MERCADO DE COMUNICAçãO UTILITáRIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de comunicação Utilitário Size and Trends

Estima-se que o mercado de comunicação da utilidade seja valorizado USD 23.09 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 33.86 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,6% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado de comunicação da utilidade testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento deste mercado é atribuído a fatores como a crescente demanda por redes de rede inteligentes, a adoção de soluções de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento de ativos em utilitários, o aumento de investimentos para a melhoria da infraestrutura de energia e o aumento do foco na integração de energias renováveis na rede existente. Várias iniciativas do governo para modernizar a infraestrutura de serviços públicos de envelhecimento também apoiam a demanda por redes de comunicação avançadas. Tecnologias emergentes como redes LTE/5G privadas e sistemas de gestão de recursos energéticos distribuídos estão criando novas oportunidades para os prestadores de serviços de comunicação que operam neste mercado.

Aumentar a digitalização da infraestrutura

A digitalização de infraestrutura e serviços surgiu como uma tendência inevitável em todas as indústrias de utilidades nos últimos anos. As redes tradicionais de energia, água e transporte estão incorporando progressivamente tecnologias digitais avançadas e soluções de internet-de-coisas para melhorar a eficiência operacional, permitir a manutenção preditiva, melhorar os serviços ao cliente e apoiar metas de sustentabilidade. Redes de comunicação de duas vias que estabelecem a base para aplicações de rede inteligente tornaram-se essenciais para utilitários para alavancar insights de dados em tempo real. Isso permite o monitoramento remoto de ativos, detecção automatizada de falhas e falhas, bem como oferecer flexibilidade no gerenciamento de resposta de demanda. O rollout celular 5G está tornando a conectividade onipresente, garantindo altas velocidades de dados e baixa latência mesmo em áreas remotas. Os utilitários são capazes de otimizar melhor a alocação de recursos, aumentar a resiliência do sistema e responder proativamente a interrupções com infraestrutura de comunicação aprimorada. Ir digital também melhora a experiência do cliente através de serviços personalizados, desde faturamento on-line até ferramentas de previsão de demanda. A unidade de digitalização finalmente ajuda as organizações a transição para um futuro mais descentralizado, Cleanweb com fluxo de energia de duas vias, armazenamento localizado e recursos de energia distribuídos desempenhando um papel muito maior. Redes de comunicação de utilidade robusta, portanto, constituem uma espinha dorsal vital que apoia as iniciativas de modernização em todo o setor.

Por exemplo, em 2020, a NetCom BW, um dos maiores fornecedores de energia na Alemanha e na Europa, embarcou em um projeto para atualizar a rede existente para o padrão IP, em apoio à missão da EnBW de diversificar as operações e fornecer novas soluções centradas no cliente.

Market Concentration and Competitive Landscape

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No atual clima econômico definido pelo aumento dos custos dos materiais e do trabalho, a melhoria da eficiência operacional tornou-se uma prioridade máxima para as empresas utilitários. A infraestrutura de envelhecimento, o aumento da demanda associada a restrições orçamentais representam desafios para a entrega de serviços confiável e sustentável. As soluções avançadas de comunicação permitem o controle remoto de ativos e monitoramento de desempenho, o que permite que os utilitários reduzam os requisitos de mão de obra para operações de rotina e tarefas de manutenção. Os dados coletados de redes inteligentes e sensores instalados em toda a rede podem ser analisados usando algoritmos de IA para detectar anomalias, prever falhas de equipamentos e otimizar o agendamento de envio. Isso ajuda a minimizar o tempo de inatividade não planejado, evitar danos catastróficos aos ativos e cortar gastos em reparos. 5G conectividade com sua alta largura de banda suporta ainda aplicações de vídeo feed em tempo real para inspeção de linhas de transmissão e pipelines de centros de controle. A comunicação confiável é a chave para a condição baseada e manutenção preditiva estratégias que maximizam o tempo de atividade e a produtividade das instalações de geração e distribuição. Os utilitários estão aproveitando as mais recentes tecnologias para otimizar as operações, melhorar a visibilidade e a resiliência da grade, bem como reduzir o custo total de propriedade através da automação e integração de tecnologia. A conectividade ubíqua atua como a espinha dorsal apoiando tais iniciativas de melhoria da eficiência.

Por exemplo, a Hitachi Energy Ltd., empresa fornecedora de soluções de energia, oferece solução de comunicação de nível utilitário FOX615 que fornece um ciclo de vida longo do produto, custos de manutenção mais baixos e desempenho garantido em ambientes severos e em uma ampla gama de temperaturas.

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O mercado de comunicação utilitário enfrenta vários desafios. Um grande desafio é a infraestrutura de envelhecimento que precisa de atualizações para apoiar novas tecnologias. Os utilitários também lutam com questões de segurança cibernética à medida que a grade se torna mais conectada. Convencer os clientes a adotar medidores inteligentes e outros dispositivos conectados pode ser difícil. Os obstáculos regulatórios e a incerteza em torno das leis de privacidade de dados também dificultam o crescimento e a inovação. Manter o serviço confiável durante o tempo extremo ou outras interrupções durante a transição para fontes de energia renováveis adiciona mais complexidade.

Oportunidades de mercado: Investimento no desenvolvimento de grade inteligente

O impulso para a modernização e o desenvolvimento de redes inteligentes abre oportunidades para atualizações de rede. Dispositivos conectados irão gerar novos fluxos de receita de serviços de dados e análise de clientes. Os utilitários podem melhorar a eficiência, reduzir custos e gerenciar melhor a oferta e a demanda, aproveitando dados de rede em tempo real. A adoção de soluções wireless econômicas facilita a extensão da conectividade.

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Estima-se que o segmento com fio contribua com a maior parte de 64,4% em 2024 no mercado devido ao desenvolvimento contínuo da infraestrutura de utilidades em todas as regiões. As soluções com fio oferecem conectividade confiável e de alta velocidade essencial para operações de utilidade e expansão do acesso ao consumidor. Governos priorizam atualizações de rede com fio para redes de energia e outros sistemas críticos. Isso garante resiliência de rede durante eventos extremos. Os utilitários também confiam em redes com fio para monitorar ativos remotos, permitindo a manutenção preventiva.

As redes com fio experimentam o crescimento da implantação como iniciativas de cidades inteligentes exigem infraestrutura conectada. A integração de tecnologias com fio apoia a troca de dados em tempo real entre utilitários e vários sistemas de gestão da cidade. Conectividade com fio confiável permite que os distribuidores ofereçam serviços avançados de medição. A comunicação bidirecional através de redes com fio ajuda a melhorar a resposta da demanda e a qualidade do poder.

Fibração em curso de redes principais aumenta a conectividade do utilitário. A fibra estabelece a base para utilitários para aproveitar grandes recursos de dados e implementar análises avançadas. Isso permite a manutenção preditiva e melhorar a eficiência dos recursos. Opções de alta largura de banda, como o Fiber-To-The-Home, também expandem o alcance dos utilitários para atender os consumidores diretamente.

Insights, por tipo de utilitário - Public Utilities Lead Wireless Adoption for Service Continuity

Estima-se que o segmento público contribua com a maior parte de 74,3% em 2024 no mercado, pois as soluções sem fio garantem a confiabilidade do serviço. Utilitários públicos servem populações mais amplas e áreas geográficas em comparação com utilitários privados. As redes sem fio permitem uma conectividade rentável em vastas redes territoriais mantidas por distribuidores públicos.

Programas de eletrificação rural dependem de redes sem fio para conectividade de última milhas em regiões remotas sem infraestrutura com fio. Isso amplia o acesso à energia para comunidades carentes. Os utilitários públicos também implementam soluções sem fio para monitorar subestações em locais difíceis de alcançar através de redes com fio. Isso mantém a visibilidade operacional, independentemente dos desafios do terreno.

Além disso, as redes sem fio suportam esforços de restauração rápidos após desastres naturais interromper a infraestrutura com fio. Utilitários públicos priorizam a recuperação rápida de serviços. As tecnologias sem fio proporcionam flexibilidade para instalar rapidamente redes temporárias até que os sistemas com fio possam ser reparados. Confiança em soluções sem fio assim ajuda os utilitários públicos a manter sua responsabilidade social de garantir o fornecimento ininterrupto.

Insights, por Aplicação - Automação de geração de energia aumenta a adoção sem fio

Estima-se que a geração de energia contribua para a maior parte de 52,2% em 2024 no mercado, pois as instalações atualizam sistemas legados. As soluções sem fio permitem uma modernização econômica em todas as plantas de geração. Os geradores de energia dependem da conectividade sem fio para automatizar as operações da fábrica remotamente. As redes sem fio facilitam a manutenção baseada em condições em ativos geradores espalhados por grandes pegadas.

Sensores implantados em turbinas, caldeiras e outros dados de diagnóstico de fluxo de equipamentos via redes sem fio. Isso impulsiona programas de manutenção preditiva para melhorar a eficiência da planta. As soluções sem fio também suportam controle de supervisão e aquisição de dados para plantas não tripuladas. Os operadores podem supervisionar a geração de salas de controle central através da conectividade sem fio.

A integração de energia renovável aumenta o uso sem fio em sites de energia. O monitoramento de turbinas eólicas e painéis solares depende de redes sem fio devido à natureza distribuída de ativos renováveis. A conectividade sem fio otimiza a produção de energia renovável baseada em dados de desempenho de ativos em tempo real. Ele também ajuda a coordenar o envio de energia a partir de fontes renováveis baseadas nas demandas de grade de deslocamento. No geral, as redes sem fio desempenham um papel crescente em permitir a transformação digital em todo o setor de geração.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado de comunicação utilitário. Estima-se que a região mantenha a quota de mercado de 32,4% em 2024. A região abriga algumas das maiores empresas de serviços públicos globalmente com infraestrutura de transmissão e distribuição bem desenvolvida. Com décadas de experiência, os utilitários norte-americanos adotaram novas tecnologias muito antes do que outras partes do mundo para modernizar suas operações. Eles investiram fortemente em tecnologias de rede inteligente, soluções avançadas de medição, sistemas de automação de distribuição e redes de comunicação para melhorar a visibilidade, eficiência e confiabilidade da rede. Impulsionado pela necessidade de atualizar a infraestrutura de envelhecimento, atender a rigorosos padrões de confiabilidade e fornecer experiências aprimoradas do cliente, os gastos de comunicação no setor de utilidades aumentaram substancialmente ao longo dos últimos anos. Várias redes de área de campo, tecnologias sem fio, Internet das coisas soluções e aplicações baseadas em nuvem foram amplamente adotadas em toda a região.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para a comunicação de utilidades globalmente. A rápida urbanização, a expansão das redes de transmissão e distribuição, as iniciativas do governo para as redes inteligentes de redes e o afluxo de novas tecnologias impulsionaram o crescimento. Países como a China e a Índia com suas grandes populações e as demandas de energia crescente tornaram-se hotspots. As empresas de serviços públicos chinesas, estatais e privadas, alocaram bilhões para infraestrutura inteligente para modernizar seus sistemas de rede e atender a metas de energia renováveis. Na Índia também, um grande foco na eletrificação rural e no fortalecimento da infraestrutura de transmissão abriu oportunidades para provedores de comunicação. Além disso, outros países do Sudeste Asiático também testemunharam um aumento nos investimentos no sentido de fortalecer as capacidades de automação e monitoramento de utilidades. A necessidade iminente, bem como a acessibilidade de soluções mais recentes, tornam a região do Pacífico Asiático um mercado atraente e lucrativo para fornecedores de tecnologia e fornecedores de soluções.

Market Report Scope

Key Developments

• Em agosto de 2022, a Motorola Solutions, provedora de soluções de comunicação, adquiriu a Barrett Communications, provedora global de comunicações de rádio especializadas
• Em abril de 2021, Itron, um provedor de soluções de IoT, lançou um novo medidor de eletricidade inteligente residencial - eHZ-B para o mercado da Alemanha. Ele se comunica perfeitamente com o Smart Meter Gateway (SMGw) através da criptografia Transport Layer Security (TLS).
• Em maio de 2020, a Itron, provedora de soluções de IoT, em parceria com EDMI Limited, um fornecedor de soluções de medição inteligente líder, desenvolveu e lançou um medidor de gás compatível com SMETS2 para o mercado britânico

*Definição: O módulo de comunicação de rede inteligente é um dispositivo Internet das Coisas (IoT) que fornece comunicação bidirecional entre empresas utilitários e ativos do cliente. Permite que os utilitários elétricos, de água e de gás monitorem remotamente o uso, o desempenho dos ativos e detectem problemas em tempo real. O módulo wireless instalado em metros, transformadores e outras infraestruturas transmite dados operacionais para o servidor central de controle do utilitário. Ele também recebe atualizações de firmware e configuração. Isso permite que os utilitários melhorem a confiabilidade do serviço, restauram as falhas mais rapidamente e capacitam os clientes com insights de uso de energia.

Market Segmentation

• Tecnologia (Insights, USD BN, 2019 - 2031)
  • Fios
  • Sem fios
• (Insights, USD BN, 2019 - 2031)
  • Software
  • Hardware
  • Serviços
• Tipo de Utilitário Insights (Revenue, USD BN, 2019 - 2031)
  • Público
  • Privado
• (Receitas, USD BN, 2019 - 2031)
  • Óleo e Gás
  • Geração de energia
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Elétrica Geral
  • Cisco Systems, Inc.
  • Hitachi, Ltd.
  • Schneider Electric SE.
  • Motorola Solutions, Inc.
  • Itron Inc.
  • Milsoft Utility Solutions
  • ABB
  • RAD
  • OMICRON
  • Siemens
  • FUJITSU
  • Landis+Gyr
  • Senso
  • Telefonaktiebolage LM Ericsson
  • Comunicações ZTE
  • Nokia
  • Ribbon Communications Operating Company, Inc.
  • RAD
  • Comunicação de Valiant