MERCADO DE CARROS FLEXCOMBUSTíVEIS DOS EUA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado dos carros Flexcombustíveis dos EUA tenha sido avaliado em US$ 4.47 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 6.95 bilhões até 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% de 2023 a 2030.

Ponto de vista do analista:

O mercado de carros flexcombustíveis dos EUA tem oportunidades de crescimento significativas no futuro próximo. Um dos principais condutores do mercado é o aumento dos preços da gasolina em grandes cidades. À medida que os preços das bombas continuam a subir, mais consumidores vão procurar veículos com eficiência de combustível que podem correr em alternativas mais baratas como o etanol. Os mandatos e incentivos do governo para que os fabricantes de automóveis aumentem a frota de combustíveis flexíveis também apoiarão o crescimento do mercado. No entanto, os preços baixos da gasolina em certas regiões podem agir como uma restrição, uma vez que os consumidores podem não testemunhar poupanças imediatas de carros flexcombustíveis quando o combustível é mais barato. A infraestrutura de reabastecimento de etanol limitada em muitas partes do país apresenta desafios.

No entanto, os automakers que expandem as linhas de carro de combustível flexível e desenvolver veículos mais flexíveis compatíveis com combustível também criarão oportunidades. No geral, como a consciência em torno da independência energética e uso doméstico de combustível aumenta, o mercado de carros flexcombustíveis dos EUA é bem posicionado para ganhos constantes. Com as condições certas, o seu potencial de mercado é considerável.

Drivers para o Mercado dos Carros Flexcombustíveis dos EUA:

• Políticas e incentivos do governo de apoio: O governo dos EUA implementou várias políticas de apoio, mandatos e incentivos para impulsionar a adoção de combustíveis renováveis como o etanol e expandir o mercado de veículos flexcombustíveis. O programa Renewable Fuel Standard (RFS) da Environmental Protection Agency (EPA) requer um certo volume de combustíveis renováveis para substituir o uso de combustíveis fósseis no transporte. O programa tem levado a um crescimento significativo na produção e uso de etanol nos EUA Além disso, a Lei de Infraestrutura Bipartisan (A Lei de Infraestrutura Bipartisan faz um investimento histórico em água potável e infraestrutura de águas residuais, para entregar água potável limpa) estabelece um programa de concessão para expandir a disponibilidade de maior infraestrutura de mistura de etanol. Tais políticas incentivam os fabricantes de automóveis a expandir suas ofertas de combustíveis flexíveis e fornecer um impulso ao mercado. Até 2022, os relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) sobre 4.800 postos de gasolina oferecem E15 e E85, acima de cerca de 1.000 estações em 2010. A maior disponibilidade de misturas de biocombustíveis é fazer com que os veículos de combustível flexível sejam uma opção mais viável para os consumidores.
• Foco na redução das emissões de gases de efeito estufa: Com preocupações crescentes mudança climática e as emissões de gases de efeito estufa, os veículos de combustível flexível estão ganhando destaque, pois podem reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em comparação com os veículos convencionais apenas a gasolina. De acordo com o Laboratório Nacional da Argonne, os veículos de combustível flexível E85 podem reduzir as emissões de GEE em até 40% em relação aos veículos tradicionais. A capacidade de cortar emissões levou automakers como a Ford (A empresa vende automóveis e veículos comerciais sob a marca Ford, e carros de luxo sob sua marca Lincoln.), GM (uma manufatura automotiva multinacional americana), e Stellantis (automaker global e fornecedor de soluções inovadoras de mobilidade) para investir e expandir suas ofertas de veículos de combustível flexível em linha com metas de sustentabilidade. Este é um fator chave que estimula o crescimento do mercado. De acordo com os dados fornecidos pela Associação de Combustíveis Renováveis, em2021, os EUA produziram cerca de 15 bilhões de galões de etanol em 2020, com mais de 98% do que sendo feito de milho. O crescimento da indústria de combustíveis renováveis doméstica está tornando o etanol mais acessível em todo o país.
• Competitividade de custo do etanol: O etanol à base de milho permaneceu competitivo com a gasolina em 2025-2028. Assim, fazendo misturas de etanol como E85 uma escolha de combustível economicamente viável. Os custos de produção de etanol de milho também diminuíram ao longo da última década impulsionada por tecnologias de produção melhoradas. Além disso, os créditos fiscais federais e outros incentivos reduzem ainda mais o custo do etanol. A competitividade dos custos do etanol é susceptível de acelerar a adoção de veículos de combustível flexível capazes de correr em maior etanol misturas. O Departamento de Energia dos EUA estima que mais de 4 milhões de veículos de combustível flex foram vendidos entre 2011-2021. Empresas de carro líder como Ford (A empresa vende automóveis e veículos comerciais sob a marca Ford, e carros de luxo sob a sua marca Lincoln.), GM (uma manufatura automotiva multinacional americana) e Toyota (um fabricante automotivo multinacional japonês) têm expandido significativamente seus lineups flexcombustíveis 2025-2028 e estão projetando mais aumentos até 2023 de acordo com seus relatórios anuais.
• Disponibilidade doméstica da matéria-prima do etanol: EUA tem um sistema de produção de etanol com base em milho bem estabelecido que é capaz de fornecer volumes significativos internamente. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, milho que é usado para a produção de etanol nos EUA atingiu mais de 5 bilhões de bushels em 2021. A ampla disponibilidade de matéria-prima dentro do país fornece um ambiente de abastecimento estável para o etanol e apoia a expansão da frota de veículos flexcombustíveis do país utilizando misturas de etanol.

Mercado de Carros Flexcombustíveis dos EUA Oportunidades:

• adoção crescente de veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhões leves: Devido aos preços baixos da gasolina e mudando as preferências do consumidor, caminhões leves e veículos utilitários esportivos (SUVs) estão ganhando participação significativa no mercado automotivo dos EUA em comparação com os carros de passageiros. Major Original Equipment Fabricante (OEMs) como Ford (A empresa vende automóveis e veículos comerciais sob a marca Ford, e carros de luxo sob sua marca Lincoln.), GM (uma manufatura automotiva multinacional americana), Stellantis (automaker global e provedor de soluções de mobilidade inovadoras), Toyota (um fabricante automotivo multinacional japonês), e Honda (um fabricante de conglomerado multinacional público japonês de automóveis, motocicletas e equipamentos de energia) já oferecem vários modelos populares de SUV e caminhão com recursos de combustível flexível. A mistura crescente destes tipos de veículos oferece espaço significativo para o crescimento da tecnologia de combustível flexível no mercado dos EUA. Em 2020, SUVs representaram mais de 50% das novas vendas de veículos, com caminhões que compõem mais 25%, de acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Energia.
• Transição para biocombustíveis avançados: Enquanto a maioria dos veículos de combustível flexível usa o etanol à base de milho, as oportunidades de crescimento existem expandindo o uso de biocombustíveis avançados, como o etanol celulósico e misturas diesel à base de biomassa. Estes biocombustíveis avançados podem fornecer emissões de GEE ainda menores em comparação com o etanol de milho. Apoio do governo e iniciativas do fabricante para aumentar a produção avançada de biocombustíveis que podem acelerar sua adoção em modelos de combustível flexível. De acordo com o Relatório Billion-Ton do Departamento de Energia, em 2022, os atuais resíduos de biomassa dos EUA da agricultura e florestal têm o potencial técnico para produzir mais de 1 bilhão de toneladas secas de matéria-prima anualmente até 2040 para apoiar uma variedade de aplicações de bioenergia e bioprodutos.
• Educação e incentivos ao consumidor: A falta de consciencialização dos consumidores sobre os benefícios dos veículos com combustíveis flexíveis e a disponibilidade das infra-estruturas de abastecimento da E85 constrangeu uma maior adopção. Automakers e agências governamentais têm a oportunidade de estimular a demanda educando os consumidores, proporcionando assim incentivos para compras de veículos de combustível flexível e investir na expansão das redes de estações E85. Tais esforços podem expandir significativamente a frota de veículos flex-fuel do país. Como descrito no Departamento de Energia Internacional do Departamento de Energia dos EUA Outlook, em 2021, a produção global de etanol é projetada para aumentar 28% de 2020 a 2050.

Mercado de Carros Flexcombustíveis dos EUA Evolução:

• Expandindo a infraestrutura E85: Tem vindo a aumentar o impulso em 2025-2028 para expandir a infraestrutura de abastecimento de E85 para servir a crescente população de veículos de combustível flexível. Até 2022, havia mais de 2.700 estações E85 nos EUA, lideradas por grandes estados produtores de etanol como Iowa, Illinois, Minnesota e Nebraska. As parcerias governamentais e industriais estão em andamento para instalar mais bombas E85 e tornar as misturas de etanol mais acessíveis para os proprietários de veículos flexcombustíveis.
• Uso de etanol baseado em bio: O etanol usado em veículos flexcombustíveis é feito principalmente de milho. No entanto, há uma mudança na adoção de etanol bio-baseado produzido a partir de resíduos agrícolas e florestais e resíduos. Vários projetos pilotos e plantas comerciais estão vindo on-line em todo o Centro-Oeste dos EUA para produzir etanol celulósico da matéria-prima da biomassa. A adoção do etanol com base em bio pode reduzir ainda mais a intensidade de carbono dos veículos de combustível flexível. Com a ajuda do Padrão de Combustível Renovável, a produção de etanol doméstico alcançou 16,1 bilhões de galões em 2021, a partir de 14,5 bilhões de galões em 2020, de acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA.
• Co-evoluindo com híbrido/elétrico Veículos: Os principais fabricantes de automóveis estão transicionando agressivamente para a mobilidade elétrica. No entanto, a tecnologia de combustível flexível deve co-evoluir em vez de ser substituída pela eletrificação, com sua redução de emissões e benefícios de segurança energética. Os fabricantes estão cada vez mais adotando uma abordagem de portfólio, tendo ambos híbridos plug-in/EVs e modelos de combustível flexível em segmentos de veículos para atender às metas de sustentabilidade. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, as vendas de veículos elétricos subiram mais de 80% de 2020 para 2021. Como estes veículos alternativos de combustível continuam a ganhar adoção generalizada, está reduzindo a demanda e a necessidade de carros flexcombustíveis.
• Flexfuel oferece expansão global: Enquanto o Brasil e os EUA lideram a adoção de veículos flexcombustíveis, mercados como Canadá, Tailândia, Austrália, Índia e Europa também estão testemunhando crescimento. Os fabricantes de automóveis estão lançando modelos de combustível flexível em caminhões de coleta, SUVs e carros de passageiros nestes mercados emergentes. A expansão global fornece economias de escala para o desenvolvimento e adoção de tecnologia flex-fuel. De acordo com a Associação de Combustíveis Renováveis, a produção de etanol dos EUA em 2021 atingiu 15,9 bilhões de galões e é projetada para alcançar 16,4 bilhões de galões em 2022, cuja disponibilidade é apoiar o aumento do uso do veículo flexcombustível.

U.S. Flexfuel Cars Market Restraints:

• Desafios de milhagem e desempenho: Em comparação com a gasolina, misturas de etanol como E85 e têm menor densidade de energia, levando à redução da economia de combustível e quilometragem. O consumo de E85 pode ser 25-30% mais do que a gasolina por milha em modelos de veículos flexcombustíveis. O desempenho e aceleração dos motores que operam em misturas de etanol também tendem a ser mais baixos do que a operação somente a gasolina. Estes factores constituem um desafio para uma maior aceitação do consumidor. De acordo com o relatório fornecido pela União de Cientistas Preocupados, em 2023, os inquéritos ao consumidor têm fornecido que mais de 50% dos motoristas dos EUA consideram a economia de combustível e poder/aceleração como fatores muito importantes na compra de um novo veículo.
• Custo do veículo mais elevado: Os componentes e modificações necessários para fazer o padrão de capacidade de combustível flexível em modelos de veículos envolvem custos adicionais para automakers. Os fabricantes de automóveis tendem a passar alguns desses custos para os consumidores na forma de preços de autocolantes mais elevados para veículos de combustível flexível em comparação com seus equivalentes apenas a gasolina. O custo do veículo inicial ligeiramente superior pode dissuadir a adoção mais ampla entre os compradores sensíveis ao preço. A Inquérito de Pulso Doméstico do Departamento de Censo dos EUA publicado em outubro de 2021 descobriu que mais de 10% das famílias relataram não ser capazes de pagar sua habitação habitual, veículo ou outros pagamentos de empréstimo no último mês devido aos impactos econômicos da pandemia COVID-19 em curso.
• Contrapeso: O alto custo do veículo precisa ser acessível após cumprir todas as modificações necessárias que são necessárias.
• Flutuações de preços gasolina: Historicamente, os preços de gasolina mais baixos no mercado dos EUA reduzem o incentivo para os consumidores optarem por modelos de combustível flexível ou usarem misturas de etanol mais altas como a E85. Quando a gasolina é mais barata, o potencial de poupança de combustível das misturas de etanol diminui. Os preços de gasolina mais baixos sustentados na última década têm sido um fator de restrição no crescimento do mercado de veículos flex-fuel dos EUA. Até 2021, havia apenas cerca de 3.300 estações de abastecimento E85 em todo os EUA, em comparação com mais de 100.000 estações de gasolina. Isso limita as áreas onde os veículos de combustível flex podem gerar combustível E85 de forma confiável.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 2022, a Toyota (um fabricante automobilístico multinacional japonês) lançou o SUV Corolla Cross com um motor de combustível flexível no Brasil, marcando a primeira variante de combustível flexível do modelo. Espera-se atrair clientes à procura de veículos alimentados por etanol.
• Em 2022, Volkswagen (um fabricante de automóveis alemão) lançou os modelos Polo e Virtus sedan com motores flex-fuel no Brasil. O lançamento se alinha com o objetivo da Volkswagen ter mais de 70% de seus veículos no Brasil equipados com motores flex-fuel até 2023.
• Em 2021, Ford (A empresa vende automóveis e veículos comerciais sob a marca Ford, e carros de luxo sob sua marca Lincoln.) lançou sua série de caminhão de captador 2021 F-150 com uma capacidade de combustível flexível, permitindo que ele funcione em misturas de gasolina e etanol até E85. Isso ajudou a expandir as ofertas de combustível flexível da Ford na popular formação F-150.

Aquisição e parcerias

• Em 2022, a Mercedes-Benz (oferece uma variedade de modelos de carros de luxo na Índia, incluindo sedans, SUVs e mais) adquiriu uma participação minoritária no Flex Fuel Energy Development para ajudar a instalar bombas de combustível flexível em todo o Brasil. Isso suporta os planos da Mercedes para expandir as ofertas de combustível flexível no Brasil.
• Em 2022, a GM Brasil e Cosan (produtora brasileira de conglomerado de bioetanol, açúcar e energia) anunciaram uma parceria para instalar mais de 100 unidades de hidratação de etanol nas concessionárias GM no Brasil. Isso irá expandir o acesso ao combustível de etanol para os clientes de veículos flex-fuel da GM.

Figura 1. U.S. Flexfuel Cars Market Share (%), Por tipo de combustível, 2023

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Melhores empresas no mercado dos carros Flexfuel dos EUA

• Ford Motor Company
• Motores gerais
• Toyota Motor Corporation
• Honda Motor Co
• Nissan Motor Co
• Volkswagen AG
• Grupo BMW
• Daimler AG
• Hyundai Motor Company
• Automóveis Fiat Chrysler
• Motores Mitsubishi
• Mazda Motor Corporation
• Subaru Corporation
• Isuzu Motors Ltd
• Suzuki Motor Corporation
• Renault SA
• PSA Grupo
• Tata Motors
• Automóvel Changan
• BAIC Motor Corporation

Definição: Os veículos de combustível flexível ou flexível são automóveis com um motor de combustão interna que pode ser executado em gasolina, misturas de etanol até 85% (E85), ou qualquer combinação dos dois. A capacidade de usar misturas de etanol mais elevadas, juntamente com a gasolina, proporciona mais flexibilidade e reduz a dependência de combustíveis fósseis. Carros Flexfuel estão cada vez mais sendo adotados em todo o mundo, especialmente nos EUA e no Brasil, que é impulsionado por fatores como segurança energética, metas de redução de emissões e preços oscilantes da gasolina.

Carros flexíveis podem correr em gasolina, misturas de etanol até 85% (E85), ou qualquer combinação dos dois. A capacidade de usar diferentes misturas de combustível torna os veículos flexcombustíveis atraentes, pois reduz a dependência da gasolina e fornece mais flexibilidade. O crescimento do mercado de carros flexcombustíveis dos EUA é impulsionado por políticas governamentais de apoio, aumento dos preços de combustível e benefícios ambientais de usar mistura de etanol.

O mercado de carros flexcombustíveis dos EUA é segmentado em tipo de combustível, tipo de veículo, tecnologia, a. Por tipo de combustível, o mercado é segmentado em E85, E15, E70, E10 e outros. O segmento E85 realizou a maior parte do mercado em 2022, devido ao seu alto teor de etanol e capacidade de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa.