MERCADO DE COMéRCIO ELETRôNICO DE MODA DOS EUA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de ecommerce de moda dos EUA foi avaliado US$ 108.10 Bn por 2023 e deverá chegar a US$ 248.07 Bn em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,6% de 2023 a 2030.. Ecommerce moda inclui a venda online de vestuário, calçado, acessórios, jóias, bolsas e outros produtos de moda. O crescimento é impulsionado por fatores como aumentar a penetração de smartphones e internet e aumentar a influência das mídias sociais e marketing digital nas decisões de compras.

O mercado de comércio eletrônico de moda dos EUA é segmentado por tipo de produto, usuário final, faixa de preços, categoria, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em vestuário, calçado, acessórios, produtos de beleza, jóias, sacos e outros. O segmento de vestuário representou a maior parte em 2022. A crescente adoção de compras on-line para roupas devido a benefícios como facilidade de políticas de retorno e descontos está impulsionando o crescimento do segmento de vestuário.

U.S. Fashion Ecommerce Market Regional Insights:

• O Região Sudeste é o mercado líder para o comércio eletrônico de moda nos EUA, com uma quota de mercado de mais de 27%. Isso é devido a uma série de fatores, incluindo o alto nível de crescimento populacional na região, o número crescente de usuários de internet e a popularidade das compras on-line.
• O Região Oeste é o segundo maior mercado de comércio eletrônico de moda nos EUA, com uma quota de mercado de mais de 23%. Isso se deve ao alto nível de afluência na região, ao grande número de consumidores de tecnologia e à popularidade das marcas de moda online.
• O Região Centro-Oeste é o terceiro maior mercado de ecommerce de moda nos EUA, com uma quota de mercado de mais de 20%. Isto é devido à grande população da região, o número crescente de compradores on-line, e a popularidade de grandes lojas de departamento e varejistas.
• O Região Nordeste é o quarto maior mercado para o comércio eletrônico de moda nos EUA, com uma quota de mercado de mais de 20%. Isto é devido ao alto nível de educação e renda na região, o grande número de consumidores conscientes da moda, e a popularidade das compras on-line.

Figura 1. U.S. Fashion Ecommerce Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Mercado Ecommerce da Moda dos EUA:

• Internet crescente e Smartphone Penetration: A crescente penetração de internet e smartphone nos EUA é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de comércio eletrônico de moda. Conforme estatísticas, a penetração na internet nos EUA ficou em 90% em 2021, com 300 milhões de usuários de internet. Estima-se que a adoção de smartphones seja de cerca de 85% da população. A alta conectividade está permitindo aos consumidores navegar convenientemente e comprar itens de moda de plataformas on-line a qualquer momento, em qualquer lugar. Os varejistas online estão desenvolvendo aplicativos móveis e sites compatíveis com dispositivos móveis para acessar esta base de clientes. A fácil disponibilidade de planos de internet móveis acessíveis está apoiando ainda mais o crescimento do m-commerce na moda.
• InfluÃancia da Social Media e Marketing Digital: As mídias sociais e o marketing digital estão desempenhando um papel influente na condução do crescimento do comércio eletrônico de moda dos EUA. Plataformas de mídia social como Instagram, Facebook, Pinterest e TikTok tornaram-se plataformas inspiradoras para a descoberta da moda. Os varejistas usam mídias sociais para promoções e marketing digital através de anúncios direcionados, campanhas de influenciadores, etc. Ferramentas como o comércio social e click-to-buy estão ajudando a simplificar o processo de compra para os consumidores. Um try-on virtual baseado em AR está fornecendo experiências de compras aprimoradas. A coorte millennial e Gen Z, que são altamente ativos nas mídias sociais, é um segmento-alvo importante para marcas de moda online.
• Omni-Channel Varejo: Os varejistas que adotam estratégias omnicanal que combinam presença on-line e offline proporcionam flexibilidade e conveniência aos consumidores. Os clientes podem navegar produtos online e também experimentar em lojas físicas antes de comprar. Opções como click-and-collect e retornar na loja para compras on-line melhorar o apelo do consumidor. Os varejistas estão integrando inventário e CRM em todos os canais para criar uma experiência de marca unificada. A presença omnicanal está se tornando crítica para as marcas de moda engajar e reter os clientes. Lojas de departamento e cadeias de varejo estão acelerando seus investimentos em recursos omni-channel.
• Pagamentos sem contato e inovações Fintech: Opções de pagamento digital sem costura e inovações fintech estão apoiando o crescimento do comércio eletrônico da moda. Soluções como checkout de um clique, e-wallets, UPI, BNPL, códigos QR, etc simplificar o processo de pagamento em plataformas de moda on-line. Eles fornecem segurança, velocidade e conveniência aos clientes. Os varejistas estão integrando diversos métodos de pagamento em sites e aplicativos para fornecer flexibilidade. Inovações Fintech como cartões virtuais, opções EMI estão aumentando a acessibilidade para segmentos sensíveis ao preço. Comprar agora as opções Pay-later ajudam a gerar valores de carrinho maiores e volumes de pedidos. Assim, a facilidade de pagamentos digitais é um importante facilitador de varejo de moda online.

Oportunidades de mercado de comércio eletrônico de moda dos EUA:

• Aproveitando a Realidade Aumentada e 3D: A utilização da realidade aumentada (AR) e modelagem 3D no comércio eletrônico de moda oferece grandes oportunidades de crescimento. As salas de testes virtuais alimentadas por AR permitem aos clientes experimentar digitalmente roupas e acessórios. Modelagem de produto 3D aumenta a visualização. Soluções como medição de pé virtual para sapatos melhoram recomendações de ajuste e tamanho. Experiências interativas aumentam o engajamento e a intenção de comprar. Os varejistas podem curar catálogos de produtos realistas sem fotoshoots. A pandemia COVID-19 acelerou a adoção de AR no varejo da moda. As startups inovadoras como Zeekit, 3DLook, TrueFit, etc. fornecem soluções AR e 3D para o comércio eletrônico de moda. Sua integração mais ampla pode elevar as experiências e vendas dos clientes.
• Implantação de Artificial Inteligência: As inovações conduzidas pela inteligência artificial (AI) apresentam oportunidades significativas para avançar o comércio eletrônico de moda. As capacidades de IA em busca visual, recomendações de produtos, gerenciamento de inventário, logística, etc podem gerar eficiências operacionais. Algoritmos poderosos analisam o comportamento do consumidor para fornecer engajamentos personalizados em todos os canais. Chatbots e assistentes virtuais aumentam o atendimento ao cliente. A previsão de demanda, preços dinâmicos ajudam a otimizar as vendas e reduzir os resíduos. Automatizar tarefas mundanas através de soluções AI e ML permite que o talento humano se concentre em um trabalho mais significativo. Os varejistas podem utilizar startups de IA e soluções em nuvem de líderes de tecnologia para construir suas capacidades de IA.
• Utilizando o Big Data Analytics: A análise aprofundada do comportamento do consumidor e dos dados do mercado fornece informações valiosas sobre o cliente e o produto aos varejistas da moda. Big Data Analytics revela tendências, padrões de demanda e lacunas de mercado que podem informar melhor planejamento de negócios e inventário. A segmentação granular ajuda no marketing direcionado e no engajamento efetivo do consumidor com base no histórico de compras e na demográfica. Análises preditivas permitem a previsão precisa da demanda e otimização do inventário. A mineração de dados fornece uma melhor compreensão das operações internas e mercados externos. As marcas de moda podem construir equipes de ciência de dados dedicadas ou alavancar empresas de consultoria analítica para aproveitar grandes dados para vantagem estratégica.
• Crescimento na personalização on-line: A oferta de personalização em massa e personalização no comércio eletrônico de moda fornece novas avenidas de crescimento. Os consumidores procuram cada vez mais produtos exclusivos alinhados com estilos pessoais e preferências de ajuste. A impressão digital e a fabricação sob demanda permitem a produção de roupas e acessórios personalizados. Os varejistas podem fornecer plataformas de personalização fáceis de usar para co-criar produtos com clientes. Caixas personalizadas, etiquetas e papel de embalagem adicionam um toque pessoal. Recomendações de produtos curadas baseadas em gostos individuais melhoram o engajamento. A roupa personalizada gera margens mais altas e retornos mais baixos devido à satisfação do ajuste. A segmentação deste potencial de demanda pode ajudar a diferenciar marcas de comércio eletrônico de moda.

Mercado de comércio eletrônico de moda dos EUA Evolução:

• Movimento Moda sustentável: A sustentabilidade é uma tendência emergente no mercado de comércio eletrônico de moda dos EUA impulsionado pelos consumidores conscientes do ambiente. Os compradores estão cada vez mais procurando materiais ecológicos, produção ética, transparência, etc. Os varejistas estão promovendo suas credenciais verdes e parcerias com marcas sustentáveis. A rotulagem de produtos ajuda a identificar itens orgânicos, reciclados ou upcycled. Estão a ser previstas orientações para a eliminação responsável das roupas. Aluguel de roupas permite reutilização de vestuário. Revenda através de plataformas peer-to-peer como Depop e Poshmark está ganhando popularidade. O uso de sinais de embalagem ecológica comprometimento para reduzir a pegada de carbono da moda. Os esforços de sustentabilidade podem ajudar a construir a imagem da marca e a fidelidade do cliente.
• Tração de ganho de comércio de vídeo ao vivo: Compras de vídeo ao vivo que permitem interações em tempo real entre clientes e influenciadores e varejistas está aumentando em popularidade. Plataformas como ShopShops, Popshop Live e NTWRK oferecem experiências vibrantes de comércio de vídeo. Os espectadores podem comprar produtos em destaque instantaneamente com integração de links. O conteúdo gerado pelo usuário através de livestreams é percebido como mais autêntico. Eventos ao vivo como shows de moda, passeios de loja e AMAs construir engajamento. Elementos de gamificação como gotas de edição limitada e em tempo real oferece rápidas compras de impulso. A natureza interativa fornece dados valiosos do consumidor. Os varejistas chineses alcançaram um grande sucesso com a transmissão ao vivo. As marcas de moda dos EUA podem alavancar ainda mais o comércio de vídeo ao vivo em plataformas sociais.
• Launchpad para D2C Marcas emergentes: O Ecommerce fornece um Launchpad para marcas de moda diretas a consumidores (D2C) sem dependência de intermediários. As plataformas digitais permitem a conscientização e a comunidade sobre novas marcas. As barreiras de lançamento mais baixas permitem que marcas de nicho segmentem segmentos específicos do consumidor. Os insights baseados em dados ajudam a refinar o portfólio de produtos. Contas individuais de mídia social de fundadores ou designers criam personalidades de marca fortes. Acessórios virtuais e personalização atraem clientes. Exclusivo, gotas de edição limitada construir buzz. As marcas D2C focam-se na narrativa e representam diversidade e inclusividade. O modelo D2C ganhará mais destaque, impulsionado por designers empreendedores e contínuo interesse do consumidor em novas marcas.
• Crescimento de publicidade de mídia de varejo: A publicidade de mídia a retalho é uma avenida de marketing em expansão para marcas de moda. Os varejistas fornecem espaços de anúncios patrocinados em sites / aplicativos de ecommerce para promover produtos. Anúncios de pesquisa, anúncios nativos e anúncios de banner em páginas de produtos aumentam a visibilidade. Os anunciantes recebem dados de desempenho em tempo real. Confiar no ecossistema do varejista gera conversões. Para os varejistas, as receitas de anúncios compensam margens mais baixas e permitem investimentos. A Amazon agora domina a mídia de varejo nos EUA. Outros varejistas, como Walmart, Target e Kroger, também estão fortalecendo suas ofertas de mídia de varejo. O canal fornece um impacto mensurável nas vendas, juntamente com insights do consumidor. As marcas de moda estão alocando orçamentos de mídia mais elevados para publicidade de varejo.

U.S. Moda Ecommerce mercado restrições:

• Desafios de entrega e custos operacionais: Os custos de logística relacionados ao transporte, entregas e retornos são um grande desafio para os varejistas de moda ecommerce dos EUA. Fornecer opções de entrega mais rápidas e mais flexíveis vem a um preço. Entregas atrasadas devido a restrições de capacidade de estoque ou armazém criam uma experiência negativa do consumidor. Altas taxas de retornos e trocas de vestuário por causa do tamanho impróprio ou ajuste também a rentabilidade de impacto. Os investimentos operacionais necessários na infraestrutura de cumprimento, tecnologia e gerenciamento de dados pesam nas margens. Disrupções de cadeia de suprimentos, como escassez de mão de obra e matérias-primas, complicam ainda mais as operações. Dirigir esses pontos de dor requer grandes investimentos e melhorias de processo por varejistas de moda online.
• Expansão de varejo organizada: A crescente presença omni-canal de grandes varejistas e cadeias de lojas de departamento representa a concorrência para jogadores apenas online. Gigantes como Walmart, Target e varejistas de moda estabelecidos estão crescendo agressivamente seus canais de ecommerce. Sua reputação de marca, escala e rede de lojas físicas oferecem vantagens. A etiqueta privada empurra por varejistas também visa compradores de moda sensíveis a preços. Marcas de nicho menores têm menos espaço para competir em preços ou orçamentos de promoção. No entanto, modelos de negócios inovadores como o comércio social, sortimentos curados e engajamento comunitário oferecem oportunidades de diferenciação para varejistas de comércio eletrônico de moda pura.
• Evoluindo regulamentos de privacidade e restrições de rastreamento: A implementação de regulamentos de privacidade de dados como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) limita certas práticas de segmentação de clientes e coleta de dados de marcas de comércio eletrônico de moda. Restrições aplicadas por plataformas tecnológicas a cookies de terceiros e IDs de anúncios impactam o desempenho da mídia digital. Isso torna os anúncios direcionados e recomendações personalizadas mais desafiadoras. Os requisitos de conformidade também adicionam sobrecargas operacionais para varejistas. No entanto, o marketing focado na privacidade baseado em dados de primeira pessoa e técnicas contextuais ainda oferece oportunidades de crescimento. Os varejistas precisam equilibrar a personalização com o uso de dados responsável em linha com os regulamentos em evolução.

EUA Fashion Ecommerce Market Analyst Viewpoint

O mercado de comércio eletrônico de moda dos EUA é impulsionado pela crescente preferência de millennials e compradores Gen Z para compras on-line. O uso generalizado de smartphones e facilidade de opções de pagamento on-line aumentou a adoção de compras digitais. Mudando padrões de estilo de vida onde as pessoas têm menos tempo para visitar as lojas de tijolo e-mortar também funciona em favor do varejo on-line. Além disso, a presença de marcas online exclusivas e a grande variedade de produtos disponíveis apenas nas plataformas de comércio eletrônico de moda está alimentando vendas.

No entanto, altas taxas de retorno e custos de envio representam desafio para as margens dos varejistas de moda on-line. Os clientes retornam uma parcela significativa de vestuário e calçado comprado on-line desde a validação física de ajuste e sensação não é possível. Navegar a complexa tributação de nível estadual também aumenta a sobrecarga. A estrutura de mercado fragmentada torna difícil para os varejistas alcançar economias de escala.

A costa oeste, especialmente a Califórnia e Washington emergem como principais centros para empresas de comércio eletrônico de moda. A região já tem uma vibrante cultura de startups e acesso a talentos tecnológicos. Isso incentiva muitas novas marcas e empresas DTC a lançar operações a partir daqui. Enquanto isso, Texas e Florida testemunha crescente popularidade devido a custos mais baixos de negócios e ausência de impostos de renda do estado. Além disso, a personalização e transmissão ao vivo podem desbloquear novas oportunidades, melhorando o engajamento do cliente em plataformas digitais.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em março de 2022, Amazonasempresa de tecnologia com foco em e-commerce, computação em nuvem, publicidade on-line, streaming digital e inteligência artificial lançado "Try before You Buy" para a moda, o que permite que os membros Prime experimentem roupas antes de pagar para manter itens. Isso proporciona mais flexibilidade e reduz retornos.
• Em janeiro de 2022, a Walmart, a Retail Corporation que opera uma cadeia de hipermercados adquiriu a plataforma de tecnologia Zeekit para melhorar os recursos de trip-on de vestuário virtual em seu site. Isso melhorará a experiência do cliente.
• Em abril de 2021, Gap, varejo de roupas e acessórios lançou Gap Teen, um direcionamento vertical digital-primeiro Gen Z. Isso expande sua gama de produtos ecommerce.

Aquisição e parcerias:

• Em setembro de 2022, a Farfetch, empresa de comércio eletrônico focada em roupas de luxo e produtos de beleza adquiridos tênis de luxo e varejista de streetwear Stadium Goods para expandir suas ofertas premium nos EUA.
• Em abril de 2022, Sephora, varejista de cuidados pessoais e produtos de beleza anunciou uma parceria de longo prazo com Zalando, varejista on-line de sapatos, moda e beleza ativos em toda a Europa para criar uma experiência de beleza prestígio na plataforma de comércio eletrônico deste último. Isso expandiu sua distribuição.
• Em junho de 2021, Authentic Brands Group, a empresa americana de gerenciamento de marcas adquiriu o varejista de comércio eletrônico Reebok para acelerar seu negócio de comércio digital.

Figura 2. U.S. Fashion Ecommerce Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas em Ecommerce Market:

• Amazonas
• Walmart
• Ebay
• Macys
• Gap
• Nike
• Alvo
• Nordstrom
• JCPenney
• Kohls
• Boa sorte.
• Melhor comprar
• Home Depot
• Sephora
• Beleza de Ulta
• Para sempre 21
• H&M
• Zara
• Outfitters urbanos
• ASSOAS

Definição: O comércio eletrônico de moda dos EUA refere-se à venda de produtos de moda, incluindo roupas, calçado, acessórios, jóias, sacos, produtos de beleza, etc, através de canais on-line nos Estados Unidos. Plataformas de comércio eletrônico como sites da empresa, marketplaces, aplicativos móveis e comércio social facilitam compras de moda online. O mercado de ecommerce de moda dos EUA mostrou um crescimento robusto na última década, impulsionado por fatores como o aumento da Internet e adoção de smartphones, economia de tempo, descontos e promoções oferecidas por varejistas on-line.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de bens de consumo

Mercado de varejo de moda online

Mercado de moda Vegan

Mercado de calçado ortopédico

Mercado de produtos de beleza herbal