MERCADO DE OPERAçõES E MANUTENçãO DE TURBINA EóLICA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Operações e Manutenção de Turbina Eólica Size and Trends

Estima-se que as operações e o mercado de manutenção da turbina eólica sejam valorizadas USD 25,31 bilhões em 2024 e é esperado alcançar USD 43,94 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2% de 2024 a 2031.

Espera-se que as operações de turbina eólica e o mercado de manutenção testemunhem um crescimento significativo durante o período de previsão.

To learn more about this report, request sample copy

Com a instalação e comissionamento contínuo de novos parques eólicos em todo o mundo e expiração das garantias iniciais de OEM de turbinas eólicas existentes, a demanda por serviços O&M é projetada para aumentar de forma constante. Além disso, espera-se que o remodelamento de componentes de turbinas eólicas envelhecidas, como lâminas, caixas de velocidades e geradores aumente a demanda pelas operações e manutenção da turbina eólica. Além disso, o mercado é susceptível de ganhar tração com o foco crescente de proprietários e operadores de turbinas eólicas em manutenção preventiva para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a produtividade. Os avanços tecnológicos contínuos em práticas de manutenção, como o desenvolvimento de sistemas de monitoramento avançados, inspeções baseadas em drones e análises preditivas, são esperados para apoiar a expansão do mercado até 2031.

Extensão do ciclo de vida da turbina do vento

À medida que as turbinas eólicas envelhecem, os operadores visam maximizar a produtividade ao minimizar os custos. As garantias do fabricante de equipamentos originais cobrem tipicamente as turbinas por 2-5 anos, com a vida média sendo cerca de 20-25 anos. No entanto, avanços na ciência dos materiais, processos de fabricação e monitorização tecnologias agora permitem que as turbinas operem eficazmente por 30 anos ou mais com remodelação. Os proprietários de turbinas têm um valor significativo na extensão dos ciclos de vida operacionais, pois cada ano adicional traz maior retorno sobre o investimento.

Os operadores se envolvem em regimes de manutenção abrangentes para garantir a longevidade dos componentes. Inspeções regulares identificam peças usadas para substituição programada, evitando falhas catastróficas. A análise de imagem térmica e vibração detecta fraquezas estruturais precocemente. As lâminas passam por rigorosos testes de estresse para garantir que a eficiência aerodinâmica seja mantida apesar do desgaste ambiental. Os internos da Nacelle como caixas de velocidades e geradores recebem atualizações de software e lubrificantes refinados para minimizar o atrito. A pintura da torre é renovada para proteger contra a corrosão. Tais medidas proativas sustentam o desempenho da turbina em todo o serviço multidecade.

Em setembro de 2021, a Siemens Gamesa introduziu um desenvolvimento inovador na indústria eólica, lançando o RecyclableBlade, a primeira lâmina de turbina eólica projetada para uso comercial offshore que pode ser reciclada no final de sua vida útil. Esta conquista marca um marco significativo para o objetivo da empresa de tornar as turbinas totalmente recicláveis até 2040. O lote inicial de seis RecyclableBlades foi fabricado na fábrica de lâminas da Siemens Gamesa em Aalborg, Dinamarca. A empresa também firmou acordos com três grandes clientes: RWE, EDF Renewables e wpd. A Siemens Gamesa irá colaborar com a RWE para testar as lâminas recicláveis na Kaskasi vento offshore usina de energia na Alemanha, parceira com a EDF Renewables para implantá-los em futuros projetos offshore, e trabalhar com wpd para instalá-los em uma de suas próximas usinas de energia eólica offshore.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

O poder eólico distribuído apresenta operações distintas e desafios de manutenção em comparação com grandes fazendas em escala de utilidade. Considerando que as instalações centralizadas beneficiam de economias de escala, pequenas turbinas localizadas em diversos terrenos, incorrendo em maiores despesas de manutenção por megawatt. As instalações isoladas únicas em áreas remotas agrícolas ou industriais são difíceis para os técnicos acessarem regularmente. Tempo adverso e terreno também reparos lentos. No entanto, o vento distribuído ainda fornece soluções de energia renovável acessíveis para necessidades fora de terra quando devidamente mantido.

Para lidar eficientemente com ativos dispersos, os gerentes de O&M confiam em tecnologias de monitoramento remoto. Sensores em nacelles transmitem dados de desempenho através de redes celulares ou satélite, alertando para problemas antes que o tempo de inatividade significativo ocorra. Os drones equipados com câmeras e diagnósticos realizam inspeções visuais rápidas de componentes de difícil acesso. A inteligência artificial auxilia na identificação de prioridades de manutenção de grandes conjuntos de dados.

Como parte dos Projetos do Fundo de Inovação Verde apoiados pela NEDO, a Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) está trabalhando no projeto Cost Reductions for Offshore Wind Power Generation. Seu foco é melhorar a tecnologia usada para operar e manter turbinas eólicas offshore. Recentemente, Toshiba ESS realizou atividades de demonstração no parque eólico Sozu System na província de Ehime, Japão, propriedade de Shikoku Wind Power Co., Ltd. Eles avaliaram com sucesso a tecnologia para inspeções totalmente automatizadas de grandes lâminas de turbina eólica usando drones. Esta tecnologia permite que os drones detectem a posição e o movimento das turbinas eólicas e suas lâminas, capturando imagens para fins de inspeção. A Toshiba ESS pretende completar a verificação de tecnologia para inspeções totalmente automatizadas até fevereiro de 2024.

To learn more about this report, request sample copy

As operações de turbina eólica e o mercado de manutenção enfrentam vários desafios. As fazendas eólicas são comumente localizadas offshore ou em locais remotos onshore, o que aumenta as dificuldades de serviço. Além disso, as turbinas eólicas experimentam desgaste considerável da exposição constante às condições climáticas em mudança. Isso leva a maiores necessidades de manutenção e custos ao longo da vida operacional dos ativos do parque eólico. As falhas do equipamento também podem resultar na produção de energia perdida.

Oportunidades de mercado: Crescendo a capacidade de energia eólica impulsiona a demanda de O&M

À medida que a capacidade de energia eólica continua a aumentar globalmente, a necessidade de operações especializadas e serviços de manutenção crescerá de forma constante. A demanda por reparo e substituição de componentes em frotas de fazendas eólicas envelhecidas cria uma base de clientes recorrente. Desenvolver novas tecnologias e projetos de equipamentos que melhoram a confiabilidade e reduzem os requisitos de manutenção pode ganhar uma vantagem competitiva. Operações de terceirização para provedores de serviços de terceiros experientes também é uma estratégia usada entre muitos operadores de parques eólicos.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Espera-se que o segmento onshore represente a maior parte de 82,2% em 2024. Isto é principalmente atribuído à disponibilidade de grandes áreas de vento adequadas para a instalação de turbinas eólicas. Os parques eólicos terrestres tendem a ser mais econômicos, pois os custos de instalação e colocação de cabos são relativamente menores em comparação com as fazendas offshore. A construção e manutenção de turbinas eólicas em terra é mais fácil logísticamente devido à acessibilidade em terra. Vários governos em todo o mundo estão fornecendo incentivos e benefícios fiscais para promover o uso de energia renovável de energia eólica onshore. Isso incentivou o investimento privado na criação de grandes parques eólicos. Países com vastos espaços abertos como os EUA, China e Índia vêem enorme potencial na geração de eletricidade através de projetos de energia eólica onshore.

Em termos de Tipo de Serviço, a manutenção agendada representa a maior quota de mercado devido à importância da manutenção preventiva

Espera-se que o segmento de manutenção programado mantenha a maior parte de 66.12% em 2024. Isso ocorre porque as turbinas eólicas exigem manutenção periódica e preventiva para maximizar sua vida funcional. A manutenção agendada envolve a inspeção, teste e reparação planejadas de componentes da turbina conforme a programação predefinida. Verificações regulares garantem a detecção precoce de falhas e reduzem as chances de quebras inesperadas. É crucial para os operadores aderirem às diretrizes de manutenção do fabricante de equipamentos para o desempenho ideal de turbinas ao longo de 25 anos de sua vida operacional. As atividades de manutenção programadas, tais como verificar os níveis de óleo, lubrificar as peças móveis, testar as lâminas e substituir as engrenagens desgastadas são realizadas por técnicos treinados. Este serviço preemptivo desempenha um papel fundamental na minimização do tempo de inatividade da turbina e maximização da potência. Assim, a manutenção programada continuará a ser o principal gerador de receitas para os fornecedores de manutenção de parques eólicos.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

No mercado global de operações e manutenção de turbinas eólicas, a América do Norte lidera com a maior quota de mercado, representando 37,1% em 2024. Este domínio pode ser atribuído à infraestrutura eólica bem estabelecida da região, aos quadros regulatórios de apoio e ao aumento dos investimentos em projetos de energia renovável. A América do Norte possui um setor de energia eólica madura com um número significativo de turbinas eólicas instaladas, impulsionando a demanda por operações e serviços de manutenção.

Por outro lado, a Ásia-Pacífico emerge como a região com a maior taxa de crescimento anual de compostos (CAGR) de 11.27% no mercado de operações e manutenção de turbinas eólicas. Este rápido crescimento é alimentado por vários fatores, incluindo a adoção crescente de energia eólica para atender à crescente demanda de eletricidade, iniciativas do governo promovendo energia renovável e avanços tecnológicos na tecnologia de turbinas eólicas. Países como China, Índia e Austrália estão testemunhando investimentos substanciais em projetos de energia eólica, contribuindo para o crescimento robusto do mercado de Operações e Manutenção de Turbina Eólica na região da Ásia Pacífico.

No geral, a América do Norte lidera em market share, enquanto a Ásia Pacific demonstra um significativo potencial de crescimento nas operações eólicas e no mercado de manutenção, impulsionado pelas condições favoráveis do mercado e aumentando os investimentos em infraestruturas de energias renováveis.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2023, Enercon, um bem conhecido fabricante de turbinas eólicas da Alemanha, em parceria com Kalyon Enerji, um investidor de energia renovável, para um significativo projeto eólico de 260 MW na Turquia. A Enercon irá fornecer e instalar 64 unidades de suas avançadas turbinas eólicas E-138 EP3 para as iniciativas Yeka Res-3 de Kalyon.
• Em maio de 2023, a General Electric lançou um mercado online melhorado para componentes eólicos em terra, permitindo que os operadores de parques eólicos comprem facilmente peças e suprimentos em um lugar, com mais de 100.000 itens disponíveisEm abril de 2023, a ENERCON GmbH colaborou com a Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. através de um memorando de entendimento, planejando fornecer dois conversores de energia eólica ENERCON E-175 EP5. Estas unidades, com um diâmetro rotor de 175 metros e uma potência de 6 MW, serão instaladas como protótipos na Turquia até o final de 2024.
• Em abril de 2023, a Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. assinou um contrato com uma subsidiária indiana da ArcelorMittal para entregar 46 unidades de turbinas eólicas SG 3.6-145 para um projeto de 166 MW em Andhra Pradesh, Índia
• Em março de 2023, a Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. foi escolhida pela RWE para fornecer 132 unidades de tecnologia RecyclableBlades para o projeto eólico offshore de Sofia.
• Em fevereiro de 2023, a General Electric foi selecionada pela Wpd, uma empresa alemã, para fornecer 16 turbinas eólicas onshore para três parques eólicos perto de Hamburgo, Alemanha. As turbinas, com capacidade de 5,5 MW cada, contribuirão para uma capacidade instalada total de 88 MW. A colaboração também inclui um contrato de serviço completo de 15 anos com uma opção para uma extensão de 5 anos.

*Definição: O mercado de operações e manutenção de turbinas eólicas envolve serviços necessários para operar e manter fazendas eólicas e turbinas eólicas, uma vez que são totalmente instalados e encomendados. Inclui manutenção de rotina e preventiva, bem como reparos e substituição de componentes para maximizar o desempenho da turbina e minimizar o tempo de inatividade ao longo do ciclo de vida do parque eólico. Os serviços incluem monitoramento de condições, gerenciamento de manutenção, inspeções, gerenciamento de peças de reposição, serviços de logística, serviços de reparo e desactivação de turbinas eólicas.

Market Segmentation

• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Em terra
  • Offshore
• Tipo de serviço Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Manutenção agendada
  • Manutenção não programada
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • ABB Ltd
  • Grupo de Energia B9
  • Dana SAC UK Ltd
  • Deutsche Windtechnik
  • Enercon GmbH
  • Fred. Olsen Windcarrier
  • Gamesa Energia Renovável SA
  • General Electric Company
  • GoldWind
  • Serviços de energia integrados LLC
  • Grupo de Mistras
  • Moventas engrenagem Oy
  • Nordex SE
  • REETEC
  • Siemens Gamesa
  • Stork
  • Suzlon Energy Limited
  • Sistemas de vento Vestas A/S
  • ZF Friedrichshafen AG