CAMINHãO E ôNIBUS RADIAL (TBR) MERCADO DE PNEUS ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

Caminhão e ônibus Radial (TBR) Mercado de pneus Tamanho e Tendências

O mercado de pneus de caminhão e ônibus radial (TBR) é estimado em ser avaliado em USD 17.96 Bn em 2024, e é esperado alcançar USD 29.03 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,1% de 2024 a 2031.

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Espera-se que a demanda por pneus TBR cresça devido ao aumento das indústrias de transporte e logística em todo o mundo. Com o crescimento do comércio eletrônico e o aumento do transporte de mercadorias, a demanda por comércio comercial veículos automóveis como caminhões e ônibus está crescendo. Isto deve conduzir a necessidade de substituição de pneus e também exigir novos veículos que exigirão pneus TBR. Além disso, o apoio dos governos dos países em desenvolvimento de infraestruturas também está ajudando a impulsionar o tráfego de veículos comerciais. Novos regulamentos relativos à eficiência e segurança do combustível são esperados para aumentar a demanda de substituição para TBR avançado pneus. No entanto, aumentar os custos de matéria-prima pode representar um desafio para os jogadores de mercado no futuro. O crescimento estável da produção e da frota de veículos comerciais é esperado para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumento rápido das operações de frota

A indústria de caminhões e ônibus tem testemunhado um crescimento significativo na última década, com mais empresas confiando em operações de frota para transporte eficiente de mercadorias e pessoas. Houve um aumento nos modelos de e-commerce e entrega just-in-time adotados por inúmeras indústrias que tem aumentado consideravelmente a demanda por veículos comerciais. Os proprietários de frotas estão a adquirir veículos mais novos que podem registrar quilometragem mais alta, mantendo os custos de manutenção baixos. Isso conduziu naturalmente a necessidade de pneus de alta qualidade que oferecem maior durabilidade e eficiência de combustível. Os pneus TBR são especialmente concebidos para lidar com os pesados carregamentos de veículos comerciais e suportar frequentes partidas e paragens durante as operações da cidade ou de curto curso. Seus padrões de piso profundo e camada extra de borracha também fornece melhor tração e reduz o risco de acidentes em estradas movimentadas. A maioria dos proprietários de frota prefere marcas TBR renomeadas, pois permite maior tempo de atividade do veículo e menor custo total de propriedade sobre a vida útil dos caminhões e ônibus. Nos próximos cinco anos, mais empresas que expandem suas redes de logística ou serviços de transporte de passageiros continuarão adicionando novos veículos às suas frotas existentes. Este processo de modernização da frota generalizada em todas as indústrias representa uma oportunidade de crescimento fundamental para os fabricantes de pneus TBR.

Concentração de Mercado e Paisagem Competitiva

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Nas principais economias em desenvolvimento, o foco na melhoria da infraestrutura de transporte e logística se intensificou ao longo da última década. Vários países anunciaram planos ambiciosos para expandir as redes rodoviárias, estradas, portos e desenvolver cidades inteligentes com projetos de metro ferroviário. Este empurrão de infraestrutura envolve uma quantidade considerável de atividade de construção utilizando equipamentos como carregadores, escavadeiras, guindastes e caminhões basculantes. Também precisa de um fornecimento constante de matérias-primas de construção a ser transportado no local. Tudo isso leva à maior demanda por veículos comerciais como mais projetos são encomendados. Os pneus off-highway montados em tais veículos que cobrem locais de mina, zonas de construção e portos exigem pneus TBR duráveis que podem oferecer aderência mesmo em condições lamacentas. O aumento dos gastos com infraestruturas aumentou as necessidades regionais e inter-cidades de transporte de passageiros e cargas. Mais rodovias incentivizes maiores volumes de tráfego de caminhões e ônibus ao longo do tempo. A modernização de estradas e redes ferroviárias para facilitar a logística just-in-time requer pneus TBR confiáveis em frotas comerciais. À medida que as despesas de infraestrutura permanecem prioritárias nas nações em desenvolvimento, o setor de construção e as demandas de transporte continuarão estimulando as vendas de reposição de pneus TBR para aplicações on-highway e off-highway.

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O mercado de pneus de caminhão e ônibus radial (TBR) enfrenta vários desafios. Os custos de matéria-prima aumentaram significativamente ao longo do ano passado, apertando as margens do fabricante. Além disso, a incerteza econômica levou à diminuição das compras de frota de novos veículos comerciais. Isso abrandou o ciclo de substituição para pneus. Os regulamentos de emissão mais rigorosos que exigem menor resistência ao rolamento estão aumentando os custos de R&D. A saturação de mercado em regiões-chave como a América do Norte e a Europa deixa pouco espaço para o crescimento do volume.

Oportunidades de mercado: demanda de substituição forte em mercados emergentes

A demanda de substituição permanece forte nos mercados emergentes à medida que o veículo comercial parc se expande. Muitos mercados como a Índia e o Brasil estão no início ao meio do ciclo de substituição, prometendo crescimento futuro. Os fabricantes podem ganhar participação desenvolvendo pneus que oferecem maior eficiência de combustível e segurança para ajudar os clientes a reduzir os custos operacionais. Há também escopo para aumentar a penetração do mercado em off-highway.

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O segmento de caminhões contribui com a quota de mercado de 57,0%. A indústria de caminhões tem testemunhado um crescimento significativo nos últimos anos devido à expansão das atividades de transporte rodoviário de mercadorias. Os caminhões são indispensáveis para o bom funcionamento das redes de cadeia de suprimentos, pois estes permitem o transporte flexível e sob demanda de uma variedade de bens em longas e curtas distâncias. As atividades de e-commerce crescentes aumentaram ainda mais a demanda por transporte de caminhões para entregar produtos aos clientes. Os principais fatores que impulsionam o segmento de caminhões incluem o crescimento de indústrias como construção, fabricação, mineração e energia que geram altos volumes de tráfego de carga. Os caminhões oferecem uma solução econômica para o transporte de mercadorias a granel. Além disso, os projetos de infraestrutura em curso relacionados a estradas, estradas e pontes aumentaram a demanda por materiais e equipamentos de construção, beneficiando o setor de caminhões.

Insights, pelo canal de vendas: Aftermarket contribui com os 45,25% devido a vantagens sobre acessórios OEM Aftermarket contribui com a maior parte devido a vantagens sobre acessórios OEM. O segmento aftermarket domina as substituições de pneus TBR devido a certas vantagens sobre pneus montados por OEMs durante a produção de veículos. Os jogadores do Aftermarket oferecem uma gama diversificada de marcas e modelos de pneus a preços competitivos em comparação com as opções limitadas do OEM. Os clientes preferem substituir pneus mais antigos através de canais de aftermarket para recursos como profundidade de piso extra adequado para diferentes condições de estrada e cargas. Muitas opções de ajuste estão disponíveis para modelos de caminhões em todas as faixas etárias. Esta flexibilidade impulsiona a repetição de compras de cadeias de varejo estabelecidas e cabedores independentes. Ao contrário dos OEMs que empacotam preços dos pneus junto com o veículo, os varejistas do aftermarket fornecem transparência nos custos. Os clientes podem escolher pneus específicos com base em especificações técnicas únicas e preços. Além disso, os jogadores de aftermarket fornecem serviços de valor agregado, como alinhamento de rodas, balanceamento e montagem que atraem proprietários de frotas comerciais.

Insights Regionais

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante com 51,3% de participação no mercado ao longo dos anos. A região abriga algumas das maiores frotas de veículos comerciais, bem como fabricantes de pneus do mundo. Países como os EUA e o Canadá têm robusto transporte comercial e infraestrutura de logística que gera demanda constante por pneus TBR. A maioria das empresas globais de pneus estabeleceu uma forte pegada de fabricação e distribuição na região para atender ao mercado maciço. A presença de principais OEMs, juntamente com um extenso aftermarket, garante uma demanda contínua para pneus de substituição também. Além disso, regulamentos rigorosos de emissão de veículos e eficiência de combustível têm impulsionado a adoção de pneus radiais avançados.

A região Ásia-Pacífico tem testemunhado um crescimento exponencial no mercado de pneus TBR e está emergindo como o novo hotspot. O rápido desenvolvimento econômico e a industrialização em países em desenvolvimento como a China e a Índia impulsionaram a infraestrutura e o parc de veículos comerciais. Isso traduziu-se em maior consumo de pneus TBR para aplicações como caminhões, ônibus, mineração e construção. As empresas de pneus locais e globais estão a expandir agressivamente a capacidade na região para aproveitar as oportunidades lucrativas. A preferência por pneus chineses está aumentando em mercados domésticos e de exportação devido a preços competitivos e melhoria da qualidade. A maioria dos jogadores globais agora fornecem a China como uma base chave para fornecer a Ásia e outros mercados em desenvolvimento. O comércio intra-regional crescente e as redes de transporte crescente no sudeste da Ásia estão estimulando ainda mais a demanda.

Escopo do Relatório de Mercado

Caminhão e ônibus Radial (TBR) Mercado de pneus Notícias do sector

• Em 2022, Pneus Apollo lançou cinco novos pneus radiais de camioneta para o mercado indiano, consistindo de volante, acionamento e pneus de cabeamento de todas as rodas. Os novos produtos foram extensivamente testados em aplicações do mundo real em todo o país antes de serem introduzidos. Os pneus são projetados para melhorar a produtividade operacional dos clientes e oferecer o melhor em tecnologia.
• Em 2022, Hankook lançou seu primeiro caminhão e ônibus pneu radial na gama iON, chamado de Smart iON AU06+. O pneu é projetado para veículos elétricos premium no mercado coreano e incorpora a tecnologia de pneus EV da Hankook para melhor eficiência de combustível, resposta rápida de torque e suporte de alta carga
• Em julho de 2020, a Continental AG lançou um novo pneu de caminhão. O novo pneu de eixo de direção HS3 ED Conti Scandinavia foi criado especificamente para transporte de mercadorias em condições de wintry misturadas on/off-road.
• Em dezembro de 2021, a Bridgestone Corporation anunciou a consolidação de suas operações de fabricação de pneus TBR na China para aumentar as oportunidades de crescimento. O objetivo deste projeto, que faz parte do Plano de Negócios de Meados Prazos (2021-2023), é reconstruir o poder de ganho para melhorar o investimento de crescimento estratégico.

*Definição: O mercado de pneus Truck & Bus Radial (TBR) envolve a produção e vendas de pneus radiais que são projetados especificamente para uso em caminhões e ônibus. Os pneus TBR diferem dos pneus de veículos de passageiros padrão, pois estes são construídos para suportar cargas mais altas e suportar distâncias mais longas. Estes apresentam um piso reforçado e parede lateral para maior durabilidade para lidar com cargas pesadas e uso frequente em longos volumes.

Segmentação de Mercado

• Insights da aplicação (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Camiões
  • Autocarros
• Vendas Canal Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Aftermarket
  • OEMs
• Regional Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Pneus Apollo
  • Balkrishna Industries Limited
  • Bridgestone Corporation
  • China Pneu Nacional & Rubber Co., Ltd.
  • Continental AG
  • Cooper Tire & Rubber Company
  • Pneu Giti
  • A Goodyear Tire & Rubber Company
  • Hankook Tire & Technology Co. Ltd.
  • Kumho Tire Co., Inc.
  • MICHELIN
  • Nokian Tyres plc.
  • Pirelli & C.S.p.A.
  • Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • Toyo Tire Corporation
  • Yokohama Rubber Industries Co., Ltd.
  • Borracha ZC
  • Prometeon Tyre Group S.R.L.