MERCADO DE TESTE DE EMBALAGEM ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de testes de embalagens é esperado para alcançar US$ 16,53 bilhões até 2030, de US$ 9,90 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 7,6% durante o período de previsão.

Teste de embalagem envolve testar as propriedades físicas e químicas de embalagem materiais e componentes de embalagem. Ele garante que a embalagem é adequada para fins e em conformidade com os regulamentos. O teste de embalagem é crucial para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e outros produtos embalados. Ajuda a determinar a durabilidade, força, vida útil e segurança da embalagem. Testes principais incluem testes de trânsito, testes de vibração, testes de compressão e testes de migração química. O mercado é impulsionado por regulamentações rigorosas, crescimento na demanda de alimentos embalados, contra-taxas crescentes e inovações em embalagens.

O mercado de testes de embalagens é segmentado com base no produto, material, tecnologia, indústria do usuário final e região. Por produto, o mercado é segmentado em testes de embalagem de trânsito, testes de embalagem de consumo, embalagem médica testes, testes de embalagens ativos e outros. Os testes de embalagem de trânsito realizaram a maior parte do mercado em 2023, devido à alta demanda dos setores de logística e transporte.

Insights regionais de mercado de testes de embalagens

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para testes de embalagens durante o período de previsão, representando mais de 38% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à indústria de embalagens estabelecida, regulamentos rigorosos e alta adoção de embalagens inteligentes na região.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado para testes de embalagens, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na região é atribuído ao setor de fabricação em rápido crescimento, aumentando a população de classe média e aumentando os rendimentos descartáveis na região.
• Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado mais rápido para testes de embalagens, crescendo em um CAGR de mais de 9,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído à crescente demanda por alimentos e bebidas embalados devido à mudança de estilos de vida e crescente setor de varejo na região.

Figura 1. Global Packaging Testing Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o Mercado de Teste de Embalagem

• Normas rígidas para a qualidade e segurança da embalagem: Autoridades governamentais em todo o mundo estão implementando regulamentos mais rigorosos relativos à qualidade e segurança das embalagens usadas em várias indústrias de uso final. Por exemplo, a Food and Drug Administration dos EUA estabeleceu normas rigorosas para embalagens usadas nas aplicações farmacêutica e de saúde. Tais regulamentos exigem rigorosos testes de embalagens para garantir a conformidade, o que está impulsionando a demanda por serviços de teste de embalagens. A introdução de protocolos regulatórios rigorosos obriga os fabricantes a adotarem testes de embalagem como procedimento obrigatório antes da liberação do produto. Esta obrigação externa é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de testes de embalagens. Por exemplo, o governo indiano planeja notificar regras mais rigorosas de segurança do produto sob a Lei de Proteção do Consumidor recentemente aprovada até 2023, de acordo com funcionários do Departamento de Assuntos do Consumidor. Mais atributos de embalagem serão examinados e limites limiares para contaminantes reduzidos. Isso obrigará as marcas a garantir a conformidade através de testes de embalagens.
• demanda crescente por alimentos embalados e bebidas: A demanda globalmente crescente por alimentos embalados e bebidas é um driver chave para o mercado de testes de embalagens. Alimentos embalados como refeições prontas para comer, lanches, confeitaria, produtos lácteos e itens de padaria exigem embalagens de alta qualidade que preservam o gosto, textura e frescura de produtos. Os testes ajudam a garantir que a embalagem utilizada para tais produtos alimentares mantenha as propriedades do produto durante a sua vida útil. Além disso, a crescente demanda por bebidas embalados, incluindo bebidas carbonatadas, sucos e bebidas de saúde também contribui para a crescente necessidade de testes de embalagens de bebidas. Por exemplo, de acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, as vendas globais de embalagens de alimentos saltaram em mais de 15% em 2020 em comparação com o ano anterior. O relatório da FAO atribui isso em parte ao estoque de grampos embalados por famílias durante bloqueios relacionados à pandemia.
• Crescimento do setor de e-commerce: A indústria de comércio eletrônico tem testemunhado crescimento exponencial em todo o mundo nos últimos anos. Plataformas de compras on-line dependem extensivamente de material de embalagem para enviar seus produtos com segurança para os clientes. Os testes são vitais para garantir que a embalagem usada para o transporte possa suportar riscos relacionados ao trânsito, incluindo choques, vibrações e compressão. As empresas de comércio eletrônico realizam testes de embalagem para otimizar os custos de logística, reduzir os retornos devido a danos e melhorar a satisfação do cliente. As vendas globais de e-commerce continuamente crescentes permanecerão como um fator chave para os serviços de teste de embalagens. Por exemplo, de acordo com estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), as vendas globais de comércio eletrônico B2C subiram de US$25,6 trilhões em 2019 para US$27.7 trilhões em 2020, destacando a crescente preferência pelas compras on-line impulsionadas pela pandemia. A pandemia acelerou ainda mais essa tendência à medida que mais pessoas se voltavam para o comércio eletrônico para segurança e necessidade.
• Cada vez mais falsificação e pirataria: Os riscos crescentes associados à falsificação e à pirataria são fabricantes convincentes, especialmente nos produtos de moda e indústrias farmacêuticas, para adotar testes de embalagens como uma solução eficaz anti-falsificação. Testar atributos de embalagem, tais como características de rastreabilidade, rotulagem, sinais de aviso e composição de material ajuda a diferenciar produtos autênticos de contrafeits. Teste de embalagens também ajuda na proteção de propriedade intelectual, identificando produtos falsos ou piratas. O número crescente de incidentes contrafeitos no mundo continuará a gerar demanda significativa por serviços de teste e autenticação de embalagens.

Oportunidades de mercado de testes de embalagens

• Integração de tecnologia inteligente e ferramentas digitais: A integração de tecnologias inteligentes, como RFID, etiquetas NFC, sensores inteligentes com plataformas digitais e ferramentas analíticas proporciona um enorme escopo para inovação no domínio de testes de embalagens. Soluções de teste de embalagens inteligentes habilitadas com automação, robótica, Internet das Coisas e inteligência artificial podem revolucionar verificações de qualidade com testes rápidos e não-destrutivos, análise de dados e eficiência aprimorada. Eles fornecem interfaces fáceis de usar, gerando um alto retorno sobre o investimento. Os fabricantes de embalagens têm a oportunidade de parceria com empresas de tecnologia para desenvolver soluções de testes inteligentes de última geração e fortalecer sua posição no mercado. Para as instâncias, De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 30% das vacinas foram desperdiçadas em todo o mundo em 2020 devido a questões de embalagem e logística que enfatizam a necessidade de inovações neste mercado.
• Crescer a demanda por embalagens de origem sustentável: A embalagem sustentável está ganhando tração impulsionada por metas de economia circular, consumidores eco-conscientes e regulamentos ambientais mais rigorosos. Testar embalagens bio-baseadas, recicláveis e compostáveis feitas a partir de materiais como bioplásticos requer capacidades especializadas. Os provedores de testes de embalagens têm a oportunidade de desenvolver metodologias de teste alinhadas com objetivos de sustentabilidade e oferecer serviços adaptados para embalagens verdes. Colaborar com fabricantes de materiais no desenvolvimento de embalagens ecológicas pode ajudar a explorar o mercado de embalagens sustentável de rápido crescimento.
• Aplicações crescentes de impressão digital em embalagens: A tecnologia de impressão digital está permitindo mudanças de design mais rápidas, impressão de dados variáveis, marketing direcionado e personalização em embalagens. Os provedores de testes de embalagens têm a oportunidade de atualizar suas competências de teste para lidar com as demandas específicas associadas a embalagens impressas digitalmente, como avaliar a qualidade da impressão, precisão, códigos de barras, gráficos e textos. Oferecer recursos de teste alinhados com a impressão digital pode ajudar a ganhar vantagem competitiva e atrair empresas de embalagens usando esta tecnologia. Por exemplo, de acordo com dados da Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas para 2020-2021, as vendas transfronteiriças de e-commerce saltaram 26% durante a pandemia COVID-19, pois os bloqueios aumentaram as compras online. Isso aponta para a demanda contínua por embalagens personalizáveis validadas globalmente.
• Crescer a demanda por testes em economias emergentes: Mercados de alto crescimento como China, Índia, Brasil, Indonésia apresentam oportunidades significativas para testes de embalagens devido ao rápido crescimento da fabricação, melhoria das condições econômicas, aumento da classe de consumo e urbanização nestes países. Desenvolver experiência de teste para estilos de embalagem tradicionais preferidos nos mercados regionais e alinhar métodos de teste para padrões e regulamentos da indústria específicos da região pode ajudar as empresas de teste a fortalecer o apoio nas economias emergentes. As iniciativas de localização através de parcerias também são cruciais para explorar esses mercados de alto potencial.

Mercado de teste de embalagem Evolução

• Adoção de métodos de teste não-destrutivos: Os métodos de teste tradicionalmente destrutivos têm sido usados em testes de embalagem que não podem ser repetidos na mesma amostra. Técnicas não destrutivas como testes de vazamento, digitalização 3D, microscopia de vídeo digital, imagem hiperespectral e inspeção ultrasônica estão crescendo em destaque. Eles permitem testes repetíveis sem danificar amostras. Além disso, automação e análise de dados podem ser facilmente integrados com eles. Os principais fornecedores de testes de embalagens estão adotando tecnologia de teste não destrutiva para melhorar a velocidade, a eficiência e as capacidades inline. Por exemplo, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o número de trabalhos de testes não-destrutivos no setor de manufatura dos EUA cresceu mais de 10% entre 2019 e 2021, indicando a absorção generalizada dessas técnicas em indústrias como alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos.
• Uso crescente de automação e robótica: Automação e robótica estão encontrando maior implementação no domínio de testes de embalagens, alinhado com as tendências da Indústria 4.0. Ferramentas de teste robóticas para tarefas como teste de gota / choque, vibração, compressão e punção oferecem resultados consistentes. A inspeção de visão automatizada permite a detecção rápida e precisa de defeitos e verificações de qualidade. A automação de testes oferece benefícios como maior rendimento, melhor produtividade, custos reduzidos e erros humanos. Os fabricantes de embalagens estão cada vez mais procurando implementar soluções de testes automatizados em seus laboratórios e linhas de produção para melhorar o controle de qualidade.
• Crescer a necessidade de testes de desafio microbiano: Há uma necessidade crescente de testes de desafio microbiano ou testes de esterilidade de sistemas de embalagem usados em indústrias como produtos farmacêuticos e cuidados de saúde. Os testes ajudam a avaliar a capacidade de embalagem para manter a esterilidade e prevenir a contaminação durante a vida útil. Além disso, as soluções de embalagem antimicrobiana também exigem testes microbiológicos rigorosos. Os principais laboratórios de testes de embalagens estão expandindo capacidades em testes de desafio microbiano de acordo com os padrões de qualidade crescentes, regulamentos de segurança e inovação em embalagens antimicrobianas. Por exemplo, no período 2020-21, a OMS relatou mais de 300 casos de doenças e 2 mortes devido à contaminação por Salmonella originária de permeação incorreta de embalagens em alguns países. Isso levou muitas agências nacionais de segurança alimentar e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura a lançar diretrizes atualizadas que mandam padrões mais rigorosos de testes de embalagens, incluindo avaliações de desafio microbiano.
• Fase em testar a interação de embalagens com o conteúdo: Testes de embalagens anteriores focados em materiais de embalagem e desempenho. No entanto, há uma ênfase crescente em testar a interação entre embalagens e conteúdos. Por exemplo, a reação química que ocorre entre suprimentos médicos e embalagens, ou o efeito que a embalagem tem sobre o sabor e o perfume dos alimentos. As tecnologias avançadas permitem testar parâmetros como propriedades de barreira, sorção e permeabilidade em maior sensibilidade. Avaliar o impacto da embalagem no conteúdo permite um melhor design alinhado aos requisitos de uso final.

Teste de Embalagem Restrições de Mercado

• Requisitos de investimento de alto capital: A configuração de laboratórios de testes de embalagens requer um investimento substancial em equipamentos, instalações, ferramentas e mão de obra qualificada. Instrumentos avançados de teste universal e funcional, automação de testes, acreditações e infraestrutura de tecnologia envolvem altos custos. A necessidade de atualizações periódicas para atender metodologias de teste de avanço também afeta os orçamentos de capital. Além disso, o mercado altamente fragmentado limita as economias de escala. Para pequenas empresas, os altos requisitos de investimento dificultam a entrada e expansão do mercado. Por exemplo, de acordo com estatísticas provenientes do Banco Mundial, o investimento de capital como porcentagem do PIB é de 22% para economias avançadas como os EUA e a Alemanha em comparação com pouco mais de 20% para a média global. Os custos mais elevados de fazer negócios em mercados de embalagens desenvolvidos restringem a entrada de novas instalações de teste, reduzindo assim as adições de capacidade. Isto funciona como um freio às necessidades de testes de proliferação de setores de bens embalados nessas regiões e coloca desafios para o crescimento do mercado.
• Limitações dos métodos de teste convencionais: Os métodos tradicionais de teste físico, mecânico e químico têm limitações como ser destrutivo, lento e intensivo de trabalho. Eles lag em imitar condições complexas do mundo real. Por exemplo, testes de choque através de testes de gota tem desvantagens em consistência e erros humanos. Além disso, muitas técnicas convencionais têm baixas taxas de detecção de falhas. A incapacidade de realizar análises preditivas usando métodos de teste legado restringe seu escopo de aplicação. Isso é convincente usuários finais para buscar soluções de teste mais avançadas. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) sobre embalagens sustentáveis, as taxas de falhas dos pacotes de produtos durante o transporte da cadeia de suprimentos foram estimadas em 25-30% quando avaliadas apenas através de testes tradicionais baseados em laboratório.
• Falta de pessoal qualificado de teste: Há uma escassez aguda de pessoal qualificado com as habilidades especializadas necessárias para operar instrumentos e tecnologias de última geração usados em testes de embalagens. Além disso, a experiência é necessária para realizar procedimentos complexos de teste e analisar com precisão os resultados. A falta de uma infra-estrutura adequada de formação e educação coloca desafios na construção de uma força de trabalho qualificada adequada. A disponibilidade limitada de técnicos de laboratório competentes, cientistas e pesquisadores está afetando os planos de expansão de capacidade de laboratórios de teste.

Visualizações do analista

Espera-se que o mercado de testes de embalagens cresça de forma constante nos próximos cinco anos, principalmente devido à rigorosa regulamentação governamental em matéria de segurança e qualidade dos produtos. Crescer a consciência do consumidor sobre a contaminação potencial e as toxinas também está impulsionando mais empresas para testar completamente seus materiais de embalagem. Regulamentos como ASTM D4332 no mandato dos EUA testes periódicos de embalagens para alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Isto é provável aumentar a frequência de teste e aumentar as receitas do mercado. Além disso, a próspera indústria de comércio eletrônico está aumentando a necessidade de soluções de embalagens robustas e acessíveis para entrega segura de produtos on-line. Tudo isso aumentará a demanda por serviços de teste de embalagens. No entanto, altos custos de equipamentos de teste e falta de profissionais qualificados podem restringir o crescimento do mercado em certa medida. As pequenas empresas podem não ter recursos adequados ou capacidade para testes internos. A região da Ásia-Pacífico, particularmente a China e a Índia, está prevista para dominar a quota de mercado devido à expansão da indústria transformadora e à crescente exportação. A América do Norte continuará sendo uma das maiores indústrias de testes de embalagens alimentadas por regulamentos rigorosos de Food and Drug Administration e presença de laboratórios globais. O rápido crescimento do comércio eletrônico em economias em desenvolvimento, como o Brasil, a África do Sul e o Sudeste Asiático, apresenta novas oportunidades para os jogadores de mercado entrarem em mercados emergentes.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, Intertek lançou o teste de embalagem de cuidados de saúde Protek para garantir a qualidade e segurança da embalagem médica. O novo teste ajuda a melhorar a segurança do paciente e a eficácia da droga. Intertek Group plc é uma empresa multinacional de segurança, inspeção, testes de produtos e certificação com sede em Londres, Inglaterra. Está listado na Bolsa de Valores de Londres e é um constituinte do Índice FTSE 100.
• Em janeiro de 2021, a SGS anunciou um novo conjunto de soluções de testes de embalagens inteligentes habilitadas com automação, robótica e sistemas analíticos. Ele fornece testes mais rápidos e eficientes. A SGS é uma empresa multinacional suíça sediada em Genebra, que fornece serviços de inspeção, verificação, testes e certificação. Seus 98,000 funcionários operam uma rede de 2.650 escritórios e laboratórios em todo o mundo.
• Em abril de 2020, Agência Veritas lançou a tecnologia de digitalização 3D para testes de validação de embalagens. Ele fornece digitalização óptica sem contato para detecção de defeitos. Bureau Veritas é uma empresa francesa especializada em testes, inspeção e certificação fundada em 1828. Ele opera em uma variedade de setores, incluindo construção e infraestrutura, agro-alimentar e commodities, marítimo e offshore, indústria, certificação e produtos de consumo.

Aquisição e parcerias

• Em março de 2022, a Intertek adquiriu a QIMA, um fornecedor líder de soluções de qualidade, segurança e conformidade, incluindo testes de embalagem. A aquisição amplia as capacidades TIC da Intertek.
• Em janeiro de 2020, a SGS adquiriu Thomas Howell Ferguson, uma empresa líder em testes de materiais e conhecimentos. A aquisição melhorou as capacidades de teste de materiais e testes de embalagens da SGS.
• Em outubro de 2019, a Bureau Veritas adquiriu as Soluções de Integração Primária, uma empresa baseada na Austrália especializada em testes de embalagens e tecnologias de integração. A aquisição reforçou a posição da Bureau Veritas na APAC.

Figura 2. Global Packaging Testing Market Share (%), por Material, 2023

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Melhores empresas em Packaging Testing Market

• Grupo Intertek plc
• SGS SA
• Agência Veritas
• Eurofins Scientific
• TÜV SÜD AG
• Mérieux NutriSciences
• Microbac Laboratories, Inc.
• ALS Limited
• National Technical Systems, Inc. (NTS)
• Westpak, Inc.

Definição: Teste de embalagens envolve a avaliação de materiais de embalagem e componentes de embalagem para garantir que eles sejam adequados para o uso pretendido e cumpram com os regulamentos. Ele determina a durabilidade, a força, a segurança da vida útil e a qualidade das embalagens em indústrias como alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, cosméticos, bens de consumo, etc. Testes principais incluem testes físicos, químicos, microbiológicos. Teste de embalagens garante segurança, qualidade e integridade de produtos embalados. É conduzido por laboratórios de teste de terceiros e fabricantes de embalagens usando métodos de teste padrão e equipamentos. A crescente demanda por produtos embalados globalmente, aumentando o foco na segurança do consumidor e regulamentos rigorosos estão impulsionando o crescimento do mercado de testes de embalagens.

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