MERCADO FLUIDO DE EXAUSTãO DIESEL ANALYSIS

Mercado Fluido de Exaustão Diesel Size and Trends

Estima-se que o mercado global de fluidos de exaustão a diesel seja avaliado USD 39.98 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 67.63 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,8% de 2024 a 2031.

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As normas de emissão rigorosas implementadas pelos governos em todo o mundo para reduzir a poluição são esperadas para impulsionar o crescimento do mercado de fluido de exaustão diesel durante o período de previsão. Muitos países da Europa e América do Norte implementaram os padrões de emissão Euro 6 e Tier 4, respectivamente. Estes padrões promovem o uso de sistemas de redução catalítica seletiva (SCR), aumentando assim o consumo de fluidos de exaustão diesel. O crescente comércio internacional e crescentes indústrias de transporte e logística irá impulsionar ainda mais a demanda por veículos comerciais que usam fluidos de exaustão diesel.

Regulamentação das emissões de aperto

O aperto dos regulamentos de emissão em todo o mundo é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado global do Fluido de Exaustão Diesel (DEF). Os governos focam na redução das emissões veiculares e na melhoria da qualidade do ar nos seus países. Normas de emissão rigorosas, como o Euro 6 pela União Europeia e o Bharat Stage VI pela Índia, que entraram em vigor recentemente, determinam o uso da tecnologia SCR em veículos diesel modernos para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio em mais de 80%. A tecnologia SCR exige que os veículos diesel sejam equipados com sistemas de dosagem DEF baseados em ureia que injetam o fluido no fluxo de escape do veículo para converter o óxido de nitrogênio em nitrogênio inofensivo e vapor de água. Isso aumentou significativamente a demanda por DEF ou ureia aquosa da indústria automotiva. De acordo com os dados da Agência de Proteção Ambiental, os novos padrões de emissão introduzidos nos Estados Unidos sob seu Programa Nacional levaram a 95% de redução das emissões de óxido de nitrogênio de caminhões e ônibus de longo curso que estabeleceu o país como um dos maiores mercados de DEF atualmente. Da mesma forma, as estatísticas do Departamento de Meio Ambiente, Floresta e Mudança Climática da Índia mostram que mais de 30% dos veículos comerciais pesados vendidos em 2021 estavam em conformidade com as normas Bharat Stage VI exigindo DEF, marcando um enorme aumento ao longo dos anos anteriores. Os fabricantes de equipamentos originais globalmente também começaram a propor sistemas SCR como acessórios padrão em seus modelos ou frotas diesel modernos, a fim de atender às normas rigorosas, criando um fluxo de demanda constante para DEF. Além disso, com as economias em desenvolvimento que impulsionam a adoção precoce de padrões avançados de emissão como parte de seus planos de controle de poluição em todo o país, espera-se que o aumento da DEF se multiplique no futuro. A implementação iminente de regulamentos de emissão de próxima geração, como o Euro 7 na Europa a partir de 2025, aumentará ainda mais a barra de cumprimento e impulsionará o consumo de DEF mais elevado nos principais mercados automotivos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Ao lado de regras de emissão mais rigorosas, o aumento da consciência ambiental entre os consumidores levou os fabricantes de automóveis a fabricar veículos com menor pegada de carbono. Isso contribuiu para a crescente popularidade dos motores diesel, especialmente no veículo comercial segmento. Camiões, ônibus e outros portadores de mercadorias oferecem melhor eficiência de combustível e capacidade de carga em comparação com as variantes de gasolina. As regiões como a Europa e a Ásia-Pacífico testemunharam um enorme aumento na população de veículos comerciais a diesel para o transporte de mercadorias e passageiros durante a última década. Além disso, captador em desenvolvimento de infraestrutura, comércio eletrônico e atividades de logística também aumentou as necessidades de transporte de carga. Com o número de veículos a diesel constantemente aumentando, a demanda por DEF para atender às suas necessidades de emissão está pronta para aumentar de forma constante. Os fabricantes originais da DEF e os jogadores do aftermarket estão capitalizando nesta oportunidade, expandindo suas redes de fornecimento e distribuição globalmente.

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Os regulamentos de emissão Stringent globalmente aumentaram a demanda por fluido de exaustão diesel. Além disso, a baixa consciência do consumidor sobre o produto e seu funcionamento representa um grande desafio. A disponibilidade e manutenção do fluido de exaustão diesel ao longo da vida útil do veículo também continua a ser uma preocupação. Custos de alta produção e transporte associados com o fluido de escape diesel torná-lo caro para os consumidores. Esses fatores podem afetar negativamente o crescimento do mercado.

Oportunidades: Aumento da adopção de veículos a diesel e aumento dos níveis de poluição

Os níveis crescentes de poluição do veículo representam globalmente um grande desafio para o ambiente. Os veículos diesel, em particular, contribuem significativamente para as emissões tóxicas, como o óxido de azoto. No entanto, isso também abre uma grande oportunidade para o mercado de fluido de exaustão diesel. Fluido de escape diesel, também conhecido como AdBlue, é um reagente líquido que é adicionado a sistemas de redução catalítica seletiva em veículos diesel e máquinas para converter as emissões de óxido de nitrogênio em nitrogênio inofensivo e vapor de água. Como mais países implementam regulamentos rigorosos de emissão em veículos comerciais e caminhões para reduzir a poluição do ar em centros urbanos, a demanda por AdBlue verá um aumento correspondente. Já, muitas nações na Europa e regiões como a Califórnia implementaram os padrões de emissão Euro 6 ou equivalentes que tornam o AdBlue obrigatório para motores diesel modernos funcionar. Com evidências crescentes de que as emissões de veículos tóxicos representam sérios riscos para a saúde, outros países em desenvolvimento populosos na Ásia e na América Latina também procurarão apertar suas normas de poluição do veículo diesel nos próximos anos. O Conselho Internacional de Transporte Limpo estima que entre 2020-2025, mais de 80 milhões de veículos diesel comerciais pesados e leves precisarão de atualizar para modelos mais recentes equipados com tecnologia AdBlue nos principais mercados globais de veículos, a fim de atender a padrões de emissão cada vez mais rigorosos. Isso se traduz em uma base de clientes pronta e crescente necessidade de fluido de exaustão diesel para atender as frotas diesel mais novas e mais limpas.

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Em termos de componente, o tanque DEF contribui com 35,2% de participação do mercado devido à inovação contínua para atender aos regulamentos rigorosos de emissão em 2024. O tanque DEF desempenha um papel crítico no armazenamento do fluido de exaustão diesel que é injetado no sistema de escape para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio a partir de exaustão diesel. Os pesquisadores estão desenvolvendo continuamente tecnologias avançadas do tanque DEF que podem suportar altas temperaturas e pressões ao longo de longas duração de uso. Novos materiais e técnicas de revestimento estão aumentando a resistência à corrosão dos tanques DEF, permitindo-lhes manter a integridade estrutural sob condições de operação severas. Os fabricantes de automóveis preferem sistemas de tanque DEF confiáveis de fornecedores de nível 1 que cumprem com certificações de emissão regional com tempo de inatividade mínimo. O forte foco na inovação diferencia os fornecedores e impulsiona a liderança do mercado para o segmento de tanque DEF.

Insights por modos de fornecimento: Fornecer consistência através da entrega em massa

Em termos de modos de fornecimento, a granel contribui com 32,3% de participação do mercado, uma vez que aborda efetivamente a necessidade de abastecimento de fluido de exaustão diesel consistente em 2024. Comercial pesado Os veículos exigem grandes volumes DEF devido a altas horas operacionais e quilometragem. A entrega em massa em recipientes a granel intermediários diretamente das instalações de fabricação garante a oferta just-in-time sem estoque. Isso oferece eficiência de custo em comparação com várias pequenas re-cargas. Os bicos a granel padrão facilitam a transferência em grandes tanques de armazenamento. Gestão automatizada de inventário e telemática otimizam ainda mais a logística a granel. Estações a granel centrais em depósitos consolidam recarga para operadores de frota. A oferta consistente apoiada por soluções digitais integradas diferencia fornecedores a granel e atende às necessidades exigentes do segmento de veículos comerciais.

Insights por tipo de veículo: Otimizando a acessibilidade para operação comercial

Em termos de tipo de veículo, veículos comerciais pesados contribuem com 32.2 % de participação devido ao foco intensivo na otimização do custo total de propriedade em 2024. Veículos comerciais atravessam quilometragem alta com cargas pesadas que exigem a solução DEF mais eficaz. Volumes mais elevados consumidos em caminhões garantem preços a granel preferenciais. Enquanto os custos iniciais dos maiores tanques DEF e premium após os sistemas de tratamento são inevitáveis para atender às normas de emissão, os fornecedores a granel trabalham em estreita colaboração com OEMs/fleets para valorizar o consumo geral de DEF. O reabastecimento DEF baseado em condições previne sub ou sobrecargas. As ferramentas diagnósticas monitoram após problemas de tratamento de saúde proativamente. Isso reduz os custos de reparo e evita o tempo de inatividade caro. Tal otimização da acessibilidade através da colaboração captou maior quota de mercado para o segmento de veículos comerciais pesados.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de fluidos de exaustão diesel com 34,4% da quota de mercado em 2024. Com rigorosas regulamentações ambientais implementadas pelos EUA EPA e Ambiente Canadá mandando o uso de sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR) em veículos e equipamentos diesel, a adoção de fluido de exaustão diesel ou DEF foi generalizada. Principais fabricantes de automóveis como Ford, GM e Fiat Chrysler têm sistemas de injeção DEF baseado em ureia padronizados em suas linhas de produtos diesel para atender às normas de emissão Tier 3 e Tier 4. Além disso, a presença de principais produtores da DEF, como a Yara International, a CF Industries e a BASF, juntamente com uma rede robusta de distribuição de varejo, garante uma estabilidade confiável de fornecimento e preços para os clientes da região.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para o fluido de exaustão diesel globalmente. A industrialização rápida e o desenvolvimento de infraestrutura aumentaram as vendas de veículos comerciais diesel, equipamentos de construção e geradores. Nações com economias em rápida expansão como Índia, China, Indonésia e Vietnã estão testemunhando grandes gastos de capital em projetos rodoviários e ferroviários, zonas econômicas especiais, portos, etc., aumentando substancialmente a demanda por máquinas e caminhões movidos a diesel. Ao mesmo tempo, esses países estão se esforçando para reduzir a poluição do ar em locais urbanos altamente populosos, aplicando padrões de emissão Euro em novos registros diesel, exigindo a implantação de tecnologias DEF. Enquanto a criação de armazenamento a granel e estações de distribuição DEF varejo é um trabalho em andamento, muitas nações asiáticas ganharam auto-suficiência na fabricação de ureia que augura bem para a segurança do fornecimento. Com rotas de comércio marítimo e terrestre estabelecidas, Ásia Pacific também é um importador importante, bem como exportador de DEF para outros territórios em todo o mundo.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 2024, BPCL introduziu o primeiro dispensador de Adblue móvel em Kolkata. Este dispensador alimentado por bateria reduz a necessidade de hubs de veículos comerciais e estações de combustível para investir em estações de enchimento Adblue.
• Em janeiro de 2022, TotalEnergias está se expandindo em Moçambique com a aquisição da rede de varejo da BP, negócios de combustível por atacado e ativos de logística. A transação abrange uma rede de 26 estações de serviço, um portfólio de clientes de negócios e 50% na SAMCOL, a empresa de logística anteriormente detida conjuntamente pela TotalEnergies e BP, que opera os terminais de importação de combustível Matola, Beira e Nacala. Esta expansão ajudará nas vendas do produto DEF para a empresa.
• Em agosto de 2021, BASF e SINOPEC expandirão ainda mais seu site Verbund operado pela BASFYPC Co., Ltd., uma joint venture 50-50 de ambas as empresas em Nanjing, China. Inclui a expansão da capacidade de várias plantas químicas a jusante, incluindo uma nova planta acrilatada tert-butyl para apoiar o crescente mercado chinês. Esta expansão ajudará a SINOPEC a aumentar a distribuição de produtos DEF
• Em 2020, ZF lança novo fluido de exaustão diesel WABCO para veículos BS-VI

*Definição: O mercado global de fluido de exaustão diesel consiste na fabricação, distribuição e vendas de fluido de exaustão diesel (DEF), que é uma solução líquida que é injetada no fluxo de exaustão de motores diesel equipados com sistemas de redução catalítica seletiva (SCR). A DEF ajuda a converter emissões de óxido de nitrogênio (NOx) de motores diesel em nitrogênio, água e pequenas quantidades de dióxido de carbono através do sistema SCR, reduzindo assim as emissões e melhorando a qualidade do ar.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • SCR Catalisador
  • DEFESA Tanque de água
  • DEFESA Injector
  • DEFESA Módulo de alimentação
  • Sensor DEF
  • Outros
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Cans e garrafas
  • Recipientes em massa intermediários (IBC)
  • Bulk
  • Outros
• Tipo de veículo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Passageiro
  • Comercial
  • Veículos comerciais leves
  • Veículos comerciais pesados
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • OEM
  • Aftermarket
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • TotalEnergias
  • Shell PLC
  • BASF SE
  • Brenntag AG
  • China Petroquímica Corporation (Sinopec)
  • Internacional de Yara
  • CF Industries Holdings Inc
  • Cummins Inc.
  • Mitsui Chemicals Inc
  • KOST EUA
  • Nandan Petrochem Ltd.
  • Energia Azul Internacional
  • Azul avançado
  • Inabgo DEF
  • Palsani Green Power LLP