MERCADO DE AMIDES GORDOS ANÁLISE

Os amidos gordos Tamanho do mercado é valorizado em US$ 428.2 Mn em 2024 e é esperado alcançar US$ 568.1 Mn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,1% de 2024 a 2031. Amidas gordas como oleamida, behenamide, erucamide e estearamide são amplamente utilizados em uma variedade de indústrias, incluindo processamento de plásticos, borracha e tintas e revestimentos. Os amidos gordos são usados principalmente como agentes de deslizamento e agentes anti-bloco na produção de filmes e folhas poliolefinas que têm aplicações na indústria de embalagens. Os ácidos gordos mantêm a clareza do filme poliolefina e atuam como um agente anti-bloqueio. Quase 70% dos amidos gordos são usados nas indústrias de processamento de filme. Oleamide e estearamide são usados principalmente por indústrias como papel, têxteis, borracha e tinta.

Insights regionais:

• Ásia Pacific: O mercado de Ámidas Gorduras é dominado pela região Ásia-Pacífico com 51 % de presença em termos de consumo e produção. China, Índia, Japão, Malásia, etc são os principais fabricantes de Ácidos Gordos na região e Mundo também.
• América do Norte A América do Norte representa a segunda maior parte do mundo ácido gordo espera-se que o mercado e o mercado testemunhem crescimento moderado durante o período de previsão.
• Europa também é esperado para seguir uma tendência semelhante a da América do Norte. Espera-se que a região experimente crescimentos lentos sobre a previsão de curto prazo, devido a mudanças de política regulatória e crescimentos moderados em meados e longo prazo previsão.

Figura 1. Fatty Amides Market Share (%), por região, 2024

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado global de amides gordurosos veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. O mercado é impulsionado pela crescente demanda das indústrias de cuidados pessoais e lubrificantes. Os produtos de cuidados pessoais que contêm amidos gordurosos estão crescendo em popularidade devido ao seu condicionamento de pele e propriedades de cuidados com o cabelo. A indústria de lubrificantes é outro setor de uso final importante para o mercado de amidos gordos devido aos seus benefícios como lubrificantes de alta temperatura e agentes de liberação.

No entanto, a disponibilidade de substitutos pode limitar o crescimento do mercado de amidos gordos. Óleos naturais e alternativas sintéticas também são usados em cuidados pessoais e aplicações industriais que proporcionam concorrência a amidos gordos. Os regulamentos ambientais rigorosos em todo o mundo representam uma restrição à medida que o processo de produção de amidos gordurosos libera emissões nocivas.

A região da Ásia-Pacífico domina o mercado global de amides gordos e é provável testemunhar o crescimento mais rápido. A indústria de cuidados pessoais em expansão em países como Índia e China vai aumentar a demanda. A América do Norte é outro grande mercado regional para amidos gordos impulsionados pela grande indústria de lubrificantes nos EUA e no Canadá. As oportunidades estão na inovação do produto para substituir os ingredientes tradicionais e desenvolver variedades baseadas em bio. A inovação bem sucedida pode ajudar os fabricantes a obter uma vantagem competitiva.

Em conclusão, enquanto o mercado de amides gordurosos verá o crescimento constante com base na demanda de uso final, a disponibilidade de substitutos e normas de emissão pode limitar a expansão até certo ponto.

Drivers para o Mercado de Amides Gordos:

• Aumentar a demanda da indústria de cuidados pessoais: A indústria de cuidados pessoais tem testemunhado um crescimento significativo nos últimos anos devido ao aumento dos níveis de renda e mudança de estilos de vida em todo o mundo. Como os consumidores estão se tornando mais conscientes sobre sua aparência pessoal e higiene, houve um aumento na demanda por vários produtos de cuidados pessoais, como cremes de cuidados com a pele, loções, produtos de cuidados com o cabelo, produtos de maquiagem, etc. Amidos gordurosos, que atuam como agentes espessantes, boosters de espuma e estabilizadores de emulsão, encontram amplas aplicações em tais formulações de cuidados pessoais. Amidas gordas ajudam a melhorar a textura e a consistência de vários cremes e loções de cuidados pessoais, aumentando sua viscosidade. Eles também permitem a distribuição uniforme de componentes de óleo e água em emulsões que é importante para a qualidade de produtos como protetores solares, hidratantes etc. Além disso, os amides gordurosos têm excelentes propriedades de aumento de espuma que os tornam adequados para uso no cuidado do cabelo e produtos de limpeza. Sua capacidade de estabilizar emulsões os torna eficazes surfactantes para várias emulsões cosméticas também. Com crescente consciência sobre o cabelo e cuidados com a pele, a demanda por produtos de cuidados pessoais inovadores com propriedades superiores está aumentando rapidamente. Isso afeta positivamente o consumo de amídeos gordurosos em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, as vendas de produtos de cuidados pessoais orgânicos aumentaram mais de 8% de 2020 para 2021, indicando maior preferência por ingredientes naturais.
• Consumo de sobrevivência mercado de tintas e revestimentos: A indústria de tintas e revestimentos viu um crescimento significativo nos últimos anos, especialmente nas economias em desenvolvimento. Este aumento do consumo de tintas e outros materiais de revestimento criou uma forte demanda por aditivos e produtos químicos que aumentam o desempenho e as propriedades das formulações. Amidas gordas, como modificadores de reologia chave e espessantes, desempenham um papel importante na fabricação de tinta e revestimento. Eles ajudam a otimizar a viscosidade e melhorar o fluxo e nivelamento de produtos. Com a expansão constante dos setores de construção e construção, revestimentos automotivos, industriais e protetores, a exigência de tintas e revestimentos de alta qualidade aumentou substancialmente. Por exemplo, de acordo com dados da Fundação Indian Brand Equity, a indústria de tinta indiana cresceu a uma taxa de 13-15% durante 2018-2020. Estatísticas da American Coatings Association também indicam um aumento na demanda de revestimentos em várias aplicações nos Estados Unidos durante este período.

Oportunidades de mercado de amidas gordas:

Inovação de amidos gordos para aplicações de nicho: A inovação de amides gordurosos para aplicações de nicho pode desbloquear grandes oportunidades no mercado de amides gordurosos. Os amidos de gordura tradicionalmente foram usados principalmente como lubrificantes e agentes de liberação em várias indústrias. No entanto, com pesquisa e desenvolvimento contínuo, novas aplicações de nicho desses compostos versáteis estão sendo identificadas.

Muitas novas descobertas relacionam-se com o uso de amídeos gordos como agentes de deslizamento e ajudas de processamento. Por exemplo, a oleamida está sendo amplamente estudada por seu potencial como aditivo para melhorar a fluidez e a disseminação de selantes de silicone, elastômeros e revestimentos. Oleamide permite melhor adesão e molhamento entre formulações de silicone e vários substratos. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, usar oleamida e outros amidos gordurosos permite redução significativa no uso de matéria-prima de silicone, mantendo o desempenho do produto. Isso pode traduzir para economias de custos consideráveis para os fabricantes. Por exemplo, segundo o Conselho Americano de Química, estima-se que o setor de especialidades químicas cresça em mais de 5% anualmente entre 2022 e 2023.

Crescer a demanda de economias emergentes: A crescente demanda por economias emergentes pode proporcionar oportunidades significativas para o mercado de amides gordurosos nos próximos anos. Muitas nações em desenvolvimento na Ásia Pacífico e América do Sul estão testemunhando um rápido crescimento econômico e industrial que está aumentando os rendimentos descartáveis, bem como as habilidades de consumo de pessoas nessas regiões. Como o estilo de vida das pessoas melhora, há uma crescente demanda por produtos de cuidados pessoais, lubrificantes, produtos farmacêuticos e outras aplicações industriais onde os amidos gordos são usados. Por exemplo, países como Índia, Indonésia, Vietnã, etc estão experimentando um forte crescimento na população de classe média que são capazes de gastar mais em bens de consumo. Por exemplo, de acordo com as Nações Unidas, a população de classe média na Ásia-Pacífico deverá subir para mais de 3,5 bilhões de pessoas até o ano 2030 de cerca de 1 bilhão atualmente.

Mercado de Amides Gordos Evolução:

Aumento da adoção de oleamida e erucamide: A adoção de oleamida e erucamide como agentes de deslizamento e agentes liberadores no processamento de polímeros tem crescido significativamente nos últimos anos. Estes amidos gordurosos estão cada vez mais sendo usados na produção de filmes flexíveis, filmes soprados, revestimentos de fios e cabos e recipientes moldados por sopro. Sua capacidade de reduzir o atrito e fornecer propriedades anti-bloqueio torna-os favoráveis sobre os agentes de deslizamento e liberação convencionais.

Concentre-se na redução da volatilidade dos amidos gordurosos: O mercado de amides gordurosos viu uma mudança significativa no foco para desenvolver formulações menos voláteis nos últimos anos. Os amidos gordos são usados principalmente como aditivos de deslizamento e anti-bloco em filmes plásticos e embalagens de alimentos. No entanto, as preocupações têm crescido sobre os potenciais impactos de saúde da exposição a esses produtos químicos durante o uso ou eliminação do produto. Vários estudos de toxicologia sugeriram ligações entre maior volatilidade de certos amidos gordurosos e aumento da absorção ou problemas respiratórios. Isso levou a uma regulação mais apertada dos níveis de compostos orgânicos voláteis (VOC) na Europa e em outros mercados ocidentais sob o REACH. As principais marcas e varejistas também exigem ingredientes mais seguros e mais sustentáveis nos bens que vendem.

Para cumprir com esses padrões evolutivos e aumentar a conscientização do consumidor, os produtores de amides gordurosos estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para criar novas variantes low-VOC. Layn, um grande produtor global de deslizamento de amido gorduroso e aditivos anti-bloco, lançou sua gama LVO Layslip em 2021 com estruturas de alcanolamida otimizadas para baixas pressões de vapor. De acordo com o site da empresa, essas novas notas mostram desempenho equivalente a variantes tradicionais, mas com as emissões de COV reduzidas em mais de 50% conforme certificado pela ECHA. Os principais conversores de embalagens, como a Amcor e a Coveris, aprovaram publicamente estas soluções de baixo custo em seus portfólios de produtos para transição para opções mais ecológicas.

Restrições de mercado de amidas gordas:

Disponibilidade de substitutos: O mercado de amides gordos viu uma mudança significativa nos últimos anos para o desenvolvimento de produtos com volatilidade inferior. Os amidos gordos são amplamente utilizados como agentes lubrificantes, graxas, agentes de liberação e agentes de suavização. No entanto, a alta volatilidade das formulações tradicionais de amido gorduroso colocou desafios como possíveis riscos de segurança e desempenho inconsistente. Isso tem impulsionado a forte demanda do consumidor por alternativas mais seguras e estáveis.

Contrapeso: Aprimore o desempenho e as características de amides gordurosos para torná-los mais atraentes. Isso poderia envolver melhorar sua eficiência em aplicações, desenvolvendo fórmulas mais favoráveis ao meio ambiente, ou aumentando sua estabilidade e vida útil. A inovação pode tornar o seu produto indispensável ou superior a substitutos.

Normas rígidas sobre amidos gordurosos: O mercado de amides gordos viu uma mudança significativa nos últimos anos para o desenvolvimento de produtos com volatilidade inferior. Os amidos gordos são amplamente utilizados como agentes lubrificantes, graxas, agentes de liberação e agentes de suavização. No entanto, a alta volatilidade das formulações tradicionais de amido gorduroso colocou desafios como possíveis riscos de segurança e desempenho inconsistente. Isso tem impulsionado a forte demanda do consumidor por alternativas mais seguras e estáveis.

Muitos jogadores na indústria de amides gordurosos responderam investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para formular novas variantes de amides gordurosos com volatilidade marcadamente reduzida. Uma dessas inovações é o uso da tecnologia de alongamento da cadeia de carbono durante o processo de síntese que aumenta o peso molecular das moléculas de amido resultantes. Amidos gordos mais pesados têm uma pressão de vapor menor e são, portanto, menos propensos a vaporização, especialmente em temperaturas mais altas.

Contrapeso: Certifique-se de que os amides gordurosos não só cumprem os regulamentos, mas os excedem sempre que possível. Use esta conformidade para diferenciar produtos no mercado e comunicá-lo efetivamente aos clientes como uma proposta de valor.

Desenvolvimentos recentes:

• Em Maio de 2022, Kao Corporation anunciou que a empresa estabeleceria uma nova planta de amina no Texas. Esta nova planta está programada para iniciar as operações até 2025, e a capacidade de produção anual da planta será de 20.000 toneladas.
• Kao Corporation é uma empresa japonesa global de produtos químicos e cosméticos com sede em Nihonbashi-Kayabacho, Chūō, Tóquio, Japão. A empresa foi fundada em junho de 1887 e é listada como uma empresa pública na Tokyo Stock Exchange. A Kao Corporation opera na indústria de cuidados pessoais e cosméticos, com foco na criação de produtos que contribuam para um mundo mais sustentável. Os principais produtos da empresa incluem cosméticos, limpeza facial e corporal, sabonetes, shampoos e outros produtos relacionados. A Kao Corporation tem uma forte presença global, com operações de negócios nas Américas, Ásia, Oriente Médio, África e Europa.

Aquisições e parcerias:

• Em janeiro de 2021, a ChemPoint anunciou uma parceria com Todos os anexos na Europa, no Médio Oriente e na África. Este allnex escolhido como parceiro para vendas de marketing e distribuição do sistema de laminação de vidro UVEKOL.
• ChemPoint é uma plataforma de distribuição única que fornece serviços de marketing e vendas para especialidade e produtos químicos finos na América do Norte e EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Foi fundada em 1999 e está sediada em Bellevue, Washington, com escritórios adicionais em Maastricht, Holanda. A empresa opera como fornecedor de serviços para produtores químicos com backbone de distribuição, atuando em relações exclusivas de linha de produtos com os principais fabricantes e fornecendo soluções personalizadas para mais de 90 parceiros de fornecedores e mais de 200 linhas de produtos. A ChemPoint emprega mais de 200 pessoas em todo o mundo e é uma subsidiária integral da Univar Solutions, uma das principais distribuidoras globais de produtos químicos e ingredientes.
• Allnex é um produtor global de resinas de revestimento industrial e aditivos para revestimentos e tintas arquitetônicas, industriais, protetoras, automotivas e especiais. A empresa foi criada em 2013 após a Advent International ter adquirido a Divisão de Resinas de Revestimento. Em setembro de 2016, a Allnex e Nuplex Industries, um fabricante global de resinas, foram fundidas para formar uma empresa, que tem seu centro corporativo em Frankfurt am Main, Alemanha. A Allnex tem 33 instalações de fabricação, 23 centros de pesquisa e tecnologia e 5 joint ventures espalhadas por cinco continentes: Ásia, Europa, América do Norte e do Sul e Oceania.

Figura 2. Fatty Amides Market Share (%), por tipo de produto, 2024

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Fatty Amides Market Top Jogadores:

• Haihang Industries Co. Ltd.
• BASF SE
• Croda Internacional Plc.
• PMC Biogenix Inc.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd.
• Nippon Fine Chemicals Co., Ltd.
• Kao Corporation
• Italmatch Chemicals S.p.A.
• Sichuan Tianyu Oleochemical Co., Ltd.
• Nippon Kasei Chemical Co., Ltd.