MERCADO DE ACOMPANHAMENTO DOS TRANSPORTES ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

A monitorização dos transportes O tamanho do mercado é valorizado US$ 17.43 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 34.17 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,1% de 2024 a 2031.

O monitoramento dos transportes envolve rastreamento, monitoramento e gerenciamento de diferentes modos de transporte, como estradas, ferrovias, aviação e marítimo. Ele utiliza vários componentes como sensores de hardware, câmeras, software para vídeo e análise preditiva, e serviços associados. O monitoramento de transporte oferece benefícios como rotas otimizadas, segurança aprimorada, rastreamento de veículos e análise do comportamento do motorista. Os principais drivers incluem regulamentos do governo, aumento de Internet das coisas (IoT) e grandes análises de dados, necessidade de redes de transporte eficientes e rollout 5G.

O mercado de monitoramento de transporte é segmentado em componente, modo de transporte, aplicação, usuário final e região. Por componente, o mercado é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware representa a maior parte devido ao uso em larga escala de sensores, câmeras, GPS e outros sistemas que são usados para monitorar diferentes veículos de transporte.

Insights regionais do mercado de monitoramento dos transportes:

• América do Norte Espera-se que seja o maior mercado de controlo dos transportes durante o período previsto, representando mais de 42% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido à adoção precoce de tecnologias avançadas e presença de empresas líderes de tecnologia.
• Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de controlo dos transportes, representando mais de 32% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é devido à rápida expansão do setor de transporte e iniciativas governamentais para cidades inteligentes.
• Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de monitoramento de transportes, com um CAGR de mais de 12% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é devido a investimentos em infraestrutura de transporte e adoção de tecnologias mais recentes.

Figura 1. Monitoramento de Transportes Market Share (%), Por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado global de monitoramento de transportes cresça de forma constante pela crescente necessidade de sistemas de transporte eficientes globalmente. As preocupações crescentes sobre a segurança pública e o crescente tráfego de passageiros irão impulsionar ainda mais o mercado durante o período de previsão. A integração das tecnologias de internet (IoT) com frota e monitoramento de ativos deverá abrir novas oportunidades no mercado.

A América do Norte domina o mercado devido a implementações em larga escala de soluções de monitoramento de transportes. No entanto, a Europa é susceptível de emergir como a região de crescimento mais rápido devido aos crescentes investimentos em cidades inteligentes e projetos de infraestrutura de transporte em todos os principais países.

Os altos custos iniciais de instalação e manutenção dos sistemas de monitoramento de transporte podem afetar negativamente a adoção do mercado. A falta de regulamentações e tecnologias padronizadas, juntamente com as ameaças de privacidade e segurança de dados, são alguns dos principais desafios que precisam ser enfrentados. No entanto, espera-se que o sensor em declínio e os custos de rede sejam compensados algumas das restrições.

Controlo dos transportes Drivers para o mercado:

• Aumentar o foco do governo na segurança e eficiência do transporte: Governos em todo o mundo estão implementando vários regulamentos e iniciativas para melhorar a segurança e eficiência do transporte. De acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2021, mais de 1,3 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado de acidentes de trânsito rodoviário. Acidentes rodoviários também causam entre 20-50 milhões de lesões não fatais. Os custos económicos dos acidentes rodoviários representam mais de 3% do PIB mundial. Isto realça a enorme carga social e financeira dos acidentes rodoviários. Consequentemente, os governos estão priorizando medidas como identificação de veículos eletrônicos, sistemas avançados de assistência ao motorista e conectividade V2X para tornar o transporte mais seguro e evitar acidentes. O foco crescente em regulamentos, segurança e infraestrutura inteligente é um driver chave que aumenta a indústria global de sistemas de transporte inteligentes. Programas governamentais para cidades inteligentes e sistemas de transporte inteligentes também estão catalisando o crescimento do mercado.
• Crescimento da análise de dados de IoT e grandes: A adoção crescente de dispositivos de IoT, sensores e conectividade à Internet no setor de transporte está gerando enormes quantidades de dados. Big Data Analytics oferece insights inteligentes a partir desses dados para otimizar rotas, prevenir acidentes, melhorar a utilização de ativos e melhorar a eficiência operacional. Em 2023, empresas de frotas regionais e de longo curso compartilharam dados com vários provedores de soluções e planejadores de transporte emparelharam essas informações com dados gerados a partir de câmeras de tráfego e sensores. Esses dados, incluindo análise de vídeo de tráfego e dados de tráfego "origin-destination", foram usados para fazer previsões mais precisas e abrangentes, levando a um gerenciamento de transporte mais eficiente e seguro, grandes dados ajudam na manutenção preditiva, visibilidade da cadeia de suprimentos, análise de padrões de condução e detecção de anomalias proativas. Segundo estimativas, espera-se que a IoT no setor automotivo chegue a US$82,7 bilhões até 2025.
• Avanços em redes de comunicação como 5G: O rollout de redes 5G oferece enormes capacidades de conectividade com maiores velocidades e menor latência. Isto é crítico para a comunicação de veículos a tudo (V2X) para veículos conectados e autônomos. A largura de banda aprimorada de 5G irá suportar aplicações como monitoramento baseado em vídeo, coordenação de tráfego em tempo real e diagnósticos de veículos remotos. Em 2023, esperava-se que o mercado de sistemas de gestão de transporte (TMS) beneficiasse da implantação da tecnologia 5G, permitindo assim uma transferência de dados mais rápida e confiável, o que é crucial para o monitoramento e a tomada de decisões em tempo real nas operações de transporte De acordo com a Juniper Research, os veículos globais 5G conectados atingirão 88 milhões em 2025. Os principais fornecedores de telecomunicações são parceiros com empresas de transporte para testar tecnologias 5G.
• Aumento da adopção da telemática da frota: Os sistemas telemáticos de frota como os rastreadores GPS estão sendo amplamente adotados para monitorar veículos comerciais. De acordo com a Berg Insight, o número de sistemas de gestão de frotas ativos implantados em veículos comerciais em todo o mundo foi de 15,7 milhões em 2020. Características como rastreamento de veículos, monitoramento de comportamento do motorista, otimização de uso de combustível e manutenção preventiva estão impulsionando o uptake. Outros fatores incluem mandatos de conformidade, necessidade de reduzir custos e melhorar a segurança.

Oportunidades de mercado de monitoramento de transportes:

• Emergência de cidades inteligentes: O desenvolvimento de cidades inteligentes em todo o mundo proporcionará grandes oportunidades de crescimento. O transporte inteligente é um componente chave da infraestrutura da cidade inteligente. Isso inclui soluções como gerenciamento de tráfego inteligente, carregamento de congestionamento, estacionamento inteligente, sistemas de pagamento de portagens e sistemas de informação de passageiros. De acordo com as projeções, haverá mais de 500 cidades inteligentes globalmente até 2025, fornecendo um enorme mercado endereçável para tecnologias de monitoramento de transporte. Por exemplo, os dados do Grupo Climático de organização sem fins lucrativos mostram que globalmente 36% das pessoas estão dispostas a usar o transporte compartilhado se houver opções acessíveis em sua cidade. Isto mostra o aumento das preferências de mobilidade sustentável e do elevado potencial de mercado.
• Adopção de veículos autônomos: Veículos autônomos confiam fortemente em tecnologias como radares, LiDAR, ultra-som, câmeras e soluções de conectividade para navegar com segurança. Isso estimulará a demanda por componentes de monitoramento de transporte sofisticados para garantir uma operação e conformidade robustas. As empresas estão formando parcerias para desenvolver tecnologias de veículos autônomos. De acordo com McKinsey, as vendas globais de veículos autónomos poderiam atingir 11.8 milhões em 2030. De acordo com um relatório em 2020 pelo governo do Reino Unido, o 5G pode permitir a transmissão em tempo real de grandes quantidades de dados de veículos para as autoridades, algo que não é possível com padrões de rede anteriores. Isso permitirá uma supervisão mais robusta das operações autônomas. A convergência de veículos autônomos, regulamentos e novas tecnologias como a 5G, apresentam assim uma grande oportunidade para a indústria global de monitoramento de transportes desenvolver soluções que facilitem a adoção segura de veículos auto-condução.
• Uso crescente de drones para monitoramento de tráfego e frota: A tecnologia Drone oferece uma abordagem inovadora para reunir dados de tráfego em tempo real e monitorar frotas. Os drones fornecem uma visão aérea para insights mais inteligentes e são extremamente flexíveis. As agências policiais estão usando drones para vigilância de tráfego, análise e investigação de acidentes. Os drones também permitem o monitoramento remoto de ferrovias, pipelines e infraestrutura crítica. De acordo com estimativas, o mercado comercial de drones crescerá em ~14% anualmente até 2028. Em 2021, Londres e Xangai, encontraram drones para ser eficaz na detecção de incidentes dentro de 2-3 minutos em comparação com 12-15 minutos normalmente, reduzindo significativamente os tempos de resposta. Em geral, o aumento do uso de drones permite enfrentar desafios de rápida urbanização e modernização da infraestrutura de transporte, gerando oportunidades significativas para o mercado global.
• Aproveitando a visão do computador e a inteligência artificial: A aplicação de IA e aprendizagem automática pode transformar abordagens tradicionais para o monitoramento de transportes. Visão de computador facilita a análise automática de dados visuais de drones, câmeras de CCTV e veículos para identificar tendências, anomalias e maximizar a eficiência. AI ajuda a obter insights acionáveis de diversos dados de transporte. Por exemplo, a IA pode estudar o comportamento do motorista para avaliar os riscos de segurança. A IA global no mercado de transporte é projetada para crescer em 38% CAGR até 2026. Por exemplo, em 2021, o Transporte para Londres observou mudanças no uso após a expansão das pistas de ciclo e introdução de zonas de baixa emissão usando visão de computador implantada em 6.500 estradas.

Mercado de Acompanhamento dos Transportes Evolução:

• Integração de IoT e telemática: A integração da Internet das coisas (IoT) dispositivos e sistemas telemáticos em monitoramento de transporte continuou a crescer. Isso permite o rastreamento em tempo real de veículos, carga e ativos, melhorando assim a eficiência e segurança globais. Em 2021, o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias da Índia informou que o rastreamento de IoT de mais de 50.000 ônibus ajudou a identificar mais de 80.000 casos de comportamento de motorista arriscado, ajudando assim a medidas de segurança rodoviária. Os crescentes casos de uso de IoT e telemática em todas as indústrias, bem como governos ressaltam o rápido crescimento do mercado de monitoramento de transportes.

• Análise preditiva: Os sistemas de monitoramento de transporte estão cada vez mais utilizando análises preditivas e algoritmos de aprendizado de máquina para antecipar questões como necessidades de manutenção de veículos, congestão de tráfego e atrasos de entrega. Esta abordagem proativa ajuda a otimizar as rotas e reduzir os custos operacionais. A Direcção-Geral da Mobilidade e dos Transportes da União Europeia publicou um estudo em 2021, analisando mais de 5 anos de dados de tráfego de 15 grandes cidades da UE. Seus modelos preditivos ajudaram a identificar gargalos e formular planos para melhorar a segurança rodoviária e o fluxo de tráfego e reduzir as emissões. Da mesma forma, as autoridades de transporte em Singapura usaram previsões de tempo e tráfego hiper locais durante grandes eventos de inundação em 2022 para redirecionar veículos longe de estradas baixas e minimizar os engarrafamentos.
• conectividade 5G: A implantação de redes 5G expandiu as capacidades dos sistemas de monitoramento de transporte, fornecendo transmissão de dados mais rápida e confiável. Isso permite uma comunicação perfeita entre veículos, infraestrutura e centros de controle. De acordo com um relatório das Nações Unidas em 2020, as tecnologias 5G podem ajudar a reduzir o congestionamento de tráfego nas cidades em 15-20% através de mecanismos como o controle de sinal de tráfego adaptativo. Da mesma forma, de acordo com um relatório publicado pelo Departamento de Transportes, em 2020, a U.K. mostrou que as soluções de estacionamento inteligente de 5G ajudaram os cidadãos a localizar vagas 30% mais rápidas em cidades como Londres e Manchester. À medida que a conectividade 5G prolifera em mais regiões, ele fortalecerá a capacidade das autoridades de transporte para racionalizar as operações, otimizar o uso de infraestrutura e melhorar as experiências dos viajantes através de soluções de monitoramento ativa.
• Monitoramento ambiental: As preocupações ambientais crescentes levaram a um maior enfoque no monitoramento das emissões e do impacto ambiental no setor dos transportes. Os sistemas de monitoramento estão sendo usados para rastrear o consumo de combustível, as emissões e a eficiência do veículo para atender aos requisitos regulatórios e reduzir a pegada de carbono. Em 2021, a California Air Resources Board publicou protocolos de relatórios de emissões revisados para caminhões de serviço médio e pesado que operam no estado exigindo a implantação de ferramentas telemáticas. Tais desenvolvimentos políticos e necessidades de conformidade em grandes economias estão impulsionando bilhões em receitas anuais para os fornecedores de soluções de monitoramento de transporte globalmente. Soluções avançadas orientadas a dados para reduzir as emissões e minimizar o impacto ambiental continuarão crescendo em importância.

Monitoramento de Transportes Restrições de Mercado:

• Preocupações de segurança e privacidade de dados: A coleta e transmissão de dados de transporte em grande escala representam riscos relacionados ao hacking, violações de dados e intrusão de privacidade. Há também o perigo de os sistemas de rastreamento de veículos serem mal utilizados para vigilância não autorizada. Os regulamentos rigorosos de proteção de dados estão sendo implementados em regiões como a UE, o que pode impactar as soluções de monitoramento. As empresas terão de garantir medidas de segurança cibernética robustas e transparência para ganhar confiança no usuário. Essas crescentes preocupações de segurança ressaltam a necessidade de medidas de segurança cibernética robustas e tecnologias de preservação da privacidade. Com a expansão do mercado, as empresas estão oferecendo soluções de monitoramento seguras e compatíveis são esperadas para o crescimento, abordando esses desafios críticos e garantindo a proteção de dados de transporte sensíveis.
• Custos elevados de implantação e propriedade: As soluções de monitoramento de transportes exigem grandes investimentos para componentes, conectividade de rede, infraestrutura, integração e manutenção. A adição de sensores e características de conectividade aumenta o custo dos veículos. Tempo de inatividade devido a interrupções ou reparos pode afetar negativamente RoI. Isso requer uma proposta de valor convincente e parcerias constantes entre fornecedores de soluções e empresas para demonstrar benefícios de custo a longo prazo do monitoramento.
• Contrapeso: Implementar sistemas de manutenção preditiva robustos alimentados pelos próprios sensores pode ajudar a evitar falhas inesperadas, estes são contrabalançados pelos benefícios significativos de rastreamento em tempo real, aumento da eficiência e reforço dos protocolos de segurança em operações logísticas.
• Falta de infraestrutura de apoio nas economias emergentes: As nações em desenvolvimento não possuem as redes de comunicação avançadas, fornecimento de eletricidade e outras infraestruturas críticas necessárias para a adoção em larga escala de tecnologia de monitoramento sofisticada. A manutenção e a calibração de equipamentos podem ser desafiadoras. A topografia variável e os fatores ambientais também afetam a implantação da tecnologia. As empresas terão de desenvolver soluções robustas adaptadas a tais mercados. As empresas e os governos nessas regiões estão cada vez mais investindo no desenvolvimento de infraestruturas e buscando soluções acessíveis e escaláveis que possam ser implementadas com recursos existentes, enquanto também colaboram com parceiros internacionais para alavancar sua experiência na construção de um quadro de monitoramento de transportes mais robusto.
• Questões de interoperabilidade e padronização: O espaço de monitoramento de transporte é composto por muitos provedores com plataformas proprietárias envolvendo hardware, software, protocolos de comunicação e interfaces. Isso leva a desafios de integração com a infraestrutura existente. A falta de normas também impede o desenvolvimento de soluções comuns para superar a fragmentação. Uma visão de tecnologia compartilhada entre as partes interessadas da indústria e os reguladores é vital para abordar essas preocupações. Os stakeholders estão trabalhando para o desenvolvimento de padrões e protocolos universais para garantir que os sistemas possam se comunicar efetivamente. Organizações como a Organização Internacional de Normalização (ISO) são fundamentais para promover o consenso global sobre padrões técnicos. Os regulamentos governamentais também podem promover a padronização, enquanto as empresas de tecnologia estão adotando cada vez mais padrões abertos e criando plataformas mais adaptáveis que podem interagir com vários dispositivos e sistemas

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em 2022, Sistema de Gestão de Transportes WrxFlo, a plataforma de software que é projetada, construída para executar operações globais, o software baseado em nuvem oferece visibilidade em tempo real de caminhões por localização GPS, planejamento avançado para otimizar as remessas e gerenciamento de execução vazio.
• Em março de 2022, TomTom., um desenvolvedor multinacional baseado em Netherland e criador de tecnologia de localização e eletrônica de consumo, lançou SDK de próxima geração para o sistema de monitoramento de motorista e aviso de distração de motorista. Ajuda a melhorar a segurança e evitar acidentes causados por condução distraída.
• Em janeiro de 2022, a Siemens Mobility oferece soluções de transporte inteligentes, lançou a suíte Railigent para soluções gêmeas digitais de infraestrutura ferroviária para otimizar as operações ferroviárias.

Aquisição e parcerias:

• Em setembro de 2022, a Fleet Complete, fornecedora de soluções de IoT no espaço de veículos comerciais conectados, adquiriu a mira para expandir as soluções de telemática de vídeo para frotas comerciais.
• Em junho de 2022, a Cubic Telecom é uma provedora de soluções avançadas de veículos conectados definidas por software em todo o mundo, em parceria com a Agora Systems, um provedor de telemática líder, para fornecer tecnologias conectadas para veículos elétricos.
• Em janeiro de 2022, a Geotab, líder global em IoT e transporte conectado, adquiriu a Intendia para expandir os recursos de telemática de vídeo para oferecer um dispositivo que registra tempo de condução, velocidade e distância de um motorista.

Figura 2. Monitoramento de transporte Market Share (%), Por Aplicações, 2024

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Principais empresas no mercado de monitoramento de transportes:

• Siemens AG
• Linha de Produção
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Valete
• NEC Corporation
• Verizon Communications Inc.
• Cubic Telecom Ltd.
• Frota completa
• TomTom International BV.
• Teletracción Navman
• Ruptela
• Arya Omnitalk
• EFKON AG
• Hitachi, Ltd.

Definição: O mercado de monitoramento de transporte refere-se à indústria que está focada em tecnologias e soluções usadas para rastrear, monitorar e gerenciar diferentes modos de transporte, como estradas, ferrovias, aviação e transporte marítimo.

Poucos outros relatórios promissores em automotivo e transportes Indústria:

Mercado de Sistemas de Transporte Inteligente

Mercado do sistema de gestão de tráfego

Transporte inteligente Mercado

Mercado do sistema de rastreamento de veículos