MERCADO DE SEGURANçA CIBERNéTICA DA DEFESA ANALYSIS

Mercado de Segurança Cibernética da Defesa Size and Trends

O mercado de segurança cibernética de defesa é estimado em US$ 15,39 bilhões em 2024 e espera-se chegar a US$ 40.28 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,7% de 2024 a 2031.

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O mercado de segurança cibernética de defesa deve testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. Com crescente sofisticação de ameaças cibernéticas e crescente dependência de sistemas militares em tecnologias digitais, os países estão investindo fortemente na aquisição de soluções avançadas de segurança cibernética. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias como Inteligência Artificial (AI), computação em nuvem e redes 5G também está impulsionando a necessidade de sistemas de segurança cibernética robustos. No entanto, as restrições orçamentais de alguns países podem limitar o crescimento do mercado. No entanto, o aumento de casos de ataques cibernéticos em infraestrutura de defesa crítica continuará a impulsionar a demanda por soluções de segurança cibernética de próxima geração com recursos aprimorados.

Drivers de mercado: Aumentando ameaças cibernéticas sofisticadas

Com a crescente conectividade trazida por tecnologias avançadas, como nuvem, Internet das Coisas (IoT), e 5G, a superfície de ataque para ameaças cibernéticas expandiu-se exponencialmente. Os atores do estado da nação e grupos terroristas estão agora ativamente direcionando a infraestrutura de defesa crítica para obter vantagens estratégicas. O ataque de Stuxnet às instalações nucleares iranianas destacou a vulnerabilidade dos sistemas de controle industrial. Os ataques de ransomware paralisaram o gigante do transporte Maersk e o principal farmacêutico Merck. Os atores do Estado estão desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial (AI) para automatizar ataques cibernéticos e danificar ativos críticos com intervenção humana mínima. A paisagem ameaça evoluiu de roubar dados para realmente perturbar sistemas e destruição de propriedade. As ferramentas tradicionais de segurança baseadas no perímetro não estão adequadamente equipadas para detectar e prevenir essas ameaças persistentes avançadas. Há uma necessidade urgente de organizações de defesa implementar estratégias proativas de caça a ameaças usando análises avançadas e automação. Controles de acesso de rede de próxima geração, detecção e resposta de endpoint, identidade, bem como soluções de segurança em nuvem tornaram-se prioridades críticas.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A tradicional divisão IT-OT em estabelecimentos de defesa está rapidamente borrando com novas necessidades operacionais. O uso de tecnologias comercialmente disponíveis e integração de sistemas legados com aplicações web introduziu novas vulnerabilidades. Os sistemas de controle que foram isolados anteriormente estão conectados às redes públicas para monitoramento remoto e manutenção preditiva. As redes 5G prometem interligar dezenas de bilhões de dispositivos endereçáveis IP para apoiar aplicações críticas de missão que vão desde veículos de combate autônomos até a realidade aumentada para soldados. Este nível de conectividade expõe ativos operacionais a riscos cibernéticos além da proteção das arquiteturas de segurança tradicionais de ar. Operações importantes como geração de energia, controle de tráfego aéreo e radares de alerta precoce agora precisam de forte proteção contra ameaças cibernéticas. As demandas por soluções de domínio cruzado, proteção de sistemas de controle industrial e segurança para a Internet das coisas de campo de batalha estão impulsionando novos requisitos. Com a tecnologia impulsionando a convergência entre os mundos físicos e digitais, a segurança cibernética não pode mais ser um pensamento pós-venda para organizações de defesa e deve ser incorporado a partir de estágios de projeto iniciais para várias plataformas e sistemas.

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Os atores da Nação-Estado estão desenvolvendo armas e técnicas cibernéticas cada vez mais sofisticadas. Esta escalada corrida de armas digitais requer inovação constante para defender contra ameaças emergentes. Além disso, a escassez global de habilidades de segurança cibernética torna difícil para as organizações contratarem e reterem os melhores talentos. Os criminosos cibernéticos também estão se tornando mais organizados, tornando os ataques mais difíceis de prever e prevenir. As redes de defesa gerem vastas quantidades de dados sensíveis, por isso mesmo pequenas lacunas de segurança representam riscos graves. Manter as proteções de ponta é crucial ainda um desafio contínuo.

Oportunidades de mercado: O Rise of Cyber Warfare Technologies

À medida que a guerra cibernética se torna tão importante quanto a guerra física, há um enorme investimento em novas tecnologias cibernéticas de defesa. Tanto o governo quanto as empresas privadas estão lançando bilhões em soluções como segurança assistida por IA, criptografia quântica, defesas de alvo em movimento e outros. O desejo de ganhar uma vantagem neste novo domínio irá impulsionar a demanda.

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Em termos de plataforma, a crescente demanda por soluções inovadoras de software e serviços tem impulsionado o segmento de software e serviços para contribuir com a maior parte do mercado de segurança cibernética de defesa de 57,4% em 2024. À medida que as ameaças cibernéticas continuam a evoluir em serviços de sofisticação, software e cibersegurança que aproveitam a inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias avançadas tornaram-se indispensáveis para que as organizações governamentais e militares obtenham visibilidade, detectem ameaças e respondam rapidamente. Em comparação com hardware que tem mais limitações, software e serviços fornecem inovação contínua através de atualizações regulares e atualizações que ajudam a fechar lacunas de segurança. Eles também oferecem escalabilidade para se adaptar à mudança de arquiteturas de rede e um modelo operacional mais econômico através de licenças de assinatura versus grandes compras de hardware.

Muitos fornecedores de software neste espaço investiram fortemente em R&D para criar plataformas altamente personalizadas e automatizadas que se integram aos sistemas de TI existentes. Suas soluções oferecem monitoramento, análise e remediação em torno do relógio através de ferramentas de próxima geração movidas por IA. Os principais fornecedores também estão expandindo seu portfólio em serviços de segurança gerenciados e consultoria para oferecer defesa de espectro completo através de plataformas integradas. Como novos domínios como nuvem, IoT e 5G dão origem a vulnerabilidades imprevisíveis, software personalizável que pode simular ataques e corrigir proativamente falhas desconhecidas tornaram-se indispensáveis. Sua capacidade de dimensionar defesas conforme as necessidades de missão em evolução através da nuvem também lhes dá uma vantagem sobre ferramentas de hardware com capacidade fixa.

Insights By Solutions- Proteção contra ameaças cibernéticas Domina sobre a necessidade de segurança abrangente

Em termos de soluções, a demanda por soluções de proteção contra ameaças cibernéticas contribui para a maior parte do mercado de segurança cibernética de defesa com 32,7% em 2024. Com ameaças de hacking e insider patrocinadas pelo estado no aumento, garantir ativos de defesa críticos, sistemas de comunicação e dados confidenciais de ataques cibernéticos conhecidos e desconhecidos tornou-se uma prioridade urgente. As soluções de proteção contra ameaças cibernéticas cumprem essa necessidade através de uma abordagem holística - desde monitoramento de rede e proteção endpoint até segurança de aplicativos, antivírus e anti-malware. Eles aproveitam várias camadas de técnicas como aprendizado de máquina, análise de comportamento e simulação de ataque para detectar até ameaças sorrateiras escondidas dentro do tráfego criptografado ou imitando usuários legítimos.

Em comparação com ofertas independentes focadas em um único vetor de ameaça, essas plataformas integradas fornecem visibilidade e controle abrangentes. Sua gestão centralizada permite correlacionar registros de controles de segurança diferentes para detectar ataques evasivos e multi-estágios em tempo real. Isso é inestimável para organizações militares com ambientes complexos de TI que abrangem sistemas tradicionais, de nuvem e de borda tática que são altamente dinâmicos e distribuídos pela natureza. Além disso, os fornecedores de proteção contra ameaças cibernéticas estão avançando continuamente suas capacidades de inteligência e automação artificiais para caçar autônoma por ameaças, priorizar respostas e simplificar a resposta a incidentes - liberando valiosos recursos de segurança cibernética para se concentrar em funções estratégicas de maior valor. As atualizações constantes garantem que suas soluções respondam aos TTPs mais recentes empregados por ameaças persistentes avançadas.

Insights By Type - O foco na proteção de infraestrutura sustenta a adoção de segurança e resistência de infraestruturas críticas

Em termos de tipos, a segurança e resiliência de infraestruturas críticas contribuem para a maior parte de 40,2% em 2024 do mercado de segurança cibernética de defesa, dada a imensa sensibilidade em torno de ativos de segurança nacional e sistemas de comando militar. Estes sistemas formam a espinha dorsal suportando funções essenciais da missão que vão desde a coleta de inteligência e armamento até a logística e gestão de pessoal. Mesmo interrupções momentâneas ou manipulação de sensores, utilitários ou redes que controlam esses hardwares podem prejudicar severamente as capacidades estratégicas ou a segurança das tropas. Consequentemente, soluções que salvaguardam tudo, desde pontos de acesso físico e dispositivos IoT até ambientes de nuvem e redes de comunicação assumem importância primordial.

As ofertas de segurança e resiliência de infraestruturas críticas distinguem-se pela sua capacidade de proteger de forma holística instalações relacionadas à defesa e equipamentos em rede. Além de abordar as principais prioridades de segurança cibernética, como gerenciamento de identidade, criptografia e gerenciamento de patches, seus fatores abrangentes de abordagem na resiliência operacional. Características como recuperação de desastres, continuidade de operações e sistemas de backup isolados garantem a continuidade de missões críticas mesmo sob severa agitação. Sua visão profunda sobre requisitos operacionais exclusivos também ajuda a priorizar prioridades de defesa e automatizar livros de resposta. À medida que as infraestruturas físicas e digitais convergem cada vez mais, suas capacidades convergentes assegurando pessoas, sistemas e locais permanecerão insubstituíveis para manter a vantagem militar e a prontidão.

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Regional Insights

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A América do Norte dominou o mercado de segurança cibernética de defesa com 45,1% em 2024 devido a investimentos significativos e conhecimentos no domínio pelos principais jogadores da região. Os EUA estão na vanguarda das ameaças cibernéticas globalmente e tem consistentemente alocação de orçamento para capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas. Os principais empreiteiros de defesa dos EUA estabeleceram divisões cibernéticas dedicadas para atender às necessidades sofisticadas das organizações de defesa norte-americanas, dando à região uma vantagem clara em termos de soluções desenvolvidas. Além disso, a presença de universidades de pesquisa de ponta e laboratórios nacionais ajudam a América do Norte a manter uma vantagem em termos de inovação.

Um fator chave para a liderança da região tem sido a forte demanda de agências de segurança de defesa, inteligência e pátria. Essas organizações reconhecem ameaças cibernéticas às infraestruturas críticas e aos sistemas de segurança nacionais no mais alto nível e não deixam nenhuma pedra desativada para fortalecer continuamente as medidas de proteção. Ampla colaboração entre os setores público e privado também propeliu a América do Norte a se tornar o centro do mundo para R&D cibernético avançado. O próspero ecossistema de startups reforça ainda mais o domínio da região.

A Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para a segurança cibernética da defesa. A rápida transformação digital das forças de defesa em toda a região aumentou o manifold de superfície de ataque. Ao mesmo tempo, as crescentes tensões geopolíticas e o envolvimento dos atores estaduais têm ampliado ameaças cibernéticas. Ao contrário da América do Norte, a região da Ásia-Pacífico carece de experiência indígena para satisfazer plenamente esta crescente demanda e permanece fortemente dependente da importação. Esta dependência fornece aos jogadores internacionais uma oportunidade para transferir tecnologia e configurar unidades de fabricação locais, a fim de ganhar um apoio. Nações como Índia, Austrália e Coreia do Sul formularam iniciativas focadas e alocaram fundos separados para reforçar suas capacidades cibernéticas através de parcerias com empresas globais. Isso levou o crescimento excepcional sendo testemunhado no mercado de segurança cibernética de defesa da região Ásia Pacífico.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2023, Leonardo é uma empresa multinacional italiana especializada em soluções aeroespaciais, de defesa e de segurança. apresentou suas novas plataformas tecnológicas destinadas a garantir a segurança da infraestrutura naval crítica, tanto física como digitalmente. A apresentação incluída rede de rede soluções capazes de coletar e analisar dados de sensores fixos e móveis no campo, melhorando as capacidades da sala de controle para a próxima geração.
• Em maio de 2023, a SAIC é uma empresa americana especializada em soluções tecnológicas para agências governamentais e clientes comerciais. lançou sua nova plataforma criptografada de análise de consultas e recuperação de dados (EQADR). Esta plataforma pode realizar pesquisas criptográficas avançadas, transfronteiriças, recuperação e análise de dados. EQADR é projetado para ser mais rápido, mais seguro e mais confiável para pesquisa e recuperação de dados. Sua abordagem transversal permite consultas direcionadas de redes de maior segurança para redes de menor segurança, mantendo fontes, métodos e técnicas analíticas seguras. A plataforma pode lidar com transferências de dados sensíveis, mantendo os termos de pesquisa ocultos e efetivamente buscando através de dados de código aberto para reduzir custos e compartilhar propriedade intelectual.
• Em abril de 2023, Thales é uma empresa multinacional sediada na França, especializada em vários setores como aeroespacial, defesa, segurança e transporte. anunciou o lançamento do SCRED, um projeto conjunto envolvendo 11 empresas e organizações francesas especializadas em cibersegurança. Nos próximos três anos, o projeto visa desenvolver uma plataforma unificada oferecendo serviços de inteligência de ameaças cibernéticas para empresas e entidades governamentais.
• Em abril de 2023, a HUB Cyber Security Ltd. e Mount Rainier fundiram-se para formar "Hub Cyber Security Ltd.", totalizando US$ 1.28 bilhões. Hub Cyber Security Ltd. Fornece computação confidencial Segurança cibernética soluções e serviços, fundados por antigos membros da inteligência das Forças de Defesa israelenses.

*Definição: O mercado de segurança cibernética de defesa consiste em empresas que fornecem soluções e serviços de segurança cibernética voltados para agências de defesa e militares. Estes incluem tecnologias, produtos e serviços de consultoria focados na proteção de redes de defesa, sistemas, ativos e infraestrutura de várias ameaças cibernéticas como hacking, phishing, malware e espionagem cibernética. Algumas das principais soluções oferecidas são segurança na rede, segurança na nuvem, segurança na Internet das Coisas (IoT) segurança, identidade e gerenciamento de acesso, prevenção de perda de dados e gerenciamento de informações e eventos de segurança.

Market Segmentation

• Plataforma Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Hardware
  • Software e Serviço
• Insights da solução (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Proteção contra ameaças cibernéticas
  • Avaliação da ameaça
  • Segurança
  • Outros
• Tipo Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Infra-estruturas Segurança e Resiliência
  • Segurança da aplicação
  • Segurança na nuvem
  • Outros
• Insights do usuário final (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Força de terra
  • Força Naval
  • Força Aérea
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • AT&T
  • Sistemas BAE
  • Boeing
  • Cisco Systems, Inc.
  • DXC Empresa de Tecnologia
  • EclecticIQ B.V.
  • IBM Corporation
  • Intel Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Privacera, Inc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Sentinela
  • Secureworks, Inc.
  • Grupo Thales