MERCADO DE SISTEMA SCRUBBER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado do sistema Scrubber foi avaliado em US$ 5.45 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 8.15 Bn por 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% de 2023 a 2030.

Scrubber System Market Insights regionais:

• Ásia-Pacífico é o maior mercado para sistemas de limpeza, com uma quota de mercado de mais de 40%. Isto é devido à rápida industrialização da região e crescente demanda por ar limpo. O governo chinês implementou regulamentos ambientais rigorosos, o que está impulsionando a demanda por sistemas de limpeza no país.
• América do Norte é o segundo maior mercado para sistemas de limpeza, com uma quota de mercado de mais de 30%. Isto é devido aos regulamentos ambientais rigorosos da região e à presença de um grande número de instalações industriais. O governo dos EUA também implementou uma série de subsídios e quebras fiscais para promover o uso de sistemas de limpeza.
• Europa é o terceiro maior mercado de sistemas de limpeza, com uma quota de mercado superior a 20%. Isto é devido ao forte foco da região na proteção ambiental e à presença de regulamentos rigorosos de emissões. No entanto, o mercado deverá enfrentar alguns desafios, como o alto custo dos sistemas de limpeza e a falta de subsídios governamentais.

Figura 1. Global Scrubber System Market Share (%), Por Região, 2023

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Ponto de vista Analista

Espera-se que o mercado do sistema de limpeza experimente um crescimento moderado nos próximos anos. Os rigorosos regulamentos ambientais relativos às emissões de enxofre dos navios marinhos são um dos principais condutores para a instalação de sistemas de limpeza. Os regulamentos do IMO que cobrem o teor de enxofre nos combustíveis marinhos apresentam uma oportunidade para os fornecedores de esfoliantes, pois aumentará a demanda por seus sistemas. No entanto, altos custos de capital associados com os lavabos representam um desafio para sua adoção generalizada. A disponibilidade de alternativas de combustível de baixo enxofre também pode conter a instalação de esfoliante em certa medida.

A região da Ásia-Pacífico, liderada pela China e pela Coreia do Sul, atualmente domina o mercado do sistema de esfoliação devido à presença de grande indústria naval e crescente comércio marítimo na região. No entanto, a Europa é projetada para testemunhar o crescimento mais rápido e emergir como o gerador de receitas chave devido a leis ambientais rigorosas e o estabelecimento de áreas de controle de emissões. Na Europa, a Noruega e a Finlândia estão adotando os esfoliantes em ritmo acelerado. Scrubbers também encontram crescente aplicação na indústria de cruzeiros onde a demanda está concentrada nas regiões da América do Norte e do Caribe. Plantas de energia baseadas em terra é outro setor de uso final impulsionando receitas futuras para fornecedores.

Em resumo, enquanto o push regulatório apoiará o crescimento, altos custos podem limitar a instalação do limpador. A Ásia-Pacífico continua a ser dominante, mas a Europa está a aumentar rapidamente. Os fornecedores devem concentrar-se em ofertas de valor em torno de desempenho, confiabilidade e financiamento viável para superar restrições e capitalizar as oportunidades emergentes dos regulamentos da OMI.

Drivers para o Mercado do Sistema Scrubber:

• Regulamentações de emissão Stringent: Os regulamentos de controlo das emissões pelos órgãos de administração internacionais e regionais são um dos principais condutores do mercado do sistema de limpeza. A Organização Marítima Internacional (IMO) estabeleceu limites para as emissões de óxidos de enxofre de navios. As áreas de controle de emissões como o Mar do Norte e o Mar Báltico têm limites de emissão de enxofre mais rigorosos de 0,1% em comparação com o limite global de 0,5% imposto a partir de 2020. Estes regulamentos aumentaram a procura de esfoliantes, uma vez que permitem que os navios continuem a utilizar óleo de combustível pesado enquanto atendem aos padrões de emissão. Por exemplo, espera-se que a próxima regulação da Área de Controle de Emissões da China em 2025 aumente a demanda do limpador. O crescimento das preocupações ambientais e os impactos da saúde das emissões levaram as autoridades reguladoras a imporem mais políticas de controle de emissões que beneficiem o mercado de esfoliação.

• Benefícios de custo sobre combustíveis de baixo enxofre: Os sistemas Scrubber permitem que os navios continuem usando óleo de combustível pesado de menor custo em vez de mudar para combustíveis de baixo enxofre mais caros para atender aos padrões de emissão IMO 2020. Isso fornece economias significativas de custo de combustível que ajudam a recuperar as despesas de capital em lavabos. De acordo com a DNV GL, espera-se que o diferencial de preços entre combustíveis de baixo e alto enxofre persista a longo prazo, proporcionando um incentivo econômico para a adoção de lavabos. Além disso, o período de retorno é estimado em menos de dois anos para novas instalações de limpeza de edifícios. Os benefícios de custo em comparação com o uso de combustíveis compatíveis continuarão a impulsionar a demanda do lavador.

• Eficiência de redução de emissões comprovada: Os sistemas Scrubber demonstraram mais de 95% de eficiência de remoção para óxidos de enxofre e emissões de partículas em motores marinhos. Os testes de emissão por fabricantes validaram sua eficácia em ajudar os navios a cumprir e superar os padrões de emissão estabelecidos por regulamentos. Ao contrário das técnicas de redução de emissões, como a recirculação de gases de escape, que levam à menor eficiência de combustível, os esfoliantes têm impacto negligível no desempenho do motor. Sua capacidade de reduzir efetivamente as emissões, ao mesmo tempo que permite o uso de combustíveis de menor custo continuará a impulsionar a adoção.

• Retrofit Opportunity in Existing Fleet: A frota global existente oferece uma oportunidade substancial de retroajuste para sistemas de limpeza, que é um importante motorista de demanda. A partir de 2022, mais de 5000 navios foram adaptados ou comprometidos com os esfoliantes de retrofit para atender às regulamentações IMO 2020 e ECA. Os navios mais velhos encontram-no mais econômico para reequipamentos em vez de mudar para combustíveis limpos mais caros. Em comparação com novas construções, o período de retorno é estimado para ser ainda mais curto para retrofits. Com 90% dos navios atuais estabelecidos para ainda operar em 2030, os esfoliantes de adaptação na frota não compatível existente irão impulsionar o crescimento do mercado.

Mercado de sistema Scrubber Oportunidades:

• GNL como combustível marinho futuro: Espera-se que o gás natural liquefeito (LNG) obtenha uma adoção mais ampla como combustível marinho limpo nos próximos anos. Ele atende aos padrões de emissão SOx e PM estabelecidos pela IMO sem pós-tratamento. Scrubbers oferecem uma oportunidade para os navios que utilizam combustível LNG para reduzir as emissões de NOx e cumprir regulamentos mais rigorosos. Os fabricantes estão desenvolvendo sistemas de limpeza híbridos alimentados por LNG otimizados para remoção de SOx e NOx. Tais sistemas de limpeza de exaustão para os navios emergentes alimentados por GNL oferecem oportunidades significativas para o crescimento do mercado.

• Digitalização e Integração de IoT: As tecnologias de digitalização e IoT estão transformando a indústria marinha. Os fabricantes Scrubber têm a oportunidade de integrar soluções digitais com seus sistemas de manutenção preditiva, monitoramento em tempo real, análise de dados e muito mais. Por exemplo, a combinação de IA com sistemas de monitoramento de emissões pode otimizar o sopro de fuligem e a limpeza de água para melhorar a eficiência. A integração de IoT também permite monitoramento em toda a frota e apoia a tomada de decisões. Os avanços nas plataformas de automação, aprendizado de máquina e nuvem oferecem oportunidades para melhorar os sistemas de limpeza.

• Desenvolvimento de Tecnologias Robustas: Enquanto os sistemas de limpeza precoce enfrentaram problemas como corrosão e componentes não confiáveis, o avanço em materiais, revestimentos e projetos oferece oportunidades para desenvolver sistemas mais robustos e confiáveis. Novas tecnologias como limpeza de água simplificada, atomizadores não inclinados, componentes resistentes à vibração, eficaz SO2 absorção de mídia lidar com falhas anteriores. Os esfoliantes híbridos que combinam sistemas secos e molhados também superam limitações de esfoliantes de tecnologia única. As oportunidades futuras existem para alavancar novos materiais como cerâmica e melhorar a vida útil dos componentes para operações não comprometidas em ambientes marinhos difíceis.

• Conformidade com a emissão mais apertada Normas: Com regiões como a UE e a China estabelecendo padrões mais rigorosos de emissão NOx e PM para navios, os sistemas de limpeza exigirão melhorias para ajudar os navios a alcançar reduções de emissões mais elevadas. Os fabricantes podem desenvolver esfoliantes multi-poluentes ou integrar com tecnologias de redução de PM como precipitadores eletrostáticos para lidar com regulamentos de emissão futuros mais apertados. O cumprimento do próximo limite de enxofre global de 0,1% em 2025 também oferece oportunidades para tecnologias de limpeza híbridas mais eficientes. Estes ajudam a expandir o mercado de limpeza.

Mercado de sistema Scrubber Evolução:

• Integração de IoT e Digitalização: A integração de automação, sensores de IoT, conectividade e análise de dados é uma tendência tecnológica emergente no mercado do sistema de limpeza. As plataformas IoT permitem o monitoramento em tempo real de operações de limpeza e parâmetros de desempenho a bordo de navios de locais onshore. Eles geram dados para otimizar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade através da manutenção preditiva e garantir a conformidade sustentável. O monitoramento remoto também fornece diagnósticos de limpeza em toda a frota. Modelagem dupla digital ajuda a analisar o funcionamento do sistema. Tais tecnologias estão tornando os limpadores mais inteligentes.

• Sistemas de Scrubber híbridos e multipoluentes: Esfoliantes híbridos de seco molhado que combinam vantagens de ambas as tecnologias estão ganhando popularidade. Eles superam as limitações de limpadores de modo único. Esfoliantes multi-poluentes com recursos de remoção de PM aprimorados, além de SOx também estão emergindo. Essas tendências são impulsionadas por limites de emissão cada vez mais rigorosos. Os sistemas híbridos também permitem a flexibilidade de operar em modos de loop abertos ou fechados. Os esfoliantes multipoluentes integram adições como filtros e precipitadores. Essas tendências tecnológicas oferecem soluções mais eficientes.

• Avanços em Scrubbers baseados em membrana: Os esfoliantes baseados em membrana utilizam membranas permeáveis que permitem seletivamente o SO2 permear. Eles superam as desvantagens de lavabos convencionais como uso de água alta. Os avanços recentes como a incorporação de membranas de sal cristalizadas para evitar danos ácidos e usar polímeros porosos como PTFE têm maior confiabilidade. Projetos de módulo de membrana compacta também reduzem a pegada. Baixa manutenção e capacidade para produzir ácido sulfúrico utilizável tornam esta tecnologia emergente adequada para áreas de controle de emissões.

• Foco em Gestão de Resíduos: A gestão da descarga de água de lavagem de lavatórios abertos enfrenta preocupações ambientais. As tendências incluem a instalação de sistemas de tratamento de água de lavagem para operações de circuito fechado. Os esfoliantes híbridos permitem alternar entre o laço aberto e fechado. Sistemas de monitoramento Scrubber rastreiam pH, aromáticos policíclicos e turbidez para garantir a conformidade regulatória. Estas tendências atenuam as questões ambientais. A recuperação de subprodutos de enxofre também está sendo explorada para aplicações comerciais. Tal foco de gestão de resíduos aborda a sustentabilidade.

Restrições de mercado do sistema Scrubber:

• Alto capital e custos operacionais: As altas despesas de capital necessárias para instalar sistemas de limpeza, especialmente para retrofits, podem dissuadir os proprietários de navios. Isto representa uma restrição para o crescimento do mercado. Incerteza na recuperação de custos de arbitragem de preços de combustível devido à flutuação de preços se espalha entre combustíveis de alto e baixo enxofre também atua como uma barreira. Além disso, altos custos associados à operação, incluindo energia, manutenção, limpeza de aditivos químicos e eliminação de resíduos de água de lavagem podem conter segmentos de embarcações menores.

• Eficiência reduzida com misturas de combustível: Enquanto os esfoliantes reduzem efetivamente as emissões de SOx e PM ao usar óleo de combustível pesado de enxofre elevado, sua eficiência de remoção reduz significativamente com combustíveis mistos ou misturados contendo enxofre de 0,5%. Os navios podem ter que usar cada vez mais tais combustíveis compatíveis IMO 2020. Isso pode diminuir os retornos sobre o investimento em limpadores e conter a absorção. Mais pesquisas são necessárias para melhorar as eficiências com combustíveis misturados.
• Constrangimentos de Instalação e Espaço: A instalação do Scrubber em navios existentes muitas vezes requer modificações significativas, incluindo o reforço de fundações. Retrofits precisam de amplo planejamento para integrar dentro das limitações de espaço e design. Tais restrições são proeminentes em segmentos menores do vaso. A exigência de sistemas de backup para garantir a redundância também aumenta os requisitos de espaço. A dificuldade em atender aos critérios de segurança durante a instalação de retrofit do mar aberto também restringe a adoção.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em 8 de março de 2023, empresa naval Produtos de plástico garantiu seu primeiro contrato para captura de carbono e limpadores prontos para armazenamento, conhecidos como esfoliantes prontos para CCS. Estes esfoliantes são projetados para ser facilmente atualizado para um sistema CCS completo no futuro, oferecendo aos armadores uma solução à prova de futuro para cumprir com regulamentos de emissões mais rigorosos. A ordem envolve quatro 8.200 recipientes TUE em construção em um estaleiro asiático não revelado. Estes vasos serão equipados com os esfoliantes 35MW CCS-Ready da Wärtsilä em uma configuração aberta.
• Em abril de 2022, Shipbuilding Company Produtos de plástico lançou o esfoliante IQ Series, um grande salto em frente na tecnologia de tratamento de gases de escape. Este design inovador oferece várias vantagens principais:
• Em janeiro de 2020, Alfa Laval que é um fornecedor global líder de produtos de primeira categoria nas áreas de transferência de calor, separação e manipulação de fluido introduz PureSOx Express, uma versão simplificada de seu sistema de limpeza popular, especificamente projetado para embarcações menores, como volumosos handymax e petroleiros de produtos.
• Em maio de 2020, Shanghai Bluesoul lançou o sistema de esfoliante BLR-HP com um quadro de liga de alumínio único, tornando-o 70% mais leve do que molduras de aço. Isso permite a instalação em artesanato de alta velocidade.

Aquisição e parcerias:

• Em abril de 2022, a Wärtsilä fez parceria com as empresas norueguesas Solstad e a TECO 2030 para desenvolver navios de carbono zero com células de combustível e captura de carbono. Isso vai avançar as metas climáticas.
• Em fevereiro de 2021, Alfa Laval adquiriu StormGeo, um provedor de software de inteligência climática. Isso aumenta as capacidades de serviços digitais da Alfa Laval na indústria marinha.

• Em outubro de 2020, a Wärtsilä fundiu-se com a Exilator, uma empresa de tecnologia de redução de emissões marítimas. Isso ajudou a Wärtsilä a fortalecer a sua oferta de sistemas de limpeza fechados.

Figura 2. Global Scrubber System Market Share (%), pela Indústria Vertical, 2023

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Principais empresas em Scrubber System Market:

• Produtos de plástico
• Alfa Laval
• Tecnologias Marinhas Yara
• Panasia
• HHI Scrubbers
• Puyer
• Fuzileiro limpo
• Fuji Electric
• Shanghai Bluesoul
• DowDuPont
• Ecospray
• Tecnologias de Belco
• Croll Reynolds
• Langh Tech
• Valmet
• Purificador
• SAACKE Grupo
• ECOSPRING Tecnologias
• Grupo Real das Caraíbas
• Carnaval Corporação e plc

*Definição: O mercado do sistema de limpeza refere-se à indústria e ao mercado associados à fabricação, vendas e instalação de sistemas de limpeza de gases de escape para embarcações marinhas. Os sistemas Scrubber ajudam a capturar e remover óxidos de enxofre, partículas e outros poluentes dos gases de escape dos motores marinhos. O mercado global cresceu rapidamente nos últimos anos, impulsionado pelos próximos regulamentos ambientais estabelecidos pela Organização Marítima Internacional para reduzir as emissões de enxofre dos navios. Os principais jogadores operam no mercado em toda a cadeia de valor do projeto, fabricação, integração e instalação desses sistemas de limpeza. O mercado é mais segmentado em diferentes tecnologias, tais como húmido, seco, híbrido, laço aberto, loop fechado e lavabos à base de membrana. A indústria marinha é o usuário principal. O crescimento é impulsionado por políticas, regulamentos, benefícios de custo e maior consciência ambiental.

Poucos outros relatórios promissores na indústria da energia

Mercado de lubrificantes marinhos

Mercado de Energia Retrofit

Mercado de navios de patrulha offshore

Mercado de navios de apoio offshore