MERCADO DE CACAU ANÁLISE

O tamanho do mercado de cacau é valorizado em US$ 14 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 18,5 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,1% de 2024 a 2031.

O grão de cacau ou cacau é a semente do cacau Theobroma (cacao árvore), uma planta tropical originalmente pertencente às regiões equatoriais das Américas. Cocoa é a semente seca e fermentada de cacau de que o álcool de cacau é produzido. Deste licor de cacau, manteiga de cacau e cacau em pó é produzido. O álcool de cacau é a principal matéria-prima para a fabricação de chocolates. Os produtos de cacau, como cacau, manteiga de cacau e cacau em pó são amplamente utilizados para fazer confecções, usados como aromas em bebidas, usados como coberturas em diferentes alimentos, e usados como recheios em padaria. O cacau também é usado na indústria de cosméticos, saúde, produtos farmacêuticos e nutracêuticos como agentes aromatizantes e de coloração. Cocoa também é usado para fabricar produtos de higiene pessoal por causa de seu aroma e sabor. A ampla e crescente aplicação do cacau em diferentes indústrias é um dos fatores significativos responsáveis por impulsionar o mercado global de cacau durante o período de previsão.

Global Cocoa Market Regional Insights:

• Europa espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de cacau, que deverá crescer em um CAGR de mais de 43% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de cacau na Europa é atribuído ao aumento da demanda por cacau em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de cacau, que deverá crescer em um CAGR de mais de 27% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de cacau na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento do consumo de chocolates em países como a Índia e a China, e a crescente ênfase na produção de grãos de cacau de alta qualidade na região.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de cacau, que deverá crescer em um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de cacau na América do Norte é atribuído à crescente demanda por chocolate na América do Norte, que é um fator chave que aumenta o crescimento do mercado global de cacau na região.
• América Latina espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de cacau, que deverá crescer em um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de cacau na América Latina é atribuído ao aumento da demanda por cacau em países como Brasil, Argentina e México.
• Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global de cacau, que deverá crescer em um CAGR de mais de 7% durante o período de previsão. O crescimento do mercado global de cacau no Oriente Médio e África é atribuído à crescente demanda por cacau em países como Turquia, Egito, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Qatar.

Figura 1. Global Cocoa Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Clientes e consumidores são altamente cativados pelas histórias por trás dos produtos que compram e consomem. A história por trás do produto pode influenciar muito a decisão de compra do cliente. Os fabricantes e processadores de produtos de chocolate e cacau estão prestando a máxima atenção à narrativa em suas estratégias de branding. Os consumidores estão interessados em conhecer as histórias por trás de um produto, e isso dá uma oportunidade aos fabricantes e comerciantes de cacau para destacar a história por trás da origem do cacau, especialmente no caso de cacau especializado. Principalmente, a estratégia de contar histórias é usada pelas empresas de fabricação de chocolate para mostrar grãos de cacau e cacau em sua publicidade. Nestle Kit-Kat e Cadbury Bournville são exemplos de marcas de chocolate que usam estratégias de contar histórias.

Além disso, a demanda por chocolates de alta qualidade na Europa está impulsionando a demanda por cacau de especialidade e cacau de sabor fino. Estes dois cacau estão disponíveis em menos quantidade e são muito populares para o seu gosto e qualidade. Assim, espera-se que a demanda por cacau especial e cacau de sabor fino cresça em um ritmo significativo nos próximos anos. Além disso, a crescente aplicação de cacau em indústrias como produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, cosméticos e confeitaria está aumentando o crescimento do mercado global de cacau.

Drivers para o Global Cocoa Market:

A crescente demanda por chocolates escuros e premium em todo o mundo: A demanda global por especialidade e produtos de chocolate premium viu um aumento constante nos últimos anos. Os consumidores em todo o mundo preferem cada vez mais chocolates com maior teor de cacau e perfis de sabor únicos. Esta crescente popularidade de chocolates escuros, mono-origem e artesanais está impulsionando um crescimento significativo no mercado global de cacau. Os produtores de cacau estão investindo na melhoria da qualidade e produção de suas culturas para atender às normas necessárias para a produção de chocolate premium. De acordo com dados do Banco Mundial, as principais nações produtoras de cacau como Cote d'Ivoire e Gana aumentaram seus investimentos em práticas agrícolas de cacau inteligentes e programas de desenvolvimento rural em mais de 35% entre 2020 e 2022. Isso tem impactado positivamente a qualidade do feijão de cacau. As principais marcas de chocolate também estão colaborando diretamente com cooperativas de agricultores e pagando preços mais elevados para incentivar a mudança para a produção de cacau especial.

Espera-se que a tendência de premiumização continue bem no futuro, já que os chocolates escuros e de alta cacau mais associados do consumidor com ingredientes naturais, artesanato artesanal e benefícios de saúde como antioxidantes. Os consumidores mais jovens estão especialmente dispostos a pagar preços premium para sabores únicos e narrativas de sourcing sustentáveis apresentadas por fabricantes de chocolate de nicho. Como resultado, volumes de cacau especial são susceptíveis de ver mais do que ganhos proporcionais em comparação com cacau regular nos próximos 5 anos. 2020, Dados da Associação Europeia de Cocoa mostram que os cacaus especiais já representam 10% das importações globais da UE, até 6% em 2018. Esta crescente demanda por chocolates premium, mono-origem e escuro em todo o mundo está impulsionando oportunidades de crescimento a longo prazo para o mercado global de cacau. Os investimentos na melhoria da qualidade e dos volumes de cacau especiais serão cruciais para os produtores explorarem este segmento de rápido crescimento e maximizarem o valor da cadeia de valor do cacau.

Aumentar a produção de cacau juntamente com a crescente adoção de tecnologia avançada para processamento e fabricação de cacau: O mercado global de cacau está experimentando um crescimento significativo devido ao aumento dos níveis de produção e avanço das tecnologias utilizadas no processamento e fabricação de cacau. A produção de cacau vem aumentando constantemente ao longo da última década em grandes países produtores na África Ocidental e na América do Sul. De acordo com dados da World Cocoa Foundation, a produção global de grãos de cacau aumentou de mais de 4 milhões de toneladas em 2010 para cerca de 5 milhões de toneladas em 2020. Países como Cote d'Ivoire, Gana, Indonésia e Equador expandiram substancialmente seu cultivo de cacau e produção através de iniciativas que promovem práticas agrícolas sustentáveis, gestão da fertilidade do solo, controle de pragas e doenças, bem como variedades resistentes ao clima.

Ao mesmo tempo, processadores de cacau e fabricantes de produtos adotaram amplamente equipamentos de escala industrial, máquinas automatizadas e tecnologias de controle de qualidade digital que otimizaram as operações e melhoraram a produtividade de forma consistente. Por exemplo, dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que a capacidade de moagem de cacau aumentou em mais de 15% entre 2015 e 2020 na Europa e apenas na América do Norte. Inovações como detecção de umidade em tempo real, classificação automatizada e sistemas de rastreabilidade permitiram que as empresas produzam ingredientes e produtos de cacau com precisão e consistência sem precedentes na qualidade. Este avanço tecnológico através do cadeia de alimentação reforçou as capacidades globais de fornecimento para atender à crescente demanda por produtos finais à base de cacau e cacau.

Olhando adiante, as condições agrícolas e econômicas favoráveis são esperadas para estimular mais ganhos no cultivo de cacau em grandes desenvolvimentos ou países. Ao mesmo tempo, a pesquisa e o desenvolvimento contínuos de soluções avançadas de pós-colheita e processamento continuarão aumentando as eficiências da cadeia de suprimentos para apoiar a expansão do mercado mundial. Novas tecnologias de produção envolvendo estufas de controle climático e sistemas de plantio vertical também visam alcançar maiores e mais confiáveis rendimentos de cacau por acre, independentes das variáveis climáticas. Esses avanços são esperados para desempenhar um papel fundamental na garantia sustentável dos suprimentos de cacau e na condução do crescimento futuro do mercado bem na próxima década.

Mercado global de cacau Oportunidades:

A crescente demanda por grãos de cacau da indústria farmacêutica: A crescente demanda por grãos de cacau da indústria farmacêutica oferece uma oportunidade significativa para o mercado global de cacau. Os grãos de cacau contêm altos níveis de flavonóides que têm vários benefícios para a saúde. Os flavonóides são uma classe de antioxidantes que podem melhorar a saúde do coração, diminuir a pressão arterial e reduzir a inflamação. Nos últimos anos, estudos clínicos mostraram que os grãos de cacau podem ajudar a tratar Doença de Alzheimer, reduzir os sintomas da asma e proteger contra certos tipos de câncer também.

À medida que os consumidores se concentram cada vez mais na saúde preventiva e procuram remédios naturais, o uso de produtos farmacêuticos à base de cacau está em ascensão. Principais empresas farmacêuticas estão pesquisando ativamente os usos médicos de cacau e desenvolvimento de suplementos, pílulas e terapias derivadas do cacau. Por exemplo, em 2021, suplementos de chocolate que contêm altas concentrações de flavones de cacau estão ganhando tração como uma maneira de apoiar a saúde cerebral e cardíaca. O mercado global de suplementos de chocolate é projetado para crescer em mais de 7% anualmente até 2025, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Esta crescente demanda do setor farmacêutico apresenta agricultores globais de cacau e fabricantes com um valioso novo mercado vertical. Os países produtores de cacau como Cote d'Ivoire, Gana, Indonésia, Brasil e Camarões podem capturar mais valor investindo em métodos de pesquisa, produção e processamento que melhoram as propriedades de combate à doença de seus grãos de cacau. De acordo com um estudo de 2022 da Food and Agriculture Organization, as nações que desenvolvem experiência na produção de "nutraceuticals cacau" especialmente tratadas atrairão preços premium de consumidores conscientes da saúde e compradores farmacêuticos em ambas as nações desenvolvidas e cada vez mais ricas em desenvolvimento. Isso aumentará a renda dos agricultores e apoiará práticas de cultivo de cacau mais sustentáveis ao longo do longo prazo.

Uso crescente de cacau na formulação de bebidas saudáveis: O mercado global de cacau tradicionalmente se baseou na confeitaria de chocolate como sua principal fonte de demanda. No entanto, a evolução das preferências dos consumidores em relação às opções mais saudáveis de bebidas e snacks apresenta uma grande oportunidade para os produtores de cacau se diversificarem em novas categorias. Cocoa contém flavonóides que a pesquisa tem ligado a potenciais benefícios de saúde, tais como pressão arterial mais baixa e função cerebral mais saudável. Bebidas fornecem um sistema de entrega atraente para essas propriedades em comparação com chocolates de alto açúcar. As principais empresas de bebidas já começaram a incorporar pequenas quantidades de cacau em pó de alta qualidade e extratos em seus produtos. Estes inovadores estão vendo vendas crescentes como compradores conscientes da saúde reconhecer a reputação de cacau como um superalimento denso nutrientes. Olhando para a frente, como as doenças relacionadas ao estilo de vida continuam aumentando em muitas nações em desenvolvimento, pela OMS, os consumidores vão exigir cada vez mais bebidas com benefícios funcionais em vez de calorias vazias. Os híbridos de leite de coco e misturas de proteínas à base de plantas que entram agora no mercado mostram como o cacau pode apresentar proeminentemente nas formulações de bem-estar da próxima geração. Ao elaborar cuidadosamente diversas e saborosas bebidas infundidas por cacau que também comuniquem proposições compreensíveis de bem-estar, o mercado global de cacau tem uma chance sem precedentes de encontrar novos segmentos demográficos e expandir o volume total fora da atual base de clientes. O sucesso em alcançar grupos etários mais jovens não tradicionalmente associados ao chocolate através de peças de bebidas inovadoras pode levar impulso para a matéria-prima por décadas.

Mercado global de cacau Evolução:

• Aumento da procura canal de distribuição online: As compras online tornaram-se uma tendência crescente globalmente e está influenciando várias indústrias e mercados. O mercado global de cacau não é exceção. Com mais e mais pessoas preferindo a conveniência de compras on-line sobre visitar lojas físicas, as empresas de produtos de cacau estão levando seus negócios on-line também. Marcas e fabricantes que lidam com confeitarias de cacau, chocolates e outros produtos alimentares à base de cacau agora têm páginas web proeminentes e se envolvem em marketing online agressivo. Eles mostram suas diversas gamas de produtos e oferecem descontos atraentes e ofertas para compras on-line. Isso está ajudando a aumentar a demanda por produtos de cacau substancialmente. Por exemplo, de acordo com dados do Eurostat, o escritório estatístico da União Europeia, as vendas de e-commerce de alimentos e bebidas cresceram 25% em 2021 em comparação com o ano anterior.
• A tendência está impulsionando constantemente mais agricultores e exportadores de cacau para se concentrar em atender às demandas dos canais on-line. Países como Cote d'Ivoire, que produz cerca de 40% do cacau do mundo, tomaram iniciativas para racionalizar suas operações de cadeia de suprimentos para facilitar a entrega rápida de grãos de cacau e produtos intermediários para varejistas on-line em todo o mundo. Como resultado, as plataformas de negociação de cacau também estão aprimorando sua infraestrutura on-line e capacidade de serviço. Organizações internacionais sem fins lucrativos como a USAID têm projetos que ajudam os produtores de cacau na Costa do Marfim a adotar habilidades tecnológicas e de gestão para melhor se alinhar com o mercado on-line. Assim, a cultura de compras on-line, sem dúvida, abriu novas avenidas para o setor global de cacau para explorar. É atraente os participantes em toda a cadeia de valor para atualizar e transformar conforme o espaço de comércio digital em rápida evolução. Isso vai percorrer um longo caminho para garantir a sustentabilidade e crescimento do mercado de cacau globalmente.
• Aumento da procura de cacau orgânico e justo: A crescente demanda por cacau orgânico e justo está tendo um impacto significativo no mercado global de cacau. Os consumidores hoje estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade social e ambiental dos produtos que compram. Eles querem garantir que o cacau é produzido com segurança, sem produtos químicos nocivos, e através de cadeias de suprimentos éticas que compensam os agricultores. Esta mudança nas preferências dos consumidores criou novas oportunidades para os agricultores de cacau, mas também novos desafios para a indústria. Os agricultores estão experimentando com métodos de produção de comércio orgânico e justo que são mais gentis com o ambiente e as comunidades locais. No entanto, a transição envolve mudanças nas práticas agrícolas, bem como requisitos de certificação. Pode ser um processo caro que nem todos os agricultores têm meios para implementar. As empresas de cacau e os intermediários comerciais também estão adaptando seus modelos de sourcing e investindo em programas para promover padrões de sustentabilidade.

Global Cocoa Market Restraints:

Alterar os regulamentos governamentais afeta a produção e a venda de políticas de cacau: Alterar os regulamentos governamentais em torno da produção e venda de cacau estão colocando desafios significativos para a indústria. Muitos países produtores de cacau implementaram leis ambientais e trabalhistas mais rigorosas nos últimos anos para reduzir problemas como desmatamento e trabalho infantil em fazendas de cacau. Embora estes regulamentos visam abordar importantes problemas sociais e ambientais, eles também fizeram o cultivo de cacau mais complexo e caro para os agricultores. A papelada adicional, certificações e monitoramento necessários para cumprir novas regras aumentaram as despesas operacionais. Muitos pequenos agricultores agora lutam com a carga administrativa, bem como contratação de trabalho que atenda aos limites de idade mínima mais elevados. Como resultado, os rendimentos de cacau em países como Cote d'Ivoire e Gana diminuíram nas estações de plantio recentes, de acordo com dados de exportação de 2021-2022, publicados pela Organização Internacional de Cocoa.

A desaceleração da produção tem reforçado os suprimentos globais de cacau e impulsionado os preços nos últimos dois anos. Custos mais elevados também foram passados para fabricantes em países que consomem cacau. Várias empresas multinacionais de chocolate relataram reduzir as margens de lucro devido ao aumento dos preços do feijão de cacau. Como resultado, alguns jogadores aumentaram os orçamentos de marketing e colocaram planos de investimento para novos produtos em espera. Os preços dos consumidores também aumentaram, causando a demanda para nivelar em grandes mercados como os EUA e a Europa Ocidental. Os consumidores em economias imputadas à recessão são mais sensíveis aos aumentos de preços, uma vez que a inflação aumenta a renda familiar. Os impactos combinados de suprimentos apertados e demanda mais suave significam que o setor de cacau global está enfrentando condições mais desafiadoras para o crescimento a médio prazo.

Enquanto os regulamentos visam resolver questões sociais e ecológicas, a indústria do cacau ressalta a necessidade de métodos de implementação que não sobrecarreguem excessivamente os agricultores. Planos para apoiar a conformidade dos pequenos proprietários através da formação, financiamento e parcerias podem ajudar a manter rendimentos e suprimentos. Com a colaboração entre produtores, compradores e governos, as mudanças necessárias podem ser adotadas sem conter uma indústria que apóie meios de subsistência em todo o mundo.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais jogadores do mercado precisam seguir todas as leis trabalhistas, o que pode aumentar o mercado global de cacau.

Desenvolvimentos recentes:

• Em março de 2022, Crunchy Cookie Chocolate Spread foi lançado pela Hershey Índia Pvt Ltd como uma expansão do chocolate existente Hershey, que está disponível em sabores como cacau com amêndoa e cacau. Hershey Índia A Pvt Ltd é uma subsidiária da The Hershey Company, uma produtora global bem estabelecida e reconhecida de chocolates e confeitaria. A subsidiária indiana, Hershey Índia Private Limited, foi fundada em 2013 e está envolvida na fabricação de extractos de sabor, xaropes e pós. A linha de produtos da empresa inclui uma variedade de produtos à base de chocolate e cacau, que atendem às diversas preferências dos consumidores.

• Em novembro de 2022, Niche Cocoa A indústria anunciou a expansão de sua fábrica em Franklin, Wisconsin. O desenvolvimento também melhorará a presença direta da empresa nos EUA, fortalecendo sua presença no mercado global. Niche Cocoa A indústria, a maior empresa de processamento de cacau operada privada em Gana, anunciou o estabelecimento de sua primeira fábrica norte-americana em Franklin, Wisconsin. A empresa planeja alugar um edifício de 44,000 pés quadrados existente no Franklin Business Park, onde vai importar bolo de cacau para ser pulverizado em pó de cacau para distribuição nacional.

Figura 2. Global Cocoa Market Share (%), Por tipo de produto, 2024

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Principais empresas no mercado global de cacau

• O Grupo Barry Callebaut
• A Companhia Hershey
• Nestlé S.A.
• Cargill Incorporated
• Grupo de Puratos
• Cémoi
• Marte, Incorporated
• Blommer Chocolate Company
• Meiji Holdings Company, Ltd.
• Carlyle Cocoa
• Jindal Cocoa
• Processador United Cocoa

Definição: O cacau é um pó feito de sementes torradas, torradas e moídas da árvore de cacau, o cacau de Theobroma, do qual grande parte da gordura foi removida. É usado em várias aplicações de alimentos e bebidas, incluindo cacau quente, chocolate e produtos assados. Os grãos de cacau são nativos da floresta amazônica e são a base de chocolate e alimentos mesoamericanos. Os feijões são assados, rachados e descascados, resultando em pedaços chamados de mamilos, que são processados em sólidos de cacau e manteiga de cacau. O termo "cocoa" é às vezes usado intercambiavelmente com "cacao", que se refere ao feijão bruto, não refinado. Cocoa é um contribuinte significativo para economias como a Nigéria, e a demanda por produtos de cacau continua a crescer de forma constante.