MERCADO DE VAREJO TRIBUTáVEL ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de varejo tributável é esperado para chegar US$ 22,97 bilhões em 2030, de US$ 13,49 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 7,9% durante o período de previsão.

O mercado de varejo tributável refere-se à porção de vendas globais de varejo que está sujeita ao imposto de vendas. Isso inclui a maioria dos produtos tangíveis vendidos através de canais de varejo, como supermercados, lojas de departamento, farmácias, lojas de conveniência, varejistas on-line e muito mais. As principais ofertas neste mercado incluem alimentos e bebidas, vestuário, electrónica de consumo, mobiliário doméstico e bens de melhoria, itens de cuidados pessoais, brinquedos e jogos, e outros produtos de varejo diversos. O crescimento no mercado de varejo tributável é impulsionado por fatores como aumento de rendas descartáveis, crescimento populacional, urbanização e evolução das preferências dos consumidores.

O mercado de varejo tributável é segmentado por tipo de produto, canal de distribuição e região Por tipo de produto, o maior segmento é alimentos e bebidas, representando 2022 mais de 25% do mercado. O segmento de alimentos e bebidas está crescendo devido ao aumento da demanda por opções alimentares frescas, saudáveis e convenientes.

Insights regionais do mercado de varejo:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de varejo tributável durante o período de previsão, representando mais de 47% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a altos rendimentos per capita e uma cultura de consumo de massa.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado de varejo tributável, representando mais de 22% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é atribuído ao aumento dos padrões de vida e à crescente preferência por experiências de varejo premium.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o varejo tributável, crescendo com um CAGR de mais de 18% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida urbanização, uma classe média em expansão, e ao abraçamento dos formatos de varejo modernos.

Figura 1. Global Taxable Retail Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista: O mercado mundial de varejo tributável permanece lucrativo com oportunidades significativas de crescimento. A urbanização rápida e o aumento dos rendimentos descartáveis nas nações em desenvolvimento são os principais impulsionadores do aumento dos gastos de varejo. A evolução das preferências dos clientes agora exige variedade, valor e conveniência que empurra os varejistas para inovar consistentemente. No entanto, a saturação de mercado em países desenvolvidos representa uma restrição.

O varejo on-line está interrompendo lojas tradicionais de tijolo e artilharia, fornecendo aos clientes acesso a seleção praticamente ilimitada. A Ásia Pacific atualmente domina o espaço de varejo tributável global e espera-se que continue liderando com a Índia e a China como os mercados de varejo mais rápidos. América do Norte e Europa possuem grandes ações de receita, mas mostram sinais de amadurecimento com compras on-line ganhando mais tração.

Drivers para o Mercado de Varejo:

• Crescendo o consumidor Spending e incomes descartáveis: O aumento dos rendimentos descartáveis e o crescimento dos gastos com os consumidores são os principais impulsionadores do mercado de varejo tributável. Como as famílias têm mais rendimento discricionário, eles são capazes de gastar mais em compras de varejo de bens como vestuário, eletrônica, mobiliário doméstico, atividades de lazer, jantar fora, e muito mais. Por exemplo, as despesas de consumo pessoal dos EUA aumentaram constantemente ao longo da última década, alimentando o crescimento das vendas de varejo. Os rendimentos mais elevados também permitem aos consumidores negociar até mais ofertas premium. Além disso, baixas taxas de desemprego e mercados de trabalho fortes nos últimos anos têm suportado aumento de rendimentos descartáveis em muitas regiões. Isso resulta em mais confiança do consumidor e vontade de gastar. De acordo com a Euromonitor International, em 2022, as rendas descartáveis globais e as despesas por domicílio devem crescer 2023-2025 em 2,6%.

• Aumentando a Internet e Smartphone Penetration: Internet Widespread e acesso ao smartphone tem sido um driver significativo para o mercado de varejo tributável, permitindo que os consumidores para comprar on-line a qualquer hora e em qualquer lugar. As conexões de banda larga de alta velocidade permitem experiências digitais mais ricas. O comércio móvel está especialmente perturbando a paisagem de varejo, com a previsão do eMarketer vendas de varejo m-commerce para exceder US $ 3 trilhões globalmente até 2025. Os varejistas que utilizam estratégias omnichannel tendem a ganhar market share. As mídias sociais também influenciam o varejo à medida que os consumidores se voltam para plataformas como Instagram e TikTok para inspiração, recomendações e engajamento. De acordo com Pew Research Center, em 2023, embora 100% dos usuários agora acessem a internet através de dispositivos móveis, a utilização de outros dispositivos como tablets, dispositivos de streaming e dispositivos "inteligentes" aumentou de 8% em 2021 para 13% em 2022.

Mercado de varejo tributável Oportunidades:

• Expandindo mais em mercados emergentes: Com fatores como aumento da renda e demográfica mais jovens, mercados emergentes oferecem enorme espaço para o crescimento versus mercados maduros. Adaptar produtos e marketing para nuances regionais proporciona uma vantagem. Parcerias com varejistas e distribuidores locais podem permitir a entrada e expansão do mercado. Categorias como vestuário, eletrônicos de consumo e produtos de cuidados pessoais têm alto potencial de crescimento à medida que as aspirações e estilos de vida de classe média aumentam. Capturar a quota de mercado no início entre os consumidores emergentes da classe média tende a gerar lealdade a longo prazo à medida que as economias se desenvolvem. Segundo a Reuters, a previsão de crescimento para o mercado emergente e as economias em desenvolvimento em julho de 2023, foi revisada para 4,0%, o que é 0,3 pontos percentuais superior à projeção de 2024 de outubro e 0,1 ponto percentual acima da estimativa de 3,9% para 2022.
• Etiquetas particulares e Direct-to-Consumer Ofertas: A mercadoria de etiqueta privada permite que os varejistas diversifiquem-se em categorias de margem superior sob suas próprias marcas adaptadas às necessidades dos clientes. Por exemplo, as marcas populares de rótulos privados da Target agora representam quase um terço das vendas. Os modelos Direct-to-consumer também apresentam uma oportunidade para construir um engajamento mais profundo do cliente e capturar mais valor. A integração vertical pode ajudar os varejistas a reduzir custos também. Evitar intermediários de terceiros dá aos varejistas mais controle sobre sua experiência de marca. As estratégias de etiquetas privadas e DTC abrirão oportunidades de diferenciação e lucratividade. De acordo com a NIQ Data, as vendas de produtos alimentares de rótulo privado experimentaram um notável crescimento de 16% ao longo do 2020-2021 dois anos, alcançando um total de US$ 135,5 bilhões a partir de março de 2022.

Mercado de varejo tributável Evolução:

• Tração de ganho de varejo experimental: O varejo experimental que imersa os clientes em aventuras únicas na loja em vez de simplesmente fazer compras de produtos é uma tendência crescente. Os varejistas estão incorporando alimentos e bebidas, entretenimento, tecnologia, eventos comunitários e muito mais para fazer as lojas físicas destinos envolventes. Por exemplo, a loja NBA Experience em Nova York permite que os clientes atirem aros e sintam-se como jogadores estrelados. As marcas visam incorporar dentro dos zeitgeists culturais. Lojas pop-up que atraem compartilhamentos de fotos de mídia social são outro exemplo desta tendência em ação. De acordo com a Índia Retail, em 2022, o setor de varejo na Índia ostentava um valor total de US$ 836 bilhões. O varejo tradicional desempenha um papel dominante, contribuindo com 81,5% para o mercado global, em 2021, seguido de varejo organizado de tijolos e armaduras em 12%, com canais de vendas on-line que compõem 6,5%. em 2022.

• Sustentabilidade e Ethical Sourcing: Práticas de varejo sustentáveis, como energia renovável nas lojas, resíduos de embalagens reduzidos, edifícios com certificação LEED, programas de reciclagem, materiais com responsabilidade e transparência em torno das cadeias de suprimentos atendem aos consumidores eco-conscientes. Mais compradores, especialmente dados demográficos mais jovens, alinham seus valores com marcas que são administradores éticos, inclusivos e ambientais. Os varejistas que buscam sustentabilidade, comércio justo e sourcing local tendem a promover a confiança e lealdade dos consumidores. Esta tendência impulsiona o crescimento para marcas ecológicas. De acordo com Invest Índia, 2015 a 2021 nos últimos 8,5 anos, a Índia testemunhou um impressionante aumento de 396% em sua capacidade de combustível não-fósseis instalada, que agora chega a 179,322 gigawatts, abrangendo grandes fontes hidrelétricas e nucleares. Isto representa cerca de 43% da capacidade total da nação a partir de julho de 2023. Notavelmente, a Índia alcançou o maior crescimento anual em adições de energia renovável, alcançando 9,83% em 2022.

Restrições fiscais do mercado de varejo:

• Rising Real Estate, Custos Operacionais e Impostos: Os altos custos imobiliários para garantir locais primos permanecem um grande limite, especialmente com o encolhimento dos tamanhos da pegada da loja. Aumentar os preços da propriedade e os aluguel comerciais apertam margens de lucro. Custos operacionais de mão de obra, utilitários e gerenciamento de inventário também reduzir a rentabilidade. Os governos locais que aplicam impostos especiais sobre os varejistas ou aumentar as taxas de imposto sobre as vendas também atenuam o poder gasto do consumidor. As reformas fiscais para apoiar os retalhistas podem ajudar a aliviar as pressões de custos.

Contrapeso: Diversifique seu portfólio de investimentos para incluir uma mistura de diferentes classes de ativos, como ações, títulos e commodities. Isso pode ajudar a compensar os riscos associados ao aumento dos custos imobiliários.

• Disrupções de cadeia de suprimentos e questões de inventário: Os gargalos de cadeia de suprimentos recentes decorrentes de impactos COVID-19, eventos climáticos, escassez de mão de obra, e mais tornaram difícil para os varejistas manterem níveis ideais de inventário. Out-of-stocks e excesso de inventário devido à previsão de desafios impactam as receitas. Os atrasos de envio alienam consumidores. As ferramentas de visibilidade da cadeia de suprimentos e a resiliência contra interrupções são imperativas. Construir recursos de atendimento omnichannel ágil fornece uma vantagem competitiva. Otimização de inventário também ajuda os varejistas a melhorar as margens.

Contrapeso: Em um mercado de varejo tributável enfrentando perturbações da cadeia de suprimentos e problemas de inventário, implemente um sistema eficaz de gerenciamento de inventário para rastrear e gerenciar seus níveis de estoque. Isso pode ajudar a evitar problemas de sobrecarga ou subavaliação.

Desenvolvimentos recentes:

Principais desenvolvimentos:

• Em janeiro de 2022, Amazonas lançou óculos inteligentes habilitados para Alexa chamado Echo Frames, permitindo o acesso mãos-livres a Alexa. Isso expande o portfólio de wearables da Amazon.
• Em junho de 2021, Target, é uma empresa de varejo americana que opera uma cadeia de lojas de departamento de desconto e hipermercados, lançou marcas de alimentos e bebidas de propriedade Good & Gather, Favorite Day e outros. Isso fortalece seu posicionamento competitivo nas compras.
• Em maio de 2020, Walmart, é uma empresa multinacional americana de varejo introduzido Walmart+, um novo programa de associação que oferece entrega gratuita ilimitada e outros benefícios. Isso ajuda Walmart a competir com Amazon Prime.

Iniciativas da Estratégia-chave:

• Em janeiro de 2022, a CVS, é uma empresa americana de varejo. Uma subsidiária da CVS Health, adquiriu a Signify Health, construindo relações confiáveis para tornar as pessoas mais saudáveis. por cerca de 8 bilhões de dólares. Isso amplia as ofertas de serviços de saúde da CVS.
• Em outubro de 2020, Walgreens, é uma empresa norte-americana que opera a segunda maior cadeia de lojas de farmácias em parceria com a VillageMD, a segunda maior cadeia de farmácia do país para abrir 500-700 clínicas médicas em suas lojas nos próximos 5 anos. Isso amplia seus serviços de saúde.
• Em junho de 2021, Nike, é um calçado atlético americano e empresa de vestuário adquiriu Datalogue, tecnologia proprietária de machine-learning uma plataforma de integração de dados. Isso aumenta as capacidades de análise de dados da Nike para experiências de e-commerce personalizadas.

Figura 2. Global Taxable Retail Market Share (%), por Tipo de Produto, 2023

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Principais empresas no Mercado Tributável de Varejo:

• Walmart
• Amazonas
• Custo
• Alvo
• Melhor comprar
• Home Depot
• Kroger
• Lowe.
• Albertsons
• Publix
• Walgreens Boots Aliança
• CVS Saúde
• 7-Eleven
• Ajuda ao Rito
• Ace Hardware
• Menards
• Dick's Sporting Goods
• L Marcas
• Nordstrom
• Macy's

Definição: O mercado de varejo tributável refere-se às vendas de varejo de bens tangíveis que estão sujeitos a imposto de vendas, em oposição a serviços e bens intangíveis, como downloads digitais, que muitas vezes estão isentos. Ele cobre canais de varejo como supermercados, lojas de departamento, varejistas especiais, lojas de conveniência, farmácias e mercados on-line. As ofertas principais incluem grampos de consumo como alimentos e bebidas, vestuário, eletrônicos de consumo, mobiliário doméstico, itens de cuidados pessoais, brinquedos e várias outras mercadorias de varejo discricionárias vendidas para acabar com os consumidores. O status tributável depende dos regulamentos fiscais estaduais e locais. O mercado de varejo tributável exclui a atividade de revenda, intermediários e vendas de varejo para as empresas. É um componente importante da atividade de varejo global e um barômetro importante da demanda do consumidor e da saúde econômica.

Poucos outros relatórios promissores na indústria da tecnologia da informação e da comunicação

Mercado de têxteis e vestuário

Mercado de varejo online

Mercado de produtos de cuidados pessoais

Online Home Decor Market