MERCADO DE MODA RáPIDA GLOBAL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Global Fast Fashion Market foi avaliado em US$ 39,90 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 99,84 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14% de 2023 a 2030.

A moda rápida refere-se a coleções baratas e rapidamente produzidas que são baseadas nas tendências de moda mais recentes. Permite aos consumidores comprar roupas na moda a um preço acessível. As principais vantagens da moda rápida são maior variedade de produtos, aumentando a acessibilidade às tendências da moda, e catering para comportamento de compra impulsivo. Os motoristas de crescimento incluem mudar as preferências do consumidor, diminuir os ciclos de vida do produto, aumentar os rendimentos descartáveis e exigir uma maior variedade.

O mercado de moda rápida é segmentado em tipo de produto, usuário final, faixa de preços, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o segmento de roupas representou a maior quota de mercado em 2023. Vestuário como vestidos, tops, jeans, calças, camisas, t-shirts estão impulsionando o crescimento como eles são fáceis de fabricar e têm uma margem lucrativa alta.

Insights regionais de mercado de moda rápida

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de moda rápida durante o período de previsão, representando mais de 40% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido a altas rendas descartáveis e maiores gastos com roupas de moda.
• O Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado de moda rápida, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é devido à alta demanda por moda rápida orçamento de países como Reino Unido, França, Alemanha e Espanha.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado de moda rápida, com um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido ao aumento da população jovem e ao crescimento dos gastos de consumo em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul.

Figura 1. Global Fast Fashion Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Global Fast Fashion Market

• Crescer a população de classe média e aumentar a renda disponível: Aumentar a população de classe média e aumentar a renda disponível, especialmente em regiões em desenvolvimento como Ásia Pacific, é um grande impulsionador para o mercado de moda rápido. Com mais dinheiro para gastar, os consumidores estão mudando as preferências para moda rápida e acessível. Por exemplo, McKinsey estima que mais de 50% da população mundial de classe média estará na Ásia até 2030. Maiores rendimentos descartáveis estão permitindo que os consumidores aumentem gastos com roupas de moda. Isso suporta a expansão de jogadores de moda rápida de baixo custo. McKinsey & Company é uma empresa de consultoria de gestão mundial fundada em 1926 pelo professor da Universidade de Chicago James O. McKinsey, que oferece serviços profissionais para corporações, governos e outras organizações.
• Aumentando a penetração online e de smartphones: Crescimento rápido de e-commerce e aumento smartphone adoção está impulsionando significativamente o mercado de moda rápido. Compras on-line oferece maior conveniência e escolha mais ampla. Os aplicativos móveis e as mídias sociais também permitem que as marcas segmentem e envolvam efetivamente clientes com tecnologia. Por exemplo, de acordo com as estatísticas, as vendas globais de moda e-commerce devem atingir mais de US$ 1 trilhão até 2025. Jogadores de mercado como ASOS, Boohoo, Shein derivam a maioria de suas receitas de canais online. Seus aplicativos e sites tornam a moda mais recente acessível. ASOS plc é um varejista britânico de moda e cosméticos. A empresa foi fundada em 2000 em Londres, visando principalmente jovens adultos. Boohoo Group plc é um varejista online da moda rápida britânica, destinado a 16-30 anos de idade. O negócio foi fundado em 2006, e teve vendas em 2019 de £856,9 milhões. Ele se especializa em roupas de marca própria, com mais de 36.000 produtos. Shein é um varejista chinês de moda rápida. Fundado em Nanjing, China, em outubro de 2008 como ZZKKO por empreendedor Chris! Xu, Shein cresceu para se tornar o maior varejista de moda do mundo a partir de 2022
• Declinando ciclos de vida do produto: Shrinking moda roupas ciclos de vida é impulsionando a demanda por produtos de moda rápida. O tempo de vida de encurtamento de tendências e estilos de moda é atraente marcas para atualizar suas coleções com mais frequência. Por exemplo, o ciclo médio de vida diminuiu de um ano na década anterior, para apenas algumas semanas. Para alterar as preferências do consumidor, os varejistas estão acelerando seu tempo de design para prateleira. Isso está aumentando o fator de novidade para a moda rápida.
• Aumento da demanda por maior variedade: Os consumidores, especialmente os demográficos mais jovens, estão buscando maior variedade em estilos, designs e escolhas. Seu desejo de novidade e experimentar com diferentes aparências está aumentando. A moda rápida atende efetivamente a essa demanda, produzindo volumes altos, coleções múltiplas e introduzindo novos projetos rapidamente. Por exemplo, Zara oferece 24 novas coleções de roupas anualmente em suas lojas. H&M oferece quase 200 milhões de unidades de vestuário por ano. Esta estratégia de proliferação de produtos é atraente para os compradores de moda.

Oportunidades globais de mercado de moda rápida

• Expansão nas economias emergentes: Os países em desenvolvimento em toda a Ásia, América Latina, Oriente Médio e África oferecem oportunidades significativas e inexploradas para o varejo de moda rápida. Grande base de consumo jovem, crescimento da classe média e melhoria do ambiente econômico tornam esses mercados altamente lucrativos. Por exemplo, espera-se que a população jovem (de 15 a 34 anos) na África alcance mais de 400 milhões até 2030. As marcas globais estão capitalizando através de estratégias de localização e preços acessíveis. Os jogadores do mercado regional também estão personalizando coleções conforme as preferências locais.
• Ofertas de produtos sustentáveis: Os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental da indústria da moda. Essas marcas são atraentes para integrar a sustentabilidade através de materiais reciclados, lojas com eficiência energética, fabricação ética e outros. Por exemplo, a H&M visa usar materiais 100% reciclados ou de origem sustentável até 2030. Os jeans de ciclo azul da Uniqlo são feitos usando garrafas de plástico reciclado. Jogadores de moda rápida podem implementar tais iniciativas verdes para atrair millennials e Geração eco-conscientes
• Expansão de coleções de tamanho extra: O aumento da positividade corporal e dos movimentos de diversidade está abrindo as avenidas de crescimento dentro de segmentos de tamanho extra e estendido. De acordo com o Statista, o mercado global de vestuário plus-size está previsto para chegar a US$ 696 bilhões em 2027. Os varejistas como ASOS, River Island e Boohoo estão expandindo sua curva e coleções de tamanho extra. Roupa personalizada, ajuste melhorado, designs lisonjeiros e publicidade inclusiva ajudam a se conectar com este demográfico.
• Aproveitando o comércio social e influenciadores: Plataformas de mídia social como Instagram e TikTok permitem que marcas de moda rápidas se envolvam com públicos-alvo e conduzam a descoberta através de conteúdo e marketing de influenciadores gerados pelo usuário. Colaborações com influenciadores de mídia social, blogueiros e celebridades permitem que os varejistas aumentem a visibilidade. Por exemplo, a Fashion Nova fez parceria com a Sra.Cardi B e a Sra. Kylie Jenner para promover seus estilos. A natureza interativa do comércio social pode ser alavancada para impulsionar as vendas.

Tendências globais de mercado de moda rápida

• Personalização e personalização: Oferecendo produtos e experiências personalizadas é uma tendência emergente no varejo de moda rápida. Tecnologias avançadas como inteligência artificial (AI), três dimensões (3D) digitalização corporal e fabricação sob demanda permitem personalização em massa e itens feitos-a-ordem. Jogadores de mercado como Nike e Adidas permitem que os compradores personalizem e projetam seus próprios tênis. Serviços de aluguer de assinaturas como Le Tote também ajudam a personalizar seleções. A personalização permite às marcas cobrar pontos de preço premium e ganhar quota de mercado. Nike, Inc. é uma empresa americana de calçado atlético e vestuário com sede perto de Beaverton, Oregon, Estados Unidos. É o maior fornecedor mundial de sapatos atléticos e vestuário e um grande fabricante de equipamentos esportivos. Adidas AG é uma empresa alemã de vestuário atlético e calçado com sede em Herzogenaurach, Baviera, Alemanha. É o maior fabricante de sportswear na Europa, e o segundo maior do mundo, após Nike.
• Colaborações Premium e edições limitadas: Os rótulos de moda rápida estão colaborando com marcas de luxo e premium para liberar coleções exclusivas de cápsulas de alta qualidade com disponibilidade limitada. Exemplos recentes incluem H&M em parceria com o Sr. Giambattista Valli, Uniqlo em parceria com o Sr. Christophe Lemaire. Edição limitada e gotas de hyped ajudam a gerar publicidade e drive store footfall. O modelo ajuda as marcas a elevar seu posicionamento entre os consumidores de moda.
• Tecnologias in-store sem contato: Soluções tecnológicas como auto-controle, salas de montagem inteligentes, pontos móveis de venda (POS), realidade virtual (VR) e navegação na loja estão sendo implantadas por varejistas de moda rápida para permitir experiências de compras sem contato e eficiência operacional. Por exemplo, a Zara está testando auto-controle e cacifos automatizados de click-and-collect em lojas selecionadas. A adoção de inteligência artificial (AI) e automação também ajuda na agilidade da cadeia de suprimentos.
• Moda de revenda e aluguer: Crescer o mercado de revenda e aluguel de roupas está permitindo que os consumidores acessem marcas de alta qualidade em pontos de preço mais baixos, ao mesmo tempo que apoiam a sustentabilidade. De acordo com a Global Data, o mercado de revenda online deverá atingir US$ 51 bilhões em 2025. Empresas como Rent the Runway e Nuuly fornecer assinaturas de aluguel de vestuário. Para aproveitar isso, marcas de moda rápidas podem oferecer serviços de revenda e aluguel de roupas através de parcerias e plataformas internas.

Global Fast Fashion Market Restraints

• Concorrência intensa no mercado fragmentado: O mercado de moda rápida é altamente competitivo com a presença de inúmeros jogadores estabelecidos e emergentes competindo. As marcas constantemente tentam oferecer tendências mais recentes a baixo custo para ganhar market share. H&M, Inditex, Uniqlo, Gap e Fast Retailing control grande market share. A competição também está crescendo a partir de disruptores de e-commerce como Boohoo, SHEIN e Fashion Nova. Ofertas de etiquetas privadas de varejistas como Target e Walmart também representam ameaça.

Contrapeso: O principal jogador de mercado deve se concentrar em oferecer novas tendências em base contínua no mercado para estar em concorrência com outros jogadores de mercado.

• Aumentar as preocupações de sustentabilidade e backlash: Os métodos de produção ambientalmente prejudiciais e o desperdício que estão associados à moda rápida levaram a aumentar a reação, especialmente entre os consumidores Gen Z. Campanhas como #BreakFreeFromFastFashion desafiam o excesso de desperdício e consumo do setor. As marcas enfrentam pressões para abordar questões como salários vivos para trabalhadores, resíduos têxteis, uso de água em suas cadeias de suprimentos através de relatórios transparentes e sistemas de circuito fechado.
• Riscos elevados de inventário e marcação: O modelo de fabricação a granel de moda rápida carrega altos riscos de inventário devido à incerta e flutuante demanda do consumidor. Sempre que os estilos não vendem rapidamente, os varejistas são forçados a oferecer descontos para limpar o estoque que aperta margens de lucro. Por exemplo, H&M foi deixado com US$ 4,3 Bn de inventário não vendido em 2021. O inventário excessivo também leva ao produto sendo destruído, criando mais resíduos têxteis.

Exibição de Analyst

O mercado de moda rápida continua a crescer rapidamente devido ao aumento das preferências dos jovens para as últimas tendências. Aumentar os rendimentos descartáveis em países em desenvolvimento permite que os consumidores comprem vestuário barato com mais frequência. A fácil disponibilidade de várias marcas através de canais online e lojas de varejo também impulsiona mais compras de impulso. No entanto, volumes de alta produção geram resíduos têxteis massivos que restringem a sustentabilidade ambiental. Competição rigorosa entre varejistas de baixo custo representa ameaça de guerras de preços de mercadorias e compressão de margem. A Ásia do Sul continua a ser a região dominante que aproveita o trabalho barato para a produção em larga escala que atende ao rápido volume de negócios nas tendências. A Europa e a América do Norte mostram a mais alta demanda por vestuário na moda dado culturas focadas na moda e tendências de consumo lá. Qualquer desaceleração econômica pode afetar negativamente as despesas discricionárias em vestuário. Revendedores de moda rápida devem diversificar-se em categorias de produtos complementares para o crescimento sustentado. Estratégias omnichannel e lojas focadas na experiência podem aumentar a fidelidade do cliente se as marcas oferecem experiências de compras físicas e digitais perfeitas. Oportunidade reside em atender a segmentos de consumidores de nicho através de etiquetas privadas exclusivas. Parcerias estratégicas ajudarão os jogadores de moda rápido a penetrar no desenvolvimento de mercados asiáticos e latino-americanos mais rapidamente.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, a H&M lançou uma nova linha de moda básica sustentável feita a partir de materiais reciclados, com o objetivo de fornecer grampos diários mais verdes. H & M Hennes & Mauritz AB, também conhecido como H&M Group, é uma empresa multinacional de roupas baseada na Suécia que se concentra em roupas de moda rápida. Até 23 de junho de 2022, H&M Grupo operado em 75 mercados geográficos com 4.801 lojas sob as várias marcas da empresa, com 107,375 posições equivalentes em tempo integral.
• Em janeiro de 2021, Zara lançou uma coleção denim eco-consciente que é feita usando práticas de fabricação mais sustentáveis para reduzir seu impacto ambiental. ZARA é uma cadeia de roupas de varejo multinacional baseada na Espanha. É especializada em moda rápida e vende roupas, acessórios, sapatos, produtos de beleza e perfumes.
• Em junho de 2020, Uniqlo estreou sua nova linha de produtos máscara de rosto AIRism feita de tecido de secagem rápida suave adequado para condições quentes e úmidas. Uniqlo Co., Ltd. é um designer de desgaste casual baseado no Japão, fabricante e varejista. A empresa é uma subsidiária integral da Fast Retailing Co., Ltd.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, a Fast Retailing Co., Ltd adquiriu a J Brand, uma das principais marcas de jeans premium dos EUA, para expandir os negócios dos EUA da Uniqlo. Fast Retailing Co., Ltd. é uma empresa de varejo multinacional pública baseada no Japão. Além de sua subsidiária principal Uniqlo, possui várias outras marcas, incluindo J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam e Theory.
• Em junho de 2021, a Inditex comprou uma participação minoritária na Ecoalf, uma marca de moda sustentável baseada na Espanha, para expandir suas ofertas ecológicas. Inditex, o maior grupo de moda rápido do mundo, opera mais de 7.200 lojas em 93 mercados em todo o mundo. A marca principal da empresa é Zara, mas também possui várias outras marcas como Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe e Lefties.
• Em março de 2020, a H&M anunciou uma parceria com a Li & Fung para digitalizar sua cadeia de suprimentos através da AI e automação para uma melhor eficiência. H & M Hennes & Mauritz AB, também conhecido como H&M Group, é uma empresa multinacional de roupas baseada na Suécia que se concentra em roupas de moda rápida. A partir de 23 de junho de 2022, H&M Group operava em 75 mercados geográficos com 4.801 lojas sob as várias marcas da empresa, com 107,375 posições equivalentes em tempo integral. Li & Fung é o principal parceiro de soluções de cadeia de suprimentos e logística do mundo. É especializada na gestão responsável das cadeias de suprimentos de produtos de alto volume, sensíveis ao tempo para os principais varejistas e marcas em todo o mundo, com mais de 230 escritórios e centros de distribuição em 40 mercados globalmente.

Figura 2. Global Fast Fashion Market Share (%), Por tipo de produto, 2023

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Melhores empresas no Global Fast Fashion Market

• Zara (Inditex)
• H&M
• Uniqlo (Fast Retailing)
• Para sempre 21
• Topshop (Arcadia)
• Mango
• Primark (AB Foods)
• Puxe & Urso (Inditex)
• C&A
• Bershka (Inditex)
• Ilha do Rio
• Missguido
• Boohoo
• Nasty Gal
• Miss Selfridge (Arcadia)
• Charlotte Russe
• algodão em
• Esprit
• Novo olhar
• Moda Nova

Definição:

O mercado global de moda rápida refere-se a coleções de roupas acessíveis e modernas que são rapidamente produzidas por marcas com base nas últimas tendências de moda. Este mercado atende aos consumidores que querem comprar roupas elegantes a preços baratos. O modelo de negócio de moda rápida depende de identificar tendências de passarela, projetando itens de baixo custo semelhantes rapidamente, e entregando coleções na moda para lojas com freqüência. Liderando marcas de moda rápidas como Zara, H&M e Uniqlo têm interrompido a indústria de vestuário, fazendo looks inspirados na pista acessíveis aos consumidores tradicionais através de maior variedade de produtos, mais rápido volume de negócios de inventário e preços competitivos. O mercado de moda rápida tem visto crescimento rápido nos últimos anos impulsionado pela mudança das preferências do consumidor, aumento da população de classe média e crescimento do varejo on-line em todo o mundo.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de bens de consumo

Mercado de cremalheira de cesta de armazenamento

Mercado de Unidade Pedicuária

Mercado de tampas de chuveiro descartável

Mercado de grelhador elétrico