MERCADO DE SERVIçOS DE LOCALIZAçãO CORPORATIVA ANÁLISE

Espera-se que o tamanho global do mercado de serviços de realocação corporativa chegue US$ 28.35 bilhões em 2030, a partir de US$ 17.66 Em 2023, em um CAGR de 7% durante o período de previsão. Os serviços de relocação corporativa referem-se a soluções de ponta a ponta oferecidas por fornecedores de terceiros para ajudar na mudança de funcionários interna ou internacionalmente. Abrange serviços como assistência ao marketing doméstico, bens domésticos em movimento, processamento de vistos, pesquisa escolar, formação cultural e muito mais. O crescimento no mercado global de serviços de mudança corporativa é impulsionado pelo aumento das transferências de emprego, aumentando as atribuições expatriadas e um aumento das taxas de imigração globalmente.

O mercado global de serviços de realocação corporativa é segmentado por serviços, Tipo de Localização, Período e Indústria de Usuário Final. Por serviços, o segmento estatal real representou a maior quota de mercado em 2023. O crescimento deste segmento é atribuído ao aumento do número de transferências de emprego e ao aumento da força de trabalho expatriada.

Global Corporate Relocation Service Market Insights Regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado de serviços de mudança corporativa durante o período de previsão, representando mais de 41% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído ao elevado número de deslocalizações corporativas e à presença de grandes prestadores de serviços de deslocalização na região.
• O Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado de serviços de deslocalização corporativa, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à crescente imigração e à expatriação da força de trabalho nos países europeus.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de serviços de realocação corporativa, com um CAGR de mais de 22,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Pacífico é atribuído ao setor empresarial em expansão e rápido crescimento econômico em países como China, Índia e Singapura.

Figura 1. Market Share do Serviço de Relocalização Corporativa (%), por Região, 2023

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Ponto de vista Analista

Espera-se que o mercado de serviços de relocalização corporativa veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. A crescente globalização das empresas e o aumento do desenvolvimento transfronteiriço As atividades são os principais condutores que impulsionam a demanda por serviços de relocação corporativa. No entanto, as restrições de imigração e o maior custo de vida em grandes centros urbanos representam desafios para a expansão do mercado. Os mercados emergentes representam oportunidades-chave para os prestadores de serviços expandirem sua pegada geográfica e sua base de clientes.

Drivers globais do mercado de serviços de localização corporativa

• Número de Atribuições de Expatriados: O aumento do número de atribuições expatriadas é um fator importante impulsionando o crescimento no mercado de serviços de realocação corporativa. À medida que as empresas se expandem globalmente, eles estão enviando mais funcionários em atribuições no exterior. Enviar um funcionário no exterior envolve desafios logísticos significativos, incluindo processamento de vistos, encontrar habitação adequada, transporte de bens domésticos, treinamento cultural e muito mais. Isso cria uma demanda substancial por serviços de realocação de ponta a ponta para garantir transferências suaves e minimizar a interrupção dos funcionários.
• Taxas de Imigração: As taxas crescentes de imigração globalmente são outro fator importante impulsionando o crescimento da indústria de serviços de mudança corporativa. Com países que facilitam as normas de vistos para atrair talentos globais, o número de imigrantes que se deslocam para oportunidades de trabalho está aumentando significativamente. Por exemplo, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Cingapura têm políticas de imigração favoráveis, impulsionando a mobilidade inbound. A mudança para um novo país envolve barreiras linguísticas, ajustes culturais, documentação, encontrar habitação adequada e transporte de bens domésticos. Os empregadores precisam de apoio de deslocalização personalizado para garantir a bordo suave e transferências para imigrantes. Isso oferece oportunidades significativas para provedores de serviços de realocação. De acordo com as estatísticas da ONU, o número de migrantes internacionais atingiu globalmente 281 milhões em 2020, representando um crescimento de cerca de 41% a partir de 2000. A população de imigrantes em todo o mundo está gerando assim maior demanda.

• Urbanização Rápida e Desenvolvimento Infraestrutural: A rápida urbanização e investimentos maciços em infraestrutura globalmente levaram a um crescimento significativo nos setores de construção e imobiliário. À medida que surgem novos centros económicos e industriais, aumentou a mobilidade do trabalho e transfere-se para estes locais. Os funcionários que se deslocam para regiões distantes dentro do país criaram demanda substancial para serviços de deslocalização doméstica para o transporte de bens domésticos, serviços de venda doméstica, pesquisas escolares e muito mais.
• Acesso a dados e análises: A tendência emergente de análise de dados na indústria de relocação forneceu informações valiosas do consumidor e do mercado aos provedores de serviços de relocação corporativa. Ao alavancar dados, as empresas podem entender melhor os requisitos do cliente e fornecer soluções de realocação personalizadas. O Analytics ajuda ainda a medir o ROI do programa, rastrear KPIs, identificar oportunidades de economia de custos e melhorar a otimização do programa de realocação.

Oportunidades de mercado de serviços de localização corporativa global

• Integração de IA e Aprendizagem de Máquinas: A integração de tecnologias como inteligência artificial e espera-se que o aprendizado de máquina ofereça oportunidades significativas de crescimento no mercado de serviços de realocação corporativa. AI e ML permitem automação de processos, chatbots para atendimento ao cliente, análise preditiva e personalização em escala. Por exemplo, as empresas de realocação podem alavancar o ML para analisar dados de atribuição passados e criar linhas de tempo de realocação personalizadas ajustadas às necessidades específicas dos funcionários. Chatbots pode lidar com perguntas básicas, permitindo que os gerentes de caso se concentrem em preocupações complexas. A IA também pode combinar preferências de transfere com destinos adequados, opções de moradia e comodidades de bairro.
• Rising Demand for Virtual Relocation Solutions: A pandemia COVID-19 acelerou a adoção de soluções digitais e criou mais demanda por modelos de suporte virtual na indústria de serviços de realocação. Passeios virtuais em casa, pesquisas de vídeo para bens domésticos, treinamento cultural digital e processamento de documentos remotos estão ganhando popularidade significativa. As empresas de deslocalização estão inovando com ferramentas digitais para permitir a entrega de serviços remotos e minimizar as interações em pessoa, sempre que possível, mantendo a qualidade do serviço.

• Expansão em mercados emergentes: Economias emergentes como China, Índia, Indonésia e Brasil representam oportunidades significativas de crescimento para provedores de serviços de realocação corporativa. Urbanização rápida, investimentos em transportes e imóveis, e um setor de serviços em crescimento estão resultando na crescente mobilidade do trabalho doméstico nestes países. Além disso, as atribuições expatriadas aos mercados emergentes também estão testemunhando um crescimento substancial. Desenvolver soluções personalizadas e localizadas adequadas para as necessidades e culturas únicas desses países apresenta uma importante oportunidade para a indústria de relocação. Os investimentos para a construção de capacidades e parcerias locais com fornecedores regionais podem ajudar as empresas de realojamento globais a expandir sua pegada e adquirir novos clientes em mercados emergentes de alto potencial. Por exemplo, em Março de 2021 Mobilidade Mundial da Coroa, uma empresa de logística global, em parceria com a Corporate Relocation International (CRI), uma empresa de gerenciamento de relocação para melhorar e simplificar a entrega de serviços dos EUA para seus funcionários.

Global Corporate Relocation Service Market Evolução

• Adoção de sistemas de gerenciamento de deslocamento baseados em nuvem: A indústria de realocação corporativa está adotando cada vez mais plataformas de gerenciamento baseadas em nuvem para melhorar a eficiência do processo, o acesso e a colaboração. Os sistemas baseados em nuvem permitem que todas as partes interessadas – empregadores, transferências, gerentes de casos e fornecedores – acessem informações em tempo real e rastreem o progresso através de um painel centralizado. O acesso a qualquer momento, em qualquer lugar aumenta a transparência e permite uma resolução de consulta mais rápida. Outros benefícios incluem custos de TI reduzidos, escalabilidade flexível, fácil integração com outras ferramentas e uma curva mínima de aprendizagem. Mais empresas estão assim mudando para sistemas de gerenciamento de realocação baseados em nuvem.
• Decisões de condução de Big Data e Analytics: Os provedores de serviços de realocação corporativa estão aproveitando grandes dados e análises para obter insights que podem informar decisões estratégicas e investimentos futuros. Ao rastrear métricas em todo o processo de realocação, as empresas podem identificar pontos de dor e melhorar a entrega de serviços.
• Os dados também permitem um benchmarking preciso de políticas, medição de desempenho do programa e a demonstração de melhorias de ROI anuais para os clientes. O Analytics descobre oportunidades de economia de custos e ajuda a otimizar os gastos globais do programa. Por exemplo, a análise movida por IA pela Equus identifica reivindicações e exceções duplicadas. Os dados assim dirigem decisões mais inteligentes. De acordo com Deloitte, 77% dos gerentes de realocação dependem de análises para otimizar seus programas.
• Foco no Bem-estar Mental: Tradicionalmente, a concentração em deslocalizações centrou-se na logística, mas a indústria está agora cada vez mais focada no bem-estar mental do transfere. As deslocações podem ser emocionalmente desafiadoras para os funcionários. Deixar amigos e familiares, choque cultural e barreiras linguísticas pode impactar significativamente a saúde mental.
• Mais empresas de relocação são parceiras com psicólogos, terapeutas e treinadores de saúde mental para fornecer aconselhamento e apoio emocional quando necessário. Outros oferecem acesso a aplicativos de meditação e soluções de saúde mental para ajudar os transferes a ajustar melhor. Fornecer recursos para ajudar os funcionários a lidar com ansiedade e estresse é fundamental para tarefas bem sucedidas. Assim, o bem-estar psicológico e emocional está ganhando destaque.
• Autoatendimento e Relocalização Aplicações: Os avanços na tecnologia estão permitindo maiores opções de autoatendimento e relocalização de aplicativos móveis para transferências. Os aplicativos fornecem orientação, rastreamento em tempo real de envios, uploads de documentos, relatórios de despesas e suporte de bate-papo durante as deslocalizações. Por exemplo, em setembro de 2022, a HappyLocate, uma plataforma de realocação baseada em tecnologia, anunciou o lançamento de seu aplicativo de realocação. Com este anúncio, a empresa planeja reforçar seus serviços.

Global Corporate Relocation Service Market Restraints

• Custos elevados e restrições orçamentais: Os custos associados aos serviços de deslocalização abrangente atuam como a principal barreira à adoção mais elevada. Serviços como marketing doméstico e venda, habitação temporária e assistência à carreira do cônjuge envolvem encargos íngremes. Muitas empresas também são restritas por orçamentos de mobilidade limitados. Os altos custos muitas vezes levam as corporações a limitar o escopo de serviço apenas ao suporte logístico essencial. Transferências obrigatórias para lidar com certos aspectos independentemente também é uma técnica empregada para reduzir os custos do programa. Os reembolsos de autofinanciamento e capping são outros métodos que as empresas utilizam para controlar os gastos globais.
• Políticas de imigração Stringent: Embora políticas rigorosas de imigração visam reduzir a imigração ilegal, infelizmente também acabam restringindo o crescimento do mercado de serviços de mudança corporativa. O aperto de regras de visto e atrasos no processamento dificultam para as empresas transferir funcionários através das fronteiras em tempo hábil. Com o talento global tornando-se cada vez mais móvel, as empresas confiam em serviços de deslocação para deslocar suavemente trabalhadores internacionais e suas famílias. No entanto, o ambiente regulatório atual apresenta numerosos bloqueios de estrada para eles. Várias empresas estão hesitando em estacionar funcionários em atribuições internacionais ou expandir globalmente devido à incerteza sobre o status do visto. Para resolver esses problemas, a empresa pode trabalhar com especialistas em direito de imigração e consultores que são bem versados nas últimas políticas e regulamentos de imigração. Eles podem ajudar a navegar pelos requisitos legais complexos e garantir a conformidade.
• Falta de mão de obra qualificada em locais de destino: A escassez de mão-de-obra qualificada em locais de destino está restringindo significativamente o crescimento do mercado de serviços de mudança corporativa. Quando as empresas se deslocam para novos locais, quer internamente ou internacionalmente, exigem um conjunto disponível de talentos locais qualificados que podem preencher papéis críticos sem demora. No entanto, muitas cidades e países que enfrentam atualmente a escassez de talentos não têm trabalhadores suficientes com as qualificações, habilidades e experiência certas para empregos sob demanda. Para resolver este problema, a empresa pode realizar uma análise completa de lacuna de habilidades no local de destino e identificar as habilidades e qualificações específicas necessárias para os papéis que estão sendo transferidos. Esta análise orientará os esforços de recrutamento.

Figura 2. Global Corporate Relocation Service Market Share (%), Por Serviços 2023

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Desenvolvimento chave

Principais iniciativas estratégicas

• Em dezembro de 2022, a PM Relocations (PMR), uma empresa de mudanças e deslocalização, investirá até US$ 18.4 Mn nos próximos três anos para expandir seu negócio.
• Em 01 de agosto de 2022, a SIRVA, Inc. e a BGRS, principais provedores globais de deslocamento e movimento, anunciaram hoje a conclusão bem sucedida de seu acordo de fusão anunciado anteriormente, criando uma empresa recém-formada chamada SIRVA BGRS Worldwide, Inc. (“SIRVA BGRS”). Com mais de 4.000 funcionários em 77 locais globais, a SIRVA BGRS terá a pegada, capacidades e conhecimentos inigualáveis para atender a uma base global de clientes de qualquer tamanho.
• Em 11 de janeiro de 2023, AssureShift, um diretório proeminente para empacotadores e motores, expandiu seu conjunto abrangente de serviços para outras oito cidades indianas, aumentando assim sua cobertura total para 29 cidades. A plataforma online agora facilita a deslocalização e serviços associados em Hosur, Mysore, Patna, Bhubaneshwar, Indore, Cochin, Jaipur e Surat. Estes serviços estão atualmente operacionais e podem ser acessados através de seu site ou através de seu número de contato.

Principais empresas no Mercado de Serviços de Relocalização Corporativa

• Graebel Companies Inc
• Sirva Worldwide, Inc.
• RMC Facilities Services, Inc.
• Relocações da Coroa
• Repartição de Santa Fe
• FIDI
• MSIGTS
• Cartus Corporation
• AWGI LLC
• North American Van Lines, Inc.
• Linhas de Van Arpin
• Wheaton World Wide Movendo EUA
• United Van Lines
• Mayflower
• Bekins Van Lines, Inc.
• Grupo de Repartição Beltmann
• Mudança de Corrigir
• Spike Inc.
• Eclipse IT, Inc.

Definição: O mercado de serviços de realocação corporativa refere-se à indústria que atende às necessidades de realocação de funcionários de fim a fim de organizações globalmente. Serviços de relocação corporativa incluem bens domésticos em movimento, assistência à venda em domicílio, processamento de vistos, treinamento cultural, pesquisa escolar, habitação temporária, achado em casa e outros serviços de suporte para reinstalar os funcionários internamente ou internacionalmente. O mercado tem os principais jogadores oferecendo soluções de realocação personalizadas para clientes corporativos em todo o setor vertical. Com uma força de trabalho crescente e transferências de emprego, o mercado é impulsionado pela crescente necessidade de uma logística de realocação sem costura em todas as regiões.