MERCADO CITRAL ANALYSIS

O tamanho do Mercado Citral é valorizado em US$ 3.19 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 5.11 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% de 2024 a 2031.

Insights Regionais do Mercado Citral:

• Europa: Com uma maioria da quota de mercado global de 30%, a área da Europa consome o mais citral do mundo. O setor de alimentos e bebidas, que está rapidamente aumentando na nação em desenvolvimento, é o principal impulsionador do crescimento do mercado citral da região. O mercado cítrico regional está se expandindo como resultado da crescente demanda do consumidor por sabores naturais e perfumes em alimentos e bebidas. A demanda por bens contendo citral é, além disso, espera-se aumentar como resultado da mudança de estilos de vida dos clientes da região e aumento de rendas descartáveis.
• América do Norte: O Mercado Citral da América do Norte deverá crescer significativamente durante o período de previsão. O mercado citral da região é impulsionado principalmente pela crescente demanda por produtos naturais e orgânicos nos setores de alimentos e bebidas, cosméticos e cuidados pessoais. Além disso, o mercado cítrico está se expandindo como resultado do aumento da consciência do consumidor das vantagens de usar ingredientes naturais em produtos. Espera-se que o consumo cítrico aumente na região como resultado de um crescimento da demanda por óleos essenciais com bases cítricas.
• Ásia Pacific: Espera-se que o mercado citral Ásia-Pacífico se expanda moderadamente durante o período de previsão. O setor de alimentos e bebidas, que consome o mais citral da área, é o principal condutor do mercado. O mercado citral da região está se expandindo devido à crescente demanda por sabores naturais e orgânicos e fragrâncias em bens alimentares. Espera-se também que o consumo cítrico na área aumente à medida que o desejo do consumidor por cuidados pessoais naturais e orgânicos e produtos cosméticos aumenta.

Figura 1. Market Share Citral (%), Por Região, 2024

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Mercado Citral - Vistas do Analista:

Espera-se que o mercado cítrico cresça firmemente impulsionado pelo aumento da procura sabor e fragrância segmento. A Citral encontra uma grande aplicação na produção de sabores para alimentos e bebidas. A Europa domina a produção citral global devido à disponibilidade de matérias-primas essenciais na região. No entanto, a volatilidade nos preços das matérias-primas continua a ser uma preocupação impactando o fornecimento estável de citral. As oportunidades estão no desenvolvimento de métodos de produção alternativos que reduzem a dependência de matérias-primas naturais.

Rise na consciência de saúde está levando os fabricantes a reduzir os sabores à base de produtos químicos em favor de ingredientes naturais como o citral. A expansão da indústria de processamento de alimentos na Ásia Pacífico e América Latina aumentará o consumo citral em um futuro próximo. No entanto, a alta competitividade no mercado de aromas e fragrâncias representa desafio para os fornecedores. A preferência do cliente por sabores/fragrances mais novos e únicos também obriga as empresas a investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento (R&D).

Os regulamentos rigorosos relativos ao uso de ingredientes sintéticos nos produtos alimentares apresentam outra restrição. Os produtores enfrentam dificuldades associadas ao armazenamento e transporte de transporte de citral devido à sua natureza volátil. Espera-se que a adoção de citral para aplicações não alimentares forneça novas vias de crescimento em segmentos de produtos farmacêuticos e domésticos. Enquanto a Indonésia e a China têm uma clara vantagem competitiva no fornecimento citral atualmente, a Índia poderia surgir como um mercado regional de rápido crescimento.

Drivers para o Mercado Citral:

Ampla gama de aplicações em perfumes, sabonetes, detergentes e outros produtos: Citral, que é uma mistura de dois isômeros geranial e neral, tem uma ampla gama de aplicações em indústrias como perfumes, sabonetes, detergentes, alimentos e bebidas. São estas aplicações versáteis que impulsionam principalmente o crescimento contínuo do mercado citral. Citral é amplamente utilizado para transmitir notas de limão e florais em perfumes, desodorantes, lavagem corporal e outros produtos de cuidados pessoais. Seu aroma fresco e limpo torna um ingrediente popular entre as marcas de cuidados pessoais.

O Citral também é amplamente utilizado como um agente de limpeza em vários tipos de sabonetes, detergentes e limpadores domésticos devido às suas propriedades desagradáveis e antimicrobianas. A pandemia COVID-19 levou a um maior foco na higiene e limpeza ao longo dos últimos 2 anos. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela UNICEF em 2021, a indústria global de cuidados pessoais cresceu em mais de 5% anualmente nos últimos 5 anos, uma tendência esperada para continuar no futuro próximo também. Esta crescente demanda do setor de cuidados pessoais tem um impacto positivo direto no consumo citral.

Uso crescente na indústria de alimentos e bebidas para o agente aromatizante: A indústria de alimentos e bebidas está adotando cada vez mais citral para fins de sabor devido ao seu aroma agradável e sabor. Citral, que é principalmente extraído de erva-cidreira, cubeba de litsea e outras plantas, está sendo amplamente utilizado para transmitir limão, cal e notas florais em produtos alimentares, bebidas e confeitarias.

Citral fornece que refrescante perfil de sabor cítricos que os consumidores encontram muito atraente. Os fabricantes de bebidas estão experimentando ativamente com diferentes proporções de citral para desenvolver sabores cítricos inovadores em bebidas como refrigerantes, sucos e águas temperadas. Por exemplo, muitas bebidas com sabor a limão populares derivam seu sabor zesty original do citral. Da mesma forma, em confeitarias como doces, gomas de mascar e produtos assados, o citral é utilizado para fornecer um undertone cítricos doce que os consumidores gostam. Citral também está sendo usado em aplicações salgadas como marinadas, molhos de salada, e molhos para fornecer essa dimensão cítricas tangy ao gosto.

De acordo com os dados fornecidos pelo Governo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) sugere que a demanda global por produtos alimentares processados e prontos para comer está aumentando de forma constante. Além disso, mudar as preferências dos consumidores para opções mais saborosas e bebidas funcionais levaram as empresas de alimentos e bebidas a explorar extratos naturais como o citral que proporcionam sabor e antioxidantes. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo International Trade Centre (ITC), as exportações mundiais de óleos essenciais, incluindo o citral, cresceram mais de 12% entre 2020-21 em comparação com o período 2019-2020. Este rápido aumento no comércio indica que mais fabricantes de alimentos e bebidas estão reconhecendo o uso versátil da citral em seus esforços de desenvolvimento de produtos para atender a demanda do consumidor por alimentos saborosos mas naturais.

Mercado Citral Oportunidades:

Desenvolvimento de novas áreas de aplicação: O mercado citral tem sido tradicionalmente focado em aplicações de sabor e fragrância para alimentos, bebidas e produtos de cuidados pessoais. No entanto, com avanços na ciência material e bioengenharia, totalmente novas aplicações estão surgindo que poderiam impulsionar o crescimento futuro significativo. Uma área privilegiada para expansão é bioplásticos baseados em citral. Citral é um composto terpene natural que pode ser usado como um bloco de construção bio-baseado para criar vários tipos de plásticos biodegradáveis. À medida que as preocupações crescem sobre resíduos de plástico derivados de combustíveis fósseis, os bioplásticos que são feitos a partir de ingredientes renováveis como a citral oferecem uma alternativa ecológica. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela European Bioplastics Association, a capacidade global de produção de bioplástico aumentou quase 50% de 2018 a 2021. À medida que a produção continua aumentando para atender às demandas de consumidores e regulamentos focados na sustentabilidade contra plásticos de uso único, a citral está bem posicionada para desempenhar um papel maior.

Outro campo de aplicação budding é químicos verdes, utilizando propriedades antibacterianas e antivirais do citral. Pesquisa realizada por virologistas na Universidade de Hong Kong encontrou citral para ser altamente eficaz na inativação de partículas de vírus SARS-CoV-2 no ar e nas superfícies. Esta pesquisa indica o potencial do citral para o desenvolvimento em sprays desinfectantes, revestimentos de superfície para áreas públicas e itens de proteção pessoal como máscaras. A pandemia COVID-19 em curso revelou vulnerabilidades na saúde pública que aceleraram o investimento em soluções seguras e naturais. O mercado global de produtos de desinfecção tem crescido substancialmente durante a pandemia de acordo com dados do Comtrade da ONU. Se os químicos baseados em citral puderem cumprir esta promessa, o mercado citral está a expandir consideravelmente com a crescente demanda por controle de infecção. Entrando nesses campos de aplicação nascentes mas em rápido crescimento, oportunidades tremendas podem abrir-se para o uso do citral ao longo do longo prazo.

Crescimento das indústrias de uso final nas economias emergentes: O crescimento das indústrias de uso final nas economias emergentes apresenta uma grande oportunidade para o mercado citral. Países como Índia, China, Brasil, Indonésia e outros estão experimentando rápida industrialização e desenvolvimento econômico. À medida que a renda discricionária aumenta nessas nações, a demanda por produtos de consumo que incorporam o citral é surja.

Citral fornece fragrância de limão e limão e é amplamente utilizado em produtos como sabonetes, detergentes, perfumes, purificadores de ar, velas e muito mais. À medida que mais consumidores entram na classe média em mercados emergentes, o consumo desses itens domésticos e de cuidados pessoais está aumentando substancialmente. Por exemplo, a produção de sabão na Índia cresceu mais de 8% anualmente entre 2015-2020 de acordo com o Ministério de Estatística e Implementação do Programa, Índia. Aumentar a conscientização sobre a higiene após a COVID-19 acelerou ainda mais as vendas de sabonetes e higienizadores.

As nações em desenvolvimento também estão investindo fortemente em suas capacidades de fabricação. Zonas Econômicas Especiais (SEZs) estão passando por regiões como o Sudeste Asiático para atrair investimentos estrangeiros diretos em indústrias como automotivo, eletrônico, farmacêutico e outros. Todos esses setores de uso final empregam citral para aplicações como formulações químicas de aroma, desodorização e outros. A crescente paisagem industrial nas economias emergentes apresenta assim um aumento constante da demanda por citral. Por exemplo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), a parcela da fabricação global de países em desenvolvimento aumentou de 25% em 2000 para 37% em 2018.

Este desenvolvimento dos setores de uso final nas nações emergentes irá garantir oportunidades de crescimento estável e a longo prazo para os produtores e exportadores citrais. Ao penetrar nesses mercados de consumo e industriais em rápido crescimento, as empresas podem mitigar os riscos de desaceleração econômica em regiões maduras e capitalizar na próxima fase da transformação econômica global.

Mercado Citral Evolução:

A crescente popularidade dos produtos cosméticos orgânicos e à base de plantas: A crescente popularidade dos produtos cosméticos orgânicos e à base de plantas está influenciando significativamente o mercado cítrico. Com o aumento da saúde e da consciência ambiental entre os consumidores, a demanda por ingredientes naturais e baseados em plantas em produtos cosméticos está crescendo de forma constante. Citral, que é um composto natural extraído de erva-cidreira, cubeba litsea, e outras plantas, está sendo amplamente utilizado como ingrediente chave em vários produtos cosméticos orgânicos como sabonetes, cremes, loções, e outros devido às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

Muitas marcas cosméticas enfatizam o uso de compostos cítricos e outros naturais em seus produtos para atender à demanda do consumidor. Por exemplo, uma proeminente empresa de cosméticos baseada nos EUA anunciou. em 2021, que removeu todos os produtos químicos tóxicos da sua gama de cuidados com a pele e está apenas usando compostos terpenos naturais, incluindo origem citral de fornecedores sustentáveis na Ásia Pacífico e América Latina. À medida que os produtos cosméticos orgânicos se tornam cada vez mais populares, a demanda por citral como um ingrediente preservativo natural e fragrância está crescendo significativamente.

Foco na produção de derivados citrais adicionados de valor: Focando-se na produção de derivados citrais de valor agregado apresenta uma grande oportunidade no mercado citral. Enquanto o próprio citral tem aplicações como um composto de fragrância e sabor, derivando derivados especializados dele permite o acesso a uma ampla gama de aplicações de uso final e mercados de consumidores. Derivados cítricos surgiram como matérias-primas importantes para indústrias como cosméticos, perfumes, produtos domésticos, alimentos e bebidas.

Produzir derivados citrais permite personalizar produtos finais para necessidades específicas. Por exemplo, geranial e neral (os dois isômeros de citral) pode ser usado para derivar formas que são adequadas para diferentes notas de fragrância, geranial adiciona tons cítricos enquanto neral fornece nuances florais. Da mesma forma, o acetal de dietil citral é valorizado pelo seu aroma de citrinos laranja. Este nível de personalização e especialização aborda os requisitos em evolução de marcas internacionais e empresas domésticas. Também abre avenidas para o desenvolvimento de novos ingredientes, catering para novas tendências do produto.

Focar em derivados também melhora as margens e cria um diferenciador. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo Comtrade da ONU, enquanto as exportações citrais da Índia cresceram de forma constante entre 2020-2022, grande parte disso tem sido na forma do produto químico básico. Venturar em derivados especializados permite capturar mais valor econômico na cadeia de suprimentos global. Ajuda a estabelecer a região como um fornecedor confiável de ingredientes de alto valor.

Restrições ao Mercado Citral:

Normas rígidas sobre o uso de citral: Os regulamentos rigorosos relativos ao uso do citral estão colocando restrições significativas na expansão do mercado citral. Citral, que é um composto natural encontrado em várias plantas, é amplamente utilizado nas indústrias de fragrância e sabor. No entanto, várias organizações de saúde e ambiente têm marcado preocupações nos últimos anos sobre riscos potenciais de exposição prolongada ou excessiva ao citral. Em resposta, os reguladores em todas as economias principais introduziram novas diretrizes através da aplicação do citral em certos produtos.

Por exemplo, o registro, avaliação, autorização e restrição das regulamentações químicas (REACH) da União Europeia determinam limites de exposição admissíveis mais baixos e controle mais apertado sobre o conteúdo citral em formulações cosméticas como perfumes, bem como produtos de limpeza devido a possíveis problemas de irritação da pele. Da mesma forma, a Food and Drug Administration (FDA) nos EUA, estabeleceu boas práticas de fabricação mais rigorosas para uso cítrico em itens alimentares para evitar o excesso de consumo não intencional. Estas revisões são destinadas a minimizar os riscos de saúde, mas levaram a alterações de formulação e interrupções para várias indústrias de uso final dependentes do citral.

Contrapeso: Certifique-se de que os produtos cumprem todos os requisitos regulamentares. Obter certificações de órgãos reconhecidos pode ajudar a demonstrar conformidade e construir confiança com os clientes.

Presença de substitutos: O mercado cítrico enfrenta uma restrição considerável devido à presença de substitutos eficazes. Citral é usado principalmente em aplicações de fragrância para transmitir notas de limão e floral. No entanto, existem vários compostos sintéticos que podem replicar o aroma e o aroma do citral a um custo menor. Substitutos sintéticos proeminentes incluem citronellal, geraniol e íonona metil. Estes substitutos são produzidos principalmente através de processos químicos em vez de extração e oferecem aos formuladores de fragrâncias mais estabilidade e consistência nos produtos finais. A popularidade dos substitutos sintéticos está restringindo os produtores cítricos naturais de aumentar significativamente a sua quota de mercado. A maioria dos compostos substitutos são provenientes de matérias-primas petroquímicas abundantes em vez de fontes botânicas renováveis, como óleo de grama de limão que fornece mais de 90% do citral global. O fornecimento confiável e custos de fabricação mais baratos de alternativas como a citronellal fizeram deles a escolha óbvia para os consumidores conscientes de custos, especialmente em segmentos industriais e institucionais.

A presença de gotas sintéticas eficazes também está impedindo os produtores citrais de aumentos substanciais de preços necessários para aumentar as margens de lucro. Os substitutos restringem os preços cítricos de aumentar o suficiente para cobrir os custos de produção crescentes que estão associados a variáveis como o trabalho, a energia e as colheitas de grama de limão. Isso deixa fornecedores cítricos com opções limitadas para aumentar organicamente o potencial de ganhos e incentivizar outras expansões de capacidade. A menos que a citral encontre aplicações de diferenciação valiosas, a sua aparência de mercado está definida para perder de forma constante a participação em substitutos sintéticos mais baratos.

Contrapeso: Expanda o portfólio de produtos para incluir misturas ou formulações especializadas que combinam citral com outros ingredientes para fornecer uma proposta de valor única que os substitutos podem não oferecer.

Desenvolvimentos recentes:

• Em junho de 2022, Givaudan e Manus Bio trabalharam juntos para criar BioNootkatone, um componente de sabor cítricos limpo, natural e sustentável. Vários pratos e bebidas diferentes podem ser feitos com BioNootkatone. BioNootkatone de Givaudan cheira citrino e woodsy. Para BioNootkatone, Manus A Bio possui direitos de produção completos, enquanto a Givaudan tem direitos exclusivos de comercialização global.
• Givaudan é um líder global em fragrância, beleza, gosto e bem-estar. A empresa é conhecida por criar aromas e gostos inovadores com um compromisso com o crescimento liderado pelo propósito. Givaudan celebra a beleza da experiência humana desenvolvendo uma ampla gama de produtos, incluindo fragrâncias, sabores e soluções de beleza e bem-estar.
• Em abril de 2021, a maior empresa privada de fragrâncias e gostos no mundo, Firmenich, unveiled FreshSlice, uma variedade especial de óleos cítricos que é feito inteiramente de ingredientes naturais para sabores futuros. Frescura inigualável, justiça e sabor de frutas são todos fornecidos pela FreshSlice a um preço razoável.
• Firmenich é uma empresa suíça especializada no negócio de fragrância e sabor. A empresa tem criado perfumes há mais de 125 anos e produziu uma série de fragrâncias bem conhecidas. A Firmenich é também um fornecedor líder de ingredientes renováveis de alta qualidade e tem um forte foco na sustentabilidade.
• Em 2020, Zhejiang NHU Co., Ltd. anunciou o lançamento de sua nova planta citral em Zhejiang, China. Espera-se que a nova planta aumente a capacidade de produção da empresa de ingredientes naturais e orgânicos em várias indústrias.
• Zhejiang NHU Co., Ltd é uma empresa chinesa que se envolve na fabricação e venda de nutrição, aromatização, produtos de fragrância, intermediários farmacêuticos, produtos químicos e produtos químicos orgânicos. É uma empresa nacional de alta tecnologia com foco em pesquisa e produção de nutrição, matérias-primas farmacêuticas, sabores, fragrâncias e novos produtos químicos orgânicos.
• Em 2020, a Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd. anunciou a expansão de sua capacidade de produção citral na Índia. A expansão visa atender a crescente demanda por citral na indústria de alimentos e bebidas e fortalecer a posição de mercado da empresa.
• Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd. é uma empresa indiana que se estabeleceu como um fabricante líder, exportador e fornecedor de produtos químicos aromáticos, ingredientes de sabor e produtos químicos inorgânicos industriais. A empresa tem uma forte presença nos mercados nacionais e internacionais, enfatizando a qualidade e entrega oportuna de seus produtos.

Aquisição e Parceria

• Em 2021, a BASF SE anunciou a aquisição da Isobionics, uma empresa de biotecnologia holandesa especializada na produção de sabores naturais e fragrâncias. A aquisição visa expandir o portfólio de ingredientes naturais da BASF e atender à crescente demanda por produtos naturais e sustentáveis.
• BASF SE, cuja sigla representa Badische Anilin- und Sodafabrik, é uma empresa química multinacional alemã. Ele opera em vários segmentos, incluindo produtos químicos, plásticos, produtos de desempenho, soluções funcionais, soluções agrícolas e petróleo e gás. A empresa está na lista na Bolsa de Valores de Frankfurt, Bolsa de Valores de Londres e Bolsa de Valores de Zurique. A BASF é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação, com o objetivo de criar química para um futuro sustentável.
• Isobionics é uma empresa holandesa de ingredientes aromáticos à base de biotecnologia localizada em Geleen, Holanda. A empresa desenvolve e produz uma ampla gama de ingredientes naturais para o mercado de sabor e fragrância, com foco em componentes de óleo cítricos. A Isobiônica foi reconhecida como líder de inovação na biotecnologia, servindo o mercado global para sabores naturais e fragrâncias.
• Em 2020, a Jiangxi Global Natural Spice Co. Ltd. anunciou a aquisição da Huade County Running Natural Fragrance Co. Ltd., uma empresa chinesa especializada na produção de ingredientes de fragrância natural. A aquisição visa expandir o portfólio de produtos da Jiangxi Global Natural Spice e fortalecer sua presença no mercado.
• Jiangxi Global Natural Spice Co., Ltd. é uma empresa bem estabelecida com mais de 10 anos de experiência na produção, desenvolvimento e processamento profundo de óleos de especiarias naturais e óleos essenciais. A empresa é conhecida por fornecer produtos de alta qualidade e custo-benefício, oferecendo preços competitivos e excelentes serviços. Eles se especializam em óleos essenciais e óleos vegetais, e seu compromisso com a qualidade e satisfação do cliente é evidente em sua abordagem acolhedora para os clientes novos e existentes. O foco da empresa em especiarias naturais e óleos essenciais ressalta sua dedicação ao fornecimento de soluções naturais e aromáticas aos seus clientes.

Figura 2. Citral Market Share (%), Por Tipo, 2024

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Principais empresas no Mercado Citral:

• BASF SE
• Beijing Lys Chemicals Co. Ltd.
• Indukern SA
• Produtos químicos industriais e finos
• Kuraray Co. Ltd.
• Privi Specialty Chemicals Limited
• Rajkeerth Aromatics e Biotech Pvt. Ltd.
• Symrise AG
• Internacional de Takasago Corporação
• Vee Kay Internacional
• Zhejiang Xinchecheng Co. Ltd.

Definição: Citral é um líquido amarelo pálido com um forte odor semelhante a limão que ocorre naturalmente nos óleos essenciais de plantas, como grama de limão, laranja e limão. É um aldeído isomérico líquido insaturado com a fórmula química C10H16O e é um intermediário valioso para a síntese de odores, terpenóides e vitaminas. Citral é usado em perfumaria e aromas e também é usado na fabricação de outros produtos químicos. É insolúvel em água, mas solúvel em etanol (álcool etílico), éter de dietil e óleo mineral.