MERCADO DE óCULOS ANÁLISE

O tamanho do mercado é valorizado em US$ 216.65 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 388.48 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,7% de 2024 a 2031.

Global Eyewear Market - Insights regionais

• Europa espera-se que seja o maior mercado de óculos, e espera-se que cresça em um CAGR de mais de 45% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de óculos na Europa é atribuído ao aumento da procura de óculos em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado de óculos, e espera-se que cresça em um CAGR de mais de 25% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de óculos na Ásia Pacífico é atribuído ao aumento da demanda por óculos em países como a Índia e a China.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para óculos, e espera-se que cresça em um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de óculos na América do Norte é atribuído ao aumento da demanda por óculos em países como EUA e Canadá.
• América Latina espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para óculos, e espera-se que cresça em um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado de óculos na América Latina é atribuído ao aumento da demanda por óculos em países como Brasil, Argentina e México.

Figura 1. Global Eyewear Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de óculos testemunhe o crescimento constante durante o período de previsão devido ao aumento da população idosa em todo o mundo e ao aumento da prevalência de transtornos oftálmicos. Aumento dos gastos na moda e designer de óculos entre o millennial também contribuem para o crescimento do mercado. No entanto, o mercado pode enfrentar restrições de crescente preferência por cirurgias corretivas como LASIK e disponibilidade de produtos ópticos genéricos de baixo custo.

Ásia Pacific apresenta oportunidades lucrativas para os jogadores de mercado de óculos, devido ao aumento de rendas descartáveis, aumento da consciência de saúde e crescimento rápido da indústria de moda e estilo de vida em países como China, Índia e países do Sudeste Asiático. A América do Norte provavelmente manterá sua posição de liderança e continuará exibindo alta demanda apoiada pela adoção rápida de novas tecnologias e tendências. A Europa também está prevista para oferecer oportunidades decentes para marcas de óculos premium e de luxo em países como França, Itália e Alemanha.

Os fabricantes estão investindo fortemente na inovação do produto, incluindo o desenvolvimento de quadros leves, aplicações de materiais avançados e óculos personalizáveis. Aumentar o foco nas estratégias de canal Omni pelos principais jogadores apoiados pela tecnologia Augmented Reality e Virtual Reality irá redefinir a experiência de compra e montagem de óculos em andamento.

Global Eyewear Market - Drivers

• Mudando o estilo de vida e a preferência do consumidor por óculos na moda: Os estilos de vida modernos aumentaram significativamente o tempo de tela à medida que mais pessoas gastam longas horas trabalhando, estudando, socializando e consumindo mídia em smartphones, laptops, tablets e outros dispositivos digitais. O uso prolongado da tela muitas vezes leva à tensão visual digital com sintomas como dor de cabeça, olhos secos, visão turva e olhos cansados. Consequentemente, os consumidores estão cada vez mais conscientes de proteger sua visão e usar óculos ou lentes de contato não apenas para correção de visão, mas também como uma maneira de aliviar a tensão visual digital. Isso aumentou a demanda por projetos e tecnologias que proporcionam conforto, bem como proteção de luz azul. Molduras com lentes anti-reflexivas e óculos de computador com filtragem de luz azul tornaram-se muito populares. De acordo com o 2021, a OMS, cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo têm deficiência de visão de distância ou perto, e este número é estimado para aumentar ainda mais devido ao envelhecimento das populações e aumento das taxas de doenças crônicas. Como a acessibilidade aos cuidados oculares e dispositivos corretivos melhora globalmente, mais pessoas estão abordando sua deficiência de visão, expandindo a potencial base de mercado. Evolução tendências de moda também reforçar as vendas destes produtos. De estilos de inspiração tecnológica e quadros coloridos para silhuetas de inspiração vintage, empresas de óculos regularmente lançar novas coleções visando a sensibilidade estética de diferentes segmentos demográficos. Os clientes querem quadros que se alinham com sua personalidade e complementam sua aparência geral. Inovações como ferramentas virtuais try-on permitem que os compradores on-line virtualmente "tentar" óculos e ver a sua aparência antes de comprar, melhorando a confiança do cliente na compra on-line. Os consumidores mais jovens especialmente mostram alto apetite por projetos e tendências mais recentes, renovando continuamente os estilos no mercado.

• Preferência crescente para lentes de contato e óculos: A preferência por lentes de contato e óculos tem vindo a aumentar constantemente nos mercados globais nos últimos anos. Cada vez mais pessoas estão optando por lentes de contato sobre óculos tradicionais devido à sua conveniência e estética. As lentes de contato estão se tornando a escolha mais popular, pois estas não obstruem a visão e tornam possível fazer confortavelmente uma variedade de atividades como natação, exercícios e outros. Ao contrário dos óculos, as lentes de contato são quase invisíveis e não inibem estilos e escolhas de moda. Esta crescente demanda pode ser atribuída ao aumento da conscientização sobre a saúde entre as populações. À medida que os exames de olho de rotina se tornam comuns, mais pessoas são diagnosticadas com problemas de visão em uma idade precoce para a qual essas pessoas precisam de ajudas corretivas como lentes e óculos. Aumentar o tempo de tela digital de dispositivos como smartphones, laptops, TVs e outrosé conhecido por causar tensão visual digital ao longo de longos períodos que leva a problemas que exigem lentes ou óculos. 2020, Os dados da Organização Mundial da Saúde estimaram que cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem de quase-sightedness e espera-se que esse número toque em quase 5 bilhões até 2050. À medida que os estilos de vida mudam com o aumento da urbanização, as famílias nucleares e os horários ocupados, há mais dependência em dispositivos com monitores digitais que melhorou a exigência de dispositivos de óculos corretivos. Os avanços tecnológicos contínuos também fizeram lentes de contato e óculos mais atraentes e personalizáveis para os usuários. Os produtos agora vêm em materiais variados, projetos melhorados, estilos e acabamentos, juntamente com características como revestimentos de proteção de luz azul. Líderes de mercado estão correndo para adicionar novas inovações que fazem a correção de visão conveniente, confortável e na moda. Isso está atraindo mais consumidores para atualizar regularmente suas prescrições de óculos e comprar novos pares com base em suas preferências. Com crescente conscientização sobre cuidados oculares e opções disponíveis, espera-se que a demanda por lentes de contato e óculos continue aumentando significativamente ao longo dos próximos anos, impulsionando assim a indústria global de óculos para novas alturas de crescimento.

Global Eyewear Market - Oportunidades

Produtos de óculos personalizados e especializados: Produtos de óculos personalizados e especializados têm grande potencial para perturbar a indústria de óculos global e impulsionar o crescimento futuro significativo. À medida que os estilos de vida se tornam cada vez mais personalizados, os consumidores estão exigindo óculos que combinam exclusivamente com seu estilo individual e necessidades visuais. Os quadros "one-size-fits-all" tradicionais não atendem adequadamente a esta demanda em rápido crescimento para soluções de óculos sob medida. Através de avanços em tecnologias como impressão 3D, corte a laser e designs de lentes personalizados, fabricantes de óculos agora têm a capacidade de oferecer produtos verdadeiramente personalizados em escala. Isso permite que eles atendam aos requisitos específicos de ajuste, design e visão de cada consumidor.

De acordo com um relatório de 2020 do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, mais de 65% dos consumidores globais pesquisados estavam dispostos a pagar mais por produtos personalizados que são adaptados às suas necessidades e preferências únicas. À medida que a consciência dos benefícios de óculos personalizados aumenta entre os consumidores através de marketing eficaz, as opções personalizadas estão prontas para ganhar parte substancial do mercado em todo o mundo nos próximos anos. Os dados demográficos mais jovens especialmente desejam óculos que exprimem sua individualidade, e produtos personalizados permitem tanto designers indie quanto grandes marcas para capitalizar neste grande segmento alvo.

A natureza personalizável desses produtos também permite que as empresas de óculos toquem em vários nichos de mercado anteriormente carenciados. Por exemplo, quadros esportivos especializados adaptados para atividades específicas como ciclismo ou esqui mais efetivamente protegem a visão dos atletas. Lentes progressivas que são calibradas exclusivamente para as necessidades de prescrição e estilo de vida de um indivíduo podem melhorar consideravelmente o conforto e os resultados visuais para os pacientes. Como essas inovações se tornam mainstream, estas são bem posicionadas para sobrecarregar o crescimento futuro em toda a indústria global de óculos.

Mercado rural não explorado nos países em desenvolvimento: O mercado rural não explorado nos países em desenvolvimento oferece enormes oportunidades de crescimento no mercado global de óculos. Uma grande proporção de populações em áreas rurais em países como Índia, Nigéria e Indonésia ainda não tem acesso a produtos básicos de cuidados oculares e correção de visão. De acordo com dados de 2022, o Banco Mundial, cerca de 50-60% das pessoas que vivem na Índia rural têm problemas de visão, mas perto de 35% não têm acesso a óculos. Existe uma situação semelhante na Nigéria rural, onde mais de 40% das pessoas exigem correção de visão, mas apenas 15% usam óculos regularmente.

Esta imensa necessidade não satisfeita nos mercados emergentes rurais pode ser convertida em uma avenida promissora para marcas e fabricantes de óculos. Com o crescimento do desenvolvimento econômico e dos gastos de infraestrutura e os esquemas de promoção do acesso à saúde mesmo em regiões remotas, mais pessoas em aldeias ganharão a capacidade e a renda disponível para priorizar sua saúde de visão ao longo dos próximos 5 anos. Organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde têm exortado os governos a se concentrarem no estabelecimento de centros de atenção primária ao alcance fácil de todas as comunidades como uma importante iniciativa de saúde pública. A implementação bem sucedida de tais programas pode aumentar a conscientização e gerar demanda consistente.

As empresas de óculos precisam criar estratégias inovadoras de distribuição rural e varejo para capitalizar neste segmento inexplorado considerável. portfólios de produtos de baixo custo simplificados, operações de fabricação e cadeia de suprimentos localizadas, bem como diversos canais de varejo, incluindo empreendedores de nível de aldeia, acampamentos de cuidados oculares e e-commerce podem ajudá-los a penetrar áreas rurais mais profundas em escala. À medida que os moradores rurais ganham serviços oftálmicos e a acessibilidade melhora, sua adoção de óculos para correção de visão, bem como preferências para segmentos mais recentes, como óculos de sol e óculos de leitura, provavelmente, aumentarão a multiplicação. Isso apresentará um grande impulsionador de crescimento sustentando o impulso de longo prazo da indústria óptica global.

Global Eyewear Market... Evolução

Aumentar a preferência por marcas premium e designer: Nos últimos tempos, houve uma mudança notável nas preferências dos consumidores para marcas de óculos premium e designer globalmente. A demanda do consumidor por produtos de alta qualidade com ênfase no estilo, estética e valor da marca aumentou significativamente. Esta tendência de mudança está influenciando estratégias de jogadores no mercado de óculos. Os clientes agora querem produtos de óculos que fazem uma declaração de moda e refletem sua personalidade e gosto. Há maior disposição para pagar preços mais elevados para óculos de marca que vêm com a noção percebida de qualidade premium, projetos mais recentes, e tecnologias de lente mais recentes e serviço pós-venda. Esta preferência por marca premium sobre produtos genéricos empurrou muitas marcas de óculos mainstream para elevar suas ofertas de produtos, aumentar o foco em endossos de celebridades e experiência de varejo de luxo. Por exemplo, marcas como Ray-Ban, Oakley e Michael Korshave expandiram seu portfólio de produtos premium visando o segmento de luxo e de moda consciente. A tendência é bastante evidente em mercados como EUA, Europa Ocidental, China e Índia, onde os rendimentos descartáveis estão aumentando e mais clientes querem luxo acessível. De acordo com os relatórios do Departamento de Comércio dos EUA, 2022, a exportação global de óculos dos EUA cresceu a partir de US$ 2.56 Bn em 2020 para US$ 3.07 Bn em 2022. Durante este período, as exportações de quadros de designer premium testemunharam um crescimento desproporcionalmente maior de mais de 20% ao ano em comparação com cerca de 5% para quadros genéricos. Isso destaca a crescente demanda global por produtos de óculos premium e de luxo. A fim de alavancar a preferência contínua por marcas premium, as empresas de óculos estão diferenciando suas ofertas com nova inovação material, tecnologias de lentes mais recentes, endossos de celebridades e ênfase na reputação da marca. As parcerias com marcas de luxo também aumentaram. Essas estratégias estão ajudando os jogadores a expandir sua base de clientes e comandar preços premium. A tendência crescente sublinha claramente a crescente disponibilidade dos clientes para pagar mais por produtos de marca que significam status e personalidade.

crescente demanda por óculos de sol com tecnologias avançadas de lente: O mercado global de óculos tem testemunhado grandes mudanças nos últimos anos devido à evolução das necessidades e avanços dos consumidores lente de lente tecnologia. Os óculos de sol não são mais considerados um mero acessório de moda, mas um produto de estilo de vida que pode fazer uma grande diferença em termos de correção de visão e proteção ocular. Lentes de controle de miopia que podem potencialmente retardar a progressão de visão próxima em crianças são outra tecnologia revolucionária que reúne interesse.

Os fabricantes estão aproveitando proativamente essas inovações para diferenciar suas ofertas. Por exemplo, grandes marcas como a Luxottica e a Essilor lançaram linhas de produtos com lentes claras auto-tintas e anti-azul. A popularidade dos esportes ao ar livre e aquático também aumentou a necessidade de lentes de alta qualidade que filtram 100% dos raios UVA (Ultraviolet A) e UVB (Ultraviolet B) e oferecem clareza de visão. As plataformas de e-commerce direto para consumidor estão ajudando os consumidores a experimentar e escolher entre uma ampla variedade de tipos e revestimentos especializados de lentes. De acordo com um estudo de 2021 pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o número de lesões oculares de atividades recreativas ao ar livre aumentou em mais de 10% de 2019 para 2021 com mais de 60% tratável pelo uso de óculos de proteção.

Isso levou as empresas de lentes a investir fortemente em tecnologias como revestimentos fotocromáticos polarizados e lentes de surf compressivas que podem tornar os óculos de sol mais seguros, funcionais e confortáveis para uma variedade de necessidades esportivas. A adaptação de novos materiais, como o policarbonato de bloqueio azul e o plástico de alto índice no design de quadros, também melhoraram a atratividade do produto. Óculos de sol com soluções avançadas de cuidados de visão estão claramente redefinindo as perspectivas da indústria, atraindo clientes conscientes da moda e aqueles que procuram desempenho visual e recursos de proteção ocular.

Global Eyewear Market- Restrições

Alto custo de produtos de óculos de marca premium: O alto custo dos produtos de óculos de marca premium é restringir significativamente o crescimento do mercado global de óculos. As marcas Premium cobram um grande prêmio para seus produtos apenas com base no nome da marca, em vez da qualidade ou funcionalidade dos produtos. Enquanto os materiais e artesanato usados em marcas premium podem ser superiores, os preços cobrados são excessivamente elevados e muitas vezes várias vezes mais do que os óculos não marcas usando materiais de qualidade semelhantes. Este preço premium torna esses óculos inacessíveis para as massas e limita o tamanho do mercado endereçável consideravelmente.

Isso está restringindo vários segmentos de mercado como jovens e clientes conscientes de valor de fazer compras e atualizações regulares. Muitos desses clientes se contentam com marcas não marcadas ou menos conhecidas apenas para satisfazer suas necessidades de óculos devido ao preço íngremes de opções premium. As marcas premium, portanto, não conseguem atrair uma grande parte dos potenciais clientes globalmente. Esta barreira de preços resulta em consumidores prolongando o ciclo de substituição e reduz o número total de unidades vendidas anualmente no mercado. De acordo com dados do Eurostat, o escritório estatístico da União Europeia, em 2021, quase 30% dos clientes na Europa citaram a acessibilidade dos óculos como principal preocupação para atrasar ou evitar uma compra de óculos.

Além disso, a divisão de preços entre opções premium e não-premium aumentou substancialmente nos últimos anos. Por exemplo, as marcas de luxo de topo agora cobram em qualquer lugar entre US$ 300 a US$ 500 ou mais para quadros básicos sem lentes, enquanto quadros de qualidade decentes não marcados estão facilmente disponíveis em menos de US$ 50. Este diferencial em expansão faz marcas premium fora do alcance das massas e desloca os clientes para alternativas mais baratas. A menos que as marcas premium façam esforços conscientes para lidar com a acessibilidade, oferecendo linhas de designer mais acessíveis ou fornecendo opções de líderes / EMI, sua base de clientes permanecerá limitada a metros urbanos e grupos de alta renda apenas.

Disponibilidade de alternativas baratas: O mercado global de óculos tem enfrentado desafios significativos nos últimos anos devido à proliferação de alternativas acessíveis disponíveis para os consumidores. Com tecnologia avançada, matérias-primas mais baratas e capacidades de produção em massa em países em desenvolvimento, produtos de óculos de baixo custo, incluindo óculos de prescrição básica e óculos de sol interromperam o mercado. Estas alternativas acessíveis são facilmente e amplamente disponíveis através de cadeias de varejo, mercados on-line e fornecedores de calçada em todos os principais países. Ao oferecer funcionalidade básica, estes são preços em uma fração de marcas estabelecidas. Isso tem impactado severamente as vendas de marcas de ponta média a alta que dependem de preços premium. Os consumidores agora percebem óculos mais como uma necessidade em vez de luxo, e não estão dispostos a pagar preços elevados. A crescente popularidade e aceitação social de produtos de óculos baratos também está restringindo a capacidade de jogadores premium para envolver os clientes e promover a premiumização. Marcas estimadas lutam para justificar e educar os consumidores sobre valor adicional sendo pago. Além disso, a abundante disponibilidade de imitações baratas para óculos de designer populares enfraquece ainda mais a premiumização. De acordo com um relatório de 2021 da OMS, cerca de 2,2 pessoas Bn globalmente têm deficiência de visão próxima ou distante e poderia se beneficiar de usar óculos corretivos. No entanto, a proliferação de alternativas acessíveis tornou os óculos corretivos altamente acessíveis em mercados de baixa renda, como a Índia e a China, que anteriormente tinham altas necessidades não satisfeitas e baixa penetração de produtos de marca. Este acesso expandido traz benefícios sociais, mas desafia modelos de negócios de alta margem na indústria de óculos. A menos que as marcas premium se concentrem no aprimoramento de recursos tecnológicos, estilo e serviço pós-venda, a disponibilidade de alternativas funcionais básicas continuará restringindo a premiumização e maiores taxas de crescimento no mercado global de óculos em andamento.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais jogadores de mercado precisam vender seu produto em preços médios que podem aumentar o crescimento global do mercado de óculos.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Bausch + Lomb é uma empresa global de saúde ocular que fornece uma gama de produtos e serviços para ajudar as pessoas a ver bem. O portfólio de produtos da Bausch + Lomb inclui lentes de contato, produtos de cuidados com lentes, produtos farmacêuticos, instrumentos cirúrgicos e dispositivos cirúrgicos oftálmicos. Em outubro de 2023, Bausch + Lomb anunciou o lançamento dos EUA de SeeNa, um sistema de diagnóstico oftálmico para pacientes cataratas refrativas que está totalmente integrado com o software de planejamento cirúrgico de inteligência de Bausch & Lomb para racionalizar o planejamento cirúrgico e o fluxo de informação.
• Em outubro de 2023, Alcon anunciou o lançamento do TOTAL30 Multifocal, a lente de contato multifocal mensal Water Gradient. As lentes começaram a rolar para fora nos EUA, e em mercados internacionais selecionados. Alcon é líder em cuidados oculares, operando nos mercados oftálmicos de cirurgia e visão. O portfólio da Alcon inclui produtos para cirurgia catarata e vitreoretinal, como lentes intraoculares avançadas de tecnologia (ATIOLs) e soluções cirúrgicas.

Fusões e Aquisições:

• Carl Zeiss Meditec A AG é uma empresa líder em tecnologia médica especializada no fornecimento de tecnologias inovadoras e soluções orientadas para aplicações para o diagnóstico e tratamento de doenças oculares. O portfólio de produtos da empresa abrange uma ampla gama de soluções médicas, incluindo visualização de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos para vários campos médicos, como ENT, espinha, patologia, oncologia e odontologia. Em dezembro de 2023, Carl Zeiss Meditec AG adquiriu o Centro de Pesquisa Oftalmológica Holandesa (International) B.V. (D.O.R.C.). A aquisição aumentará e complementará o amplo portfólio oftálmico da ZEISS Medical Technology e a gama de soluções de fluxo de trabalho conectadas digitalmente para atender a uma ampla variedade de condições oculares, incluindo distúrbios retinais, cataratas, glaucoma e erros de refração.

Figura 2. Global Eyewear Market Share (%), By Price Range, 2024

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Principais empresas no mercado global de óculos

• Grupo Luxottica SpA
• Essilor Internacional S.A.
• Carl Zeiss AG
• Hoya Corporation (Serviço de Vida)
• Johnson & Johnson Vision Care Inc.
• Cooper Companies Inc.
• Fielmann AG.
• Safilo Group Spa
• Marcolin S.p.A.
• De Rigo S.p.A.

Definição: Eyewear refere-se a qualquer dispositivo usado sobre ambos os olhos e ocasionalmente um único olho para um ou mais propósitos. Historicamente, o óculos foi usado para melhorar a visão e correção, mas evoluiu para fins de proteção ocular, moda e estética. Eyewear também pode ser usado para fins especializados ou nicho, tais como sistemas 3D do obturador ativo e óculos de visão noturna.