MERCADO DE AUTOMAçãO DE REDE ANALYSIS

Mercado de automação de rede Size and Trends

Estima-se que o mercado de automação de rede seja valorizado USD 14.27 Bilhão em 2024 e é esperado alcançar USD 68.02 Bilhão por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25% de 2024 a 2031.

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A crescente complexidade das redes modernas está impulsionando a crescente demanda por soluções de automação de rede. Com o aumento da cultura de trabalho remoto e a transformação digital das empresas, há a necessidade de racionalizar as operações de rede e garantir o melhor desempenho. Além disso, a escassez de habilidades de rede é obrigar as organizações a adotar ferramentas de automação avançadas que podem simplificar e otimizar tarefas de rede de rotina. A adoção crescente de tecnologias de nuvem, IoT e 5G também está criando a necessidade de redes altamente escaláveis e autocondução. Espera-se que isso aumente a adoção de plataformas e soluções de automação de rede nos próximos anos.

Motoristas do Mercado:

Complexidade crescente da infraestrutura de rede

Com o rápido crescimento das tecnologias digitais e conectividade, as infraestruturas de rede tornaram-se enormemente grandes, complexas e diversificadas no mundo de hoje. Quase tudo e todos estão agora conectados sobre vários tipos de redes e espera-se que essa tendência de hiperconectividade acelere ainda mais com tecnologias emergentes como IoT, 5G e computação de borda. No entanto, escalar e gerenciar essas redes exponencialmente crescentes tornou-se uma tarefa herculean para as organizações. Os métodos manuais tradicionais de administração de rede não conseguem lidar com configurações, atualizações e mudanças em milhares de dispositivos e locais em tempo real. Mesmo pequenos erros humanos podem causar grandes interrupções. Além disso, como ambientes de rede incorporam várias plataformas de nuvem híbrida, diversos sistemas operacionais e uma infinidade de novos dispositivos, a complexidade está aumentando o coletor. Esta complexidade reduz a visibilidade, afeta a conformidade e a segurança e aumenta o risco de falhas. As soluções de automação de rede estão ajudando as organizações a superar esses desafios, permitindo gerenciamento centralizado, programável e inteligente de infraestrutura em grande escala. Através de monitoramento contínuo, auto-remediação de falhas e configurações padronizadas, essas soluções estão melhorando a confiabilidade, agilidade e eficiência das redes, reduzindo a intervenção manual e os custos. À medida que as redes continuam se expandindo em tamanho, diversidade e criticidade de negócios, a gestão automatizada se tornará um requisito inevitável para as empresas ficarem à frente dessa crescente complexidade.

Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Tech Mahindra utilizou a plataforma de automação de rede netOps.ai para melhorar a eficiência das operações de rede para a Telefónica Alemanha. Além disso, ao atualizar a pilha de Sistemas de Suporte de Operações da Telefonica (OSS), a Tech Mahindra ajudou a Telefonica a acelerar sua transição para redes autônomas. A adoção da tecnologia netOps.ai, automatizando o ciclo de vida de rede de ponta a ponta, marcou uma melhoria significativa nos KPIs operacionais através de sua metodologia "Continuous Insights & Intelligence (CI2F).

Market Concentration and Competitive Landscape

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Com ameaças cibernéticas e ataques aumentando exponencialmente, a segurança tornou-se uma prioridade máxima e agenda do conselho para empresas em todas as indústrias. Tanto a conformidade com os regulamentos quanto a mitigação de risco assumiram importância crítica. No entanto, manter as redes seguras em tal escala maciça com dispositivos distribuídos e os usuários continua sendo uma tarefa assustadora. As medidas de segurança tradicionais envolvendo processos manuais não são capazes de impedir, detectar e responder a ameaças em tempo real em ambientes de TI híbridos que abrangem plataformas físicas, virtuais e de nuvem. A automação de rede está permitindo a segurança de volta à hora através da aplicação de configurações consistentes, controle de políticas de acesso, avaliação de vulnerabilidade automatizada, monitoramento contínuo de ameaças e auto-remediação de anomalias antes de causar danos. Ele está ajudando a melhorar o gerenciamento de mudanças para uma implantação mais rápida de atualizações de segurança. A análise sobre os dados de telemetria aumenta ainda mais a visibilidade e as avaliações de risco. Ao reduzir a superfície de ataque e implementar estratégias preditivas, a automação de rede está diminuindo os riscos de segurança e auxiliando as auditorias de conformidade. À medida que os regulamentos apertam e as apostas sobem com cada violação, a segurança proativa conduzida pela automação verá um foco e investimento aumentados de empresas e governos, tanto para fortalecer a resiliência contra os cibercrimes.

Por exemplo, o aumento do tráfego de dados de rede é evidente no relatório de maio de 2022 da GSMA Association, afirmando um aumento de 21% no tráfego de dados de rede da GSMA em 2021. Além disso, de acordo com um relatório de 2022 da Ericsson, o tráfego global de dados móveis atingiu cerca de 90 EB por mês até o final de 2022, com projeções de um aumento de quatro vezes para 325 EB por mês até 2028. O aumento do tráfego de dados ressalta a necessidade de uma maior utilização da automação de rede.

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O mercado de automação de rede enfrenta atualmente muitos desafios. A infraestrutura de rede tradicional com sistemas isolados e processos intensivos manuais tem sido lenta para adotar novas tecnologias. Dispositivos de rede legados representam desafios de integração para soluções de automação de rede. Além disso, a escassez de talentos de rede qualificados torna difícil para as organizações construir capacidades de automação interna, exigindo treinamento extenso e desenvolvimento de habilidades. A segurança também permanece uma preocupação superior à medida que os sistemas automatizados introduzem novas vulnerabilidades que devem ser tratadas proativamente. Em geral, superar a inércia organizacional para mudar e transformar as operações de rede existentes apresenta um obstáculo significativo.

Oportunidades de mercado: Visibilidade e controle aprimorados da rede

À medida que a complexidade da rede aumenta com arquiteturas sem fronteiras, paisagens avançadas de ameaças e aplicações críticas de negócios, há uma crescente necessidade de automação centralizada para ganhar visibilidade, melhorar a conformidade e otimizar as operações.

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Espera-se que o segmento físico dentro da categoria de rede contribua para a maior parte de 43,9% em 2024, devido à necessidade de controle e gerenciamento de dispositivos de rede física. As redes físicas consistem em switches de rede, roteadores, firewalls e outros hardwares localizados dentro da infraestrutura de uma organização que exigem configuração, atualização e manutenção contínua. Automatizar as tarefas de configuração e rotina associadas a dispositivos físicos oferece vários benefícios aos administradores de rede. Permite a implementação consistente de políticas e procedimentos em todos os ativos físicos. Mudanças e expansões de rede podem ser realizadas de forma centralizada e automatizada, reduzindo erros manuais. Monitoramento de desempenho e resolução de problemas é simplificado através de alertas automatizados e ferramentas de diagnóstico. Upgrades para novos softwares ou adicionar novos dispositivos físicos é alcançado mais rápido através de scripts de automação de rede e fluxos de trabalho. Isso melhora significativamente a eficiência das equipes de operações de rede e reduz custos a longo prazo de tempo desperdiçado e trabalho em tarefas mundanas repetitivas. As complexidades das grandes redes físicas tornam a automação virtualmente obrigatória para lidar eficazmente com a escala e dependências complexas dentro de ambientes empresariais. No geral, a necessidade de gerenciar centralmente o crescimento das redes físicas impulsiona a maior quantidade de demanda dentro deste segmento.

Insights, por tipo de serviço- Ferramentas’ Dominance Devido a diversos requisitos de automação

O segmento de ferramentas de automação de rede é estimado em manter a maior parte de 47,28% em 2024, devido ao conjunto diversificado de necessidades de automação em diferentes domínios de rede. Ferramentas comuns procuradas pelos clientes incluem ferramentas de gerenciamento de configuração de rede, automação de firewall / segurança, ferramentas de monitoramento de rede / garantia e software de automação de nuvem. As ferramentas de gerenciamento de configuração permitem que os modelos sejam criados para configurações consistentes de dispositivos, interfaces, protocolos de roteamento etc., e agilizando a implementação de mudanças em 1.000 dispositivos. Ferramentas de automação de segurança ajudam a configurar muitas regras de firewall em paralelo e integrar com outros sistemas como roteadores criando uma postura de segurança sincronizada. As suítes de monitoramento oferecem um lugar para definir políticas de monitoramento, coletar métricas e gerar relatórios/alarmas para manter altos níveis de serviço. Ferramentas de nuvem permitem o fornecimento de novos recursos de nuvem, migrando cargas de trabalho entre nuvens públicas/privadas através de modelos declarativos. À medida que as redes crescem em tamanho e complexidade, o número de ferramentas necessárias aumenta para automatizar efetivamente vários domínios funcionais. Além disso, o melhor da funcionalidade de raça incentiva a obtenção de ferramentas de diferentes fornecedores. Em geral, as diversas necessidades de automação garantem que as ferramentas permaneçam a escolha primária sobre alternativas agrupadas neste cenário de mercado em evolução.

Insights, por tipo de implantação - implantações on-premise favorecidos para segurança e controle

Estima-se que o método de implantação on-premise mantenha a maior parte de 61.29% em 2024, devido a fortes preferências do cliente em torno de segurança e controle. Vários fatores incentivam instalações no local, especialmente para funções críticas de rede. Em primeiro lugar, armazenar configurações de rede, credenciais e propriedade intelectual associada no local aborda preocupações de segurança em torno de dados proprietários que residem fora dos firewalls da organização. Em segundo lugar, ter software de automação de rede e controladores localmente fornece controle total sobre fluxos de trabalho de automação sensíveis e ciclos de gerenciamento de mudança que afetam diretamente o tempo de funcionamento da rede. O tempo de inatividade dos utilitários de automação hospedados em nuvem pode potencialmente empatar as operações de rede até a resolução. Por último, as soluções on-premise não possuem vulnerabilidades relacionadas a problemas de rede de ampla área imprevisíveis que podem interferir nos fluxos de trabalho de automação. Alguns clientes também preferem evitar o bloqueio do fornecedor através da dependência de versões SaaS hospedadas na nuvem. Embora as opções híbridas e baseadas em nuvem forneçam benefícios como atualizações simplificadas e redundância fora do local, as sensibilidades em torno da segurança e controle da rede fazem uma escolha líder no local, especialmente para implantações maiores que lidam com aplicativos e dados críticos de negócios. Esta tendência deve continuar com a segurança como a melhor consideração.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como o jogador dominante no mercado de automação de rede e espera-se que a maior parte de 45,78% em 2024. A região abriga várias grandes empresas de tecnologia que estão na vanguarda de soluções inovadoras de automação de rede. Estas empresas fizeram grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver produtos e serviços de ponta. Eles também se concentram ativamente na automação para melhorar a eficiência e reduzir os custos para seus clientes.

Além disso, muitas empresas na América do Norte adotaram amplamente nuvem, IoT, big data e outras tecnologias emergentes em suas operações. Isso aumentou a complexidade da rede e levou a necessidade de automação. Há uma demanda crescente de segmentos de provedores de serviços empresariais e de comunicação para automatizar operações e atividades de rede de rotina. As organizações estão cada vez mais confiando na automação da rede para acelerar as implantações, melhorar o tempo de atividade e confiabilidade das redes.

Em comparação com outras regiões, Ásia Pacific está testemunhando o crescimento mais rápido no espaço de automação de rede e é estimado em crescer em um CAGR de 28,92% em 2024. A rápida transformação digital de negócios e economia está acontecendo em várias nações em desenvolvimento na Ásia Pacífico. Países como China, Índia e outros estão se concentrando no desenvolvimento de infraestrutura de conectividade através de investimentos. Os rollouts 5G começaram e mais redes estão sendo implantadas. Isso está resultando em mais complexidades de rede que exigem automação.

Além disso, uma grande indústria de serviços de TI surgiu na Ásia Pacific para atender aos clientes globais. Outsourcing e offshoring modelos seguidos por empresas, aumenta a dependência de gerenciamento remoto de rede. As soluções de automação de rede ajudam a melhorar a visibilidade, o controle e os tempos de resposta de incidentes para provedores que operam na Ásia Pacific. Para operadores de rede, a automação oferece benefícios Capex e Opex através de operações eficientes. Sua adoção é prevista para aumentar em um ritmo acelerado em comparação com os mercados maduros.

Market Report Scope

Key Developments

• Em maio de 2023, Juniper Networks e ServiceNow anunciaram uma aliança para fornecer automação de ponta a ponta para provedores e empresas de serviços gerenciados. Esta colaboração aproveita a Juniper Mist Cloud e ServiceNow Telecom Service Management e Order Management for Telecom, permitindo aos clientes eliminar soluções multicamadas, multivendor, aumentar a implantação de rede e eficiências operacionais e reduzir custos.
• Em abril de 2022, Elisa Polystar, uma provedora de software de automação de rede de telecomunicações, adquiriu a FRINX para um valor não revelado. Esta aquisição visa acelerar as atividades de desenvolvimento da Elisa Polystar no software de automação de rede de telecomunicações e expandir seus serviços digitais globalmente. FRINX, baseado na Eslováquia, é um provedor de software de automação de rede.
• Em 2023 de fevereiro, a Vodafone e a Samsung Electronics divulgaram planos para estender a implantação do 5G Open RAN em toda a Europa. Iniciando iniciativas de rede aberta na Espanha e na Alemanha, eles melhoraram simultaneamente a rede 5G da Vodafone no Reino Unido. O sucesso inicial da parceria foi marcado pelo lançamento da Vodafone U.K. do primeiro site 5G Open RAN em Bath, U.K.
• Em janeiro de 2022, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) colaborou com a OPTAGE, uma provedora de serviços de telecomunicações baseada no Japão, para testar a viabilidade das redes locais 5G, avançar a inovação aberta, multi-vendor 5G, permitir soluções 5G privadas, criar um ecossistema vibrante de parceiros e oferecer implantações de rede 5G de ponta a ponta

*Definição: O mercado de automação de rede refere-se a software e soluções que ajudam a automatizar tarefas complexas de gerenciamento de rede e a melhorar as operações globais de rede. Permite que as empresas reduzam o tempo de inatividade da rede, simplificam o gerenciamento de mudanças, migram para serviços definidos por software e otimizam a utilização de recursos de rede através de mecanismos centralizados de monitoramento e configuração de rede. As ferramentas de automação de rede capacitam as equipes de TI a responder mais rapidamente a problemas e mudanças de rede, melhorando a conformidade e a segurança em redes multi-vendor, multi-domínio.

Market Segmentation

• Tipo de Rede Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Física
  • Virtual
  • Híbrido
• Tipo de serviço Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Ferramentas de automação de rede
  • Virtualização SD-WAN e Rede
  • Rede baseada em conteúdo
• Tipo de implantação Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nuvem
  • Em Premise
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Cisco Systems Inc.
  • Apstra Inc.
  • Arista Networks Inc.
  • BackBox Software Ltd.
  • BMC Software Inc.
  • Fujitsu Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • IBM Corporation
  • Intraway Corporation
  • Juniper Networks Inc.
  • Micro Focus International PLC
  • NetBrain Technologies Inc.
  • Network Automation Inc.
  • NVIDIA Corporation
  • Red Hat Inc.
  • Riverbed Technology Inc.
  • SaltStack Inc.
  • Sedona Systems Ltd.
  • SolarWinds Inc.
  • Veriflow Systems Inc.
  • Versa Networks Inc.
  • VMware Inc.
  • Volta Networks Inc.