CLIMA E MERCADO FINANCEIRO DE CARBONO ANALYSIS

Estima-se que o mercado global de financiamento do clima e do carbono seja avaliado em US$ 367.0 bilhões em 2023 e é esperado para testemunhar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR)) de 33,7% a partir de 2023 a 2030.

O mercado global de clima e finanças de carbono abrange uma gama diversificada de atividades financeiras e instrumentos que são especificamente voltados para os esforços de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Estes incluem mercados de carbono, mecanismos de finanças climáticas, instrumentos de investimento sustentáveis e vários outros produtos e serviços financeiros destinados a facilitar a transição para uma economia de baixo carbono e resiliente ao clima. O tamanho do mercado do setor de clima e finanças de carbono pode estar sujeito a variações, influenciadas por fatores como quadros políticos, ambientes regulatórios, acordos internacionais, avanços tecnológicos e preferências dos investidores.

Global Climate and Carbon Finance Market: Insights regionais

• América do Norte: Os EUA e Canadá têm sido ativos em finanças climáticas e carbono, mas as abordagens diferem. Embora os EUA tenham visto uma mistura de iniciativas de nível estadual, políticas federais e abordagens baseadas no mercado, como esquemas de preços de carbono a nível regional, o Canadá implementou um sistema nacional de preços de carbono. Ambos os países também testemunharam crescente interesse de investidores e instituições financeiras em investimentos sustentáveis.
• Europa: A Europa é o maior mercado para a negociação de carbono, impulsionado pelo ETS da União Europeia, o primeiro e maior mercado de carbono do mundo. A UE está empenhada em reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 40% até 2030 em relação aos níveis de 1990.
• Ásia Pacífico: A região Ásia-Pacífico, incluindo países como China, Índia, Japão e Austrália, tem experimentado um crescimento significativo nos investimentos de energia renovável e nas atividades de finanças climáticas. A Ásia Pacific representa aproximadamente 30% da quota de mercado. A China lançou seu mercado nacional de carbono em 2021, que é esperado para se tornar o maior mercado mundial de comércio de carbono.

Vista do analista: O clima global e as finanças de carbono devem testemunhar o crescimento constante nos próximos anos. As crescentes preocupações com as alterações climáticas e as emissões de gases com efeito de estufa estão impulsionando mais países e organizações para explorar soluções de preços de carbono. Os regulamentos ambientais rigorosos que visam reduzir a pegada de carbono aumentarão a demanda por créditos de carbono. Tecnologias para capturar, utilizar e armazenar carbono também oferecem oportunidades para monetizar emissões de carbono.

Figura 1: Global Climate and Carbon Finance Market Share (%), Por Região, 2022

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Global Climate and Carbon Finance Market Drivers:

• Aumentar os esforços dos governos para reduzir as emissões de carbono: Os esforços crescentes dos governos em todo o mundo para reduzir as emissões de carbono estão impactando significativamente o mercado de clima e finanças de carbono. Estes incluem mecanismos de preços de carbono, como sistemas de cap e comércio e impostos de carbono, que criam um incentivo financeiro para as empresas reduzirem suas emissões de carbono. Isso está impulsionando a demanda por créditos de carbono e aumentando o mercado de finanças de carbono.
• De acordo com a IEA, em 2022, as emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à energia (CO2) aumentaram em 0,9%, equivalendo a 321 milhões de toneladas métricas, e atingiram um recorde de mais de 36,8 gigatons.
• Investimentos crescentes em fontes de energia renováveis: A adoção de fontes de energia renováveis é um fator significativo que impulsiona o mercado de finanças climáticas e de carbono. O financiamento do clima e do carbono fornece financiamento crucial para projetos de energias renováveis, como energia solar, eólica e hidroelétrica. Estes projetos ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas, alinhando-se com os objetivos das finanças de carbono.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), as adições de capacidade solar e eólica em todo o mundo saltaram mais de 60% de 2019-2021 atingindo quase 900 gigawatts de nova capacidade.

Oportunidades globais do mercado das finanças do clima e do carbono:

• Programas de compensação de carbono: Os programas de compensação de carbono desempenham um papel significativo no mercado de finanças climáticas e de carbono. Os programas de compensação de carbono envolvem projetos que reduzem, evitam ou sequestram as emissões de gases de efeito estufa, como projetos de reflorestação ou iniciativas de energia renovável. Estes projetos geram créditos de carbono, que podem ser negociados no mercado de carbono, formando uma parte fundamental do sistema de finanças de carbono. Os programas de compensação de carbono proporcionam um incentivo financeiro para empresas e indivíduos reduzirem sua pegada de carbono. Ao comprar créditos de carbono, eles podem compensar suas próprias emissões e cumprir seus objetivos ambientais. Isso impulsiona a demanda no mercado de finanças de carbono.
• Investimento em países em desenvolvimento para projetos de adaptação climática: O financiamento do clima e do carbono fornece financiamento crucial para projetos de adaptação climática em países em desenvolvimento. Esses projetos ajudam esses países a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas, como aumento dos níveis do mar, aumento das temperaturas e eventos meteorológicos extremos. Muitos projetos de adaptação climática, como reflorestação ou agricultura sustentável, podem gerar créditos de carbono. Esses créditos podem ser vendidos no mercado de carbono, fornecendo um fluxo de receita adicional para esses projetos e impulsionando o mercado de finanças de carbono.

Global Climate and Carbon Finance Market Evolução:

Aumentando o preço do carbono: Os governos e as empresas reconhecem cada vez mais o custo das emissões de carbono para a sociedade e o meio ambiente. Como resultado, mais países estão implementando mecanismos de preços de carbono, como sistemas de cap e comércio ou impostos de carbono, que estão impulsionando a demanda por créditos de carbono e aumentando o mercado de finanças de carbono. Mecanismos de preços de carbono, como sistemas de cap e comércio ou impostos de carbono, criam um incentivo financeiro para as empresas reduzirem suas emissões de carbono. Isso impulsiona a demanda por créditos de carbono, que as empresas podem comprar para compensar suas emissões.

De acordo com o relatório do Estado do Banco Mundial e Tendências do Preço de Carbono 2022, os esforços de preços de carbono têm visto um crescimento substancial ao longo da última década. Atualmente, os programas de preços de carbono cobrem 21% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, um aumento significativo da cobertura inferior a 5% em 2010. Além disso, o preço médio de carbono ponderado eficaz subiu 26% em apenas um ano, de 2020 a 2021, chegando a US $ 4 por tonelada de equivalente de CO2.

Crescimento de obrigações verdes: Título verdes, que são usados para financiar projetos que têm benefícios ambientais, estão se tornando mais popular. Esta tendência está fornecendo um impulso significativo para o mercado de finanças do clima e do carbono. O sucesso dos títulos verdes é encorajar o desenvolvimento de outros instrumentos financeiros inovadores no mercado das finanças do clima e do carbono. Por exemplo, obrigações azuis (para a conservação dos oceanos), obrigações de transição (para as indústrias de alto carbono transicionando para operações de baixo carbono) e obrigações ligadas à sustentabilidade (onde a taxa de juro está ligada à realização do emitente de metas de sustentabilidade).

Global Climate and Carbon Finance Market Restraints:

• Requisitos de investimento de alto capital: Os altos custos iniciais necessários para investimentos em estratégias de mitigação e adaptação das mudanças climáticas são um grande bloqueio no crescimento do mercado global de financiamento do clima e do carbono. Implementar projetos de energia renovável de grande escala e tecnologia limpa, transicionando para infraestrutura de mobilidade elétrica, melhorando a eficiência energética em indústrias e edifícios, expandindo os dissipadores de carbono através de programas de florestação e reflorestação exigem investimentos de capital massivos na frente. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, cumprir os objetivos do Acordo de Paris exigiria investimentos de cerca de US$ 4 trilhões anualmente até 2030 apenas no setor energético.

Contrapeso: A formação de parcerias estratégicas ou alianças com outras empresas pode ajudar a compartilhar a carga de alto investimento de capital. Isso pode ser particularmente benéfico para pequenas empresas ou startups.

• Falta de preços uniformes de carbono globalmente: Diferentes mecanismos de preços de carbono em diferentes países podem levar à fragmentação do mercado. Isso pode tornar difícil para as empresas navegar no mercado e pode dificultar o crescimento do mercado. A falta de um preço de carbono uniforme pode criar incerteza regulatória. Isso pode dissuadir o investimento no mercado de finanças do clima e do carbono.

Contrapeso: Uma maneira de contrabalançar a falta de preços uniformes de carbono globalmente é empurrar para um acordo internacional sobre preços de carbono. Isso exigiria cooperação e compromisso de todos os países, mas garantiria um campo de jogo de nível e reduziria as distorções de mercado.

Global Climate and Carbon Finance Market: Principais desenvolvimentos

• Em junho de 2023, Pólo Sul, O Pólo Sul, também conhecido como o Pólo Sul Geográfico, Pólo Sul Terrestre ou 90o Paralelo Sul, introduziu uma nova iniciativa climática chamada "Funding Climate Action" (FCA), juntamente com um rótulo associado, oferecendo às empresas uma rota clara para expandir seus investimentos climáticos, garantindo transparência.
• Em 30 de junho de 2021, Padrão de ouro, Um padrão de ouro é um sistema monetário no qual a unidade econômica padrão de conta é baseada em uma quantidade fixa de ouro. iniciou um programa com o objetivo de reforçar as aspirações aumentadas dentro dos mercados de carbono durante a era do Acordo de Paris. Este esforço é projetado para melhorar a ambição em alinhamento com o artigo 6 do Acordo de Paris, enquanto também envolvendo consumidores e nações anfitriãs de Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) como colaboradores ativos na batalha contra a mudança climática.

Novo produto lança:

• Em abril de 2023, a ClimatePartner introduziu uma nova certificação de ação climática conhecida como "ClimatePartner Certified", que estabelece critérios mais rigorosos para as empresas, incluindo metas de redução de emissões obrigatórias.
• Em agosto de 2023, a Verra lançou revisões para o Programa Padrão de Carbono Verificado (VCS), trazendo melhorias para a versão 4.5 do Padrão VCS (PDF) e documentos do Programa VCS associados. Essas mudanças visam melhorar a usabilidade, transparência e integridade do programa, garantindo o alinhamento com iniciativas globais significativas de mercado de carbono, como o Conselho de Integridade para o Mercado de Carbono Voluntário (ICVCM) e o Sistema de Redução de Desativação de Carbono para Aviação Internacional (CORSIA).

Merger & Acquisition:

• Verra Mobility para obter sistemas T2, Esta aquisição amplia a gama de tecnologias inteligentes de mobilidade da Verra Mobility, projetadas para melhorar a segurança e conveniência dos transportes.
• A Schneider Electric finaliza a aquisição da EcoAct, This Acquistion, A colaboração de duas organizações de topo para acelerar as soluções de negócios que proporcionam um valor genuíno tanto para o ambiente como para os clientes.

Figura 2: Global Climate and Carbon Finance Market Share (%) Por Tipo de Mercado, 2023

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Global Climate and Carbon Finance Market: Principais Empresas Insights

• Cuidados Climáticos (K, South Pole Group (Suíça)
• Climate Trust Capital (S), Carbon Clear (U.K)
• EcoAct (França)
• Primeiro Clima (Alemanha)
• ClimatePartner (Alemanha)
• Ecosphere+ (U.K)
• Verra (EUA)
• Gold Standard (Suíça)
• Clima (Austrália)
• Carbono Florestal (U.K).

*Definição: A noção de "finanças climáticas" é multifacetada, geralmente englobando o apoio financeiro para empreendimentos focados em diminuir os efeitos da mudança climática ou se adaptar a eles. No entanto, é ocasionalmente confundido com conceitos interligados e inter-relacionados, como finanças verdes, finanças sustentáveis e finanças de baixo carbono.