclado, algodão orgânico e outros materiais naturais ou reciclados. Alguns sapatos são mesmo feitos parcialmente de resíduos de café ou peixinhos abandonados recuperados de oceanos. As marcas não só visam reduzir o uso plástico e químico, mas também promover sistemas de fabricação circulares. Além disso, muitos rótulos independentes menores surgiram que se concentram exclusivamente na produção de calçados de desperdício zero usando material inovador como arbusador de pneus reciclado, malhas de fibra vegetal e cogumelos-relevo.
• Compra online: O mercado tem visto um enorme crescimento em compras on-line ao longo dos últimos anos. Com o aumento da penetração na internet e acessibilidade de dispositivos inteligentes, os consumidores estão cada vez mais preferindo a conveniência de compras on-line em vez de visitar lojas de tijolo e-mortar. Isso forneceu um enorme impulso para o e-commerce canais de grandes marcas de calçado. De acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA, a porcentagem de vendas de calçado total realizadas on-line nos EUA aumentou de 11,6% em 2019 para mais de 16% em 2021.

Restrições de mercado:

Preços de matérias-primas flutuantes: Os preços das matérias-primas flutuantes têm sido um grande desafio para restringir o crescimento do mercado. A fabricação de calçados é um mercado intensivo de matéria-prima que depende significativamente de materiais como couro de couro, borracha, plásticos e têxteis. Os preços dessas matérias-primas principais têm exibido alta volatilidade nos últimos anos devido a vários fatores macroeconômicos e geopolíticos. Por exemplo, os preços de couro viram um aumento significativo em 2021 principalmente devido aos gargalos de cadeia de suprimentos causados pela pandemia COVID-19 em grandes países produtores de couro como o Brasil e a China. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o preço ajustado de inflação de peles e peles aumentou em mais de 10% de 2020 para 2021.

Balanço de Contador: As empresas de calçados podem diversificar seu fornecimento de matérias-primas para incluir vários fornecedores e regiões. Isso pode ajudar a mitigar o impacto das flutuações de preços em qualquer local de abastecimento único. Utilizar estratégias de hedging para bloquear preços para matérias-primas pode fornecer estabilidade e previsibilidade em face da volatilidade de preço. Isso pode envolver a utilização de instrumentos financeiros como contratos futuros para garantir preços para matérias-primas.

Alta concorrência entre os fabricantes: O mercado de calçados tornou-se altamente competitivo ao longo da última década, uma vez que as marcas estabelecidas procuram capturar a quota de mercado umas das outras. Com margens de lucro razor fino, as empresas estão constantemente sob pressão para cortar custos e superar as ofertas de seus rivais. Isso levou a um intenso cenário de guerra de preços, onde os fabricantes estão cortando preços para os mínimos mais baixos para ficar à frente. No entanto, esta estratégia é insustentável a longo prazo e actua como uma restrição ao potencial global de crescimento do mercado.

Como exemplo, os dados da Organização Mundial do Comércio mostram que o preço unitário médio das importações de têxteis e calçados em mercados-chave como os EUA e a União Europeia diminuiu 2-4% anualmente entre 2018 e 2020 devido a um forte desconto entre os concorrentes. Com os custos continuando a aumentar devido a questões globais como a inflação, isso deixa pouco espaço de almofada para marcas de calçados para impulsionar o crescimento rentável ao longo do médio a longo prazo. A menos que as empresas possam encontrar maneiras de gerir melhor a concorrência de cutthroat, continuará a ser um factor de restrição que cobre o limite máximo de expansão potencial para o mercado global.

Contrapeso: Os fabricantes podem se concentrar em proposições de valor único, como versatilidade e conforto, para diferenciar seus produtos de concorrentes. Investir em tecnologias inovadoras, como calçado sustentável e conversível, pode ajudar as empresas a se destacar no mercado e atrair consumidores.

Desenvolvimentos recentes:

• Em dezembro de 2022, Asics desenvolveu uma resolução de gel 9: sapato de tênis de alta tecnologia para apoiar seu trabalho dinâmico ao longo da linha de base. Os sapatos GEL-RESOLUTIONTM 9 são projetados para proporcionar excelente estabilidade cinética para movimentos laterais em partidas de tênis em ritmo acelerado.
• Em setembro de 2022, sob armadura lançou seu primeiro sapato de corrida feito na última UA Flow Synchronicity das mulheres combina tecnologia revolucionária UA Flow e insights do consumidor para criar um sapato projetado para HER - sua forma, sua velocidade, seu ritmo, sua Viagem a Competência.

Figura 2. Global Footwear Market Share (%), Por categoria, 2024

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Principais empresas neste mercado

• Nike Inc.
• Sob Armor Inc.
• Skechers USA Inc.
• Sob a Armadura, Inc.
• Puma AG
• Crocs Inc.
• Geox SpA
• Wolverine Worldwide Inc.
• Adidas AG
• Madeira

Definição: O termo "footwear" refere-se a usar vestuário, como sapatos ou botas, para os pés. Abrange uma ampla gama de coberturas externas usadas nos pés, incluindo sapatos, botas, sandálias e chinelos, que servem para proteger os pés dos riscos ambientais, proporcionando estabilidade e prevenção de lesões. Calçado também pode ser usado para moda, adorno, e para indicar o status ou classificação de um indivíduo dentro de uma estrutura social. Calçado refere-se a qualquer tipo de cobertura externa usada nos pés, incluindo sapatos, botas, sandálias e chinelos. O calçado serve para proteger os pés dos riscos ambientais, tais como temperatura, terra áspera e superfícies escorregadias, bem como para fins de moda e adorno.