MERCADO DE AERONAVES COMERCIAIS ANALYSIS

Mercado de aeronaves comerciais Size and Trends

Estima-se que o mercado de aeronaves comerciais seja valorizado US$ 158.83 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 245.79 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 6,4% de 2024 a 2031.

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O mercado de aeronaves comerciais está testemunhando tendências positivas com o aumento do tráfego aéreo de passageiros globalmente. Transportadores de baixo custo estão dirigindo a demanda por aeronaves de corpo estreito enquanto os óleos continuam a ver fortes ordens de companhias aéreas estabelecidas. Enquanto COVID-19 impactou comercial aviação, programas de vacinação e atividades econômicas renovadas têm alimentado otimismo entre fabricantes e companhias aéreas de aeronaves. Ordens para novos modelos de aeronaves eficientes em combustível e expansão de frotas sugerem que a perspectiva de longo prazo permanece robusta. No entanto, os desafios da cadeia de suprimentos, questões geopolíticas e custos crescentes podem impactar o crescimento do mercado no prazo próximo.

Comércio internacional crescente e turismo

O comércio internacional e turismo a indústria experimentou um crescimento robusto devido a cadeias de suprimentos cada vez mais globalizadas e barreiras comerciais mais baixas. Isso tem impulsionado a demanda significativa para viagens aéreas de passageiros e carga entre países. As principais economias com infraestrutura de transporte bem desenvolvida tornaram-se pólos para a circulação de bens e pessoas através das fronteiras. A expansão das classes médias em mercados emergentes também aumentou os gastos discricionários em viagens internacionais de lazer e viagens de negócios no exterior. Os transportadores exigem novas aeronaves para atender a este aumento do tráfego transfronteiriço e volumes de carga. Além disso, os portadores de baixo custo surgiram como uma opção acessível para os passageiros locais viajarem dentro e entre regiões. Isso expandiu a base de clientes de aviação comercial geral. Os rendimentos mais elevados e o maior desejo de explorar outras culturas desempenharam um papel na viagem aérea tornando-se parte integrante do ecossistema global de comércio e turismo, ajudando a impulsionar a demanda por aviões de corpo amplo e de corpo estreito.

Market Concentration and Competitive Landscape

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À medida que as frotas de aeronaves comerciais envelhecem, as companhias aéreas estão cada vez mais realizando programas de substituição e modernização de frotas para reduzir os custos de manutenção e combustível através da adoção de novos aviões eficientes em termos de combustível. Enquanto algumas transportadoras estendem a vida operacional de aviões mais antigos através de remodelação e substituição de componentes, a maioria das operadoras de rede de serviço completo preferem substituir seus jatos mais antigos e menos econômicos com novas aeronaves com motores de última geração e designs aerodinâmicos. Isso permite reduções substanciais nas despesas operacionais através de menor manutenção e queima de combustível. Além disso, aeronaves mais recentes cumprem regulamentos de segurança e emissão aprimorados, proporcionando maior conforto e serviços aos passageiros. Os portadores de baixo custo também padronizam suas operações em torno de tipos de aeronaves modernas específicas para se beneficiar de treinamento piloto/crew comum, inventários e práticas de manutenção. Os perfis de idade da frota de aeronaves globais indicam um grande número de aeronaves construídas nos anos 90 e início dos anos 2000 precisarão de substituição na próxima década. Isso está impulsionando os requisitos para novas entregas de corpos estreitos e de corpos largos para apoiar programas de revamp da frota em toda a Ásia Pacífico, América do Norte, Europa e outras regiões.

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A demanda por viagens aéreas diminuiu devido a incertezas econômicas causadas por guerras comerciais e medos de recessão. As companhias de aviação também estão lidando com o aterramento das aeronaves 737 MAX da Boeing devido a preocupações de segurança, que interrompeu as cadeias de suprimentos. Além disso, as tensões geopolíticas têm aumentado os riscos para as companhias aéreas que operam em zonas de conflito. Os regulamentos ambientais são mais apertados com um impulso para aviões mais eficientes em combustível, impulsionando custos de desenvolvimento e fabricação.

Oportunidades de mercado: Aumento da procura de viagens aéreas

Perspectivas de longo prazo permanecem brilhantes como o tráfego de passageiros é projetado para dobrar ao longo dos próximos 20 anos. À medida que mais pessoas começam a viajar pelo ar, especialmente nas economias em desenvolvimento, a demanda por novas aeronaves continuará. A demanda por transportadoras de baixo custo está crescendo e requer novos aviões com eficiência de combustível. Os avanços tecnológicos em automação, aeronaves elétricas e híbridas podem reduzir os custos operacionais e as emissões para aumentar as oportunidades.

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O segmento de viagens de passageiros representa a grande maioria de 37,4% em 2024 da utilização de aeronaves comerciais globalmente. Isto é devido ao crescimento a longo prazo na demanda por transporte aéreo de pessoas em todo o mundo, especialmente em rotas nacionais e internacionais que conectam grandes cidades e países.

Os padrões crescentes de vida nos mercados emergentes levantaram centenas de milhões fora da pobreza, aumentando sua capacidade de pagar viagens aéreas pela primeira vez. Enquanto isso, as transportadoras de baixo custo tornaram o voo acessível até mesmo aos viajantes do orçamento em países desenvolvidos através de tarifas desagregadas e aeroportos secundários. As políticas de liberalização também estimularam a concorrência e novas companhias aéreas que promovem bilhetes fortemente com desconto.

As empresas também têm vindo a confiar em aviões para mover eficientemente seus funcionários, clientes e parceiros de cadeia de suprimentos em torno de grandes territórios. O turismo internacional tem aumentado à medida que a retenção de passaporte continua a espalhar-se, atraindo números recordes ansiosos para experimentar outras culturas através de pacotes de férias aéreas. As agências de viagens online agora tornam as reservas de voos e hotéis mais fáceis do que nunca.

À medida que este mercado global de passageiros aéreos amadurece e ganha novos participantes, os fabricantes de aeronaves estão se concentrando em projetar aviões otimizados especialmente para confortos do consumidor em rotas mais longas. Embora o tráfego de carga mantenha importante, é o movimento diário das pessoas que realmente impulsiona a demanda e a perspectiva futura para a indústria de jato comercial permanece estreitamente ligada ao projeto de crescimento populacional, níveis de renda e tendências de mobilidade social.

Insights By, Tamanho- Corpo Estreito Domina o tamanho Segmento Devido à eficácia de custo e flexibilidade

O segmento de aeronaves de corpo estreito representa a maior quota de 60,3% em 2024 do mercado de aeronaves comerciais por tamanho. Isto é principalmente devido a corpos estreitos sendo a opção mais rentável para companhias aéreas que operam rotas de transporte curto e médio. Aviões corporais estreitos como as famílias Boeing 737 e Airbus A320 podem voar rotas de até 5.000 quilômetros com maior capacidade de passageiros do que os jatos regionais, mas com custos operacionais mais baixos do que as aeronaves mais amplas.

Esta eficácia de custo vem de corpos estreitos com um tamanho menor de fuselagem que requer menos custos de combustível e manutenção por voo. Sua configuração de corredor único também permite tempos de retorno mais rápidos em aeroportos. Além disso, as peças de reposição e os custos de treinamento piloto são menores devido às grandes frotas de corpos estreitos em operação em todo o mundo. Várias companhias aéreas substituíram totalmente frotas mais antigas com novos corpos estreitos eficientes de combustível para reduzir as despesas de viagem.

Organismos estreitos também são muito flexíveis para as companhias aéreas implantar em suas redes de rota. Com maiores volumes de passageiros do que os jatos regionais, mas custos mais baixos do que os corpos largos, eles podem beneficiar de uma ampla gama de rotas internacionais nacionais e regionais mais curtas. As companhias aéreas podem facilmente adicionar ou remover voos corporais estreitos para adaptar rapidamente os horários de acordo com as flutuações de demanda. Isso manteve corpos estreitos primeira escolha para os fluxos de tráfego mais densos dentro de regiões como Europa, Ásia Pacífico e América do Norte.

Novos modelos de corpo estreito da Boeing e Airbus agora têm alcances máximos semelhantes como corpos largos mais antigos enquanto queimam 15-20% menos combustível. Isso permitiu que até mesmo algumas rotas mais finas fossem agora fluidas economicamente por corpos estreitos em vez de aeronaves maiores. Outras melhorias tecnológicas são definidas para solidificar o domínio dos corpos estreitos dos segmentos de mercado de transporte curto e médio para o futuro previsível.

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Regional Insights

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A América do Norte dominou o mercado de aeronaves comerciais durante décadas devido a 47,3% em 2024 a uma forte presença dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) como a Boeing e os principais participantes da indústria em toda a cadeia de valor. Os EUA abrigam os maiores fabricantes de aeronaves, fornecedores e companhias aéreas que criaram um ecossistema robusto impulsionando o crescimento do mercado regional. A maioria das ordens de aeronaves comerciais são cumpridas por empresas americanas que atendem tanto a transportadoras nacionais como internacionais. Isso estabeleceu a região como centro de fabricação e tecnologia para a aviação comercial. A cadeia de suprimentos é altamente integrada com componentes e conhecimentos de engenharia disponíveis localmente. Várias linhas de montagem de aeronaves e instalações de fabricação estão localizadas em diferentes estados, o que garante uma produção e entrega suaves.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para aeronaves comerciais nos últimos anos. A China testemunhou especialmente o tráfego exponencial dos passageiros aéreos na parte de trás da economia em expansão, aumento dos rendimentos e crescimento do comércio internacional. Isso tem impulsionado a demanda por novas aeronaves da China, bem como outras companhias aéreas asiáticas. A fim de capturar esta enorme oportunidade de mercado, OEMs globais começaram a criar fábricas de fabricação e centros de engenharia para atender aos requisitos regionais. Os fabricantes de equipamentos originais também têm parceria com os fabricantes de componentes locais para alavancar a fabricação de baixo custo e integrá-los na cadeia de suprimentos global. Isso está aumentando significativamente as taxas de produção e reduzindo os custos globais. Enquanto isso, outros países do Sudeste Asiático com grandes locadoras de aeronaves e portadores como Singapura, Malásia e Indonésia também estão mercados emergentes impulsionando o crescimento global da aviação comercial regional.

A região da América do Norte continua a desfrutar de um gasoduto forte de suas companhias aéreas, juntamente com o apoio do governo que está impactando positivamente a indústria de aeronaves comerciais. Por outro lado, a região Ásia-Pacífico está preparada para superar a América do Norte na próxima década liderada pela expansão do mercado na China e outras economias em desenvolvimento. O rápido desenvolvimento de infraestruturas e urbanização torna esta região atraente para as perspectivas de negócios a longo prazo.

Market Report Scope

Key Developments

• Em julho de 2022, a AerCap Holdings é uma empresa especializada em locação de aeronaves para companhias aéreas e outras empresas de aviação. ordenou cinco adicionais Boeing 787-9 Dreamliners, aumentando suas ordens totais para 125 aeronaves, incluindo aqueles de propriedade e em ordem. A família 787 Dreamliner com eficiência de combustível está apoiando a sustentabilidade e abertura de novas rotas de longo curso nos setores de locação de aeronaves e companhias aéreas.
• Em setembro de 2023, Air France-KLM é um dos principais jogadores da indústria aérea, formado pela fusão de duas companhias aéreas europeias proeminentes, Air France e KLM. fez uma compra inovadora de 50 aeronaves Airbus A350, abrangendo os modelos A350-1000 e A350-900. Com 40 aeronaves adicionais, as entregas são esperadas entre 2026 e 2030, melhorando suas capacidades de frota.
• Em setembro de 2023, a Embraer é uma empresa conhecida por projetar, fabricar e vender aeronaves, focando principalmente na aviação comercial, executiva e de defesa. e FlightSafety International é uma empresa de renome na indústria da aviação, especializada na prestação de serviços de treinamento para pilotos, técnicos de manutenção de aeronaves, assistentes de voo e outros profissionais da aviação. revelou o mais recente simulador Praetor full-flight na Flórida, EUA que é esperado para chegar à Europa até 2024. O Praetor 500 a 600 aeronaves é altamente avançado, de acordo com a Embraer, e o simulador é certificado pela FAA.
• Em setembro de 2023, após o misterioso desaparecimento de caças furtivos F-35 na Carolina do Sul, os EUA, iniciaram uma investigação oficial. O caça F-35 é uma das aeronaves mais avançadas e dispendiosas nos militares dos EUA. O desenvolvimento levou quase 30 anos, e o jato é capaz de voos autopilot estendidos.

*Definição: O mercado de aeronaves comerciais consiste na concepção, desenvolvimento, fabricação, venda e locação de grandes aviões para transporte de passageiros e carga por companhias aéreas e transportadores de carga. Os principais fabricantes deste mercado produzem uma variedade de aeronaves comerciais que vão desde jatos de corpos estreitos usados para voos curtos e médios até jatos de corpos largos usados para rotas internacionais de longo curso para aviões turboélice usados para rotas regionais. Os principais jogadores competem com base no desempenho de aeronaves, experiência de passageiros, custos operacionais e simpatia ambiental.

Market Segmentation

• Insights da aplicação (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Passageiro
  • Carga
• Tamanho Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Corpo estreito
  • Corpo largo
  • Regional & Business Jet
  • Freighter
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Jogadores-chave
  • Companhia da Boeing
  • Airbus SE
  • Abraer S.A.
  • Bombardier Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • General Dynamics Corporation
  • United Technologies Corporation
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Revisão de Honeywell Inc.
  • Safran SA
  • Grupo Thales
  • Tecnologia Raytheon